□ 文/本刊記者 田野

潤滑油市場醞釀重新洗牌

□ 文/本刊記者 田野

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額比上年下降2.3%，這也是多年來該指標首次下降；粗鋼產(chǎn)量20年以來首次出現(xiàn)負增長，同比下降2%；水泥產(chǎn)量、原煤產(chǎn)量均同比下降3.5%；連跌4年的工程機械行業(yè)更是迎來最冷寒冬，產(chǎn)量同比下降34.9%。這組數(shù)據(jù)反映出我國工業(yè)面臨巨大轉(zhuǎn)型期的供需關(guān)系變化。而這種變化也波及到上下游周邊產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，2015年1月至11月，國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)量累計為532.8萬噸，比上年同期降低了3.2%；市場需求量比生產(chǎn)量降幅更大，全年需求量為510萬噸（不含白油和橡膠填充油），同比2014年降幅超過10個百分點。與此同時，幾乎所有市場知名品牌銷量都呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布潤滑油市場研究報告指出，由于我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，未來5年我國潤滑油市場需求量在經(jīng)過10多年穩(wěn)步增長后將進入下行區(qū)間，進入負增長時代。

作為經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表，潤滑油行業(yè)早已預感到變革將至。伴隨著市場需求疲軟，將加劇產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)性矛盾，以及整個產(chǎn)業(yè)興衰變化，極大地沖擊著潤滑油市場的生態(tài)鏈和市場格局。毫無疑問，潤滑油市場將迎來一輪新的震蕩期，所有潤滑油企業(yè)都將站在風口浪尖上，誰都無法避免，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革正成為各大潤滑油企業(yè)的共識。從市場競爭趨勢來看，低水平價格競爭已向高水平價值競爭轉(zhuǎn)變，差異化發(fā)展也成為了潤滑油品牌競爭的主流，不再是單純比價格，而是比綜合性品質(zhì)和技術(shù)服務，技術(shù)差異化、產(chǎn)品差異化、服務差異化成為各大品牌爭奪客戶的法寶。從未來幾年趨勢看，潤滑油市場蛋糕總體上不會變大，但如何爭搶到自己的份額，不僅活下去，還要活得更好，這是所有潤滑油品牌不可回避的嚴峻課題。據(jù)觀察，當前不少規(guī)模潤滑油企業(yè)發(fā)力產(chǎn)品升級，進一步擴大市場占有率，而中小型企業(yè)則飽受發(fā)展之苦，為生存苦苦掙扎，擺脫低端價格戰(zhàn)已成為不少民營潤滑油企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。兩邊倒態(tài)勢折射出潤滑油行業(yè)正進入了新一輪重新洗牌階段。大浪淘沙過后，小企業(yè)被蠶食淘汰，大企業(yè)則進一步占據(jù)行業(yè)制高點和主流位置，導致整個行業(yè)品牌集中度越來越高。

本期《專家訪談》將關(guān)注我國潤滑油市場，為暗流涌動的潤滑油市場把脈方向。

記者：目前我國潤滑油行業(yè)運行狀況怎樣？制約行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要問題是什么？

費維揚（中國科學院院士、化學工程聯(lián)合國家重點實驗室副主任）：在我國，工業(yè)潤滑油市場占比為48%，相比美國工業(yè)潤滑油占市場52%，德國占60%，未來我國工業(yè)潤滑油發(fā)展非但沒有過剩，而且仍然存在一定的發(fā)展空間。但同時，我們也應該清晰地看到，我國潤滑油領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性稀缺是并存的。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：在工業(yè)潤滑油領(lǐng)域，由于各類工業(yè)機械設備的多樣性和復雜性，潤滑油產(chǎn)品種類數(shù)量大大超過車用潤滑油。目前國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)廠商約2500家，普遍規(guī)模不大，主要采用價格競爭手段，行業(yè)競爭加劇。工業(yè)潤滑油行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，這一點被業(yè)界所公認。可以說，結(jié)構(gòu)性過剩與不足并存，已成為我國潤滑油行業(yè)的一大特點，而如何抓住“行業(yè)放緩中的細分領(lǐng)域的高增長”已成為各潤滑油品牌的必修課。

