·文|北京羽尋科技有限公司 藍(lán)天翼
太空經(jīng)濟(jì)要素之頻率資源價(jià)值體現(xiàn)
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2007年,時(shí)任NASA局長(zhǎng)的邁克爾格里芬在華盛頓發(fā)表旨在紀(jì)念宇航局成立50周年的演講時(shí)說,“太空經(jīng)濟(jì)(Space Economy)”的時(shí)代已經(jīng)到來。
而在“商業(yè)航天”概念如火如荼的中國,似乎做航天、玩太空的人和企業(yè),不與商業(yè)掛鉤,不跟資本拉扯,總感覺缺少了一點(diǎn)什么。筆者試圖從頻率資源這一細(xì)分領(lǐng)域,結(jié)合對(duì)太空經(jīng)濟(jì)要素的理解,來談?wù)勌战?jīng)濟(jì)要素之頻率資源。
在航天頻率資源的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)中,客戶經(jīng)常會(huì)提出兩個(gè)問題,一是怎樣才能獲得頻率資源,二是花多少錢才能獲得頻率資源。因?yàn)楝F(xiàn)在的航天活動(dòng)已經(jīng)與商業(yè)結(jié)合的太緊密,所以操作者在第一個(gè)問題遇到一些困難受阻時(shí),會(huì)立刻轉(zhuǎn)向第二個(gè)問題來進(jìn)行解決;又或者財(cái)大氣粗的操作者一開始就決心用大量的資金從商業(yè)的角度直接解決頻率問題,但在非經(jīng)濟(jì)因素制約后,愿意坐下來與我們一起討論第一個(gè)問題。從這里可以看出,對(duì)于頻率資源的問題,操作者已經(jīng)將其與太空經(jīng)濟(jì)的商業(yè)要素緊緊連在了一起,筆者結(jié)合創(chuàng)業(yè)后的一些經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)識(shí),來談一談?lì)l率資源的價(jià)值。
經(jīng)濟(jì)要素中資源要素的重要性不言而喻,但頻率資源作為一種典型的“無形資產(chǎn)”,究竟價(jià)值幾何卻難以一概而論,更由于其應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛性和復(fù)雜性超出想象,目前業(yè)內(nèi)還沒有能夠?qū)︻l率資源的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的方法。但是,這并不妨礙我們嘗試從商業(yè)化角度探討、分析頻率資源的價(jià)值,特別是在商業(yè)化無處不在的美國,有很多案例通過評(píng)估、拍賣等方法,可以得到一些特定頻率資源的相對(duì)明確的價(jià)格,在此做簡(jiǎn)要介紹,一方面是為了讓各界同行對(duì)頻率資源的價(jià)值有直觀的認(rèn)識(shí),另一方面也希望借鑒相應(yīng)的方法,使頻率資源市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估成為可能。
The Brattle Group在2015年5月11日公布的為CTIA所做的名為《Mobile Broadband Spectrum∶A Vital Resource for the U.S. Economy》的咨詢報(bào)告中,有一份關(guān)于美國無線寬帶頻譜資源的價(jià)格表(見表1)。其中包括共計(jì)645.5MHz帶寬的潛在頻譜資源的單位帶寬的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),以及相應(yīng)頻段的以10億美元為單位的總價(jià)值;以公眾十分關(guān)注的700MHz頻段為例,其每兆赫茲單位帶寬的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)是3.25美元,潛在的可用的頻譜資源為58MHz,而對(duì)700MHz這一寶貴頻段應(yīng)用的市場(chǎng)潛在價(jià)值的估價(jià)則達(dá)到600億美元。另外一個(gè)FCC官方發(fā)布的信息,是對(duì)AWS-3的頻譜拍賣,于2015年1月完成的拍賣中,其實(shí)際成交價(jià)格為449億美元,而該價(jià)格也創(chuàng)下了美國頻譜拍賣價(jià)格的紀(jì)錄。
在太空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,頻率資源作為空間業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施的必要前提,其價(jià)值通常被認(rèn)為是戰(zhàn)略性的,甚至有“空間地產(chǎn)”、“太空國土”之喻。據(jù)UPI Archives報(bào)道,MCI通信集團(tuán)和默多克新聞集團(tuán)的Jount Venture在1996年曾經(jīng)以6.82億美元的價(jià)格從FCC買到了一個(gè)廣播衛(wèi)星的軌位,該價(jià)格也是目前能夠檢索到的高軌衛(wèi)星成交價(jià)格最高的。另外,Summit Ridge Group的一份咨詢報(bào)告中曾經(jīng)對(duì)固定衛(wèi)星業(yè)務(wù)軌位的價(jià)格進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),最高的成交價(jià)格約為7000萬美元。
盡管不是所有同類業(yè)務(wù)頻率軌位資源都是在上述價(jià)格水平上投入運(yùn)行的,但作為一個(gè)實(shí)際發(fā)生的參考案例,這個(gè)價(jià)格充分說明了太空業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施中的頻率資源的重要性,僅從價(jià)格角度來看,其在整個(gè)衛(wèi)星系統(tǒng)成本中所占的比例已經(jīng)遠(yuǎn)超其他諸如運(yùn)載、衛(wèi)星、運(yùn)營維護(hù)等要素。但事實(shí)上,很多準(zhǔn)備投資運(yùn)行空間項(xiàng)目的計(jì)劃中,對(duì)頻率資源的重視和投入仍有相當(dāng)大的偏差。
表1 美國無線寬帶頻譜資源的價(jià)格表
頻率資源重要性早已不是新話題,但為什么頻率資源 “值錢”,甚至很多情況下錢也無法解決頻率資源問題,到底是什么決定了其高價(jià)值屬性呢?
