文/張靜宜 劉景景

全國(guó)水產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)水產(chǎn)品批發(fā)商發(fā)展情況調(diào)查

文/張靜宜 劉景景

在水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上，水產(chǎn)品批發(fā)商是聯(lián)結(jié)行業(yè)上游生產(chǎn)和下游流通、消費(fèi)的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展?fàn)顩r對(duì)產(chǎn)業(yè)具有重要影響。隨著食品消費(fèi)理念和方式的升級(jí)、物流形式的多樣化發(fā)展和電商銷(xiāo)售的迅速擴(kuò)張，水產(chǎn)品批發(fā)商的經(jīng)營(yíng)面臨新的形勢(shì)。

2016年8月，中國(guó)水產(chǎn)學(xué)會(huì)和農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心組成聯(lián)合調(diào)研組，對(duì)全國(guó)華北、東北、華東、華中南、西南、西北六大地區(qū)17個(gè)省的71個(gè)批發(fā)商進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，本文以問(wèn)卷數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)水產(chǎn)品批發(fā)商的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行梳理，以了解水產(chǎn)批發(fā)商的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、特點(diǎn)和問(wèn)題。

一、批發(fā)商基本情況

本次調(diào)查的71個(gè)商戶，分布在全國(guó)17個(gè)主產(chǎn)?。ㄊ?、區(qū)），樣本具有地域代表性，一定程度上可以反映全國(guó)的基本情況。批發(fā)商平均年齡為42歲，35歲～50歲的約占60%，35歲以下和50歲以上的各占約20%。批發(fā)商男性比例為75.76%，女性比例為24.24%。文化程度上，高中程度的占41.94%，初中文化的占37.10%，本科以上和小學(xué)程度的各占約10%。批發(fā)商的平均經(jīng)營(yíng)年限是15年，其中，經(jīng)營(yíng)10年～20年的占46.97%，經(jīng)營(yíng)1年～10年的占25.76%，經(jīng)營(yíng)20年以上的占27.28%。

啟動(dòng)資金差距較大。批發(fā)商的啟動(dòng)資金平均為85.99萬(wàn)元。啟動(dòng)資金10萬(wàn)元以下的批發(fā)商比例為41.27%，10萬(wàn)～50萬(wàn)元的為33.34%，50萬(wàn)元以上的為25.4%，四成多的批發(fā)商啟動(dòng)資金不足10萬(wàn)元。批發(fā)商間的啟動(dòng)資金差距較大，有個(gè)別批發(fā)商的啟動(dòng)資金高達(dá)數(shù)百萬(wàn)。

啟動(dòng)資金主要來(lái)源于自有資金。啟動(dòng)資金的來(lái)源方面，使用自有資金的批發(fā)商有58戶，使用私人借款的批發(fā)商有32戶，使用金融機(jī)構(gòu)貸款的21戶。自有資金數(shù)額占啟動(dòng)資金的比例約為73%，私人借款資金比例約為11%，金融機(jī)構(gòu)貸款的資金比例約占16%。

二、設(shè)施設(shè)備情況

在運(yùn)輸設(shè)備上，36.67%的批發(fā)商自有運(yùn)輸設(shè)備，33.33%的批發(fā)商租用設(shè)備，自有和租用皆有的批發(fā)商戶比例為28.33%。批發(fā)商運(yùn)輸設(shè)備價(jià)值平均為40.70萬(wàn)元。自有冷庫(kù)的批發(fā)商戶有31個(gè)。其中，自建冷庫(kù)的有15個(gè)，租用冷庫(kù)的16個(gè)，自建和租用均有的批發(fā)商戶有4個(gè)。批發(fā)商自建冷庫(kù)平均花費(fèi)13.33萬(wàn)元。

三、組織化水平

經(jīng)營(yíng)形式分散、組織程度低。經(jīng)營(yíng)主體以個(gè)體戶較多，占比74.6%，經(jīng)營(yíng)主體為企業(yè)的占19.05%，經(jīng)營(yíng)主體為合作經(jīng)濟(jì)組織的僅有1家。個(gè)體商戶是水產(chǎn)品批發(fā)商的主流群體。批發(fā)商參與經(jīng)紀(jì)人合作組織的數(shù)量占比僅為13.05%，組織化程度不高。小規(guī)模、大群體是我國(guó)水產(chǎn)品批發(fā)經(jīng)營(yíng)主體的典型特征，水產(chǎn)批發(fā)商多數(shù)是中小型企業(yè)或個(gè)體經(jīng)銷(xiāo)商，經(jīng)營(yíng)組織化程度低，處于分散經(jīng)營(yíng)狀況，面對(duì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高、營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境艱難，同時(shí)眾多的水產(chǎn)品供應(yīng)商、分銷(xiāo)商、零售商的存在，形成復(fù)雜的水產(chǎn)品流通渠道，導(dǎo)致水產(chǎn)品物流效率低、成本高。

