王茂

摘 要：“十三五”期間，農(nóng)業(yè)要推進(jìn)供給側(cè)改革，為我國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來重大機(jī)遇。就“透視農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)改革”，聚焦我國棉花產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售、品牌管理等全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，探討新時期我國棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：棉花產(chǎn)業(yè)；供給側(cè)結(jié)構(gòu)；改革發(fā)展；策略

中圖分類號：F2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2017.03.002

中央經(jīng)濟(jì)工作會議于2015年著重強(qiáng)調(diào)了“推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新，是適應(yīng)國際金融危機(jī)發(fā)生后綜合國力競爭新形勢的主動選擇，是適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的必然要求”。從“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的提出，到中央經(jīng)濟(jì)工作會議的著重強(qiáng)調(diào)，都顯示我國對于主動適應(yīng)新形勢的積極態(tài)度。全國上下興起了“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的討論熱潮。今年是我國棉花實施目標(biāo)價格改革試點政策的第四年，從試點的結(jié)果可以看出，棉花的價格開始受到市場供求關(guān)系的影響，棉農(nóng)的基本經(jīng)濟(jì)利益有了保障，同時紡織原料的成本也因此得到下降，可以初窺改革的成果。但這并不能有效解決我國植棉成本高、產(chǎn)能過剩及市場供應(yīng)關(guān)系不平衡等問題。進(jìn)一步促進(jìn)我國棉花產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，加快棉花產(chǎn)業(yè)鏈的融合是促進(jìn)我國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要措施。

1 去庫存背景下國內(nèi)棉花消費形勢與前景展望

1.1 棉花產(chǎn)業(yè)背景與環(huán)境

近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和棉花行業(yè)繼續(xù)發(fā)生深刻變化，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國經(jīng)濟(jì)要繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，重點要放在“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五方面。在此宏觀經(jīng)濟(jì)和政策背景下，我國棉花產(chǎn)業(yè)同樣面臨去庫存、降成本等任務(wù)以及踐行五大發(fā)展理念，因此，把握新常態(tài)，突破固有業(yè)務(wù)模式，加快適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新變化和新業(yè)態(tài)，是涉棉企業(yè)求得生存和發(fā)展的必然選擇。

2016年國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了過山車式的起伏，年內(nèi)棉花漲幅達(dá)到了60%。國內(nèi)供給偏緊平衡與國際市場供給偏松出現(xiàn)分歧，國儲棉的投放數(shù)量決定了國內(nèi)緊缺還是過剩，這種內(nèi)外不一樣的供求關(guān)系，預(yù)計2017年度棉花走勢會比較錯綜復(fù)雜。但在通脹預(yù)期和人民幣貶值大背景下，隨著國家棉花儲備不斷減少，棉花價格的底部在繼續(xù)抬高，我們預(yù)計棉花在2017年度的價格底部在14700附近，頂部價格在18600左右。

1.2 現(xiàn)階段中國棉花供求情況

從USDA對中國的棉花產(chǎn)量預(yù)測來看，2016-2017年度棉花產(chǎn)量為457萬噸（略低于國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)預(yù)測的487.7萬噸），比2015/16年度產(chǎn)量減少了4.55%；在棉花需求方面，預(yù)測2016/17年度為778.4萬噸，比上一年度增加了2.14%，但比2015/16年度需求增速2.94%有所放緩，這樣導(dǎo)致2016-2017年度供應(yīng)缺口增加了38萬噸至321萬噸，在棉花配額管制下，中國的棉花供應(yīng)缺口只能依靠消化庫存，即龐大的國家儲備棉。在2016-2017年度期末庫存1041萬噸的背景下，供應(yīng)段還是比價充足。同時國儲棉拍賣仍是影響棉花價格走勢的關(guān)鍵因素，2016年是農(nóng)產(chǎn)品去庫存的第一年，從4月份確定的拍儲到5月3日才開始，原本計劃在8月30日結(jié)束，但因為棉價抬高，又將拍儲時間延長至9月30日，2015-2016年度儲備棉累計出庫成交264.83萬噸，其中國產(chǎn)棉成交235.22萬噸，進(jìn)口棉成交29.61萬噸。從拍賣的整個過程中價格走勢來看，5月3日第一天拍賣價格平穩(wěn)一直持續(xù)至6月下旬，棉花期貨價格出現(xiàn)第二波上漲后，國儲棉拍賣價格跟隨飆升，并且一度比期貨價格還高，成交率都維持在90%以上，6月28日至7月28日都是100%成交。但在8月份以后，國內(nèi)期貨價格大幅下跌，國儲棉拍賣一度低迷，8月4日和8月19日成交率都在30%以下，市場觀望情緒濃烈。低迷的情況一直持續(xù)至9月初，隨后國內(nèi)棉花出于青黃不接時期，拍賣價格低于新棉價格，棉紡企業(yè)拍賣積極性大增，同時也是為了國慶節(jié)前備貨，轉(zhuǎn)而積極備貨，國儲棉拍賣繼續(xù)火爆，9月19日至9月30日又出現(xiàn)了100%成交，最后一天成交量在6.4萬噸。

