□ 文/晶 海 楊 林

全球鉆井數量下降16%

□ 文/晶 海 楊 林

2016年初，國際油價依然節(jié)節(jié)下挫，盡管如此，石油產量仍然超過需求，全球原油和凝析油產量仍以4.2%的速度增長，達到平均8160萬桶/日。同時，更能反應全球實際勘探熱度的鉆井工作量卻在油價的壓力下出現大幅調整，許多公司削減了勘探支出，鉆井量因此大減。就全球范圍來看，2015年鉆井總數約7.7萬口，預計2016年將減至6.5萬口，降幅達16%。其中降幅最大的地區(qū)是北美，約30%，美國鉆井數量將從2015年的近3萬口，驟減至不到2萬口，這與其非常規(guī)油氣資源，特別是頁巖油氣資源受國際油價持續(xù)低迷打壓有直接關系。由于各大石油公司大力削減勘探開發(fā)支出，北美2016年的鉆井計劃被迫大幅削減。

如果說沙特確實以低油價打壓頁巖油氣資源，那么從鉆井數量來看，沙特可謂小勝。同時，俄羅斯的鉆井數量降幅不大，僅7%左右。而亞太地區(qū)這兩年也基本持平，尤其是鉆井數量最多的中國，今年較去年僅減少1.1%，這使得亞太地區(qū)的鉆井數量沒有出現較大變化。根據《世界石油》雜志去年的鉆井數據和今年的鉆井預測，全球2015-2016年的鉆井量變化呈現出七大特點。

北美地區(qū)：鉆井數量大減非常規(guī)是主因

受油價大跌影響，美國油氣勘探開發(fā)公司大幅削減鉆井預算，其中頁巖鉆井受影響最嚴重。盡管如此，美國大部分公司依然沒有料到2016年的油價會下挫得如此驚人，直到2月，許多公司仍驚魂未定，未能出爐2016年的鉆井和開發(fā)計劃。

《世界石油》雜志分析預測，今年美國鉆井數量將出現如下趨勢，去年鉆井2.8692萬口，今年將在此基礎上下降33.2%，至1.9179萬口，這個數字是1999年（1.87萬口）以來最低的一年，也是20世紀30年代以來，美國第二次年鉆井數量低于2萬口；鉆井進尺將下降31.9%，至2.06億英尺，是2003年以來最低；美國墨西哥灣的鉆探活動，特別是長期深水鉆探項目的推進速度將非常慢；許多美國公司，特別是中小型獨立公司，也包括一些大的獨立公司，將徹底停止鉆探。

Evercore投資公司首席分析師詹姆斯·韋斯特根據全球約300家公司的反饋結果分析認為，今年勘探開發(fā)支出將在去年資本支出大幅下降的基礎上再降40%-50%。就地區(qū)而言，許多公司將從威利斯頓盆地撤出，并將更多資金投向鷹福特和二疊紀盆地。雖然頁巖油氣公司盡可能降低了生產成本，但各公司都聚焦在所謂的甜點處，無力擴大范圍尋找新的增長點。

加拿大的情況也不樂觀，加拿大石油生產商協(xié)會（CAPP）數據顯示，去年加拿大鉆井數量下降了45%，為6279口，預計今年鉆井數量仍將下降，幅度會變小，僅降18.7%，為5107口。去年加拿大石油產量增加了8%，達390萬桶/日；天然氣產量增加了7%，達150億立方英尺/日；其中來自油砂的石油產量占62%，達240萬桶/日。根據Evercore ISI的數據，由于低油價，加拿大至少有20個油砂項目被擱置或推遲，包括之前設定的2017-2018年產量增加65%（130萬桶/日）的目標。

墨西哥近兩年實行以終止墨西哥國家石油公司連續(xù)70年的壟斷地位和吸引外資為主要目的的改革，但迄今為止，在扭轉該國油氣產量頹勢方面未起作用。2015年，墨西哥平均日產原油232萬桶，比上年仍低4.7%；鉆井量下降54%，為244口，預計今年將繼續(xù)下降18%。去年6月，墨西哥國油宣布，找到5年來的最大發(fā)現，位于Cantarell油田附近，由4個新油田組成，計劃未來16個月內投產。