經(jīng)營(yíng)品牌水產(chǎn)品的批發(fā)商超四成。品牌方面，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品具有品牌的批發(fā)商數(shù)量占42.65%。隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全需求的提升和政府市場(chǎng)監(jiān)管行為的強(qiáng)化，當(dāng)前水產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和消費(fèi)走向品牌化，水產(chǎn)品商家層次相對(duì)較低、品牌意識(shí)不強(qiáng)的局面正在轉(zhuǎn)變。

經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)一定的成長(zhǎng)性特征。批發(fā)商起初共同經(jīng)營(yíng)人數(shù)平均為1人，目前共同經(jīng)營(yíng)人數(shù)平均為2人。根據(jù)批發(fā)商共同經(jīng)營(yíng)的構(gòu)成和形式，可以劃分成家族型、合伙型和公司入股型三類(lèi)。經(jīng)營(yíng)之初，家族型、合伙型和公司入股型比例分別30.23%、62.79%和6.98%，目前該比例為28.21%、56.41%和15.38%，家族型和合伙型經(jīng)營(yíng)仍為多數(shù)，但是從變化趨勢(shì)上看，家族型比例略有減少，合伙型減少6個(gè)百分點(diǎn)，公司入股型增加8個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)現(xiàn)代化的發(fā)展趨勢(shì)。

四、經(jīng)營(yíng)品類(lèi)和產(chǎn)品形態(tài)

經(jīng)營(yíng)品種以魚(yú)類(lèi)為主。2015年樣本批發(fā)商水產(chǎn)品成交總量平均為1363.12噸，成交總額平均為1615.6萬(wàn)元，銷(xiāo)售金額傭金平均為152.08萬(wàn)元。批發(fā)商經(jīng)營(yíng)主要品種以淡水魚(yú)和海水魚(yú)為主。樣本批發(fā)商經(jīng)營(yíng)淡水魚(yú)的戶數(shù)比例為48.48%，經(jīng)營(yíng)海水魚(yú)的戶數(shù)比例為43.94%，經(jīng)營(yíng)蝦蟹類(lèi)的戶數(shù)占34.85%，經(jīng)營(yíng)貝類(lèi)的占13.64%，經(jīng)營(yíng)其他品種的戶數(shù)比例為15.15%。

產(chǎn)品形態(tài)以活品、冷凍和冰鮮為主。經(jīng)營(yíng)活品的批發(fā)商數(shù)量比例為59.38%，經(jīng)營(yíng)冷凍品的批發(fā)商數(shù)量比例為40.63%，經(jīng)營(yíng)冰鮮的比例為26.56%，經(jīng)營(yíng)干腌品和休閑食品的比例均不足5%。

隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)迅速。樣本批發(fā)商經(jīng)營(yíng)進(jìn)口水產(chǎn)品的有19家，占有效樣本總數(shù)的29.69%。2015年批發(fā)商平均進(jìn)口水產(chǎn)品成交量75.71噸，成交額234.39萬(wàn)元。進(jìn)口商品中較受歡迎的有刀魚(yú)、帝王蟹、龍蝦、阿根廷紅蝦、銀鱈魚(yú)、金槍魚(yú)、三文魚(yú)、魷魚(yú)、帶魚(yú)、青口貝等。

五、交易形式

在交易形式上，實(shí)行買(mǎi)斷交易的批發(fā)商有44位，買(mǎi)斷交易約占總交易量的70.56%，實(shí)行委托代理交易的批發(fā)商27位，交易量約占總交易量的27.41%。委托傭金（代理費(fèi)用）的收取方式上，13位批發(fā)商商戶采取每斤水產(chǎn)品提成方式，平均每斤水產(chǎn)品提成2.32元，9位商戶采用提成交易額方式，平均提成比例為交易額的3.7%，8位商戶采用整車(chē)付傭金的方式，平均每車(chē)水產(chǎn)品提成1238.03元。

