郭惠武

（1中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，廣東廣州 510275；2國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，廣東廣州 510275）

2016年生豬市場主要特征及2017年的趨勢

郭惠武1,2

（1中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，廣東廣州 510275；2國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，廣東廣州 510275）

2016年，由于國內(nèi)供給不足，我國生豬價格大幅度上升，并在年中再創(chuàng)歷史新高，同時在飼料成本有一定下降的情況下，養(yǎng)殖業(yè)全年保持較高的盈利水平，國內(nèi)高漲的市場行情拉大了豬肉的國內(nèi)外價差，導(dǎo)致豬肉進口量大幅度上升，達到了2015年的兩倍。為進一步促進生豬產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展，政府部門在2016年出臺了生豬生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃，并加大了養(yǎng)殖業(yè)環(huán)境污染治理的力度。2016年生豬產(chǎn)業(yè)也進一步融入互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟，基于互聯(lián)網(wǎng)的生豬交易有了新進展。在國際市場，2016年歐美市場走勢出現(xiàn)分歧，美國疲弱，歐盟復(fù)蘇。預(yù)計2017年我國生豬供給會有回升，需求總體保持平穩(wěn)，豬肉進口量會略有回落，價格也會有一定下降，但仍在高位運行。

生豬市場；價格波動；結(jié)構(gòu)調(diào)整；發(fā)展趨勢

2016年生豬價格大幅上升，再創(chuàng)歷史新高，養(yǎng)殖業(yè)盈利可觀。2015年以來的這一波行情既是市場周期性波動的過程，也是資源環(huán)境約束下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個反映。下面回顧2016年生豬市場的主要特征并對2017年的發(fā)展趨勢作出判斷。

圖1 全國生豬和豬肉價格月度走勢

1 2016年生豬市場主要特征

1.1 生豬價格大幅上升

2016年生豬價格在2015年基礎(chǔ)上出現(xiàn)大幅上升。根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)，2016年全年平均生豬價格為18.59元/kg，比2015年上升22.04%；豬肉平均價格為29.33元/kg，比2015年上升19.1%。全年生豬價格呈波浪式走勢，1—6月持續(xù)上升，由1月份的17.62元/kg上升至6月份20.58元/kg的歷史最高峰，這段時間價格上升的主要原因是供給短缺；7—10月，生豬價格持續(xù)下降，到10月份，價格下降至16.88元/kg，是全年的最低點，這期間價格下降的主要原因是進口量上升幅度較大，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，6—8月份，每月的豬肉進口量在18～20萬噸之間；11月之后，生豬價格又開始逐步上升，12月份價格升至17.46元/kg，主要原因是臨近年末，消費需求明顯上升。

1.2 飼料成本下降明顯

2016年，生豬飼料及飼料原料價格明顯下降。根據(jù)農(nóng)業(yè)部及國家發(fā)展和改革委員會的數(shù)據(jù)，1—12月育肥豬配合飼料平均價格為3.06元/kg，同比下降5.20%；玉米平均價格為2.02元/kg，同比下降14.65%；豆粕平均價格為3.31元/kg，同比下降2.39%；麥麩平均價格為1.53元/kg，同比下降14.10%。飼料價格下降的主要原因，一是2016年國家對玉米收儲實行“市場定價、價補分離”的原則，使得玉米價格主要由市場來調(diào)節(jié)，在國內(nèi)玉米供過于求的情況下，價格出現(xiàn)下降。二是國際糧食價格下行傳導(dǎo)到國內(nèi)糧食市場，作為世界重要的糧食出口國，美國2016年1—11月的玉米平均價格同比下降5.79%，大豆平均價格同比下降1.95%。

圖2 2001年以來全國生豬價格走勢

圖3 全國玉米、豆粕和育肥豬配合飼料月度價格走勢

圖4 全國豬糧比走勢

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平高

在生豬價格上升以及飼料成本下降的情況下，生豬養(yǎng)殖戶全年保持較高盈利水平。根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗站數(shù)據(jù)，2016年生豬養(yǎng)殖業(yè)平均盈利4.19元/kg，而2015年僅有1.13元/kg。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會的數(shù)據(jù)，2016年全年平均豬糧比為9.48∶1，大幅高于2015年的6.65∶1，在3月底至6月底的15個周，豬糧比都高于9.5∶1，處于重度上漲的紅色區(qū)域，在6月1日，豬糧比達到最高峰，為10.95∶1，這段時間的盈利水平最高。

