王書敏 中國工商銀行數(shù)據(jù)中心（北京）

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)分析

王書敏 中國工商銀行數(shù)據(jù)中心（北京）

互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展模式就是要求各行各業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)生是互聯(lián)網(wǎng)+與金融業(yè)結(jié)合的產(chǎn)物，是對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的一次改造，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的背景下，目前我國消費(fèi)信貸金融市場競爭日趨激烈。本文通過對比分析工商銀行與支付寶的消費(fèi)信貸產(chǎn)品特征及用戶特征，從而對商業(yè)銀行未來的發(fā)展提出一些建議。

商業(yè)銀行 互聯(lián)網(wǎng)金融 消費(fèi)信貸

消費(fèi)信貸，是由銀行等金融機(jī)構(gòu)為滿足個(gè)人特定的消費(fèi)目的而發(fā)放的貸款，它對拉動(dòng)內(nèi)需，推動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)增長有著重要的作用。而在目前我國互聯(lián)網(wǎng)金融大力發(fā)展的背景下，許許多多的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)也開始針對個(gè)人征信良好的消費(fèi)者提供消費(fèi)信用服務(wù)：例如京東推出“京東白條”和“京東金條”，支付寶推出“螞蟻花唄”和“借唄”，騰訊微眾銀行也上線了“微粒貸”產(chǎn)品，再加上一些P2P平臺提供的個(gè)人信貸服務(wù)，這使得我國消費(fèi)信貸金融市場競爭日趨激烈，商業(yè)銀行作為我國傳統(tǒng)信貸融資業(yè)務(wù)主體的地位受到連續(xù)沖擊。本文擬通過將工行融e借、信用卡產(chǎn)品與支付寶的借唄、螞蟻花唄這四種產(chǎn)品的基本特征、運(yùn)作模式等進(jìn)行對比，分析互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的競爭情況，從而提取一些具體的對策，促使我國商業(yè)銀行更加健康的發(fā)展。

一、支付寶及工商銀行個(gè)人消費(fèi)信貸產(chǎn)品概況

支付寶螞蟻花唄是由螞蟻金服提供給消費(fèi)者“這月買、下月10日之前還”的網(wǎng)購服務(wù)，其本質(zhì)為互聯(lián)網(wǎng)信用消費(fèi)金融服務(wù)產(chǎn)品，類似于傳統(tǒng)銀行的信用卡產(chǎn)品，消費(fèi)者可在一定期限內(nèi)免費(fèi)使用消費(fèi)額度購物，享受免息期。若使用其分期購功能，或者逾期還款，則需要支付分期手續(xù)費(fèi)或者逾期費(fèi)用?；▎h目前主要用于支付淘寶線上訂單以及部分線下商戶消費(fèi)。

支付寶螞蟻借唄是一款用于個(gè)人消費(fèi)的借款服務(wù)，可以選擇放款到支付寶賬戶中，按天數(shù)計(jì)息。根據(jù)上述內(nèi)容，支付寶花唄產(chǎn)品特征與工行信用卡高度類似，兩者之間存在一定競爭關(guān)系，而支付寶借唄與工行融e借產(chǎn)品特征高度相似，故將對這四種產(chǎn)品分別進(jìn)行對比。

二、花唄與工行信用卡產(chǎn)品特征及用戶特征分析

支付寶花唄與工行信用卡在產(chǎn)品性質(zhì)上相似，客戶在選擇使用時(shí)主要考慮免息期以及是否有相關(guān)營銷優(yōu)惠活動(dòng)。工行信用卡的免息期范圍為25-56天，而花唄是在消費(fèi)者確認(rèn)收貨之后才將該筆消費(fèi)計(jì)入賬單，計(jì)入賬單的消費(fèi)在下個(gè)月10號之前還清，所以實(shí)際免息期為20天至61天，通過比較我們可以發(fā)現(xiàn)花唄的最長免息期高于工行信用卡。同時(shí)，花唄經(jīng)常會有淘寶、天貓購物分期免手續(xù)費(fèi)的營銷活動(dòng)，而工行信用卡并沒有針對支付寶的類似營銷活動(dòng)。

