褚衍章 朱增勇

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

2016年我國(guó)豬肉市場(chǎng)形勢(shì)分析及展望

褚衍章 朱增勇*

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

受能繁母豬存欄自2014年開(kāi)始持續(xù)下降以及環(huán)保政策下部分地區(qū)生豬及能繁母豬存欄斷崖式下跌影響，2016年生豬出欄連續(xù)第2年大幅下降，生豬產(chǎn)品價(jià)格均創(chuàng)新高。受玉米等飼料原料成本下降影響，養(yǎng)殖效益創(chuàng)歷史最好水平。國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大并保持高位，豬肉進(jìn)口量劇增，一定程度上了彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)豬肉供給的不足，尤其下半年供需偏緊局面顯著改善，豬價(jià)開(kāi)始穩(wěn)中有降。2017年豬肉產(chǎn)量預(yù)期穩(wěn)中有增，進(jìn)口量將繼續(xù)保持高位，豬價(jià)將會(huì)穩(wěn)中有降。受益于養(yǎng)殖成本下降，生豬養(yǎng)殖仍將會(huì)保持較好收益，有利于產(chǎn)能的逐步恢復(fù)。

生豬存欄；能繁母豬；豬肉進(jìn)口；豬肉市場(chǎng)

1 生豬產(chǎn)品價(jià)格均創(chuàng)新高

1.1 生豬產(chǎn)品價(jià)格上半年持續(xù)上漲、下半年穩(wěn)中有降

生豬價(jià)格創(chuàng)新高后穩(wěn)中有降。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，2016年生豬均價(jià)為18.59元/kg，同比漲22.1%。生豬月度平均價(jià)格呈上半年上漲、下半年穩(wěn)中有降的走勢(shì)，從2015年12月份連續(xù)6個(gè)月上漲至5月份20.45元/kg后開(kāi)始回落，年末受元旦來(lái)臨影響小幅回升，為17.46元/kg，環(huán)比漲2.8%，同比漲4.7%。從周價(jià)看，生豬價(jià)格從2016年1月第1周17.15元/kg持續(xù)上漲至6月第2周20.80元/kg，之后開(kāi)始回落，10月第4周跌至16.71元/kg后連續(xù)9周回升，12月第4周為17.64元/kg，環(huán)比漲0.7%，同比漲5.2%。從不同省市的生豬年度均價(jià)來(lái)看，西南、華南和西部地區(qū)豬價(jià)最高，其中甘肅、青海較高，分別為19.94元/kg和20.69元/kg，廣東、上海、浙江、四川和貴州等省均在19元/kg以上。從漲幅來(lái)看，甘肅、青海分別同比漲26.7%和27.8%，此外，河北、山西、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、山東、河南、重慶、四川、云南、山西等省市漲幅均高于全國(guó)水平。

豬肉價(jià)格創(chuàng)歷史新高。豬肉價(jià)格走勢(shì)與生豬價(jià)格走勢(shì)類(lèi)似，2016年豬肉均價(jià)為29.34元/kg，同比漲19.1%。豬肉月度平均價(jià)格從2015年12月份連續(xù)7個(gè)月上漲至6月份的31.29元/kg后開(kāi)始回落，年末豬肉消費(fèi)季節(jié)性提高，豬肉價(jià)格小幅回升，為28.21元/kg，環(huán)比漲1.0%，同比漲5.5%。從周價(jià)來(lái)看，豬肉價(jià)格在2016年6月第2周漲至31.56元/kg的歷史新高后震蕩下跌，11月第1周跌至27.90元/kg后回升，12月第4周為28.33元/kg，環(huán)比漲0.3%，同比漲5.7%。從不同省市來(lái)看，浙江和貴州豬肉價(jià)格最高，年均價(jià)分別為31.18元/kg和31.72元/kg。從漲幅來(lái)看，天津豬肉年度均價(jià)漲幅最高，為25.7%，此外，河北、山西、吉林、黑龍江、江蘇、福建、山東和廣東漲幅均在20%以上。

1.2 飼料成本明顯下降，生豬養(yǎng)殖收益創(chuàng)新高

仔豬價(jià)格創(chuàng)新高，自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶(hù)養(yǎng)殖收益增加，外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖戶(hù)仔豬成本提高。2016年仔豬年度平均價(jià)格為43.35元/kg，平均漲59.8%。仔豬月度平均價(jià)格從2016年1月份的32.18元/kg連續(xù)6個(gè)月上漲至6月份的52.39元/kg后開(kāi)始回落，年末為38.88元/kg，環(huán)比跌0.5%，同比漲31.6%。從周價(jià)格來(lái)看，仔豬價(jià)格連續(xù)27周上漲至6月第2周的52.92元/kg后又連續(xù)26周下跌至12月第1周的38.61元/kg，12月第2周回升，第4周為39.19元/kg，環(huán)比漲0.8%，同比漲30.9%。