1.4 生豬供給進一步下降

2016年，生豬供給量進一步下降，降至近5年來的最低水平。2016年全年生豬出欄量為68502萬頭，同比下降3.28%；豬肉產(chǎn)量為5299萬噸，同比下降3.43%；年末生豬存欄量為43504萬頭，同比下降3.57%。2016年，規(guī)模以上定點屠宰企業(yè)屠宰生豬20871萬頭，同比下降2.47%。2016年供給下降的主要原因是2015年能繁母豬存欄量的持續(xù)下降。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年末全國能繁母豬存欄量為4693萬頭，比2014年末下降了5.43%；根據(jù)農(nóng)業(yè)部4000個監(jiān)測點的數(shù)據(jù)，2015年12月能繁母豬存欄量同比下降了11.4%。能繁母豬存欄量下降的主要原因是2012至2015年上半年的市場低迷以及近年來環(huán)保約束的持續(xù)增強。

1.5 豬肉進口量大幅上升

2016年我國豬肉進口量大幅上升，據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)，2016年鮮冷凍豬肉進口量達到162.03萬噸，同比上升108.4%，占國內(nèi)豬肉消費量的3%，鮮冷凍豬肉進口平均價格為1.97美元/kg，同比上升5.7%。鮮冷凍豬肉進口來源于歐盟的份額達到67.80%，美國的份額為13.30%，加拿大份額為11.05%，巴西、智利和墨西哥的合計份額為7.85%。2016年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進口量達到133.38萬噸，同比上升71.93%，凍豬雜碎進口平均價格為1.84美元/kg，同比上升14.13%，凍豬雜碎進口來源于歐盟的份額達到57.05%，美國的份額為31.79%，加拿大的份額為9.10%，智利和墨西哥的合計份額為2.06%。

圖5 全國生豬年度出欄量

圖6 全國豬肉年度產(chǎn)量

圖7 全國鮮冷凍豬肉月度進口量

2016年豬肉進口大幅度上升的原因，一是國內(nèi)外豬肉價格差距拉大，我國豬肉進口價格近年來總體保持在1.5～2美元/kg之間，用當(dāng)月的匯率折算成人民幣價格后，2016年1—11月份進口豬肉價格與國內(nèi)豬肉價格的平均價差是16.51元/kg，2015年同期為13元/kg，2014年同期為11.2元/kg。二是近兩年國家質(zhì)檢總局進出口食品安全局審核通過的進口肉類指定口岸有較大幅度的增加，2014年1月份，指定口岸/查驗場的數(shù)量為37個，2015年4月增加至43個，截止至2016年11月底，又增加至56個。三是近年來經(jīng)我國檢驗檢疫部門批準可以對華出口豬肉的國家數(shù)量有所增加，如匈牙利、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、墨西哥幾個國家都是在2014年以后開始向我國出口豬肉產(chǎn)品的。四是對我國豬肉出口的主要歐洲國家中，獲準對華出口豬肉的豬肉生產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量也有上升，如西班牙豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)在華注冊數(shù)量由2011年1月的18家增加至2016年9月的26家，德國在華注冊的企業(yè)數(shù)量由2011年9月的7家增加至2016年3月的12家。

1.6 政策法規(guī)愈加完善

1.6.1 生豬生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃確定新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍圖

2016年4月21日，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》），明確了“十三五”時期我國生豬生產(chǎn)發(fā)展的思路、布局和主要任務(wù)?！兑?guī)劃》提出，在“十三五”期間，要以“提素質(zhì)、增效益、穩(wěn)供給、保安全、促生態(tài)”為目標，通過優(yōu)化區(qū)域布局，統(tǒng)籌種養(yǎng)加協(xié)調(diào)發(fā)展，推進標準化規(guī)模養(yǎng)殖，建設(shè)現(xiàn)代生豬種業(yè)，促進養(yǎng)殖廢棄物綜合利用等途徑，最終全面提升生豬產(chǎn)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力、國際競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力?！兑?guī)劃》確定了生豬生產(chǎn)的區(qū)域布局，將全國劃分為重點發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力增長區(qū)和適度發(fā)展區(qū)四個區(qū)域，這一區(qū)域布局規(guī)劃綜合考慮了各地區(qū)的環(huán)境承載能力、資源稟賦、消費偏好和屠宰加工能力等因素，必將對我國生豬產(chǎn)業(yè)的空間分布產(chǎn)生重要的導(dǎo)向作用。