申辦信用卡的客戶的信用記錄、收入水平等必須滿足銀行的條件，且一般需要有固定收入，辦理流程和手續(xù)更為繁瑣。而“花唄”的客戶大多是年青一代的線上消費(fèi)人群。其中，大學(xué)生是互聯(lián)網(wǎng)分期付款最初針對的用戶群體。我國擁有3000 萬左右的在校大學(xué)生，他們收入有限，有分期付款需求; 分布集中又相對固定，便于企業(yè)做好風(fēng)控; 他們是伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長的一代，更樂意接受這種支付方式。此外，相比線下消費(fèi)人群，線上消費(fèi)人群接受新理念、新事物的能力更強(qiáng)。因此，面對大學(xué)生和網(wǎng)民這樣的兩個(gè)特殊客戶群體，“花唄”顯示出了更強(qiáng)的優(yōu)勢。

三、借唄與融e借產(chǎn)品特征及用戶特征對比分析

支付寶借唄與工行融e借均為個(gè)人消費(fèi)信貸類產(chǎn)品，兩者在產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念上存在差異。融e借甄選工行優(yōu)質(zhì)客戶作為授信白名單客戶，此類客戶風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較低，可以統(tǒng)一給予優(yōu)惠利率；而支付寶借唄則覆蓋了更多客戶的消費(fèi)信貸需求，通過大數(shù)據(jù)模型分析的芝麻信用評分體系給予每個(gè)客戶不同的利率價(jià)格，客戶間的利率差異達(dá)到3倍以上，這種精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格體系使得借唄服務(wù)的客戶范圍較普通商業(yè)銀行更為廣泛。

而在用戶人群方面，工行融e借的客戶群主要是行內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶，而借唄90%以上的客戶是來自于80、90后，也就是30歲左右。并且借唄有近4成的用戶是來自于三四線城市，一二線城市的融資渠道比較方便，三四線城市的融資渠道就不如一二線城市，所以更能接受借唄現(xiàn)金的業(yè)務(wù)。

綜上分析，支付寶個(gè)人消費(fèi)信貸產(chǎn)品在總交易金額與工行產(chǎn)品水平接近的情況下，其產(chǎn)品門檻低、覆蓋面廣、差異化大、用戶覆蓋度遠(yuǎn)高于工行產(chǎn)品，究其原因，我認(rèn)為主要有以下幾方面內(nèi)容：

1.支付寶個(gè)人消費(fèi)信貸產(chǎn)品根據(jù)用戶的個(gè)人信息、消費(fèi)習(xí)慣、信用風(fēng)險(xiǎn)，通過大數(shù)據(jù)運(yùn)算，結(jié)合風(fēng)控模型，能夠做到針對不同客戶進(jìn)行精準(zhǔn)的差異化營銷活動(dòng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，螞蟻花唄所覆蓋的線上消費(fèi)者有不少是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)沒有觸及的人群，在螞蟻花唄的用戶中，就有超過60%的用戶此前沒有使用過傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，其覆蓋面非常廣。而普通商業(yè)銀行目前還采取“一刀切”的白名單授信方式，同時(shí)也缺乏差異化的營銷活動(dòng)。其用戶覆蓋面要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于支付寶。