西歐地區(qū)：鉆井活動受限

去年，挪威和英國成為西歐的勘探主力，兩國都有幾個海上新油田投產，使該地區(qū)的石油產量增長了14.6%，達321萬桶/日；鉆井數量為520口，其中446口位于海上。預計今年該地區(qū)的鉆井數量將下降8.7%，為475口，其中398口將位于海上。

盡管遭遇大宗商品價格下跌，挪威石油產量仍連續(xù)第二年增加，平均日產190萬桶，鉆井數量增加14.7%，達到接近歷史紀錄的250口。預計其2016年鉆井數量將減少15.2%，為212口。根據挪威國家石油理事會（NPD）的數據，2015年，挪威有4個新油田投產，在北海找到11個新發(fā)現，在挪威海找到6個新發(fā)現，但規(guī)模都不大。去年1月，挪威能源部啟動了該國第23輪許可證招標，共提供了57個完整或部分區(qū)塊，吸引了26家公司競標，結果將于今年上半年公布。

據英國海上油氣貿易協(xié)會的數據，英國去年前10個月的油氣產量同比增加了8.6%，其中天然氣增加了6.1%，液態(tài)烴增加了10.6%。估計去年英國油氣產量比上年增加了7%-8%。《世界石油》雜志分析認為，英國原油和凝析油產量比上年增加近10%，平圴為91.37萬桶/日。去年英國的招投標活動相對活躍，7月發(fā)放了28輪海上許可證招標剩下的41個新增海上區(qū)塊（2014年已發(fā)放134個許可證區(qū)塊），12月又進行第14輪陸上油氣許可證招標，提供了159個陸上區(qū)塊，合并為93份許可證，其中75%為非常規(guī)資源。去年，英國鉆井數量下降了9%，為161口，其中140口位于海上；預計今年鉆井數量將再下降9.9%，為145口，其中137口位于海上。

中東地區(qū)：或將馬力全開 鉆探熱情不減

2015年上游最活躍的地區(qū)仍屬中東，石油產量增加了6%，平均日產2603萬桶/日，各國的石油公司根據長期計劃開展作業(yè)，鉆井數量增加了1.7%，達3278口。2016年鉆井數量仍將小幅增加，或達3283口。

石油供過于求導致油價出現12年以來的新低，但沙特依然開足馬力生產和出口。去年1月，沙特原油出口量增加了7.8%，是其11個月以來的新高，日出口原油747萬桶，較2014年12月增加了54萬桶/日，石油產量為959萬桶/日。去年中期，沙特再次增產，達到30年以來的新高，為1046萬桶/日，加劇了全球石油的供需矛盾，也令大宗商品價格繼續(xù)承壓。2015年下半年，沙特將石油產量減至1022萬桶/日。整個2015年，沙特平均增產6.8%，日產原油1020萬桶；鉆井數量增加21%，達617口，其中92口位于海上。預計今年鉆井數量仍將小幅增加，為622口，其中89口位于海上。

伊拉克東北部紛爭不斷，但不能阻止其2015年成為歐佩克成員國中增產最迅速的國家。去年上半年，伊拉克平均日產原油370萬桶，下半年增至420萬桶，11月最高，達431萬桶。2015年產能增加13.5%，為1962年以來增幅最大的一年。伊拉克東北部的庫爾德地區(qū)2015年的勘探活動確認了2014年的發(fā)現，鉆井148口，較2014年的221口有所下降，預計2016年將增至153口。

2015年，伊朗仍在西方國家的制裁中掙扎，但原油產量達到317萬桶/日，12月已達年度最高。制裁解除后，伊朗計劃恢復石油生產和銷售，這意味其在制裁解除后的7個月內日產量將達到470萬桶。

埃尼公司2015年8月在埃及海上找到一個深海天然氣大發(fā)現，資源量達30萬億立方英尺。同年12月，諾貝爾能源公司稱，以色列政府計劃實施天然氣框架協(xié)議，將為開發(fā)地中海找到的天然氣大發(fā)現提供管理依據。

