2016年12月7日,中國銀行云南省分行作為聯席主承銷商、聯席簿記管理人再次代理云南省能源投資集團有限公司在境外市場成功定價發(fā)行了4.4億美元高級無抵押債券。
本次發(fā)行是該行繼2016年4月成功代理云南能投集團發(fā)行3億美元后,第二次赴境外發(fā)行美元債券。該行充分利用其發(fā)達的海內外分支機構優(yōu)勢,通過與總行、中銀香港充分聯動、持續(xù)跟進,成功獲得了該筆債券的承銷商資格,并在債券發(fā)行過程中積極協(xié)助企業(yè)克服國際市場動蕩和臨近年末等諸多不利因素,憑借豐富的市場經驗,最終協(xié)助企業(yè)圓滿完成了本次發(fā)行工作。
境外債券業(yè)務具有不占用授信額度(債券承銷、存續(xù)期額度),業(yè)務模式多樣,融資成本相對較低,資金用途廣泛,符合“走出去,引進來”政策等優(yōu)勢,是拓展和維護大型客戶的新工具。
本期境外債券的成功發(fā)行,為企業(yè)拓寬了融資渠道,降低了融資成本,引領企業(yè)主動對接海外資本市場,助力企業(yè)布局“一帶一路”等發(fā)展戰(zhàn)略,更加深化了銀企合作關系。