2.強(qiáng)大的科技實(shí)力。支付寶通過用戶的消費(fèi)記錄和習(xí)慣，通過模型給到不同用戶恰當(dāng)?shù)念~度。數(shù)據(jù)顯示，花唄支用的不良率僅為1%不到，低于行業(yè)平均水平。低不良率的背后，是一個(gè)高效的風(fēng)控系統(tǒng)。從用戶數(shù)的量級來講，傳統(tǒng)的金融風(fēng)控方式已不適用。作為一家科技金融公司，螞蟻金服引入大數(shù)據(jù)加機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行風(fēng)控管理。目前，整個(gè)花唄的風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)模型約100個(gè)，數(shù)據(jù)維度有10萬多個(gè)，每天處理的數(shù)據(jù)量大約為2億條左右。從準(zhǔn)入到消費(fèi)階段再到事后管理，全程保護(hù)著花唄及用戶的資金、數(shù)據(jù)安全。因?yàn)橛辛烁呒夹g(shù)、高容量、高運(yùn)算能力的IT系統(tǒng)，才能支持花唄這一高并發(fā)、高頻詞的交易產(chǎn)品。高水平的技術(shù)極大的解放了人力，據(jù)了解，花唄目前有約50名員工，每位員工人均服務(wù)200萬花唄用戶。

3.花唄、借唄憑借著支付寶廣泛的客戶群基礎(chǔ)，獲得了良好的客戶認(rèn)知度。目前工行融e借產(chǎn)品也已經(jīng)開始進(jìn)行優(yōu)惠利率的營銷活動(dòng)，但是由于產(chǎn)品宣傳力度有限，營銷策略還較為單一，其產(chǎn)品認(rèn)知度還要遠(yuǎn)低于支付寶借唄。

四、關(guān)于商業(yè)銀行未來發(fā)展的一些建議

互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展在很大程度上降低了銀行服務(wù)的成本，這既為傳統(tǒng)商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了機(jī)遇，也為商業(yè)銀行帶來了挑戰(zhàn)，雖然從短期來看，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展不會對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的盈利造成根本性的影響，但是在互聯(lián)網(wǎng)金融這一歷史變革的背景下，我國商業(yè)銀行也應(yīng)積極創(chuàng)新，充分利用互聯(lián)網(wǎng)金融大力發(fā)展銀行業(yè)務(wù)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更個(gè)性化的服務(wù)。為此，我建議商業(yè)銀行可以從以下幾個(gè)方面加以改進(jìn)：

1.根據(jù)客戶特征進(jìn)行針對性營銷，將花唄、借唄用戶轉(zhuǎn)化為商業(yè)銀行產(chǎn)品用戶。采用大數(shù)據(jù)分析模型，對于符合商業(yè)銀行特征的用戶，有針對性的推送符合其使用習(xí)慣的相應(yīng)產(chǎn)品，推送相關(guān)營銷信息，以達(dá)到精準(zhǔn)營銷的目的。

2.借鑒多維度信用評分方式，同時(shí)通過定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)的靈活組合，降低用戶門檻，提高產(chǎn)品覆蓋度。調(diào)整信貸產(chǎn)品“一刀切”的白名單授信方式，借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的信用評分方式，引入身份特質(zhì)、人脈關(guān)系等評價(jià)維度，針對不同用戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)水平及發(fā)展?jié)摿?，給予其不同的利率定價(jià)作為風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，實(shí)現(xiàn)授信的精細(xì)化差異管理，同時(shí)結(jié)合客戶的學(xué)歷、年齡等成長性因素，降低準(zhǔn)入門檻，并且根據(jù)用戶的消費(fèi)行為，對其授信額度進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，以此吸引更多具有潛力的年輕用戶使用商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品。

3.大力發(fā)展商業(yè)銀行科技水平，借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，充分運(yùn)用好大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等等一系列的新一代信息技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，推動(dòng)金融業(yè)基礎(chǔ)IT架構(gòu)升級換代、引領(lǐng)金融服務(wù)模式變革，更好的優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提升用戶使用便利性。實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展。

4.增加產(chǎn)品宣傳力度，制定合理營銷策略，提高商業(yè)銀行產(chǎn)品知曉度及客戶使用粘性。商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品在產(chǎn)品認(rèn)知度上不如互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)，其產(chǎn)品同質(zhì)性較高，在沒有特殊營銷策略活動(dòng)的情況下，客戶往往使用固定習(xí)慣的支付方式。建議通過不定期的定期滿減以及積分累積的優(yōu)惠營銷方式加強(qiáng)客戶對商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品的使用粘性。

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