薛群基（中國工程院院士、中國科學院蘭州化學物理研究所學術(shù)委員會主任）：截至目前，國內(nèi)潤滑油基礎(chǔ)油總產(chǎn)能為762萬噸/年，其中一類基礎(chǔ)油產(chǎn)能為387萬噸/年，占比50.79%；加氫基礎(chǔ)油產(chǎn)能為375萬噸，主要以二類基礎(chǔ)油產(chǎn)能為主，僅有個別裝置具備生產(chǎn)三類基礎(chǔ)油能力。從當前國內(nèi)潤滑油基礎(chǔ)油需求來看，產(chǎn)能處于過剩階段，且結(jié)構(gòu)性過剩問題非常明顯。首先，一類基礎(chǔ)油產(chǎn)能過剩、二、三類加氫基礎(chǔ)油產(chǎn)能不足。盡管近年來新增產(chǎn)能以二、三類加氫基礎(chǔ)油裝置為主，但一類基礎(chǔ)油淘汰速率依然緩慢。其次，國內(nèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)仍以低黏度為主，高黏度基礎(chǔ)油市場資源十分稀缺，二類500N、600N等資源對外依存度甚至高達80%以上。再其次，酸洗、糠醛等工藝生產(chǎn)的非標基礎(chǔ)油（部分可達國標）產(chǎn)能并未統(tǒng)計在總產(chǎn)能中，但這部分資源依然影響相當多民營潤滑油企業(yè)，無形中加劇了基礎(chǔ)油產(chǎn)能過剩危機。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-5月我國進口基礎(chǔ)油128.6萬噸，同比增長8%，創(chuàng)歷史同期最高紀錄。盡管上半年國內(nèi)基礎(chǔ)油市場迎來2014年以來持續(xù)時間最長、漲價幅度最大一輪行情，但這背后，二類基礎(chǔ)油漲幅高于一類、高黏度漲幅高于低黏度的問題仍值得深思。歸根結(jié)底，產(chǎn)能過剩與進口量逐年增長的矛盾是導致基礎(chǔ)油行業(yè)畸形發(fā)展的根源，二、三類基礎(chǔ)油產(chǎn)能快速增長雖符合市場化發(fā)展需要，但并未從源頭上解決基礎(chǔ)油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩頑疾。

張春輝（中國石化潤滑油有限公司首席專家）：我國潤滑油生產(chǎn)存在的主要問題有：汽車使用的潤滑油在檔次、質(zhì)量等方面跟國外相比，存在很大的差距；添加劑、生產(chǎn)工藝和配方等方面不夠先進；基礎(chǔ)油的結(jié)構(gòu)與組成不科學，從而使市場效率顯著降低；在企業(yè)內(nèi)部沒有進行有效的資源配置；一些生產(chǎn)基礎(chǔ)油的技術(shù)還比較落后。

在我國，30%汽車使用潤滑油的市場為潤滑油企業(yè)創(chuàng)造80%利潤，然而，國外企業(yè)擁有了這些利潤當中的接近80%。所以，高規(guī)格潤滑油產(chǎn)品急需研發(fā)，以使我國潤滑油占據(jù)有利的市場地位，這是潤滑油企業(yè)的重要任務。從全球來說，潤滑油基礎(chǔ)油正在從APIⅠ類到APIⅡ/Ⅲ類改變。高規(guī)格基礎(chǔ)油是生產(chǎn)高規(guī)格潤滑油的前提條件，因此，需要把生產(chǎn)Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油設施全面利用起來，通過提高設施開工率進一步提高生產(chǎn)效率，使基礎(chǔ)油質(zhì)量不斷地提高，確保生產(chǎn)Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油設施足夠，并有開闊市場和充足原料供應。使用異構(gòu)脫蠟這種工藝與加氫裂化的辦法，能夠生產(chǎn)出黏度指數(shù)在120以上的APIⅢ類基礎(chǔ)油，它具有高含量的飽和烴，并且大部分是異構(gòu)烷烴，其優(yōu)點是氧化熱穩(wěn)定性強、蒸發(fā)時損耗少、傾點低、氧化安定性好，因此被作為生產(chǎn)高檔潤滑油的原料。由于我國每年都要進口很多高檔加氫基礎(chǔ)油，因此，應當加緊研發(fā)催化劑與有關(guān)的工藝，以生產(chǎn)出傾點低于-20攝氏度、黏度指數(shù)在120以上的基礎(chǔ)油。