從結(jié)算方式來(lái)看，電子化結(jié)算方式較為普及，但電子結(jié)算的實(shí)際交易額并不高。實(shí)行電子統(tǒng)一結(jié)算的批發(fā)商數(shù)量比例為73.53%。批發(fā)商一般同時(shí)使用多種電子結(jié)算方式，在有效樣本中，有4個(gè)批發(fā)商使用IC卡，26個(gè)批發(fā)商使用POS機(jī)、34個(gè)批發(fā)商使用銀行轉(zhuǎn)賬方式，19個(gè)批發(fā)商使用網(wǎng)上支付。運(yùn)用較為廣泛的是銀行轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)和網(wǎng)上支付。雖然電子結(jié)算方式較為普及，但電子結(jié)算的實(shí)際交易額并不高，電子結(jié)算交易額占總交易額的比例僅為37.04%，沒(méi)有成為交易主流。批發(fā)商不使用電子結(jié)算的主要原因是交易額小和嫌麻煩。此外，也有批發(fā)商認(rèn)為電子結(jié)算手續(xù)繁瑣以及存在泄漏商業(yè)信息的風(fēng)險(xiǎn)而不愿運(yùn)用。

六、產(chǎn)品渠道與流向

在產(chǎn)品收購(gòu)渠道上，通過(guò)水產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)大戶（經(jīng)紀(jì)人）收購(gòu)產(chǎn)品的有40個(gè)批發(fā)商，從自產(chǎn)自銷(xiāo)戶手中收購(gòu)產(chǎn)品的批發(fā)商有32個(gè)，其次是通過(guò)漁民專業(yè)合作組織的批發(fā)商有30個(gè)，實(shí)行產(chǎn)供銷(xiāo)一體化形式的批發(fā)商有25個(gè)。業(yè)務(wù)量上，通過(guò)水產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)大戶（經(jīng)紀(jì)人）和漁民自產(chǎn)自銷(xiāo)戶的交易量占批發(fā)商總業(yè)務(wù)量的比例也較大。

從產(chǎn)品流向來(lái)看，樣本批發(fā)商的產(chǎn)品最終以流向二級(jí)市場(chǎng)為主。批發(fā)商的產(chǎn)品流向多元，其中54個(gè)批發(fā)商流向二級(jí)市場(chǎng)，業(yè)務(wù)量占批發(fā)商總業(yè)務(wù)量比例30.12%，43個(gè)批發(fā)商流向個(gè)體消費(fèi)者采購(gòu)，業(yè)務(wù)量占總業(yè)務(wù)量比例約占23.97%，41個(gè)批發(fā)商流向酒樓等團(tuán)體采購(gòu)單位，業(yè)務(wù)量占批發(fā)商總業(yè)務(wù)量比例為21.88%。

七、物流配送條件和方式

據(jù)本次調(diào)查統(tǒng)計(jì)，批發(fā)商經(jīng)營(yíng)的水產(chǎn)品從收購(gòu)到市場(chǎng)批發(fā)出售的整個(gè)流通環(huán)節(jié)中，因失水、腐爛等原因造成的損耗比例平均約10.01%。由于時(shí)令性強(qiáng)、運(yùn)輸條件要求高，運(yùn)輸距離往往意味批發(fā)商對(duì)商機(jī)的把握程度。調(diào)查樣本批發(fā)商水產(chǎn)品來(lái)源地與本市場(chǎng)的最遠(yuǎn)距離平均為1081.035公里，流通半徑較長(zhǎng)。

批發(fā)商物流配送一般多種方式結(jié)合，但目前仍以自己運(yùn)輸和賣(mài)方運(yùn)輸?shù)膫鹘y(tǒng)方式為主。樣本戶中，46家批發(fā)商自行運(yùn)輸，自己運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)量占商戶總業(yè)務(wù)量的53.89%，36家批發(fā)商有賣(mài)方運(yùn)輸行為，賣(mài)方運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)量占商戶總業(yè)務(wù)量的占39.56%。通過(guò)第三方物流和市場(chǎng)物流中心配送的分別有29家和26家，配送業(yè)務(wù)量占商家總業(yè)務(wù)量的比例分別為26.66%、37.46%。目前已基本形成批發(fā)市場(chǎng)、直銷(xiāo)配送、代理和個(gè)體商販等流通主體多元化格局，但多數(shù)經(jīng)營(yíng)者仍選擇自主或由對(duì)方配送。專門(mén)的水產(chǎn)物流企業(yè)尚處在發(fā)育階段，因經(jīng)營(yíng)管理水平偏低、物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流技術(shù)落后、規(guī)模有限等造成水產(chǎn)物流企業(yè)服務(wù)水平不高。