1.3 國內(nèi)棉花質(zhì)量提升迫在眉睫

隨著經(jīng)濟(jì)全球化與我國出口貿(mào)易的快速發(fā)展，我國棉花質(zhì)量與國外高價進(jìn)口棉之間的差距也愈漸顯著。國內(nèi)紡織企業(yè)目前正處于轉(zhuǎn)型升級的階段，必須通過不斷提升棉花的品質(zhì)來實現(xiàn)將生產(chǎn)從低端產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高端。由于我國棉花目前仍是采用手工采摘的方式，在這個過程中很容易混入化纖絲、頭發(fā)等異物，這些異物在后期加工時也很難清除，因此導(dǎo)致紡織品出現(xiàn)染色不均、斷頭的情況，嚴(yán)重影響到棉織品的質(zhì)量，同時也增加了后期的勞動成本。

2 供給側(cè)改革下中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈格局演變及棉價走勢

棉花產(chǎn)業(yè)鏈的形成能有效降低庫存，繼而降低整體的成本，縮短國內(nèi)外棉價之間的差異，以提升我國棉花產(chǎn)業(yè)在國家上的競爭力。供給側(cè)改革的實施，在一定程度上緩解了外國面紗所造成的沖擊，外紗進(jìn)口有望下滑，國棉消費有望增長。

2.1 全球棉花供給缺口縮小，中國以外地區(qū)供需平衡

2016-2017年度棉花產(chǎn)量比上一年度增加169.4萬噸至2269.6萬噸，消費量增加13.9萬噸至2436.6萬噸，產(chǎn)銷缺口為短缺167萬噸，比上一年度縮窄155.5萬噸，除了中國以外的其他地區(qū)棉花庫存在918萬噸，庫存消費比為54.23%，比2015/16年度庫存和庫存消費比都在增加。

2.2 下游需求終端疲軟，企業(yè)利潤低迷

以目前棉花現(xiàn)貨價格計算，棉紡企業(yè)利潤只有100元/噸左右，部分坯布生產(chǎn)企業(yè)利潤出現(xiàn)虧損，關(guān)閉廠的情況開始出現(xiàn)，這種現(xiàn)象不利于棉花價格再上漲。

2.3 棉紗進(jìn)口替代棉花需求

現(xiàn)在國內(nèi)棉紗價格比印度棉紗貴200元/噸左右，國內(nèi)尚有一點優(yōu)勢，但如果后期差價繼續(xù)拉大，那么進(jìn)口紗會大量增加，一旦出現(xiàn)這種情況，國內(nèi)棉花需求會萎縮，拖累棉花價格，應(yīng)密切關(guān)注后期國外棉紗價格變化。

