文/邵夢實(shí) 編輯/韓英彤

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大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變國際貿(mào)易思維

如何更好地適應(yīng)這個(gè)數(shù)據(jù)化時(shí)代的國際貿(mào)易環(huán)境，并通過創(chuàng)新充分發(fā)揮本身已有的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，是銀行需要認(rèn)真思考的問題。

文/邵夢實(shí) 編輯/韓英彤

7年前，手握3000萬中小企業(yè)訂單詢盤的阿里巴巴曾預(yù)測了金融危機(jī)的到來。在金融危機(jī)之后，平臺(tái)的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，全球采購總量并未減少，而是向小批量、多頻次的方向轉(zhuǎn)變。這些實(shí)時(shí)變動(dòng)并呈爆發(fā)式增長的數(shù)據(jù)，不僅為使用第三方貿(mào)易電商平臺(tái)的貿(mào)易商提供了有用信息，還在更大范圍的國際貿(mào)易領(lǐng)域中產(chǎn)生著不可忽視的影響。

大數(shù)據(jù)的盛行

隨著社交網(wǎng)絡(luò)的興起，我們的吃、穿、住、行一系列行為都會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)上留下痕跡，并產(chǎn)生出海量數(shù)據(jù)，即我們習(xí)慣所稱的“大數(shù)據(jù)”。由于這些數(shù)據(jù)通常處于實(shí)時(shí)變動(dòng)之中，無法在特定的時(shí)間用一種工具精確地處理，因此大數(shù)據(jù)本身不是一個(gè)明確的量級(jí)概念，而是指規(guī)模常超出人類在一定時(shí)間內(nèi)收集、存儲(chǔ)、管理和處理能力的巨型數(shù)據(jù)集。

大數(shù)據(jù)具有的特性可概括為四V：規(guī)模大（Volume）、速度快（Velocity）、類型多（Variety）、價(jià)值高（Value） 。大數(shù)據(jù)時(shí)代，參與國際貿(mào)易各環(huán)節(jié)中的各個(gè)角色如供應(yīng)商、采購商、物流公司、金融機(jī)構(gòu)、海關(guān)等部門，都在大數(shù)據(jù)環(huán)境中受到不同程度的影響：貿(mào)易主體借助數(shù)據(jù)平臺(tái)可以發(fā)現(xiàn)貿(mào)易機(jī)會(huì)、降低交易成本、減少貿(mào)易摩擦；物流平臺(tái)可借勢整合行業(yè)資源，將細(xì)分主體（如貨代和船公司）進(jìn)行“大融合”，通過數(shù)據(jù)推動(dòng)貿(mào)易的發(fā)生，加快不同物流節(jié)點(diǎn)的流通；金融機(jī)構(gòu)則可通過對(duì)客戶數(shù)據(jù)和銀行數(shù)據(jù)的整合，創(chuàng)新出資金流中的新產(chǎn)品，服務(wù)貿(mào)易上下游的企業(yè)，并通過對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)一步的分析和挖掘，把控風(fēng)險(xiǎn)。

信息帶來機(jī)遇

相比于傳統(tǒng)時(shí)代的國際貿(mào)易，信息和數(shù)據(jù)的透明化、公開化給眾多企業(yè)帶來福音。

海關(guān)數(shù)據(jù)是國際貿(mào)易的重要數(shù)據(jù)。但過去，中國的海關(guān)數(shù)據(jù)只對(duì)極少數(shù)機(jī)構(gòu)開放查詢，且成本較高，使用一次高達(dá)數(shù)萬元，因此能夠從中獲益的企業(yè)并不多。進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代后，中國的海關(guān)數(shù)據(jù)資訊創(chuàng)始人葛寶林創(chuàng)立了全球首家集成式電子商務(wù)平臺(tái)——?jiǎng)?wù)必搜·外貿(mào)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)平臺(tái)，免費(fèi)為企業(yè)提供海關(guān)數(shù)據(jù)，掀起了海關(guān)數(shù)據(jù)的免費(fèi)使用熱潮。大量的實(shí)時(shí)信息使交易雙方可更方便地了解貿(mào)易方向，做出最及時(shí)、精準(zhǔn)的判斷，進(jìn)而減少貿(mào)易摩擦，促進(jìn)貿(mào)易量的擴(kuò)大與交易額的增加。

相對(duì)于海關(guān)數(shù)據(jù)，第三方貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)看重的是進(jìn)出口交易中產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)。阿里巴巴、一達(dá)通、敦煌網(wǎng)、億贊普等電商平臺(tái)，通過整合國際貿(mào)易數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商、采購商，并借助平臺(tái)產(chǎn)生的交易記錄，幫助買賣雙方積累信用。對(duì)電商平臺(tái)自身而言，由于平臺(tái)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也被記錄在互聯(lián)網(wǎng)中，所以更便于數(shù)據(jù)的收集和處理；同時(shí)，通過積累更多的數(shù)據(jù)，還可使分析更為精確。