運(yùn)輸工具以汽車(chē)為主。多種運(yùn)輸方式中，批發(fā)商使用汽車(chē)、航空和水運(yùn)的較多。汽車(chē)運(yùn)輸?shù)慕灰琢空?2.96%，水運(yùn)交易量占比36.06%，航空運(yùn)輸交易量占21.8%。配送條件鮮活運(yùn)輸為主，冷鏈運(yùn)輸為輔。41戶商家是鮮活運(yùn)輸，23戶商家具有冷鏈運(yùn)輸條件，交易量占比分別為84.15%和28.26%。

八、運(yùn)營(yíng)成本

批發(fā)商的運(yùn)營(yíng)成本主要包括雇工、攤位費(fèi)、水電費(fèi)、氧氣費(fèi)等內(nèi)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，批發(fā)商平均常年雇工數(shù)量為6人，平均年雇工費(fèi)用23.1萬(wàn)。雇工費(fèi)占水產(chǎn)批發(fā)商經(jīng)營(yíng)成本的近一半。用工費(fèi)用的增加也帶動(dòng)了經(jīng)營(yíng)成本的提升。攤位費(fèi)是批發(fā)商的第二大成本項(xiàng)目。樣本批發(fā)商平均攤位面積為126.17平方米，2015年批發(fā)商平均攤位費(fèi)7.87萬(wàn)元，攤位費(fèi)占批發(fā)商經(jīng)營(yíng)成本的18.28%。氧氣費(fèi)是第三大支出，約占總成本的14.12%。進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)、衛(wèi)生、停車(chē)、過(guò)磅費(fèi)等其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用合計(jì)4.64萬(wàn)元，占總支出的12.85%。受物價(jià)上漲和水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)整治檢查力度加大等因素影響，批發(fā)商經(jīng)營(yíng)成本特別是人員工資、鋪位租金、倉(cāng)庫(kù)租金等持續(xù)上漲，水產(chǎn)批發(fā)商面臨著巨大的成本壓力。

九、水產(chǎn)品電子商務(wù)

（一）多數(shù)批發(fā)商認(rèn)為電商不影響傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù)

調(diào)查顯示，對(duì)于水產(chǎn)品電子商務(wù)的發(fā)展，批發(fā)商認(rèn)為對(duì)其生意無(wú)影響的居多，占樣本數(shù)量的40%；認(rèn)為有一定負(fù)面影響的占其次，比例為樣本數(shù)量的32.31%；認(rèn)為有一定正向促進(jìn)作用的占20%，認(rèn)為有嚴(yán)重負(fù)面影響或很強(qiáng)負(fù)面作用的比例較小。有24個(gè)批發(fā)商反映所在批發(fā)市場(chǎng)具有水產(chǎn)品電子商務(wù)平臺(tái)，占調(diào)查樣本數(shù)量的36.92%，41個(gè)批發(fā)商所在的批發(fā)市場(chǎng)無(wú)電商平臺(tái)，占比為63.08%。三成批發(fā)市場(chǎng)建電商平臺(tái)，有所發(fā)展但尚不普遍。

據(jù)調(diào)查，目前沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)上銷(xiāo)售的批發(fā)商占多數(shù)，比例為66.67%，在第三方平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的批發(fā)商占14.04%，使用市場(chǎng)提供電商平臺(tái)的有8.77%，同時(shí)使用本市場(chǎng)電商和第三方平臺(tái)銷(xiāo)售的占12.28%。批發(fā)商利用電商平臺(tái)的總體水平不高，但多數(shù)批發(fā)商表示認(rèn)同線上線下同步經(jīng)營(yíng)。68.85%的批發(fā)商表示未來(lái)實(shí)體店開(kāi)展電子商務(wù)，開(kāi)展線上線下兩條經(jīng)營(yíng)線是必然趨勢(shì)。批發(fā)商基本認(rèn)可電商對(duì)經(jīng)營(yíng)信息化和銷(xiāo)售渠道開(kāi)拓方面的作用，但同時(shí)并不認(rèn)為短期內(nèi)電商就能改變現(xiàn)有的水產(chǎn)銷(xiāo)售方式。

