本刊記者|王武強(qiáng)

肥料產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與展望
——中國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展報(bào)告發(fā)布

本刊記者|王武強(qiáng)

導(dǎo) 語(yǔ)：新型肥料產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展門(mén)庭若市，與傳統(tǒng)肥料產(chǎn)業(yè)的門(mén)可羅雀形成強(qiáng)烈對(duì)比。新型肥料產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)、環(huán)保政策要求，迎合了市場(chǎng)個(gè)性化需求，企業(yè)基本盈利，代表肥料發(fā)展方向。

張樹(shù)清

2016年12月24日在“金正大”第三屆中國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展峰會(huì)上，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃產(chǎn)業(yè)中心主任、中國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)張樹(shù)清發(fā)布了2016年中國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展報(bào)告。報(bào)告指出，肥料產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)需矛盾突出，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體下滑，隨著能源和資源對(duì)肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展約束力的加強(qiáng)，企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)上升。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中度仍然偏低，市場(chǎng)控制力較弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)激烈，肥料行業(yè)整體形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

一、農(nóng)業(yè)發(fā)展形勢(shì)背景

肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：一是重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力穩(wěn)步提高；二是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡局面有所改善；三是農(nóng)業(yè)綠色化發(fā)展水平穩(wěn)步提升；四是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合程度顯著提升；五是農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放程度進(jìn)一步擴(kuò)大。國(guó)家農(nóng)業(yè)政策調(diào)整是影響肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。在“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”的大背景下，隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的不斷深入，特別是“一控兩減三基本”政策、“土十條”、“水十條”等政策的出臺(tái)，肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展將要將步入緩慢發(fā)展時(shí)期。

二、肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）氮肥行業(yè)

全國(guó)合成氨產(chǎn)能將達(dá)8350萬(wàn)噸，占全球的37%；尿素產(chǎn)能達(dá)9500萬(wàn)噸，占全球的44%。我國(guó)氮肥各品種中，尿素產(chǎn)量占總氮肥的60.7%，其它氮肥產(chǎn)品如：碳銨、硝銨、氯化銨和復(fù)合肥等（含氮量）占39.3%。我國(guó)氮肥生產(chǎn)企業(yè)近600家，產(chǎn)量6500萬(wàn)噸左右，不過(guò)整個(gè)氮肥行業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)量多，生產(chǎn)規(guī)模小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等現(xiàn)狀。目前，國(guó)內(nèi)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的氮肥產(chǎn)能僅占30%左右，迫切需要通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整提高部分大、中型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，將產(chǎn)品出廠(chǎng)成本降低到國(guó)際先進(jìn)水平。受多種因素影響，氮肥價(jià)格隨季節(jié)波動(dòng)較大，整體行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)微薄，生產(chǎn)乏力，整體開(kāi)工率不足，大約60%左右。氮肥行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩趨勢(shì)，特別是尿素生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)整體調(diào)整將肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然，但整合難度十分巨大，整體形勢(shì)不容樂(lè)觀。

（二）磷肥行業(yè)

磷肥行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵在于“提質(zhì)增效”。磷肥行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩，利潤(rùn)微薄、創(chuàng)新不足。偶有創(chuàng)新，但不能形成氣候。2016年全年產(chǎn)能2300萬(wàn)噸左右。2016年1～7月，磷肥進(jìn)口量為14.4萬(wàn)噸，同比減少10.8%。近期國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇行情，產(chǎn)量、開(kāi)工率均明顯上升。

（三）鉀肥

我國(guó)鉀肥的銷(xiāo)售量約占全球的25%。目前，在我國(guó)國(guó)內(nèi)的160多家企業(yè)中規(guī)模企業(yè)32家，加工型企業(yè)134家；產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸的大型企業(yè)3家，占全國(guó)總產(chǎn)能的65%。鉀肥行業(yè)集中程度不斷提高，庫(kù)存壓力依然很大，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升。

（四）復(fù)合肥行業(yè)

到2016年底，我國(guó)的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量維持在2500家左右，且多為中小企業(yè)。其中年產(chǎn)能達(dá)到30～100萬(wàn)噸的企業(yè)低于50家，年產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸及以上的企業(yè)僅10余家。2016年復(fù)合肥產(chǎn)銷(xiāo)2000萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)未來(lái)將達(dá)到2500萬(wàn)噸。但復(fù)合肥料的產(chǎn)銷(xiāo)兩端不旺，呈現(xiàn)區(qū)域化特點(diǎn)。未來(lái)，復(fù)合肥行業(yè)將走功能化、專(zhuān)用化之路。

