郭惠武

（1中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，廣東廣州 510275；2國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東廣州 510275）

2016年生豬市場主要特征及2017年的趨勢

郭惠武1,2

（1中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，廣東廣州 510275；2國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東廣州 510275）

2016年，由于國內(nèi)供給不足，我國生豬價格大幅度上升，并在年中再創(chuàng)歷史新高，同時在飼料成本有一定下降的情況下，養(yǎng)殖業(yè)全年保持較高的盈利水平，國內(nèi)高漲的市場行情拉大了豬肉的國內(nèi)外價差，導(dǎo)致豬肉進(jìn)口量大幅度上升，達(dá)到了2015年的兩倍。為進(jìn)一步促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展，政府部門在2016年出臺了生豬生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃，并加大了養(yǎng)殖業(yè)環(huán)境污染治理的力度。2016年生豬產(chǎn)業(yè)也進(jìn)一步融入互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，基于互聯(lián)網(wǎng)的生豬交易有了新進(jìn)展。在國際市場，2016年歐美市場走勢出現(xiàn)分歧，美國疲弱，歐盟復(fù)蘇。預(yù)計2017年我國生豬供給會有回升，需求總體保持平穩(wěn)，豬肉進(jìn)口量會略有回落，價格也會有一定下降，但仍在高位運(yùn)行。

生豬市場；價格波動；結(jié)構(gòu)調(diào)整；發(fā)展趨勢

2016年生豬價格大幅上升，再創(chuàng)歷史新高，養(yǎng)殖業(yè)盈利可觀。2015年以來的這一波行情既是市場周期性波動的過程，也是資源環(huán)境約束下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個反映。下面回顧2016年生豬市場的主要特征并對2017年的發(fā)展趨勢作出判斷。

圖1 全國生豬和豬肉價格月度走勢

1 2016年生豬市場主要特征

1.1 生豬價格大幅上升

2016年生豬價格在2015年基礎(chǔ)上出現(xiàn)大幅上升。根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)，2016年全年平均生豬價格為18.59元/kg，比2015年上升22.04%；豬肉平均價格為29.33元/kg，比2015年上升19.1%。全年生豬價格呈波浪式走勢，1—6月持續(xù)上升，由1月份的17.62元/kg上升至6月份20.58元/kg的歷史最高峰，這段時間價格上升的主要原因是供給短缺；7—10月，生豬價格持續(xù)下降，到10月份，價格下降至16.88元/kg，是全年的最低點(diǎn)，這期間價格下降的主要原因是進(jìn)口量上升幅度較大，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，6—8月份，每月的豬肉進(jìn)口量在18～20萬噸之間；11月之后，生豬價格又開始逐步上升，12月份價格升至17.46元/kg，主要原因是臨近年末，消費(fèi)需求明顯上升。

1.2 飼料成本下降明顯

2016年，生豬飼料及飼料原料價格明顯下降。根據(jù)農(nóng)業(yè)部及國家發(fā)展和改革委員會的數(shù)據(jù)，1—12月育肥豬配合飼料平均價格為3.06元/kg，同比下降5.20%；玉米平均價格為2.02元/kg，同比下降14.65%；豆粕平均價格為3.31元/kg，同比下降2.39%；麥麩平均價格為1.53元/kg，同比下降14.10%。飼料價格下降的主要原因，一是2016年國家對玉米收儲實(shí)行“市場定價、價補(bǔ)分離”的原則，使得玉米價格主要由市場來調(diào)節(jié)，在國內(nèi)玉米供過于求的情況下，價格出現(xiàn)下降。二是國際糧食價格下行傳導(dǎo)到國內(nèi)糧食市場，作為世界重要的糧食出口國，美國2016年1—11月的玉米平均價格同比下降5.79%，大豆平均價格同比下降1.95%。

圖2 2001年以來全國生豬價格走勢

圖3 全國玉米、豆粕和育肥豬配合飼料月度價格走勢

圖4 全國豬糧比走勢

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平高

在生豬價格上升以及飼料成本下降的情況下，生豬養(yǎng)殖戶全年保持較高盈利水平。根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站數(shù)據(jù)，2016年生豬養(yǎng)殖業(yè)平均盈利4.19元/kg，而2015年僅有1.13元/kg。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會的數(shù)據(jù)，2016年全年平均豬糧比為9.48∶1，大幅高于2015年的6.65∶1，在3月底至6月底的15個周，豬糧比都高于9.5∶1，處于重度上漲的紅色區(qū)域，在6月1日，豬糧比達(dá)到最高峰，為10.95∶1，這段時間的盈利水平最高。