亞太地區(qū)：仍是未來勘探活動增長點

2015年，南亞國家（主要是印度）的鉆井數量減少了8%，為685口，其中66口位于海上，預計2016年仍將繼續(xù)減少，或達652口，其中62口位于海上；該地區(qū)石油產量幾乎沒有變化，為86萬桶/日。而從遠東國家的數據來看，中國幾乎是該地區(qū)的“全權”代表，其產量增長導致整個地區(qū)產量增長了1.7%，2015年達到平均617萬桶/日，鉆井數量與2014年持平，為2.336萬口。南太平洋地區(qū)由于澳大利亞表現不佳導致石油產量小幅下降，為46.1萬桶/日；鉆井數量受大宗商品價格走低影響，下降了27%，為206口。預計2016年該地區(qū)的鉆井數量將進一步下降10.2%，為185口。

據美國能源信息署（EIA）估算，2015年中國東海的探明和概算儲量為2億桶原油和2萬億立方英尺天然氣，但經濟增速創(chuàng)25年以來新低，抑制了商品消費。為刺激需求，中國政府降低了氣價，并連續(xù)6次降低利率應對通縮。2015年，中國的石油產量勉強增加了2.1%，為385萬桶/日，預計2016年鉆井數量將小幅下降，為2.205萬口。

人口僅次于中國的印度也是油氣消費大國，國內石油產量約100萬桶/日，原油進口量約300萬桶/日，天然氣缺口達5億立方英尺，主要通過進口液化天然氣（LNG）來解決。由于油氣價格大幅下降，印度經濟大幅受益，但印度石油天然氣公司（ONGC）仍然按照政府要求提高國內石油產量，2015年石油產量有所下降，日產76萬桶，預計2016年鉆井數量將下降4.5%，為569口。

7年前退出歐佩克的印尼去年重返該組織，卻已成為油氣消費國，但其位于爪哇的Banyu Urip油田的投產使其為2015年石油市場的供過于求貢獻了一分力量。2015年下半年，蘇門答臘島發(fā)生的森林大火使其10月的石油產量出現大幅下降，為80萬桶/日。另外，印尼環(huán)境問題也阻礙了油氣工業(yè)的發(fā)展，隨著油田進入維護期，因空氣污染嚴重導致工人無法正常工作，數百口油氣井被關閉。印尼2015年的油氣產量為84.1萬桶油當量/日，鉆井數量下降16%，為539口，其中152口位于海上。預計2016年的鉆井數量為522口。

澳大利亞2015年平均日產原油32.5萬桶/日，雖然產量沒有增長，但陸上和海上油田都有建樹，12月澳大利亞太平洋LNG項目啟動，2016年1月發(fā)出首批LNG。伍德賽德石油公司的西北陸架項目取得進展，其Greater Western Flank項目二期獲批，將從數個氣田進行合采，資源量1.6萬億立方英尺，但正式投產可能要等到2019年下半年。

新西蘭2015年的鉆井效率很低，僅鉆了7口井，而2014年尚有14口。2015年12月，新西蘭舉行了9個區(qū)塊的勘探許可證招標，其中3個為陸上區(qū)塊，6個為海上區(qū)塊，都位于Taranaki盆地。短期來看，2016年其鉆井數量將降至5口。

非洲地區(qū)：海上項目成本高鉆井數量將下降

去年有兩個地區(qū)石油產量下降，非洲是其中之一，日產780萬桶，這與部分國家的社會動蕩有關，也導致鉆井數量下降了14%。預計今年鉆井數量或再降17.9%，至1052口，其中海上鉆井情況略好，或增加13.3%，為327口。非洲油氣開發(fā)的主戰(zhàn)場在海上，而海上油氣開發(fā)成本較高，低油價環(huán)境下進展緩慢，因此鉆井數量仍將呈下降趨勢。

尼日利亞是非洲主要產油國，也是全球第五大液化天然氣（LNG）出口國。2014年，尼日利亞石油產量為220萬桶/日，2015年下降了3.9%，為210萬桶/日。尼日利亞輕質原油受美國頁巖油擠壓，出口受到嚴重影響。2012年前，尼日利亞出口美國的原油占美國總進口量的9%～11%，目前降至1%。尼日利亞去年的勘探開發(fā)活動包括啟動殼牌的Bonga項目三期的投產，預計峰值產量可達5萬桶油當量/日。同時，許多國際石油公司開始剝離其在尼日利亞尼日爾三角洲陸上的資產。3月，埃尼公司將其OML18、24、29號租賃區(qū)塊的權益售予尼日利亞的公司，價格為10億美元；殼牌則以7.37億美元的價格轉讓了其OML18號區(qū)塊30%的權益。2015年尼日利亞鉆井數量下降了14%，預計2016年將進一步下降12.4%，為78口。

