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        軍工系統(tǒng)性機(jī)會可期

        2017-03-15 11:29:41金一平
        股市動態(tài)分析 2017年47期
        關(guān)鍵詞:交運(yùn)軍工系統(tǒng)性

        金一平

        軍工系統(tǒng)性機(jī)會可期

        金一平

        當(dāng)前滬指在跌破3300點(diǎn)后,直逼年線附近。12月中旬,美聯(lián)儲議息備受關(guān)注,市場總是提前反饋任何重大的利空預(yù)期。投資的要義在于前瞻性,而當(dāng)下的動蕩都是提前的恐慌心理對市場直接影響。美國降稅效應(yīng)使得全球市場沖高回落,也給當(dāng)前市場留下了陰影,另外朝鮮半島緊張格局再受關(guān)注。那么當(dāng)前動蕩不安的行情中,關(guān)注哪些確定性機(jī)會呢?具體如下,供參考:

        軍工板塊。軍工板塊可能在2018年有系統(tǒng)性機(jī)會。該板塊的缺點(diǎn)是業(yè)績方面經(jīng)常低于預(yù)期,大部分軍工股的業(yè)績不好;而優(yōu)點(diǎn)是,軍工股蘊(yùn)含了較大的上漲可能性,體現(xiàn)在政策方面,如12月4日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動國防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見》。另外,從事件驅(qū)動角度看,近期美韓史上最大規(guī)模軍演疊加美中情局認(rèn)為的2018年3月份前的時間窗口期,值得去觀察。隨著軍隊采購部門體制理順,軍工股的訂單預(yù)期在2018年大量釋放,大體的結(jié)構(gòu)是,有一波上漲,然后遇到年報行情回落,雙底后再漲。因此短期可以不去追高,但立足中期,確定性機(jī)會相對明顯。具體個股如:中直股份、中兵紅箭、北方導(dǎo)航、航天動力、航發(fā)科技等。

        農(nóng)業(yè)板塊。主要從2個角度看,第一個角度就是政策驅(qū)動:一般12月20日前后會召開中央農(nóng)村工作會議,并在2月份前后出臺每年的一號文件。預(yù)期2018年“三農(nóng)”領(lǐng)域的工作重點(diǎn)將是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,具體措施包括繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)(土地流轉(zhuǎn)、林權(quán)等)制度的改革,深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等方面。第二個角度就是一季度預(yù)期通脹預(yù)期較大,這個目前已經(jīng)逐步可以觀察到豬肉價格上漲,氣候寒冷菜價等上漲預(yù)期??梢躁P(guān)注農(nóng)業(yè)板塊中的種植、土地流轉(zhuǎn),以及豬肉飼料、疫苗等龍頭個股如:隆平高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、牧原股份、海大集團(tuán)、生物股份等。

        交通運(yùn)輸板塊。民航的供給側(cè)改革加劇了航空行業(yè)的競爭,強(qiáng)者恒強(qiáng),在一定程度上產(chǎn)生航企之間業(yè)績分化的可能,根據(jù)相關(guān)研究,交運(yùn)周期板塊2018年的盈利景氣度排序為:快遞>航空>航運(yùn)。交運(yùn)基建板塊2018年的盈利景氣度排序為:機(jī)場>鐵路>港口>公路。元旦和春節(jié)將至,交運(yùn)板塊的現(xiàn)金流情況本身較好,因此投資機(jī)會凸顯。相關(guān)個股如:韻達(dá)股份、中國國航、白云機(jī)場、廣深鐵路等。

        優(yōu)質(zhì)中小創(chuàng)。當(dāng)前市場風(fēng)格有一定的切換預(yù)期,而盤面也顯示了這一點(diǎn),部分優(yōu)質(zhì)的中小創(chuàng)個股明顯出現(xiàn)了上漲。筆者認(rèn)為,年末流動性相對緊張,資金炒大票是無源之水。因此超跌中小創(chuàng)反而是安全邊際疊加有上漲幅度的品種。中小創(chuàng)中建議關(guān)注半導(dǎo)體、旅游、傳媒游戲等板塊。具體個股如士蘭微、騰邦國際、中青寶等。

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