1.4 生豬供給進(jìn)一步下降

2016年，生豬供給量進(jìn)一步下降，降至近5年來的最低水平。2016年全年生豬出欄量為68502萬頭，同比下降3.28%；豬肉產(chǎn)量為5299萬噸，同比下降3.43%；年末生豬存欄量為43504萬頭，同比下降3.57%。2016年，規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰生豬20871萬頭，同比下降2.47%。2016年供給下降的主要原因是2015年能繁母豬存欄量的持續(xù)下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年末全國能繁母豬存欄量為4693萬頭，比2014年末下降了5.43%；根據(jù)農(nóng)業(yè)部4000個監(jiān)測點(diǎn)的數(shù)據(jù)，2015年12月能繁母豬存欄量同比下降了11.4%。能繁母豬存欄量下降的主要原因是2012至2015年上半年的市場低迷以及近年來環(huán)保約束的持續(xù)增強(qiáng)。

1.5 豬肉進(jìn)口量大幅上升

2016年我國豬肉進(jìn)口量大幅上升，據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)，2016年鮮冷凍豬肉進(jìn)口量達(dá)到162.03萬噸，同比上升108.4%，占國內(nèi)豬肉消費(fèi)量的3%，鮮冷凍豬肉進(jìn)口平均價格為1.97美元/kg，同比上升5.7%。鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源于歐盟的份額達(dá)到67.80%，美國的份額為13.30%，加拿大份額為11.05%，巴西、智利和墨西哥的合計份額為7.85%。2016年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進(jìn)口量達(dá)到133.38萬噸，同比上升71.93%，凍豬雜碎進(jìn)口平均價格為1.84美元/kg，同比上升14.13%，凍豬雜碎進(jìn)口來源于歐盟的份額達(dá)到57.05%，美國的份額為31.79%，加拿大的份額為9.10%，智利和墨西哥的合計份額為2.06%。

圖5 全國生豬年度出欄量

圖6 全國豬肉年度產(chǎn)量

圖7 全國鮮冷凍豬肉月度進(jìn)口量

2016年豬肉進(jìn)口大幅度上升的原因，一是國內(nèi)外豬肉價格差距拉大，我國豬肉進(jìn)口價格近年來總體保持在1.5～2美元/kg之間，用當(dāng)月的匯率折算成人民幣價格后，2016年1—11月份進(jìn)口豬肉價格與國內(nèi)豬肉價格的平均價差是16.51元/kg，2015年同期為13元/kg，2014年同期為11.2元/kg。二是近兩年國家質(zhì)檢總局進(jìn)出口食品安全局審核通過的進(jìn)口肉類指定口岸有較大幅度的增加，2014年1月份，指定口岸/查驗(yàn)場的數(shù)量為37個，2015年4月增加至43個，截止至2016年11月底，又增加至56個。三是近年來經(jīng)我國檢驗(yàn)檢疫部門批準(zhǔn)可以對華出口豬肉的國家數(shù)量有所增加，如匈牙利、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、墨西哥幾個國家都是在2014年以后開始向我國出口豬肉產(chǎn)品的。四是對我國豬肉出口的主要?dú)W洲國家中，獲準(zhǔn)對華出口豬肉的豬肉生產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量也有上升，如西班牙豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)在華注冊數(shù)量由2011年1月的18家增加至2016年9月的26家，德國在華注冊的企業(yè)數(shù)量由2011年9月的7家增加至2016年3月的12家。

1.6 政策法規(guī)愈加完善

1.6.1 生豬生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃確定新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)圖

2016年4月21日，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》），明確了“十三五”時期我國生豬生產(chǎn)發(fā)展的思路、布局和主要任務(wù)。《規(guī)劃》提出，在“十三五”期間，要以“提素質(zhì)、增效益、穩(wěn)供給、保安全、促生態(tài)”為目標(biāo)，通過優(yōu)化區(qū)域布局，統(tǒng)籌種養(yǎng)加協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，建設(shè)現(xiàn)代生豬種業(yè)，促進(jìn)養(yǎng)殖廢棄物綜合利用等途徑，最終全面提升生豬產(chǎn)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力、國際競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。《規(guī)劃》確定了生豬生產(chǎn)的區(qū)域布局，將全國劃分為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力增長區(qū)和適度發(fā)展區(qū)四個區(qū)域，這一區(qū)域布局規(guī)劃綜合考慮了各地區(qū)的環(huán)境承載能力、資源稟賦、消費(fèi)偏好和屠宰加工能力等因素，必將對我國生豬產(chǎn)業(yè)的空間分布產(chǎn)生重要的導(dǎo)向作用。

