□ 崔小明

EVA樹脂傳統(tǒng)供需格局正在改變

□ 崔小明

我國今后幾年EVA樹脂產(chǎn)量的增加具有很大的不確定性，同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，普通產(chǎn)品產(chǎn)量將會過剩，高端產(chǎn)品仍需要依靠一定量的進口來解決。

乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂（EVA樹脂）是繼高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。與低密度聚乙烯（LDPE）相比，EVA樹脂由于在分子鏈中引入了醋酸乙烯單體，提高了聚合物的支化度，從而降低了結(jié)晶度，提高了柔韌性、耐沖擊性、填料相溶性和熱密封性，被廣泛應用于發(fā)泡材料，功能棚膜、包裝膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、調(diào)和劑、黏合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜，以及熱熔膠等領(lǐng)域。此外，EVA樹脂還可用作其他樹脂的改性原料，開發(fā)利用前景廣闊。

表1 2016年世界EVA樹脂的主要生產(chǎn)廠家情況

圖1 2016年世界主要國家或地區(qū)EVA樹脂生產(chǎn)能力分布情況

我國是世界EVA樹脂主要生產(chǎn)地和市場

近年來，隨著我國臺灣聚合化學品有限公司、韓國韓華化學公司、沙特國際聚合物有限公司等多套新建或者擴建裝置的先后建成投產(chǎn)，世界EVA樹脂的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加。截至2016年9月底，全世界EVA樹脂的總生產(chǎn)能力已經(jīng)達到339.2萬噸/年。生產(chǎn)裝置主要集中在北美和亞洲地區(qū)，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力約占世界總生產(chǎn)能力的23.85%，亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力約占64.62%，西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力約占7.87%，中東地區(qū)的生產(chǎn)能力約占5.9%，其他國家和地區(qū)的生產(chǎn)能力約占0.71%。

我國大陸是目前世界上最大的EVA樹脂生產(chǎn)地區(qū)，生產(chǎn)能力約占世界總生產(chǎn)能力的19.81%；其次是美國，生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的19.58%；再次是我國臺灣地區(qū)，生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的16.66%。我國臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司是目前世界上最大的EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為33.2萬噸/年（按照合資企業(yè)所占比例計算），約占世界總生產(chǎn)能力的9.79%，在我國大陸和臺灣地區(qū)建有生產(chǎn)裝置；其次是杜邦公司，生產(chǎn)能力為27.7萬噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的8.17%，在美國、日本，以及我國大陸建有生產(chǎn)裝置。預計到2020年，全世界EVA樹脂的總生產(chǎn)能力約500萬噸。2016年世界EVA樹脂的主要生產(chǎn)廠家及各主要國家和地區(qū)生產(chǎn)能力分布情況分別見表1和圖1。

2015年，世界EVA樹脂的總需求量為490萬噸，其中北美地區(qū)約占22%，西歐地區(qū)約占35%，亞洲地區(qū)約占40%，世界其他地區(qū)約占3%。EVA樹脂主要用于薄膜生產(chǎn)，約占EVA樹脂總消費量的50%；其次是熱熔膠，約占總消費量的25%。預計今后幾年，世界EVA樹脂的需求量以年均約2.7%的速度增長，到2020年總需求量達到560萬噸，其中美國、西歐和日本的需求量基本保持穩(wěn)定，亞洲及中南美等發(fā)展中國家和地區(qū)將是世界EVA樹脂需求增長最為強勁的區(qū)域市場，特別是我國大陸市場，未來幾年將成為世界EVA樹脂最主要的消費國之一。

表2 2016年我國EVA樹脂的主要生產(chǎn)廠家情況（萬噸/年）

表3 2005～2016年我國EVA樹脂的進出口情況

我國EVA樹脂需求增速迅猛

2015年之前，我國大陸EVA樹脂的生產(chǎn)裝置均集中在國有石化集團公司旗下。2015年，臺塑集團（寧波）有限公司和山東滕州昊達化學有限公司兩套新建裝置的建成投產(chǎn)，打破了這一傳統(tǒng)供應格局，今后的市場供應將更加多元化。從生產(chǎn)工藝來看，采用管式法工藝的生產(chǎn)能力為50萬噸/年，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的74.4%；采用釜式法工藝的生產(chǎn)能力為17.2萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的25.6%。除北京東方石化有機化工廠裝置專產(chǎn)EVA樹脂，其余均兼產(chǎn)LDPE。在LDPE市場較為旺盛的情況下，兼產(chǎn)裝置就不能滿負荷生產(chǎn)EVA樹脂，導致裝置的開工率較低，這在很大程度上影響了我國EVA樹脂應用的進一步拓展。