（五）新型肥料

新型肥料產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展門(mén)庭若市，與傳統(tǒng)肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成強(qiáng)烈對(duì)比。新型肥料符合國(guó)家農(nóng)業(yè)、環(huán)保政策要求，迎合了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)個(gè)性化需求，代表肥料發(fā)展方向。目前全國(guó)有300多家企業(yè)從事新型肥料生產(chǎn)和銷(xiāo)售，總量達(dá)到2000萬(wàn)噸以上。產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了盈利目標(biāo)。

截至目前，我國(guó)微生物肥料正式登記情況

我國(guó)臨時(shí)登記微生物肥料的區(qū)域性分布

新型肥料特性：1、肥料功能的拓展或功效的提高；2、肥料形態(tài)的更新；3、肥料施用方式的更新；4、綠色環(huán)境友好?，F(xiàn)階段，我國(guó)的新型肥料大致可以劃分為四大類(lèi)：緩/控釋肥、微生物肥料、水溶肥和土壤改良劑類(lèi)肥料。

1、緩控釋肥

根據(jù)國(guó)家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（北京）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得知，截至2016年12月，登記證在有效期內(nèi)的產(chǎn)品有36個(gè)，且均為臨時(shí)登記產(chǎn)品。在冊(cè)登記的緩/控釋肥中，主要適用的作物有玉米、水稻、棉花、小麥、馬鈴薯、油菜籽、大豆、甘蔗、香蕉、花卉。根據(jù)全國(guó)農(nóng)技推廣服務(wù)中心的統(tǒng)計(jì)，自2014年起，我國(guó)緩/控釋肥示范推廣規(guī)模不斷擴(kuò)大，作物種類(lèi)不斷豐富，試驗(yàn)示范點(diǎn)超過(guò)100個(gè)，基本覆蓋了我國(guó)主要區(qū)域的農(nóng)作物。產(chǎn)品涉及類(lèi)型：硫磺包衣、樹(shù)脂包衣、肥包肥、化學(xué)抑制型、基質(zhì)復(fù)合型、有機(jī)高分子聚合物型。

2、微生物肥料

微生物肥料行業(yè)發(fā)展迅速，微生物肥料功能種類(lèi)繁多，產(chǎn)品需求旺盛，但企業(yè)發(fā)展水平參差不齊，行業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)到1500萬(wàn)噸左右。截至目前，我國(guó)微生物肥料正式登記微生物肥料包括微生物菌劑、生物有機(jī)肥、復(fù)合微生物肥料、有機(jī)物料腐熟劑、根瘤菌菌劑、光合細(xì)菌菌劑、微生物肥料、內(nèi)生菌根菌劑和生物修復(fù)菌劑。

3、水溶肥料

水溶肥料行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)多元化勢(shì)頭，肥料企業(yè)增速加快，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)加劇，同質(zhì)化和低質(zhì)化產(chǎn)品繁多，利潤(rùn)逐步下降。產(chǎn)品功能化發(fā)展將成為必然，腐植酸水溶肥料成為發(fā)展行業(yè)的重點(diǎn)。

腐植酸水溶肥料具有改良培肥土壤，提高肥料利用率，提高作物的抗逆性，促進(jìn)作物生長(zhǎng)，提高作物產(chǎn)量，改善產(chǎn)品品質(zhì)等特點(diǎn)，腐植酸水溶肥料已經(jīng)成為水溶肥的發(fā)展重點(diǎn)。目前，我國(guó)從事腐植酸類(lèi)原料的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山西、內(nèi)蒙古、黑龍江、河北，新疆等地。從事腐殖酸肥料的生產(chǎn)企業(yè)遍及全國(guó)各地，截止至2016年底，在農(nóng)業(yè)部登記的國(guó)內(nèi)水溶性腐植酸肥料產(chǎn)品超過(guò)2000個(gè)。

4、土壤調(diào)理劑類(lèi)

近幾年，我國(guó)土壤調(diào)理劑類(lèi)產(chǎn)品發(fā)展較快。據(jù)農(nóng)業(yè)部肥料登記處數(shù)據(jù)顯示，截止2016年底，我國(guó)登記的土壤調(diào)理機(jī)已經(jīng)超過(guò)100個(gè)，僅2016年就有48個(gè)，2015年有38個(gè)，2014年17個(gè)，受土壤環(huán)境修復(fù)和耕地質(zhì)量提升政策和市場(chǎng)需求影響，目前正處于一個(gè)黃金發(fā)展時(shí)期。