圖8 全國凍豬雜碎月度進(jìn)口量

圖9 鮮冷凍豬肉進(jìn)口價格與國內(nèi)豬肉價格走勢

1.6.2 更嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)政策推動生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

2014年以來，國務(wù)院及有關(guān)部門推出的一系列法規(guī)和政策，如新的《環(huán)保法》、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《水污染防治行動計劃》、《關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面污染防治攻堅的實(shí)施意見》、《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等都對畜禽養(yǎng)殖業(yè)的污染防治做出了規(guī)定，加大了畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染的治理力度，尤其是對重點(diǎn)水源地及周邊水系地區(qū)養(yǎng)殖規(guī)模做出限制。根據(jù)中央的法規(guī)政策，全國各地區(qū)紛紛設(shè)立了禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)，南方水網(wǎng)地區(qū)的禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)豬場拆遷也在逐步推進(jìn)。目前更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)政策推動了生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在規(guī)模結(jié)構(gòu)方面，環(huán)保約束抬高了生豬行業(yè)的進(jìn)入門檻，強(qiáng)化了生豬產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，促進(jìn)了行業(yè)規(guī)?；潭鹊奶岣?；在區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，近年來大型生豬企業(yè)紛紛在資源豐富、環(huán)境承載能力較強(qiáng)的東北地區(qū)進(jìn)行布局，如溫氏集團(tuán)、大北農(nóng)、正邦集團(tuán)、河南牧原公司以及金新農(nóng)公司等紛紛在東三省和內(nèi)蒙古地區(qū)建設(shè)養(yǎng)殖基地，一些公司如溫氏集團(tuán)和河南牧原的生豬養(yǎng)殖基地已經(jīng)開始建設(shè)并逐步投產(chǎn)，多個大型企業(yè)未來在東北地區(qū)的生豬出欄計劃都在1000萬頭以上。

1.7 互聯(lián)網(wǎng)交易有新進(jìn)展

2016年生豬產(chǎn)業(yè)也進(jìn)一步融入火熱的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，尤其是生豬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺有了新進(jìn)展。2013年開始建設(shè)的國家級重慶（榮昌）生豬交易市場在2016年開始全面運(yùn)營，到2016年底，該市場網(wǎng)絡(luò)交易平臺的交易量已經(jīng)達(dá)到1700萬頭以上，年交易額接近300億元，成為目前我國最大的生豬線上交易平臺。2016年11月，廣東省東莞市在2015年建成運(yùn)行的“東莞市菜籃子”電子商務(wù)交易和溯源平臺的基礎(chǔ)上推出名為“生豬圈”的生豬現(xiàn)貨在線交易平臺，該交易平臺目前主要服務(wù)于東莞本地市場，這也為豬肉消費(fèi)地區(qū)借助互聯(lián)網(wǎng)滿足本地生豬供應(yīng)探索了新的道路。生豬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的興起對生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有積極意義，首先，這有利于消除信息不對稱，降低買賣雙方信息搜尋成本，提高生豬產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行效率；其次，通過吸引大量的買賣雙方進(jìn)入市場，增強(qiáng)了生豬市場的競爭程度，有利于形成合理的市場價格和利潤分配格局；再次，通過公開的網(wǎng)絡(luò)平臺有利于信用監(jiān)督機(jī)制的形成，從而促使生豬相關(guān)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，進(jìn)而提升產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。

圖10 美國生豬月度價格

圖11 歐盟生豬周度價格

1.8 歐美市場走勢出現(xiàn)分歧

2016年，歐盟和美國的生豬行情走勢有一定差異，美國持續(xù)低迷，而歐盟逐步回暖。美國的生豬價格1—6月份持續(xù)上升，但7月份以后又出現(xiàn)了持續(xù)下降，11月份價格降至39美元/百磅，12月份回升至43.1美元/百磅，1—12月平均價格為49.63美元/百磅（約7.27元/kg），同比下降了7.27%。2015—2016年美國生豬價格一直在低位徘徊，主要原因是國內(nèi)豬肉供給增加，2015年美國豬肉供應(yīng)量就上了一個大臺階，屠宰量比2014年上升了7.24%，但豬肉出口并沒有出現(xiàn)大幅上升，2016年1—12月，美國生豬屠宰量達(dá)到249.39億磅，比2015年上升1.79%，減去凈出口后的國內(nèi)供給量也達(dá)到了208億磅，同比上升了0.93%。