對(duì)于貿(mào)易商品而言，大宗商品（如糧食、石油等）由于已經(jīng)形成了固定的定價(jià)模式和交易方法，更常見于線下訂約；而一般商品受惠于單筆貿(mào)易量較小、交易頻繁的特點(diǎn)，更易于入駐各類電商平臺(tái)，完成線上的訂單和交易。一般商品中技術(shù)壁壘較低的產(chǎn)品，如紡織、食品等則更青睞電商平臺(tái)。

去中心化的輕物流

國際貿(mào)易物流包括海運(yùn)、港口和陸地物流三個(gè)主要的部分，每年國際貿(mào)易的海運(yùn)支付高達(dá)7000億至8000億美元，其中物流成本占15%至20%。因此，降低這部分成本就相當(dāng)于節(jié)省1000億至1600億美元。在物流行業(yè)深耕多年的中國國際海運(yùn)網(wǎng)創(chuàng)始人康樹春與各大貨代企業(yè)聯(lián)合投資成立了供應(yīng)鏈平臺(tái)“中聯(lián)供應(yīng)集團(tuán)”，該平臺(tái)以對(duì)接貨主與貨代、貨代與船東、國內(nèi)各港口、國際各港口之間信息為核心，進(jìn)行物流數(shù)據(jù)資源的整合，形成了一種全新的B2B海運(yùn)電子商務(wù)模式——“金牌訂艙”，為物流行業(yè)降低了成本。

近幾年，隨著世界經(jīng)濟(jì)形勢的下滑和國際貿(mào)易量的減少，船公司進(jìn)入微利生存階段，物流也陷于困境?！敖鹋朴喤摗睂⑷珖?00多家貨運(yùn)公司整合在一個(gè)平臺(tái)上，進(jìn)行集中采購，再與船公司對(duì)接，通過數(shù)據(jù)推進(jìn)各種交易。例如，過去各物流主體各自為戰(zhàn)，要使用集裝箱運(yùn)輸需要對(duì)接很多渠道和代理，隨之而來的還有人力和渠道鋪設(shè)的成本；實(shí)現(xiàn)對(duì)接后，海運(yùn)網(wǎng)上有幾千萬的集裝箱數(shù)據(jù)，可在網(wǎng)上直接進(jìn)行匹配，上述成本就可節(jié)省下來。此外，包括后續(xù)的快遞和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也可融入交易的大平臺(tái)，在縮減成本的同時(shí)還能為平臺(tái)使用者提供增值服務(wù)。

金融機(jī)構(gòu)大有可為

金融機(jī)構(gòu)如銀行作為客戶密集型行業(yè)，本身擁有的大量客戶會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，因此在大數(shù)據(jù)的應(yīng)用方面，具有先天優(yōu)勢。個(gè)人業(yè)務(wù)方面，銀行數(shù)據(jù)與生活數(shù)據(jù)相結(jié)合可以更好地了解客戶的消費(fèi)習(xí)慣；而在以企業(yè)客戶為主的國際貿(mào)易領(lǐng)域，資金鏈條上的信用和風(fēng)險(xiǎn)控制則是銀行拓展的主要方向。

以建設(shè)銀行的“善融貸”為例，它基于歷史數(shù)據(jù)（包含過去的交易結(jié)算量和在建行的日均資產(chǎn)等）對(duì)客戶的信用做出判斷，為客戶提供純信用貸款，無需抵押和擔(dān)保。這種結(jié)算產(chǎn)生信用、積累信用，再產(chǎn)生新的結(jié)算模式，也是銀行積累更多數(shù)據(jù)、做出更多創(chuàng)新產(chǎn)品的前提和保證。

大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)控制中的表現(xiàn)還體現(xiàn)在反洗錢中。過去金融機(jī)構(gòu)在檢索支付信息時(shí)，需要耗費(fèi)大量人力搜索篩選出敏感字樣。比如CBI可能代表愛爾蘭銀行（Central Bank of Ireland）或意大利央行（Central Bank of Italy），但也可能是在制裁名單中的伊朗央行（Central Bank of Iran），因而需要將所有帶CBI字樣的交易記錄送往反洗錢部門審查。大數(shù)據(jù)的分析則可有效改善這種狀況。針對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的挖掘，新型系統(tǒng)可以繪制出交易和賬戶之間隱藏的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)其中存在潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)的可疑交易模式并發(fā)出預(yù)警，有利于銀行提前把控風(fēng)險(xiǎn)。