生豬飼料成本均下降。2016年玉米年度均價(jià)為2.02元/kg，同比跌14.6%；豆粕價(jià)格為3.31元/kg，同比跌2.3%；進(jìn)口魚(yú)粉價(jià)格為12.38元/kg，同比跌1.4%。此外，育肥豬配合飼料年度均價(jià)為3.06元/kg，同比跌5.2%。

豬肉養(yǎng)殖收益創(chuàng)歷史最好水平。受飼料成本下降影響，自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶(hù)成本顯著下降，而外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖戶(hù)受仔豬價(jià)格大幅上漲影響，抵消了飼料成本的下降，總體成本上漲，盡管如此，受益于豬價(jià)創(chuàng)新高，養(yǎng)殖收益均創(chuàng)新高。2016年豬糧比價(jià)較上年提高2.73個(gè)點(diǎn)，為9.20∶1。

2 豬肉供需偏緊

2.1 國(guó)內(nèi)豬肉供給量連續(xù)兩年下降

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)豬牛羊禽肉總產(chǎn)量為8364萬(wàn)噸，同比下降1.1%，其中豬肉產(chǎn)量5299萬(wàn)噸，同比下降3.4%，為最近10年最大的產(chǎn)量跌幅。豬肉產(chǎn)量下降主要是由于2014年至今市場(chǎng)淘汰及環(huán)保政策下生豬產(chǎn)能持續(xù)縮減，生豬及能繁母豬存欄量降至最近幾年的最低水平，豬源緊缺，豬價(jià)達(dá)到歷史高位。從規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量來(lái)看，2016年我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量為2.09億頭，同比減2.4%。上半年屠宰量總體下降，從2337.43萬(wàn)頭降至6月份的1437.11萬(wàn)頭后開(kāi)始連續(xù)6個(gè)月環(huán)比增加，12月份增至2271.23萬(wàn)頭。其中，2—6月份同比降幅明顯，三季度屠宰量同比均增加，四季度略低于與上年同期。

2.2 豬肉進(jìn)口量激增

2016年累計(jì)進(jìn)口生豬產(chǎn)品311.21萬(wàn)噸，同比增95.1%，進(jìn)口額58.09億美元，同比增111.4%；出口31.40萬(wàn)噸，同比減12.1%，出口額11.79億美元，同比減4.4%；貿(mào)易逆差46.31億美元，同比增2.1倍。其中，進(jìn)口豬雜碎149.13萬(wàn)噸，同比增82.5%，進(jìn)口額26.01億美元，同比增102.6%；進(jìn)口鮮冷凍豬肉162.02萬(wàn)噸，同比增108.4%，進(jìn)口額31.90億美元，同比增120.1%。進(jìn)口豬肉主要來(lái)自歐盟、北美和南美，分別占總進(jìn)口量的67.8%、24.4%和7.8%。就不同國(guó)家來(lái)說(shuō)，德國(guó)是我國(guó)豬肉最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，累計(jì)進(jìn)口34.43萬(wàn)噸，同比增67.7%；其次為西班牙，進(jìn)口量為26萬(wàn)噸，同比增90.3%；美國(guó)居第三位，為21.55萬(wàn)噸，同比增112%。國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)差是我國(guó)豬肉進(jìn)口增加的主要?jiǎng)恿Γ?016年我國(guó)白條肉出廠價(jià)格與美國(guó)豬肉（豬肉切塊）批發(fā)價(jià)格和歐盟豬肉（胴體）批發(fā)價(jià)格的價(jià)差分別增加30.6%和25.3%，規(guī)模以上生豬屠宰企業(yè)白條肉出廠價(jià)格較美國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格高14.07元/kg、較歐盟豬肉批發(fā)價(jià)格高13.55元/kg，其中4月份和5月份價(jià)格差創(chuàng)歷史新高。

2.3 豬肉消費(fèi)小幅下降，不同消費(fèi)主體消費(fèi)趨勢(shì)分化顯著

2016年豬肉供給量為5461萬(wàn)噸，同比下降1.9%，人均占有量從40.34kg/年降至39.39kg/年，減少2.4%。從不同消費(fèi)主體來(lái)看，城市人口消費(fèi)穩(wěn)中趨降，農(nóng)村地區(qū)豬肉消費(fèi)仍然增長(zhǎng)潛力巨大，是未來(lái)豬肉消費(fèi)的關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)。

3 本輪豬周期的特點(diǎn)