（二）銷(xiāo)售方式、物流設(shè)施和經(jīng)營(yíng)水平制約批發(fā)商參與電商活動(dòng)

對(duì)于電子商務(wù)的預(yù)期，近期沒(méi)打算開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的批發(fā)商占44.07%，不打算開(kāi)展的占18.64%，將要開(kāi)展的占比22.03%。兩成批發(fā)商打算近期開(kāi)展電子商務(wù)，其他批發(fā)商開(kāi)展電子商務(wù)的意愿不強(qiáng)。60.98%的批發(fā)商認(rèn)為水產(chǎn)品鮮活多樣的特點(diǎn)更適合現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)貨交易，不適宜電子商務(wù)，42.86%的人認(rèn)為現(xiàn)有物流設(shè)施難以滿足水產(chǎn)品電子商務(wù)要求，還有23.81%的人表示不懂電商經(jīng)營(yíng)。對(duì)于阻礙發(fā)展電商的因素，批發(fā)商認(rèn)為影響最大的是標(biāo)準(zhǔn)化程度，其次是物流條件，其他按影響程度還有電子合同執(zhí)行和監(jiān)督困難、缺乏對(duì)第三方平臺(tái)的信任、交易安全性差、缺乏網(wǎng)絡(luò)客戶資源等。

（三）線上交易增長(zhǎng)較快，但無(wú)利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)

調(diào)查中已經(jīng)參與電商的批發(fā)商中，最早的于2009年開(kāi)始在網(wǎng)上銷(xiāo)售水產(chǎn)品，多數(shù)是2012年以后開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售。批發(fā)商開(kāi)始線上交易時(shí)，最初成交額比例28.07%，目前成交額的比例42.9%，成交額比例增長(zhǎng)較快。但是，參與電商的批發(fā)商表示線上銷(xiāo)售的利潤(rùn)與實(shí)體經(jīng)營(yíng)相比，并未表現(xiàn)出明顯的利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)。電商對(duì)批發(fā)商的作用形式主要在于擴(kuò)大客源，但減少流通環(huán)節(jié)和降低成本方面的作用尚不顯著。

（四）電商銷(xiāo)售品類(lèi)以凍品、海水產(chǎn)品居多

批發(fā)商在電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)海水魚(yú)、蝦蟹、貝類(lèi)較多，淡水魚(yú)較少，產(chǎn)品形式以冷凍為主，其次是活品和冰鮮形態(tài)的產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)線下銷(xiāo)售，水產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售具有便捷、品種豐富、服務(wù)輻射范圍廣等特點(diǎn)。附加值較高的加工水產(chǎn)品、凍品和生存能力較強(qiáng)的活鮮水產(chǎn)品通過(guò)電商渠道銷(xiāo)售相對(duì)容易。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，微店、APP、朋友圈、公眾號(hào)等銷(xiāo)售形式逐漸流行。使用微信銷(xiāo)售水產(chǎn)品的商戶有14個(gè)，微信的優(yōu)點(diǎn)是更易獲得客戶信任，相對(duì)其他電商平臺(tái)，能通過(guò)熟人的社會(huì)關(guān)系獲得更多客戶。

隨著電子商務(wù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響加深，各類(lèi)電商新渠道的加快創(chuàng)新，傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)中的某些環(huán)節(jié)勢(shì)必會(huì)被替代，調(diào)查中“電商進(jìn)、批發(fā)商退”的現(xiàn)象確實(shí)存在。如果批發(fā)商以電商作為流通、銷(xiāo)售平臺(tái)，電商發(fā)展就對(duì)其有促進(jìn)作用，反之，如果固守線下渠道，電商的沖擊就不可避免。線上線下互動(dòng)促進(jìn)是未來(lái)發(fā)展的大方向。

作者單位：農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心

本文系中國(guó)水產(chǎn)學(xué)會(huì)“互聯(lián)網(wǎng)+背景下的水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型研究”、國(guó)家大宗淡水魚(yú)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（編號(hào)：CARS-46-25）、農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)司水產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)警監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、漁業(yè)局漁業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析項(xiàng)目的階段性成果。