從分布地域來看，生產(chǎn)裝置主要集中在華北、華東地區(qū)，其中華北地區(qū)的生產(chǎn)能力為30萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的44.64%；華東地區(qū)的生產(chǎn)能力為37.2萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的55.36%。從產(chǎn)品類型來看，目前國內(nèi)EVA樹脂產(chǎn)品主要集中在發(fā)泡、電纜料方面，醋酸乙烯質(zhì)量分數(shù)為14%、18%和26%的EVA料為國內(nèi)企業(yè)競爭較為激烈的產(chǎn)品，膜料和高醋酸乙烯質(zhì)量含量、高熔液流動指數(shù)產(chǎn)品較少，部分高端產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段。多數(shù)高醋酸乙烯質(zhì)量含量產(chǎn)品仍依賴進口，僅有華美聚合占據(jù)國內(nèi)少量市場。2016年我國EVA樹脂的主要生產(chǎn)廠家情況見表2。

由于我國EVA樹脂的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量不能滿足實際生產(chǎn)的需求，因此每年都需大量進口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年我國EVA樹脂的進口量為39.39萬噸，2010年為47.9萬噸，2015年的進口量為89.22萬噸，比上年增長約27.38%。2016年1～8月的進口量為62.48萬噸，同比增長約14.03%。在進口的同時，我國EVA樹脂也有少量出口，2016年1～8月的出口量為4.01萬噸，同比增長約18.99%。2005～2016年我國EVA樹脂的進出口情況見表3。

近年來，隨著我國功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對EVA樹脂產(chǎn)品的需求量也不斷增加。2000年我國EVA樹脂的表觀消費量為25.92萬噸，2005年增加到52.92萬噸，2010年進一步增加到66.02萬噸，2005～2010年的年均增長率約為4.52%。2015年我國EVA樹脂的表觀消費量為119.35萬噸，2010～2015年的年均增長率約為21.51%。與此相對應，產(chǎn)品的自給率2000年為15.81%，2005年為12.32%，2010年為34.41%，2015年為29.63%。2005～2015年我國EVA樹脂的供需平衡情況見圖2所示。

2008年以前，我國EVA樹脂的第一大應用領(lǐng)域是發(fā)泡制品，消費量占據(jù)總消費量的60%以上。2010年，EVA樹脂在發(fā)泡制品領(lǐng)域消費量所占比例下降到51%左右，2015年進一步下降到45%。而新領(lǐng)域如太陽能封裝材料、電線電纜、熱熔膠等處于蓬勃發(fā)展階段，消費占比迅速上升。伴隨著EVA消費領(lǐng)域熱點的變化，我國EVA樹脂的消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。目前的消費結(jié)構(gòu)為：發(fā)泡制品對EVA樹脂的需求量約占消費總量的45%，熱熔膠約占15%，電線電纜約占12%，涂覆約占9%，光伏約占9%，農(nóng)用薄膜約占8%，其他方面約占2%。

我國EVA樹脂的消費主要集中在華南和華東經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，這兩個區(qū)域的EVA樹脂的消費量合計占全國消費總量的90%以上。2011年以來，華南地區(qū)的EVA消費占比在下降，華東、華北及華中的EVA樹脂消費占比在增加。整體來看，南方地區(qū)對EVA樹脂的需求多集中于傳統(tǒng)工業(yè)。近年來，隨著人力成本的上升，鞋材行業(yè)正向其他運營成本低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，加上傳統(tǒng)工業(yè)正面臨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整，小企業(yè)更加步履維艱。EVA樹脂需求提升不多，發(fā)泡等需求量甚至出現(xiàn)一定程度下降，使得華南地區(qū)EVA樹脂需求占比出現(xiàn)明顯削減。

華東地區(qū)，電線電纜、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)、涂覆行業(yè)多集中于此，其中熱熔膠用量占全國熱熔膠用量的25%。2013年以來，華東地區(qū)光伏需求大幅度提升，同時預涂膜作為新興產(chǎn)品，對EVA需求量逐年增加。新興行業(yè)的需求帶動，增加了華東地區(qū)EVA樹脂的整體消費占比。

華北地區(qū)，作為全國主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，EVA樹脂農(nóng)業(yè)薄膜是一大消費領(lǐng)域。華北地區(qū)EVA樹脂農(nóng)膜產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70%以上。此外，山東陽谷及河北地區(qū)是電線電纜的生產(chǎn)集散地，電線電纜EVA屏蔽料用量較多。山東地區(qū)包裝膜廠家較多，對EVA樹脂也存在一定的需求。隨著EVA樹脂薄膜及電纜生產(chǎn)高新技術(shù)的發(fā)展，華北地區(qū)對EVA樹脂需求總量明顯提升。