馬希福（原中國石化長城潤滑油總公司總工程師）：目前國內(nèi)潤滑油市場有多少品牌，沒人能說得清楚，行業(yè)內(nèi)資深專家說僅潤滑油生產(chǎn)企業(yè)就超過1500家，也有的說超過2000家，有些企業(yè)生產(chǎn)幾十、上百個潤滑油品牌。這么多品牌擠進市場難免魚龍混雜，主要存在以下問題：一是品牌泛濫。美國有上億輛汽車，但美國小包裝車用潤滑油品牌也只有7個，全世界發(fā)達國家潤滑油品牌也就十幾個。但在我國市場上僅美國品牌就有1000多個，其他“洋牌子”有2000多個，這些品牌90%以上是花費1萬元在國外注冊一家離岸公司，每年交代理公司2000元管理費，假冒品牌在我國國內(nèi)進行潤滑油銷售。二是濫用新概念誤導用戶。目前市場上流行的所謂納米潤滑油、陶瓷潤滑油、磁性潤滑油等，都屬于濫用新概念誤導用戶。潤滑油是液體，納米是長度單位，哪來納米液體、陶瓷液體？潤滑油是標準化產(chǎn)品，研發(fā)一個達到API標準潤滑油配方，需要上億美元投資，眼下全球只有潤英聯(lián)等幾大添加劑公司專業(yè)研發(fā)新配方，通過銷售添加劑向潤滑油公司提供，而其他潤滑油公司根本就不具備開發(fā)新配方的能力。三是隨意標注潤滑油級別。用戶本來應該按潤滑油標簽上標注的API、SAE級別選擇潤滑油，但在我國千萬不能相信包裝上的標注，原因是美國標準有多高，有人就敢標注多高，比如SM 20W-50，CJ-4 20W-50等，其實際水平也就是SC 50，CC 50，標注級別與實際級別相差可達5-6個檔次。

進口潤滑油品牌和國內(nèi)兩大石油企業(yè)潤滑油品牌在國內(nèi)市場仍有較高認知度，因此也就成為一些小企業(yè)“山寨”對象。不少潤滑油企業(yè)打擦邊球，有些企業(yè)在名稱上做文章，有些商標設計得近乎與著名品牌相似，這些企業(yè)不想努力地打造自己的品牌，只想著在巨大的市場中混水摸魚。我國已成為僅次于美國的世界第二大潤滑油消費國，但相關(guān)行業(yè)組織缺位，致使市場供給和需求經(jīng)常脫節(jié)，市場競爭呈現(xiàn)無序狀態(tài)。

記者：國有企業(yè)、外資企業(yè)、地方企業(yè)共同構(gòu)成潤滑油市場競爭主體，生產(chǎn)廠家成千上萬，品牌多達數(shù)千種，使得我國潤滑油行業(yè)處于分散競爭狀態(tài)，低端產(chǎn)品過剩，企業(yè)利潤也越來越少。如何通過品牌整合增加市場集中度？在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，如何通過走出去優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級？

費維揚：從國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)企業(yè)實際情況來看，雖然我們已擁有具有國際先進水平的潤滑油品牌，如長城、昆侖潤滑油品牌，但還有眾多非專業(yè)化生產(chǎn)小規(guī)模企業(yè)，他們靠自己的力量無法完成高端潤滑油產(chǎn)品生產(chǎn)，所以其產(chǎn)品多集中于中低檔范圍。我國汽車高端用油占潤滑油市場份額20%以上，其中78%是國外品牌，如殼牌、美孚等，而車用潤滑油80%的利潤又來自高端市場，并且在今后3-5年，汽車高端用油每年增長速度將超過3%。在整個國內(nèi)潤滑油市場上，國產(chǎn)品牌占據(jù)銷售量80%份額，但利潤卻只占高端市場22%。因此，高端潤滑油市場將成為未來潤滑油行業(yè)競爭的焦點。一般而言，分散狀態(tài)競爭向集中狀態(tài)過渡是行業(yè)競爭的特點，在潤滑油行業(yè)也得到體現(xiàn)。我國潤滑油企業(yè)將在本輪供給側(cè)改革中通過品牌整合、加大研發(fā)、布局網(wǎng)絡等諸多努力，逐漸占據(jù)外資品牌高端地位。

