中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)資源中心 李慧 程旭 黃睿

2016年1～4月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)分析

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)資源中心 李慧 程旭 黃睿

2016年一季度GDP增速同比增長(zhǎng)6.7%，相較于2015年全年增速下降2個(gè)百分點(diǎn)，下行壓力仍在。據(jù)4月份的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，在固定資產(chǎn)投資方面，完成額的同比增速由3月份10.7%降至10.5%，去產(chǎn)能導(dǎo)致制造業(yè)投資增速長(zhǎng)期趨降是其增速放緩的主因，但是房地產(chǎn)市場(chǎng)趨勢(shì)向好，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最重要支撐。在消費(fèi)方面，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速由3月份的10.5%降至10.1%，主要受商品零售下滑的影響，其中汽車(chē)、石油制品、食品下滑幅度較大。

2016年1～4月份國(guó)內(nèi)汽車(chē)全年銷(xiāo)量為821.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.7%。其中乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量727.5萬(wàn)輛，同比提升3.7%，商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量94.4萬(wàn)輛，同比提升14.7%。在商用車(chē)市場(chǎng)，貨車(chē)市場(chǎng)是其主要增長(zhǎng)動(dòng)力，貨車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量81.4萬(wàn)輛，同比提升17.8%，而客車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)與貨車(chē)市場(chǎng)存在著巨大的反差，客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量13.0萬(wàn)輛，同比下滑1.3%。

2016 年1～4月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)概述

2016年1～4月，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量28.6萬(wàn)輛，同比提升16.0%(見(jiàn)圖1)。其中工程車(chē)銷(xiāo)量1.5萬(wàn)輛，同比下滑6.7%，市場(chǎng)份額為5.1%；物流車(chē)銷(xiāo)量22.9萬(wàn)輛，同比提升17.0%，市場(chǎng)份額為79.8%；作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量4.3萬(wàn)輛，同比提升20.6%，市場(chǎng)份額為15.1%。

2016 年1～4月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，2016年1～3月份，專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)在物流車(chē)與作業(yè)車(chē)市場(chǎng)(物流車(chē)與作業(yè)車(chē)?yán)塾?jì)增幅17.6%）的拉動(dòng)下，銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比提升，累計(jì)增幅達(dá)到28.0%（見(jiàn)圖2）。4月份，物流車(chē)與作業(yè)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速趨緩，專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量同比下滑3.4%。

工程車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

2016年1～4月份，工程車(chē)市場(chǎng)主要是以攪拌車(chē)與普通工程車(chē)為主，兩者占了69%的市場(chǎng)份額（見(jiàn)圖3、圖4）。自進(jìn)入2016年以來(lái)，國(guó)家與地方政府對(duì)基建建設(shè)投資力度的加大，并且在房地產(chǎn)政策的刺激下，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸回暖（2016年4月，房地產(chǎn)投資累計(jì)增幅回升至7.2%，新開(kāi)工施工面積回升至21.4%），對(duì)工程車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展是極為利好的。但是，由于2015年固定資產(chǎn)投資環(huán)境較差，工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的閑置率極高，房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖提高了保有車(chē)輛的利用率，對(duì)新車(chē)市場(chǎng)的影響相對(duì)較小，所以攪拌車(chē)、土建工程車(chē)等市場(chǎng)保持低位運(yùn)行，銷(xiāo)量同比下滑。普通類(lèi)工程車(chē)則多為電力工程車(chē)，隨著我國(guó)城市電網(wǎng)的改造以及農(nóng)村電網(wǎng)的架設(shè)，電力工程車(chē)的市場(chǎng)潛力是十分巨大的，其銷(xiāo)量同比提升。

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，2016年工程車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)并不理想，1～2月與4月份銷(xiāo)量平均同比降幅高達(dá)15.3%僅在3月份，工程車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了14.4%的同比增幅，其中攪拌車(chē)銷(xiāo)量2 006輛，同比提升1.7%，普通類(lèi)工程車(chē)銷(xiāo)量1 515輛，同比提升45.7%，道路工程車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量319輛，同比提升92.2%。 2月份，一系列房產(chǎn)新政陸續(xù)出臺(tái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，資本向房地產(chǎn)行業(yè)回流，促進(jìn)工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，此外，從2016年4月1日起，東部11省市所有進(jìn)口、銷(xiāo)售和注冊(cè)登記的輕型汽油車(chē)、輕型柴油客車(chē)、重型柴油車(chē)(僅公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途)，須符合國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)要求，刺激了電力工程車(chē)（普通類(lèi)工程車(chē)）的提前消費(fèi)，因此，3月份工程車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了較大的波動(dòng)（見(jiàn)圖5）。

從工程車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，工程車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為59.5%，相較于2015年同期提升了0.7個(gè)百分點(diǎn)。2016年1～4月份共有195家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，平均每家企業(yè)銷(xiāo)量75輛，有6家企業(yè)的銷(xiāo)量超過(guò)500輛。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，只有江鈴汽車(chē)股份有限公司、北汽福田汽車(chē)股份有限公司與陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比提升，其中江鈴汽車(chē)股份有限公司增幅最高，其產(chǎn)品全部為普通類(lèi)工程車(chē)。北汽福田汽車(chē)股份有限公司則主要是以攪拌車(chē)為主，此外其在土建工程車(chē)市場(chǎng)以及普通類(lèi)工程車(chē)市場(chǎng)也占據(jù)了不小的份額。陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司產(chǎn)品則主要是以攪拌車(chē)為主（見(jiàn)表1）。