2.4 新年度市場行情展望

2016年以“棉花產(chǎn)量減產(chǎn)+資金推動+國產(chǎn)棉紗競爭力強(qiáng)”的邏輯推高棉花價格，在2017年不復(fù)存在，決定了棉花價格上漲的幅度將小于2016年。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)行的走勢下，PPI正增長也支撐未來棉花價格，人民幣貶值和對中國棉花去庫存的預(yù)期會提前反映到棉花上來，因此未來棉花的投資邏輯很可能是“人民幣貶值+去庫存預(yù)期”，棉花呈現(xiàn)區(qū)間震蕩的概率較大，底部略有抬升，價格在14700-20000之間。

4 供給側(cè)機(jī)構(gòu)改革棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

4.1 大力實施品牌戰(zhàn)略

造成我國紡織市場低迷主要的原因是由于消費者對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高。國內(nèi)紡織企業(yè)不僅要進(jìn)一步提升紡織產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性、生產(chǎn)效率，還要注重形成品牌效益。我國從2014年開始在新疆實施棉花目標(biāo)價格的改革試點，按照棉農(nóng)的交易量直接進(jìn)行補(bǔ)貼，讓棉花價格能完全受到市場的調(diào)控，逐步提升我國棉花生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性。同時政府部門還能夠組織相關(guān)的推廣活動、培訓(xùn)工作，利用網(wǎng)絡(luò)或媒體進(jìn)行宣傳“國產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、純棉、環(huán)保”的理念，以提升整個行業(yè)的質(zhì)量增效，促進(jìn)我國棉花消費市場的進(jìn)一步完善。

4.2 大力發(fā)展機(jī)械化采摘，降低成本

機(jī)采棉是棉花產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略舉措，地方上棉花采摘機(jī)械化程度相對兵團(tuán)較低，造成棉花的經(jīng)營規(guī)模小、勞動生產(chǎn)率低、生產(chǎn)成本高、抵御自然災(zāi)害的能力弱、棉農(nóng)增收困難，影響了整體棉花產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。機(jī)械采棉技術(shù)能夠大幅度降低工作人員的工作強(qiáng)度，同時促進(jìn)棉區(qū)規(guī)模化經(jīng)營的實現(xiàn)。達(dá)到提升棉生產(chǎn)力，降低棉花成本的目的。這對于推動棉花生產(chǎn)方式現(xiàn)代化，促進(jìn)新疆棉花產(chǎn)業(yè)規(guī)?；哂蟹浅Ｖ匾囊饬x。

4.3 從供給、生產(chǎn)端入手，通過解放生產(chǎn)力、提升競爭力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有利于生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系結(jié)構(gòu)的改善。其中的重點是：（1）調(diào)整結(jié)構(gòu)：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的品種和結(jié)構(gòu)，科學(xué)開發(fā)各類市場農(nóng)業(yè)資源，為消費者提供更加多元化的產(chǎn)品。（2）提高品質(zhì)：提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的安全生產(chǎn)水平和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實現(xiàn)品牌化營銷。將棉花產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)的簡單、粗放、初級加工實現(xiàn)想精深加工的轉(zhuǎn)變。（3）降低成本。采用現(xiàn)代化的生產(chǎn)方式和經(jīng)營理念，降低棉花的生產(chǎn)成本。使用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，提升生產(chǎn)力，改變傳統(tǒng)手工生產(chǎn)模式，實現(xiàn)現(xiàn)代化、規(guī)?；纳a(chǎn)。

5 結(jié)束語

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已經(jīng)成為黨中央綜合研判世界經(jīng)濟(jì)形勢和我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)作出的重大戰(zhàn)略決策之一。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中，應(yīng)注重需求側(cè)的重要作用，了解供給和需求是相輔相成，不能分割的共生關(guān)系。應(yīng)采用統(tǒng)籌兼?zhèn)涞慕嵌热ヌ幚砗霉┙o需求的側(cè)關(guān)系，保證供需兩側(cè)共同發(fā)展。在棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，只有將供給的拉動牽引作用和供給對需求的激發(fā)引導(dǎo)作用有機(jī)結(jié)合起來，并對其進(jìn)行必要的鞏固策略，著重推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)的改革，加大提升供給的有效性，盡可能消除無效供給，最大限度保證供給和需求的共同發(fā)展，實現(xiàn)二者的動態(tài)平衡。

參考文獻(xiàn)

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