豬周期是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中一種正常的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，其存在的根源在于生產(chǎn)供應(yīng)和消費(fèi)需求形勢(shì)的變化，即生產(chǎn)的周期性與消費(fèi)的穩(wěn)定性，表現(xiàn)為價(jià)格與生產(chǎn)存在著周期性波動(dòng)的特點(diǎn)。豬周期產(chǎn)生的原因主要有：一是豬肉的內(nèi)在屬性。豬肉屬于鮮活農(nóng)產(chǎn)品，其消費(fèi)存在明顯的季節(jié)性特征。由于其“鮮活農(nóng)產(chǎn)品”的特質(zhì)，依靠庫(kù)存調(diào)節(jié)豬肉產(chǎn)品供給的余地較小。二是生產(chǎn)周期性。生豬生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，從后備母豬到商品代育肥豬出欄需要大約12個(gè)月，一旦投入生產(chǎn)難以中途退出。養(yǎng)殖戶(hù)、尤其是散養(yǎng)戶(hù)以當(dāng)年市場(chǎng)價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期未來(lái)收益，并以此制定生產(chǎn)計(jì)劃，導(dǎo)致“生產(chǎn)計(jì)劃趕不上市場(chǎng)變化、產(chǎn)量趕不上市場(chǎng)變動(dòng)”和豬周期的產(chǎn)生。三是規(guī)模化程度。我國(guó)生豬生產(chǎn)規(guī)?；潭炔桓撸瓿鰴?00頭以上養(yǎng)殖戶(hù)出欄比重在2015年為43.3%。散養(yǎng)戶(hù)獲取準(zhǔn)確市場(chǎng)信息的渠道有限，對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力較弱，存在盲目擴(kuò)張生產(chǎn)和恐慌性退出生產(chǎn)，這在一定程度上導(dǎo)致或者加劇了豬周期。此外，疫情等不確定性因素對(duì)豬周期也產(chǎn)生了深刻影響。

本輪豬周期具有以下三個(gè)特點(diǎn)。一是周期持續(xù)時(shí)間預(yù)期延長(zhǎng)。按照集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格測(cè)算，本輪周期從2014年4月開(kāi)始，到2016年12月，已經(jīng)持續(xù)33個(gè)月。其中，2014年4月至2016年6月豬肉價(jià)格整體處于上行階段，總計(jì)27個(gè)月，與上一輪豬周期的27個(gè)月持平。2016年7月至今處于下行階段，受能繁母豬產(chǎn)能仍未恢復(fù)影響，預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，豬肉價(jià)格仍將高位運(yùn)行，下跌周期預(yù)期將長(zhǎng)于上一輪豬周期的21個(gè)月。二是漲跌幅度縮窄。盡管豬肉價(jià)格創(chuàng)歷史新高，本輪周期豬價(jià)相對(duì)漲幅低于上一個(gè)周期。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，豬肉價(jià)格由2014年4月的19.70元/kg上漲至2016年6月份的31.29元/kg，漲幅達(dá)58.8%，低于上一周期波谷至波峰的96.3%；生豬、仔豬價(jià)格漲幅分別為83.9%、139.9%，均低于上一周期的113.0%、146.4%。三是豬價(jià)上漲速度放緩。根據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在前三輪豬周期中，豬肉價(jià)格上漲50%分別用了15個(gè)月、11個(gè)月和22個(gè)月，上漲至峰值分別用了16個(gè)月、11個(gè)月和27個(gè)月，而本輪豬周期則用了25個(gè)月和27個(gè)月。

本輪豬周期主要有以下兩個(gè)影響因素。一是環(huán)保政策新規(guī)與豬價(jià)持續(xù)低迷疊加導(dǎo)致產(chǎn)能斷崖式下降。2013年和2014年生豬價(jià)格持續(xù)低迷導(dǎo)致大量散養(yǎng)戶(hù)和小規(guī)模戶(hù)退出生豬養(yǎng)殖。環(huán)保新規(guī)下生豬禁養(yǎng)限養(yǎng)區(qū)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)無(wú)條件拆遷導(dǎo)致生豬產(chǎn)能斷崖式下降，同時(shí)生豬養(yǎng)殖門(mén)檻提高，抑制了我國(guó)豬價(jià)回升時(shí)散戶(hù)、中小規(guī)模戶(hù)快速重建生豬尤其是能繁母豬存欄的能力，降低了我國(guó)豬肉供應(yīng)能力，推高波峰、延長(zhǎng)豬價(jià)上漲時(shí)間的同時(shí)，推遲了本輪豬周期下跌時(shí)間。二是進(jìn)口豬肉對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)影響加大。盡管我國(guó)豬周期由國(guó)內(nèi)豬肉生產(chǎn)決定，但進(jìn)口生豬產(chǎn)品的大幅度增加，進(jìn)口豬肉占我國(guó)豬肉供給量的比例由2010年0.4%提高至2016年3.0%，進(jìn)口凍豬肉替代了加工消費(fèi)所需的國(guó)產(chǎn)豬肉，提高了市場(chǎng)上熱鮮肉的供給量，間接影響了豬肉市場(chǎng)。2013年和2014年豬肉進(jìn)口保持高位，延長(zhǎng)了豬價(jià)保持低位時(shí)間，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶(hù)虧損期拉長(zhǎng)，同時(shí)在豬價(jià)快速上漲時(shí)也在一定程度上抑制了豬價(jià)上漲，拉低波峰。