按照用途區(qū)分，常用的土壤調(diào)理劑主要有5大類(lèi)：主要是用于改良土壤結(jié)構(gòu)、降低土壤鹽堿危害、調(diào)節(jié)土壤酸堿度、改善土壤水分狀況或修復(fù)重金屬、農(nóng)藥污染土壤等。主要原料來(lái)源有：天然非金屬礦物類(lèi)，如沸石粉、凹凸棒土、白云石、磷礦粉、蒙脫石粉、石灰或石灰石粉、泥炭等；工業(yè)副產(chǎn)品類(lèi)，如磷石膏、赤泥、碳酸鈣、堿性煤渣、高爐渣、煤矸石、黃磷礦渣粉、造紙廢液渣料等；農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)品類(lèi)，如味精、酵母發(fā)酵廢液渣料、糖廠(chǎng)、酒廠(chǎng)濾泥、渣料等。

我國(guó)水溶肥正式登記情況

三、肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（一）氮肥行業(yè)

氮肥行業(yè)的發(fā)展要著力優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，保持供需基本平衡；大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展增效或增值氮肥，提高氮肥利用效率；深入推進(jìn)科技創(chuàng)新，提升行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用；積極推進(jìn)兩化深度融合，促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，提升農(nóng)化服務(wù)水平；借力“一帶一路”戰(zhàn)略，大力拓展國(guó)際市場(chǎng)。

（二）磷肥行業(yè)

磷肥行業(yè)要嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)環(huán)保生產(chǎn)制度和安全生產(chǎn)監(jiān)督制度；加快實(shí)施有償退出制度；推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展生態(tài)系列的、改良土壤理化功能的和水溶性的復(fù)合磷肥。肥料產(chǎn)業(yè)也要實(shí)現(xiàn)完全市場(chǎng)化；對(duì)有戰(zhàn)略意義的原料進(jìn)口給予鼓勵(lì)；加大對(duì)磷石膏綜合利用的扶持政策力度；加大對(duì)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)的扶持力度；推進(jìn)“兩化”融合，利用好“一帶一路”政策。

（三）鉀肥行業(yè)

鉀肥企業(yè)要通過(guò)重組、兼并、聯(lián)合等多種方式組建集團(tuán)，提高行業(yè)集中度；建成少數(shù)多個(gè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大中型鉀肥企業(yè)集團(tuán)；加強(qiáng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，采取措施淘汰落后產(chǎn)能，對(duì)缺乏資源、管理落后、污染嚴(yán)重的中小企業(yè)實(shí)行關(guān)停并轉(zhuǎn)，使企業(yè)組織機(jī)構(gòu)逐步優(yōu)化。

鉀肥技術(shù)方面，要提高技術(shù)創(chuàng)新力，進(jìn)一步提高技術(shù)裝備水平，2020年全國(guó)鉀肥行業(yè)技術(shù)與裝備水平應(yīng)有明顯提高；加大難溶性鉀資源的開(kāi)發(fā)和利用，使整個(gè)行業(yè)跨上一個(gè)新臺(tái)階。

（四）新型肥料行業(yè)

預(yù)計(jì)在2016年后，我國(guó)新型肥料產(chǎn)能的年均增長(zhǎng)率仍會(huì)保持較高的水平（估計(jì)在20%以上），新型肥料產(chǎn)量將持續(xù)走高，質(zhì)量明顯提升，市場(chǎng)監(jiān)管得到加強(qiáng)；部分子產(chǎn)品將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，包括微生物肥料、水溶肥料、腐植酸肥料、商品有機(jī)肥等新型肥料將隨著扶持政策的加強(qiáng)，力度補(bǔ)貼加大，將迎來(lái)產(chǎn)能提升的高峰。農(nóng)化服務(wù)/農(nóng)資電商/農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等平臺(tái)將促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新。農(nóng)化服務(wù)體系受到企業(yè)的重視，新型農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)前所未有。新型肥料業(yè)內(nèi)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)合作更加頻繁，企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略繼續(xù)推進(jìn)，企業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)兼并重組將更加緊迫。

四、肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一要科學(xué)合理產(chǎn)業(yè)布局，通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行“計(jì)劃+市場(chǎng)”宏觀調(diào)控管理方式，摸清區(qū)域市場(chǎng)需求；二要加快企業(yè)轉(zhuǎn)型和技術(shù)升級(jí)改造，拓展產(chǎn)品、市場(chǎng)領(lǐng)域；三要加強(qiáng)產(chǎn)品和使用技術(shù)理論創(chuàng)新和體系創(chuàng)新；四要促進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研合作，構(gòu)建基地化、區(qū)域化“雙創(chuàng)”平臺(tái)；五要完善售后技術(shù)服務(wù)，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)農(nóng)化服務(wù)，打造農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)體系；六要加強(qiáng)市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)管，提升打擊假冒偽劣肥料能力。