圖8 全國凍豬雜碎月度進口量

圖9 鮮冷凍豬肉進口價格與國內(nèi)豬肉價格走勢

1.6.2 更嚴格的環(huán)保法規(guī)政策推動生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

2014年以來，國務(wù)院及有關(guān)部門推出的一系列法規(guī)和政策，如新的《環(huán)保法》、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《水污染防治行動計劃》、《關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面污染防治攻堅的實施意見》、《關(guān)于促進南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》等都對畜禽養(yǎng)殖業(yè)的污染防治做出了規(guī)定，加大了畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染的治理力度，尤其是對重點水源地及周邊水系地區(qū)養(yǎng)殖規(guī)模做出限制。根據(jù)中央的法規(guī)政策，全國各地區(qū)紛紛設(shè)立了禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)，南方水網(wǎng)地區(qū)的禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)豬場拆遷也在逐步推進。目前更加嚴格的環(huán)保法規(guī)政策推動了生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在規(guī)模結(jié)構(gòu)方面，環(huán)保約束抬高了生豬行業(yè)的進入門檻，強化了生豬產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟特征，促進了行業(yè)規(guī)?；潭鹊奶岣?；在區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，近年來大型生豬企業(yè)紛紛在資源豐富、環(huán)境承載能力較強的東北地區(qū)進行布局，如溫氏集團、大北農(nóng)、正邦集團、河南牧原公司以及金新農(nóng)公司等紛紛在東三省和內(nèi)蒙古地區(qū)建設(shè)養(yǎng)殖基地，一些公司如溫氏集團和河南牧原的生豬養(yǎng)殖基地已經(jīng)開始建設(shè)并逐步投產(chǎn)，多個大型企業(yè)未來在東北地區(qū)的生豬出欄計劃都在1000萬頭以上。

1.7 互聯(lián)網(wǎng)交易有新進展

2016年生豬產(chǎn)業(yè)也進一步融入火熱的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟，尤其是生豬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺有了新進展。2013年開始建設(shè)的國家級重慶（榮昌）生豬交易市場在2016年開始全面運營，到2016年底，該市場網(wǎng)絡(luò)交易平臺的交易量已經(jīng)達到1700萬頭以上，年交易額接近300億元，成為目前我國最大的生豬線上交易平臺。2016年11月，廣東省東莞市在2015年建成運行的“東莞市菜籃子”電子商務(wù)交易和溯源平臺的基礎(chǔ)上推出名為“生豬圈”的生豬現(xiàn)貨在線交易平臺，該交易平臺目前主要服務(wù)于東莞本地市場，這也為豬肉消費地區(qū)借助互聯(lián)網(wǎng)滿足本地生豬供應(yīng)探索了新的道路。生豬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的興起對生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有積極意義，首先，這有利于消除信息不對稱，降低買賣雙方信息搜尋成本，提高生豬產(chǎn)業(yè)鏈的運行效率；其次，通過吸引大量的買賣雙方進入市場，增強了生豬市場的競爭程度，有利于形成合理的市場價格和利潤分配格局；再次，通過公開的網(wǎng)絡(luò)平臺有利于信用監(jiān)督機制的形成，從而促使生豬相關(guān)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，進而提升產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。

圖10 美國生豬月度價格

圖11 歐盟生豬周度價格

1.8 歐美市場走勢出現(xiàn)分歧

2016年，歐盟和美國的生豬行情走勢有一定差異，美國持續(xù)低迷，而歐盟逐步回暖。美國的生豬價格1—6月份持續(xù)上升，但7月份以后又出現(xiàn)了持續(xù)下降，11月份價格降至39美元/百磅，12月份回升至43.1美元/百磅，1—12月平均價格為49.63美元/百磅（約7.27元/kg），同比下降了7.27%。2015—2016年美國生豬價格一直在低位徘徊，主要原因是國內(nèi)豬肉供給增加，2015年美國豬肉供應(yīng)量就上了一個大臺階，屠宰量比2014年上升了7.24%，但豬肉出口并沒有出現(xiàn)大幅上升，2016年1—12月，美國生豬屠宰量達到249.39億磅，比2015年上升1.79%，減去凈出口后的國內(nèi)供給量也達到了208億磅，同比上升了0.93%。