安哥拉2015年的石油產量在2014年170萬桶/日的基礎上增加了5.9%，達181萬桶/日。該國20世紀90年代在深水找到幾個大發(fā)現后，年均增產15%。2015年3月，?？松梨趩恿?5號區(qū)塊Kizomba衛(wèi)星項目二期的生產，據估算峰值產量可達7萬桶/日。埃尼公司也于2015年3月和2016年1月啟動了15號區(qū)塊Cinguvu油田和Mpungi油田的生產。盡管如此，安哥拉去年的鉆井數量還是下降了20%，預計今年將繼續(xù)下降19.3%，為146口。

南美地區(qū)：國家石油公司強撐勘探局面

南美洲的鉆井數量去年也出現下降，但由于各國的石油生產活動均由國家石油公司把持，降幅不及其他地區(qū)嚴重，僅為6.6%，為3428口。今年預計鉆井數量將下降10.9%，至3055口；石油產量增加2%，達771萬桶/日?？傮w來說，南美洲受油價下行的打擊較大，導致經濟下行。另外，古巴開始向美國靠近，委內瑞拉、玻利維亞、阿根廷等國家的左翼勢力則受到不同程度的沖擊，尤其是委內瑞拉，國內物價飛漲，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）度日如年。巴西也因腐敗丑聞爆發(fā)了政治經濟危機，巴西國家石油公司債臺高筑，今年發(fā)展并不樂觀。

巴西仍是該地區(qū)僅次于委內瑞拉的石油資源國，去年石油產量增加了9.6%，達247萬桶/日。根據美國能源信息署（EIA）的數據，巴西鹽下油產量去年4月占石油總產量的25%，年增幅為63%。去年7月，隨著桑托斯盆地的新井數量不斷增加，巴西鹽下油產量達86.5萬桶/日。同時，巴西和美國仍在進行有關巴西石油受賄和洗錢的調查。由于調查過程中巴西國油不配合，導致其目前無法從國際資本市場獲得投資，只得改變融資方式，通過大量剝離資產獲得資金。預計巴西今年鉆井數量將降至525口（其中88口位于海上），降幅為10.6%。

去年，委內瑞拉鉆井數量下降了4%，為808口；預計今年鉆井數量將減至735口，降幅為9%。去年委內瑞拉石油產量下降了7萬桶/日，為283萬桶/日。委內瑞拉國內形勢不佳，委內瑞拉國油的許多管理人員和工人離開本國，或導致委內瑞拉石油產業(yè)形勢進一步惡化。埃尼公司去年啟動了委內瑞拉海灣上Perla天然氣田的開采。據埃尼公司的資料，Perla是拉美迄今為止海上發(fā)現的最大氣田，也是委內瑞拉海上投產的首個氣田，由雷普索爾和埃尼公司各占50%權益的合資公司開發(fā)。

東歐國家：勘探熱度不減

去年，由于俄羅斯鉆井數量與2014年相比持平或略高，導致東歐的鉆井數量增加了9.5%，達8605口；預計今年鉆井數量降幅為7.7%，達7940口。該地區(qū)的石油產量也因俄羅斯開足馬力生產而增加了0.9%，達1364萬桶/日。

2015年，俄羅斯的石油生產在低油價的打壓下依然表現強勁，于12月創(chuàng)出新高。根據路透社的數據，俄羅斯12月生產石油1083萬桶/日，較上一個月增加了5000桶/日。雖然大宗商品價格持續(xù)低迷，但俄羅斯的鉆井數量仍然增加了13%，其中俄羅斯石油公司增加了30%以上。道達爾2015年啟動了陸上Termokarstovoye油田的生產活動，俄羅斯天然氣工業(yè)公司在俄羅斯北極大陸架上的首個在產油田Prirazlomnoye已生產百萬桶原油。

作者單位：中新社國際部