圖2 2005～2015年我國EVA樹脂的供需平衡情況

華中地區(qū)，EVA樹脂的用途主要在電纜、熱縮管、鞋材發(fā)泡和塑料改性方面。由于經(jīng)濟落后，客戶比較散亂，市場需求較小，隨著國家對中部經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，市場有一定發(fā)展空間。

未來發(fā)展仍存在結(jié)構(gòu)性矛盾

在未來幾年，我國仍將有多家企業(yè)計劃新建EVA生產(chǎn)裝置，預計到2020年，我國EVA樹脂的總生產(chǎn)能力超過200萬噸/年。此外，合資及中國石化平分天下的局面將終結(jié)，外資、民營將紛紛介入，EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)將呈現(xiàn)多足鼎立的局面。

預計到“十三五”末，我國對EVA樹脂的需求在150萬噸/年左右。如果之前企業(yè)宣布的新增產(chǎn)能都能如期投產(chǎn)，到2020年，國內(nèi)EVA產(chǎn)能將達到200萬噸/年，屆時基本能滿足市場需要。從國家未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向來看，光伏、高等級電纜料、涂覆、熱熔膠對EVA需求的市場值得看好。業(yè)內(nèi)人士預測光伏行業(yè)發(fā)展對EVA樹脂需求量以30%～40%的速度增長，電纜料、涂覆料及熱熔膠在未來5年對EVA樹脂的需求年均增長率可達10%。傳統(tǒng)應用領(lǐng)域，農(nóng)膜行業(yè)對于EVA樹脂需求的增長也相當可觀，但能否吸引國內(nèi)企業(yè)擴大生產(chǎn)存在較大不確定性，初步估計未來5年EVA樹脂農(nóng)膜需求年均增長率為5%。發(fā)泡料仍將是EVA樹脂的主要消費領(lǐng)域，由于成本原因，其在南方的市場會進一步萎縮，但在中西部地區(qū)的消費會增長，未來5年預計年均增速在5%左右。

雖然我國今后幾年仍將計劃新建多套EVA樹脂生產(chǎn)裝置，但由于大多配套生產(chǎn)LDPE，因此其產(chǎn)量受LDPE的制約較大，產(chǎn)量的增加具有很大的不確定性。加上我國EVA樹脂多為通用牌號，同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，普通產(chǎn)品產(chǎn)量將會過剩，高端產(chǎn)品仍需要依靠一定量的進口來解決。

上海石化努力研發(fā)合成樹脂新產(chǎn)品，并邀請客戶參觀。孔敏 陳春方 攝

與國外相比，目前我國EVA樹脂行業(yè)還存在裝置開工率較低、品種牌號較少、應用開發(fā)力度不夠，以及生產(chǎn)成本較高等不足。在有條件的地方，尤其是有原料醋酸乙烯供應的企業(yè)，可以考慮采用先進的技術(shù)建設(shè)一定規(guī)模的生產(chǎn)裝置，或者將現(xiàn)有裝置進行擴能改造，實現(xiàn)裝置的規(guī)?；?；新建裝置最好采用LDPE/EVA兼產(chǎn)的工藝路線，這樣可以根據(jù)市場情況，進行機動靈活的生產(chǎn)。

但進入該領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)需要密切關(guān)注EVA樹脂消費領(lǐng)域的變化趨勢，注重開發(fā)和生產(chǎn)適銷對路的EVA樹脂產(chǎn)品牌號，避免同質(zhì)化競爭。尤其是要重視產(chǎn)品質(zhì)量和等級的提升，否則，就會像國內(nèi)其他大多數(shù)石化產(chǎn)品的發(fā)展路徑一樣，EVA新產(chǎn)能投產(chǎn)之日即為EVA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩之時。

此外，國家應該在政策上支持鼓勵相關(guān)企業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)EVA樹脂產(chǎn)品，以增加產(chǎn)量，滿足國內(nèi)需求。同時各企業(yè)應該加快各類膜用EVA樹脂、涂覆用樹脂，以及太陽能板的光伏膜樹脂等產(chǎn)品的應用開發(fā)，實現(xiàn)產(chǎn)品系列化，以提高企業(yè)的產(chǎn)品市場占有率和競爭力，促進相關(guān)行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

（作者單位：北化院）