表1 工程車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

物流車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

2016年1～4月份，物流車(chē)市場(chǎng)主要以通用廂式車(chē)與欄板車(chē)為主，兩者占了94%的市場(chǎng)份額（見(jiàn)圖6）。2016年1～4月份，我國(guó)物流行業(yè)增速有所回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～4月全國(guó)社會(huì)物流總額為67.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.9%，較去年同期提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中工業(yè)品物流總額增速較2015年同期下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口物流總額增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比提升5.1%；在城市物流方面，單位與居民物流（城市物流）總額依然保持著高速的增長(zhǎng)且持續(xù)上行，截止至4月份，其累計(jì)增幅已經(jīng)高達(dá)46.7%。城市物流的高速發(fā)展，拉動(dòng)了通用廂式車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2015年銷(xiāo)量基數(shù)較低，3～4月份鋼鐵成品價(jià)格回升，以及配貨市場(chǎng)的繁榮發(fā)展是欄板車(chē)（倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)）大幅增長(zhǎng)的主要原因。

從車(chē)輛用途來(lái)看，冷保車(chē)市場(chǎng)份額相對(duì)較低但始終保持著良好的發(fā)展，尤其是“山東疫苗案”的案發(fā)，促使我國(guó)政府加強(qiáng)藥品冷鏈運(yùn)輸?shù)墓芾?，從而進(jìn)一步促進(jìn)冷保車(chē)市場(chǎng)（尤其是藥品運(yùn)輸冷保車(chē)市場(chǎng)）的發(fā)展（見(jiàn)圖7）。

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，2016年2、3月份，物流車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)十分突出，平均同比增幅高達(dá)38.8%，其中通用廂式車(chē)同比增幅為25.0%，欄板車(chē)同比增幅為74.9%。至4月份，欄板車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速放緩，同比提升11.6%，而通用廂式車(chē)銷(xiāo)量則同比下滑11.3%，物流車(chē)整體市場(chǎng)同比下滑3.2%，見(jiàn)圖8。

從物流車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，物流車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為67.0%，相較于2014年同期下滑2.9個(gè)百分點(diǎn)。2016年1～4月共有264家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，平均每家企業(yè)銷(xiāo)量867輛，有5家企業(yè)的銷(xiāo)量超過(guò)10 000輛。在銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，僅有江西江鈴專(zhuān)用車(chē)輛廠銷(xiāo)量同比下滑，其產(chǎn)品主要以通用廂式車(chē)為主。北汽福田汽車(chē)股份有限公司與安徽江淮汽車(chē)股份有限公司份額超過(guò)10%，兩者產(chǎn)品均是以通用廂式車(chē)為主，再輔以欄板車(chē)與冷保車(chē)（見(jiàn)表2）。

作業(yè)車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

2016年1～4月作業(yè)車(chē)市場(chǎng)主要以環(huán)衛(wèi)車(chē)、垃圾車(chē)、服務(wù)車(chē)為主，三者占了71%的市場(chǎng)份額（見(jiàn)圖9、圖10）。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，市政環(huán)衛(wèi)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)是作業(yè)車(chē)的主要組成部分。根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)劃，至2020年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，逐步形成20個(gè)城市群。隨著城市邊界的不斷外延以及城市群落的形成，對(duì)市政環(huán)衛(wèi)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的需求將大幅提升，該市場(chǎng)的發(fā)展前景十分廣闊。

表2 物流車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，作業(yè)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)主要表現(xiàn)在3月份，其中環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量4 260輛，同比提升102.2%，垃圾車(chē)銷(xiāo)量4 105輛，同比提升143.8%，服務(wù)車(chē)銷(xiāo)量3 718輛，同比提升24.6%（見(jiàn)圖11）。市政環(huán)衛(wèi)類(lèi)作業(yè)車(chē)每天穿梭于城市之中，是城市空氣污染治理的重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，國(guó)Ⅴ排放升級(jí)對(duì)其影響較大（尤其是作為政府單位或公共事業(yè)單位需要相應(yīng)政策號(hào)召），刺激作業(yè)車(chē)市場(chǎng)提前消費(fèi)，從而導(dǎo)致其在3月份銷(xiāo)量大幅提升。

從作業(yè)車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為40.7%，相較于2015年同期下滑6.9個(gè)百分點(diǎn)。2016年1～4月共有330家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，平均每家企業(yè)銷(xiāo)量131輛，有9家企業(yè)的銷(xiāo)量超過(guò)1 000輛。在銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，江鈴汽車(chē)股份有限公司、南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司、河北中興汽車(chē)制造有限公司銷(xiāo)量同比下滑，其中河北中興汽車(chē)制造有限公司降幅高達(dá)51.8%，江鈴汽車(chē)股份有限公司產(chǎn)品主要以醫(yī)用車(chē)與運(yùn)鈔車(chē)為主，而南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司與河北中興汽車(chē)制造有限公司產(chǎn)品則是以服務(wù)車(chē)為主。

表3 作業(yè)車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額