從歐盟情況來看，2016年歐盟平均生豬價格上升至1.197英鎊/kg，比2015年上升18%，1—10月份呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，11月開始有所回落。歐盟2016年生豬價格上升的主要原因是在產(chǎn)量與2015年基本持平的情況下，豬肉出口量有了明顯增加。由于2015年歐盟生豬價格持續(xù)低迷，各國都進(jìn)行了產(chǎn)量控制，2016年1—10月份，歐盟15國的生豬屠宰量為1642萬噸，同比上升0.46%，變化不大。歐盟豬肉出口增加的拉動力主要是中國市場，2016年，我國從歐盟國家進(jìn)口鮮冷凍豬肉達(dá)到109.9萬噸，而2015年僅為58萬噸。

2 2017年生豬市場發(fā)展趨勢

2.1 供給量略有回升

2016年12月，農(nóng)業(yè)部4000個監(jiān)測點(diǎn)的能繁母豬存欄量同比下降3.6%，1—12月同比平均下降幅度為4.68%，考慮到4000個監(jiān)測點(diǎn)的覆蓋面比較廣，說明全國總體的能繁母豬存欄量還在下降。另一方面，根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，2016年國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站二元母豬累計銷售量同比上升51.8%，二元母豬平均銷售價格為2071元/頭，同比上升23%，由于國家生豬產(chǎn)業(yè)體系試驗(yàn)站所在企業(yè)是全國較優(yōu)秀的種豬企業(yè)，主要客戶是規(guī)?；i場，所以該數(shù)據(jù)反映出規(guī)?；i場的母豬補(bǔ)欄意愿較強(qiáng)。綜合以上兩個方面的數(shù)據(jù)來看，目前小、散養(yǎng)殖戶仍在退出，而中、大規(guī)模養(yǎng)殖戶在擴(kuò)大規(guī)模，考慮到2016年中、大規(guī)模養(yǎng)殖場擴(kuò)張的速度較快，在2017年產(chǎn)能會得到明顯釋放，一定程度上可以彌補(bǔ)小、散戶退出形成的空缺，因此2017年生豬供給量會略有回升，但由于目前供給處于較低水平，在環(huán)保約束進(jìn)一步增強(qiáng)的情況下，供給上升幅度也將有限，所以2017年生豬市場總體還呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

圖12 二元母豬價格走勢

2.2 需求總量總體趨穩(wěn)

2016年前三季度全國GDP增速為6.7%，第四季度達(dá)到6.8%，經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)跡象逐步顯現(xiàn)，預(yù)計2017年GDP增速在6.7%左右，與2016年基本持平。另一方面，2016年9月以后，CPI有明顯上升，說明社會總體消費(fèi)需求有所回升，可能會延續(xù)到2017年。綜合來看，2017年豬肉的消費(fèi)需求總體趨穩(wěn)。

2.3 豬肉進(jìn)口量會有所回落

從2016年12月份開始，美國生豬價格有所回升，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的生豬日報價格數(shù)據(jù)，2017年1月中旬生豬價格已經(jīng)比2016年12月初上漲30%左右，說明美國生豬價格開始探底回升，2017年生豬價格逐步上升的可能性較大。在歐盟，2016年各國產(chǎn)能都有所縮減，如丹麥2016年能繁母豬存欄量比2015年下降3%，因此，2017年歐盟生豬價格也將延續(xù)2016年的上升勢頭。綜合歐美市場的因素，2017年我國生豬價格與歐美國家的差距將會比2016年有所縮小，同時考慮到我國2017年生豬價格穩(wěn)中略降的可能性較大，所以2017年豬肉進(jìn)口量會保持高位，但比2016年有一定下降。

2.4 價格仍處于高位但有所回落

在2017年生豬供給略有回升但仍然偏緊，需求趨穩(wěn)以及進(jìn)口量有所減少的情況下，生豬價格仍會處于高位，但相比2016年有一定回落，月度平均價格會在16～19元/kg之間變動，如果飼料成本變化不大，則養(yǎng)殖業(yè)仍將具有較高的盈利水平。

F326.3

：A

：1673-4645(2017)02-0019-06

2017-01-24

國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項（CARS-36）

郭惠武（1976-），副研究員，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室團(tuán)隊成員，研究方向?yàn)樯i產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展