薛群基：我國潤滑油企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，一方面要綜合利用“互聯(lián)網(wǎng)+”、國際產(chǎn)能合作等方式拓寬國內(nèi)外市場，逐步消化過剩產(chǎn)能；另一方面，政府有關(guān)部門可運用審批手段嚴格控制新增產(chǎn)能，設定全國總量“天花板”，對環(huán)保、能耗、安全生產(chǎn)等不達標的企業(yè)以及“僵尸企業(yè)”堅決予以關(guān)停，通過兼并重組等方式提高產(chǎn)業(yè)集中度?？陀^地說，“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，為國內(nèi)潤滑油企業(yè)走向海外開辟一個新平臺，可加快潤滑油企業(yè)在海外市場開發(fā)、網(wǎng)絡布局、服務保障等方面的發(fā)展，縮短潤滑油企業(yè)國際化進程。企業(yè)走出去就是要把產(chǎn)能輸送到國外去，以產(chǎn)品和技術(shù)轉(zhuǎn)型升級形成新供給，即產(chǎn)能國際化，這是路徑，也是捷徑。

張春輝：“一帶一路”沿線65個國家工業(yè)化水平差距較大，涵蓋工業(yè)化進程各個階段。其中，工業(yè)化進程最低的是尼泊爾，工業(yè)化綜合指數(shù)為0；最高的為新加坡和以色列，工業(yè)化綜合指數(shù)均為100。從市場需求和進入難度兩方面分析，建議國內(nèi)潤滑油企業(yè)重點關(guān)注工業(yè)化水平比中國略低，處于東南亞、南亞、中亞的發(fā)展中國家。這些國家擁有工業(yè)化發(fā)展帶來的巨大需求，而本國目前的供給尚不成熟，因此具有良好的市場發(fā)展機會，有利于潤滑油企業(yè)在當?shù)氐慕槿牒桶l(fā)展。

鑒于不同國家對潤滑油消費習慣、需求品種和檔次有所不同，國內(nèi)潤滑油企業(yè)發(fā)展階段也不盡相同，建議拓展海外市場時注意以下幾方面：一是發(fā)展海外市場必要性分析。國內(nèi)潤滑油企業(yè)在確定拓展海外市場前應進行深入細致的認真研究，判斷發(fā)展?jié)櫥蛧H業(yè)務是否與本企業(yè)中長期發(fā)展方向相符，企業(yè)是否已做好了支撐海外發(fā)展的各種準備。如這些尚不明確，建議以出口貿(mào)易方式嘗試開展國際業(yè)務，再做決定。二是做好目標國家市場調(diào)研工作。潤滑油企業(yè)應對待進入的目標市場進行全面、詳細的調(diào)研，不可盲目進入，否則會給企業(yè)在經(jīng)濟、聲譽方面帶來不良影響。調(diào)研內(nèi)容包括但不限于政治、經(jīng)濟、文化背景、潤滑油市場及競爭環(huán)境、主要用油行業(yè)的發(fā)展及布局、消費水平、消費習慣、渠道布局及特點、稅收政策、進口政策、法規(guī)等。三是確定目標市場發(fā)展策略。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合潤滑油企業(yè)自身的經(jīng)營特點和產(chǎn)品特點，確定市場發(fā)展計劃，在產(chǎn)品策略、目標行業(yè)、渠道建設、服務支持、資源配備等方面給予支持。發(fā)展計劃分步實施，階段性進行調(diào)整。

馬希福：未來10年，亞太地區(qū)潤滑油需求量將達到1650萬噸，而我國就將占該地區(qū)需求量的40%。到2020年，我國潤滑油市場需求還會繼續(xù)增長，消費量將可能超過美國。在未來潤滑油行業(yè)發(fā)展過程中，與節(jié)能、高效、高端化的內(nèi)燃機油發(fā)展趨勢相適應，需要高性能基礎(chǔ)油、高品質(zhì)添加劑的不斷研究與使用，這樣才能滿足高品質(zhì)內(nèi)燃機發(fā)展需求。具有高黏度指數(shù)、低揮發(fā)、優(yōu)異的抗氧化性、優(yōu)異的低溫流動性的合成油，以及高效、低灰分、低硫、低磷的添加劑將成為未來研究重點。

當新舊時代交替、原有模式升級，無可避免地會帶來思維沖擊。領(lǐng)軍的潤滑油品牌應對此進行大膽探索，通過技術(shù)或渠道創(chuàng)新，跨界合作，挖掘出隱性市場需求，將價值鏈由以生產(chǎn)為中心向以服務為中心轉(zhuǎn)變，進而催生出新的業(yè)態(tài)。