銀行的潛能

在探索和挖掘自身優(yōu)勢的道路上，中國建設(shè)銀行在2012年率先上線了電商平臺(tái)“善融商務(wù)”；同年10月，中國交通銀行上線“交博通”；隨后，中國銀行的“中銀易商”、中國工商銀行的“融e購”也相繼上線,中國農(nóng)業(yè)銀行更推出“E商管家”，為企業(yè)之間搭建平臺(tái)，支持供應(yīng)鏈管理、云服務(wù)及支付結(jié)算等。國際上，美國銀行（Bank of America）開發(fā)了代付訂單采購服務(wù)（Purchase Order to Pay），客戶在平臺(tái)上下單，銀行管理訂單、跟蹤信息、完成結(jié)算。上述平臺(tái)都實(shí)現(xiàn)了B2B和B2C模式，為自身積累了更加詳細(xì)的貿(mào)易數(shù)據(jù)，介入貿(mào)易更前端，從訂單開始掌握客戶的行為數(shù)據(jù)。但遺憾的是，目前國內(nèi)平臺(tái)在跨境經(jīng)濟(jì)中還只支持個(gè)人的跨境消費(fèi)，沒有對(duì)企業(yè)用戶開放跨境貿(mào)易功能，不能很好地吸納貿(mào)易鏈條上完整的數(shù)據(jù)。

國際貿(mào)易第三方平臺(tái)的繁榮給了我們啟示。銀行本身掌握著豐富的客戶資源，如能與國際貿(mào)易鏈條打通，開發(fā)支持國際貿(mào)易的電商平臺(tái)，支持客戶進(jìn)行在線進(jìn)出口貿(mào)易的訂單、出貨、查詢，再加上本身已經(jīng)完備的結(jié)算功能，將能為后續(xù)的大數(shù)據(jù)之戰(zhàn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

以建設(shè)銀行為例。進(jìn)口商將采購需求在“善融商務(wù)”平臺(tái)上發(fā)布，進(jìn)行詢盤；平臺(tái)向供應(yīng)商反饋采購需求，再與供應(yīng)商的生產(chǎn)內(nèi)容進(jìn)行匹配，篩選出合適的供應(yīng)商，響應(yīng)進(jìn)口商的需求。在價(jià)格和企業(yè)資質(zhì)競爭中，高品質(zhì)、服務(wù)好且具有價(jià)格優(yōu)勢的供應(yīng)商會(huì)脫穎而出。交易記錄會(huì)被平臺(tái)記載，而交易活動(dòng)產(chǎn)生的實(shí)時(shí)信息即是我們所需要的大數(shù)據(jù)資源。這些信息經(jīng)過收集和處理轉(zhuǎn)化成企業(yè)信用，當(dāng)企業(yè)向銀行申請(qǐng)融資時(shí)便成為對(duì)其授信的輔助證明。

交易數(shù)據(jù)同時(shí)也反映了國際貿(mào)易的形勢。當(dāng)一種貨物詢盤激增時(shí)，銀行便能迅速做出反饋，調(diào)整對(duì)這類貨物融資的門檻，促進(jìn)貿(mào)易。又例如當(dāng)某一港口被頻繁使用，且歷史記錄良好，銀行在處理類似業(yè)務(wù)時(shí)便可以考慮與港口公司的合作，將歷史信息良好的中型公司集中在一起（比如中聯(lián)供應(yīng)集團(tuán)就提供為貨代行業(yè)建立“資金池”的服務(wù)，集中中大型優(yōu)質(zhì)公司統(tǒng)一開戶），提供更大額度且安全的貸款。

在開放自身的基礎(chǔ)上，直接使用外部數(shù)據(jù)庫能更有效地整合上下游的資源。銀行可以直接和第三方服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)合作，對(duì)第三方平臺(tái)上已在銀行開戶的企業(yè)產(chǎn)生的交易活動(dòng)加以有效整合，以進(jìn)一步了解該企業(yè)的貿(mào)易活動(dòng)，如在銀行信用結(jié)算外是否還采用了其他的結(jié)算方式（如第三方支付），這兩者之間有怎樣的聯(lián)系等。如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)對(duì)不同貿(mào)易采用了不同的訂單和結(jié)算方式，就可以更有針對(duì)性地提供服務(wù)，甚至量身定制新的銀行產(chǎn)品來滿足客戶的需求。

大數(shù)據(jù)時(shí)代的國際貿(mào)易已經(jīng)從各個(gè)行業(yè)滲透出對(duì)信息化的需要和依賴的信號(hào)。如何更好地適應(yīng)這個(gè)數(shù)據(jù)化時(shí)代的國際貿(mào)易環(huán)境，并通過創(chuàng)新充分發(fā)揮本身已有的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，是銀行需要認(rèn)真思考的問題。如能更好地借力大數(shù)據(jù)，拓寬已有的電商平臺(tái)接納國際貿(mào)易，并借助外部數(shù)據(jù)庫深耕用戶行為和用戶需求，或?qū)⒖梢允箖?yōu)勢資源得到整合并降低銀行風(fēng)險(xiǎn)。

作者單位：中國建設(shè)銀行北京

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