4 后市展望

短期來(lái)看，中小養(yǎng)殖戶(hù)能繁母豬存欄持續(xù)下降，而規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，能繁母豬2016年下半年呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。2017年上半年生豬供應(yīng)預(yù)期仍將下降，下半年將會(huì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年豬肉產(chǎn)量預(yù)期穩(wěn)中略增。受?chē)?guó)外豬價(jià)回升及我國(guó)豬價(jià)預(yù)期穩(wěn)中有降影響，國(guó)內(nèi)外價(jià)差有望較2016年縮小，但仍將保持高位，生豬產(chǎn)品進(jìn)口量仍將保持高位，我國(guó)豬肉供需總體仍將處于相對(duì)平衡狀態(tài)，全年豬價(jià)將會(huì)小幅下跌。仔豬價(jià)格預(yù)期小幅下降，飼料成本穩(wěn)中有降，生豬養(yǎng)殖仍將保持較好收益。

從中長(zhǎng)期來(lái)看，受未來(lái)生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)影響，未來(lái)兩年豬價(jià)將會(huì)總體處于下跌趨勢(shì)，之后將會(huì)由波谷逐步恢復(fù)，開(kāi)始新一輪豬周期。在進(jìn)口量持續(xù)增加、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)融通的外部環(huán)境下，未來(lái)豬周期將受?chē)?guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的影響。在政策激勵(lì)和引導(dǎo)以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的推動(dòng)下，我國(guó)生豬養(yǎng)殖將繼續(xù)向著規(guī)?；较虬l(fā)展，生產(chǎn)者將會(huì)趨于理性，獲取市場(chǎng)信息的能力將得到逐步提高，制定更為合理的市場(chǎng)策略，生產(chǎn)趨于穩(wěn)定，熨平豬周期的波動(dòng)幅度，縮小波峰與波谷的比值。此外，需求結(jié)構(gòu)的變化也將對(duì)我國(guó)豬周期產(chǎn)生深刻的影響。盡管我國(guó)人口規(guī)模還未達(dá)到峰值，仍存在增加的空間，但隨著老齡化程度的加劇、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善，長(zhǎng)期內(nèi)我國(guó)豬肉消費(fèi)增速將顯著放緩。同時(shí)，儲(chǔ)存加工類(lèi)豬肉的消費(fèi)量將出現(xiàn)增長(zhǎng)，企業(yè)將有更大空間調(diào)解市場(chǎng)供應(yīng)，延長(zhǎng)豬周期。從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，越來(lái)越多的國(guó)家，如歐美傳統(tǒng)豬肉出口市場(chǎng)、巴西等新興豬肉出口市場(chǎng)，均看重并著力開(kāi)拓中國(guó)豬肉市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度不斷提高，2016年歐盟豬價(jià)止跌回升便是典型案例。未來(lái)國(guó)內(nèi)外豬肉市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)將會(huì)相互影響其生豬產(chǎn)業(yè)的周期性?xún)r(jià)格波動(dòng)。

疫病和環(huán)保政策是未來(lái)影響生豬市場(chǎng)最主要的不確定因素。2015年和2016年疫病較平穩(wěn)，因此產(chǎn)能恢復(fù)的主要影響因素是環(huán)保政策的實(shí)施。如果2017年發(fā)生較大疫病，或?qū)?dǎo)致局部區(qū)域豬肉供需偏緊，引發(fā)豬肉價(jià)格再次大幅上漲。其次為環(huán)保政策的執(zhí)行力度和范圍，環(huán)保政策縮減生豬產(chǎn)能，提高了養(yǎng)殖成本。如果環(huán)保政策能夠循序漸進(jìn)，同時(shí)給養(yǎng)殖戶(hù)提供合理的糞污處理措施，將有利于生豬產(chǎn)能的恢復(fù)性增長(zhǎng)，保持豬價(jià)穩(wěn)定，否則豬價(jià)仍有繼續(xù)上漲創(chuàng)新高的可能。

F326.3

：A

：1673-4645(2017)02-0028-03

2017-02-03

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：朱增勇