中國汽車后市場連鎖經(jīng)營研究報告

康炳華：

菁葵投資合伙人&執(zhí)行董事，菁葵投資經(jīng)營業(yè)務(wù)為投資管理，專注汽車后市場投資。

菁葵投資(以下簡稱“菁葵”)是專注汽車后市場投資的機(jī)構(gòu),主要做“知本+資本”的研究?！爸尽笔禽伎芯吭贺?fù)責(zé)做每年的行業(yè)報告,?“資本”是VC(Venture?Capital風(fēng)險投資)負(fù)責(zé)投資。從2012年起，菁葵每年針對汽車后市場做一手研究，微信、微博資訊非常便捷,但實際推送的內(nèi)容卻很有限。2014年汽車后市場爆發(fā)，從2012年開始做的汽車后市場調(diào)研讓我們清楚未來的方向和合適的創(chuàng)業(yè)項目。

一、整車保養(yǎng)頻次下降 行業(yè)發(fā)展前景較好

通過近3～4年調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國整車保養(yǎng)頻次逐年下降，58%的車主選擇每半年做一次保養(yǎng)。維修頻次下降的原因有：1.車輛品質(zhì)提高；2.大中城市限行、限號措施及家庭車輛增加等因素導(dǎo)致單車使用率越來越低。但目前車輛購買價格與維修保養(yǎng)費(fèi)用成正比，車輛價格越高維修保養(yǎng)費(fèi)用越高。

2015年，4S店在中國維修企業(yè)內(nèi)占比58.5%，獨(dú)立售后包括汽修、美容裝配連鎖、傳統(tǒng)大型修理廠、路邊門店以及網(wǎng)上預(yù)約、上門合作線下保養(yǎng)企業(yè)中連鎖處于上升態(tài)勢，路邊門店占比下降，新興的網(wǎng)上預(yù)約、線下保養(yǎng)占比不大。事故維修車主通常會選擇設(shè)備、技術(shù)力量較強(qiáng)的4S店。在中國未來整個汽車服務(wù)和汽車配件領(lǐng)域會向?qū)I(yè)化、連鎖化發(fā)展，像事故維修的連鎖和社區(qū)連鎖等。預(yù)計未來也將會出現(xiàn)專門做基礎(chǔ)、服務(wù)的業(yè)態(tài)。

經(jīng)調(diào)研我國74%的受訪維修企業(yè)在開展連鎖經(jīng)營，但多數(shù)企業(yè)是以直營為主，擁有門店多的是加盟連鎖。受訪企業(yè)銷售增長同比2014年減緩，大型連鎖汽修店增長比例高，無論是門店還是單店的業(yè)務(wù)量增長幅度較大。受訪企業(yè)對行業(yè)景氣度仍然保持總體看好。

二、利用科技手段 實現(xiàn)零配件編碼

以快消品為例，條形碼讓零售商實時了解商品庫存的更改，才可以做到實時商品庫存的傳輸。這讓所有供應(yīng)商可以看到它的商品庫存，而且分布到全球的各個零售端。汽修行業(yè)康眾將北京庫存全部開放給卡拉丁，卡拉丁按照訂單讓康眾備貨，讓我們看到至少有兩個企業(yè)決心這樣做。針對快銷品的方法，汽車配件是最能做到按需分配，但汽車保養(yǎng)是有規(guī)律的，因此每一個汽車服務(wù)店的管理者需要知道周圍3～5km車輛的數(shù)量品牌和使用年限。中國有48萬家汽修店，但是有多少社區(qū)店、事故中心、汽車裝飾店？48萬家汽修服務(wù)店到底多少是哪個品類的？汽車配件、汽車服務(wù)、汽車改裝等。這個分類以后要做什么？要做編碼體系。編碼體系我參考了北美的NACA，無論是做綜合保養(yǎng)，做事故維修，這些統(tǒng)計再到康眾做汽配分銷的，再到ERP、4S店、整車廠。

現(xiàn)如今，科技(包括互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng))改變汽車后市場的發(fā)展，如果當(dāng)初沃爾瑪不和IBM用條形碼合理管理庫存就沒有今天的沃爾瑪，因此汽車后市場的企業(yè)也一定要抓住時機(jī)合理利用新科技。后市場線上、線下企業(yè)都是統(tǒng)一的。2015年市場規(guī)模超過8?000億元，二手車會保持23%增長率；租車下滑14%；保險增長20%；養(yǎng)護(hù)維修最高增長30%；汽車金融增長17%。通過整個后市場的生態(tài)圖可以看到有外生力量也有內(nèi)部力量。內(nèi)部力量最多的是草根階層及整車廠、4S店集團(tuán)、內(nèi)部聯(lián)盟、配件廠商等。汽修行業(yè)最大的外生力量是連鎖企業(yè)，第一種是以康眾為代表的堅守直營連鎖的企業(yè)，踏踏實實做好供應(yīng)鏈服務(wù)，現(xiàn)有全國直營網(wǎng)點200多個，服務(wù)范圍涉及26個省份100余市；目前有區(qū)域中心倉庫13個，產(chǎn)品線豐富，約80000+SKU；第二種是跨越連鎖去做連鎖如廣州集群車寶，目標(biāo)是2016年在廣州地區(qū)開100家直營連鎖。九易是從聯(lián)盟到連鎖，從最初的聯(lián)盟轉(zhuǎn)變?yōu)楣蓹?quán)上的連鎖，資源共享、設(shè)備共享、人員共享。電商企業(yè)我們看到BAT都在跟主機(jī)廠或資源合作方，都在汽車后市場做布局或者是合作。

在汽車后市場做電商，其實更需要扎實的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，線下比線上更為重要，菁葵提出三定定律，定時、定點、定人，與普通的快銷品、服裝不同，需要平臺作為保障，所以這是平臺價值。如果顧客消費(fèi)行為是定時、定點、定人的，電商平臺的價值就不大了。

2016年，汽車后市場進(jìn)入合縱連橫的時代，未來汽修市場無論是直營、加盟還是聯(lián)盟的形式，這些合縱連橫有縱向的從配件到服務(wù)端，也有橫向的區(qū)域地結(jié)合在一起。所以我們說汽車后市場2016年會邁入合縱連橫。對汽車后市場的觀察，線下比線上重要，服務(wù)比產(chǎn)品重要，執(zhí)行比戰(zhàn)略更重要。