從歐盟情況來看，2016年歐盟平均生豬價格上升至1.197英鎊/kg，比2015年上升18%，1—10月份呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，11月開始有所回落。歐盟2016年生豬價格上升的主要原因是在產(chǎn)量與2015年基本持平的情況下，豬肉出口量有了明顯增加。由于2015年歐盟生豬價格持續(xù)低迷，各國都進行了產(chǎn)量控制，2016年1—10月份，歐盟15國的生豬屠宰量為1642萬噸，同比上升0.46%，變化不大。歐盟豬肉出口增加的拉動力主要是中國市場，2016年，我國從歐盟國家進口鮮冷凍豬肉達到109.9萬噸，而2015年僅為58萬噸。

2 2017年生豬市場發(fā)展趨勢

2.1 供給量略有回升

2016年12月，農(nóng)業(yè)部4000個監(jiān)測點的能繁母豬存欄量同比下降3.6%，1—12月同比平均下降幅度為4.68%，考慮到4000個監(jiān)測點的覆蓋面比較廣，說明全國總體的能繁母豬存欄量還在下降。另一方面，根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗站監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，2016年國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗站二元母豬累計銷售量同比上升51.8%，二元母豬平均銷售價格為2071元/頭，同比上升23%，由于國家生豬產(chǎn)業(yè)體系試驗站所在企業(yè)是全國較優(yōu)秀的種豬企業(yè)，主要客戶是規(guī)?；i場，所以該數(shù)據(jù)反映出規(guī)?；i場的母豬補欄意愿較強。綜合以上兩個方面的數(shù)據(jù)來看，目前小、散養(yǎng)殖戶仍在退出，而中、大規(guī)模養(yǎng)殖戶在擴大規(guī)模，考慮到2016年中、大規(guī)模養(yǎng)殖場擴張的速度較快，在2017年產(chǎn)能會得到明顯釋放，一定程度上可以彌補小、散戶退出形成的空缺，因此2017年生豬供給量會略有回升，但由于目前供給處于較低水平，在環(huán)保約束進一步增強的情況下，供給上升幅度也將有限，所以2017年生豬市場總體還呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

圖12 二元母豬價格走勢

2.2 需求總量總體趨穩(wěn)

2016年前三季度全國GDP增速為6.7%，第四季度達到6.8%，經(jīng)濟回穩(wěn)跡象逐步顯現(xiàn)，預(yù)計2017年GDP增速在6.7%左右，與2016年基本持平。另一方面，2016年9月以后，CPI有明顯上升，說明社會總體消費需求有所回升，可能會延續(xù)到2017年。綜合來看，2017年豬肉的消費需求總體趨穩(wěn)。

2.3 豬肉進口量會有所回落

從2016年12月份開始，美國生豬價格有所回升，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的生豬日報價格數(shù)據(jù)，2017年1月中旬生豬價格已經(jīng)比2016年12月初上漲30%左右，說明美國生豬價格開始探底回升，2017年生豬價格逐步上升的可能性較大。在歐盟，2016年各國產(chǎn)能都有所縮減，如丹麥2016年能繁母豬存欄量比2015年下降3%，因此，2017年歐盟生豬價格也將延續(xù)2016年的上升勢頭。綜合歐美市場的因素，2017年我國生豬價格與歐美國家的差距將會比2016年有所縮小，同時考慮到我國2017年生豬價格穩(wěn)中略降的可能性較大，所以2017年豬肉進口量會保持高位，但比2016年有一定下降。

2.4 價格仍處于高位但有所回落

在2017年生豬供給略有回升但仍然偏緊，需求趨穩(wěn)以及進口量有所減少的情況下，生豬價格仍會處于高位，但相比2016年有一定回落，月度平均價格會在16～19元/kg之間變動，如果飼料成本變化不大，則養(yǎng)殖業(yè)仍將具有較高的盈利水平。

F326.3

：A

：1673-4645(2017)02-0019-06

2017-01-24

國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項（CARS-36）

郭惠武（1976-），副研究員，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室團隊成員，研究方向為生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展