1 .稀缺程度與競(jìng)爭(zhēng)程度決定頻率資源的價(jià)值
著名財(cái)務(wù)咨詢公司安永在一份名為《Global Telecommunications Study∶ Navigating the Road to 2020》的報(bào)告中從規(guī)則層面向通信行業(yè)提出了“Which regulatory issues will be most likely to impact the industry in the next two or three years(未來2-3年管理問題對(duì)行業(yè)的影響)”的調(diào)查問卷,行業(yè)內(nèi)的反饋有78%都勾選了“Spectrum Release and Auction Framworks(頻譜和拍賣框架)”的選項(xiàng),比例占所有問題第一名,甚至超過第二名“Data Privacy and retention(數(shù)據(jù)隱私和保留)”接近20個(gè)百分點(diǎn)。
美國商務(wù)部每年都會(huì)公布美國0~300GHz的頻譜分配圖,可以看出衛(wèi)星的可用頻譜在300MHz以下幾乎沒有,在3GHz以上逐漸多了起來,但獨(dú)占某頻段的非常少,這就說明從太空應(yīng)用的角度來說,可用頻點(diǎn)不僅少,而且需要與地面共用。
由此可見,頻譜資源作為一種自然資源,限于當(dāng)前的技術(shù)水平和開發(fā)運(yùn)行成本,適于特定系統(tǒng)使用的頻率本身就是非常緊張的,而供空間業(yè)務(wù)使用的頻率資源又更加匱乏,供需關(guān)系緊張導(dǎo)致了頻譜資源的稀缺屬性越來越突出,供需不平衡的稀缺資源導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)并因此不斷抬高資源價(jià)格,也是正常的市場(chǎng)鐵律。
2 .用頻系統(tǒng)創(chuàng)造的價(jià)值決定了頻率的價(jià)值
美國的AWS-3僅僅115MHz頻率資源就拍出了449億美元,而默多克集團(tuán)的接近300MHz頻率資源僅僅拍出6.82億美元,這是由于AWS-3和默多克集團(tuán)的頻率資源所承載的應(yīng)用和帶來的收入不同帶來的影響。AWS-3是美國用于地面無線寬帶服務(wù)的頻率資源,其承載的是地面未來的3G/4G網(wǎng)絡(luò),從現(xiàn)在地面無線寬帶的發(fā)展來看,其背后蘊(yùn)含的產(chǎn)業(yè)收入應(yīng)在每年千億美元以上;而默多克拍賣所得的廣播衛(wèi)星軌位來看,單顆C頻段廣播衛(wèi)星的盈利能力每年在數(shù)億美元左右。
而同樣的,從同是通信衛(wèi)星的角度來說,廣播衛(wèi)星的軌位頻率資源價(jià)格高于固定衛(wèi)星軌位頻率價(jià)格也可以從這個(gè)方面來解釋。從美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)公布的2010-2015年商業(yè)航天市場(chǎng)收入來看,廣播衛(wèi)星的市場(chǎng)收入約在1040億美元,而固定衛(wèi)星業(yè)務(wù)的市場(chǎng)收入約在179億美元,兩者相差大約8倍,而拍賣的頻率軌位價(jià)格來看,6.82億美元也幾乎是8000萬美元的8倍左右。
資源有限、競(jìng)爭(zhēng)激烈,除了花錢,就沒有辦法嗎?對(duì)于頻率資源來說,盡管我們不斷強(qiáng)調(diào)其稀缺性和高昂的價(jià)格,但獲得優(yōu)先權(quán)或者取得一定地位只是第一步。利用好、開發(fā)好手中有限的頻率資源,創(chuàng)造更多的價(jià)值才是頻率資源的真正價(jià)值體現(xiàn)。
1 .突破常規(guī)思維的銥星
頻率專業(yè)領(lǐng)域有一種普遍認(rèn)識(shí),由于國際電聯(lián)對(duì)無線電頻率的劃分有主要業(yè)務(wù)和次要業(yè)務(wù)之分,即兩種業(yè)務(wù)系統(tǒng)頻率共用時(shí),次要業(yè)務(wù)不得干擾主要業(yè)務(wù)并不得要求保護(hù),這意味著次要業(yè)務(wù)的用頻地位永遠(yuǎn)低于主要業(yè)務(wù)。因此,絕大多數(shù)衛(wèi)星操作者在進(jìn)行系統(tǒng)頻率論證和方案選擇時(shí),都會(huì)選擇使用適合自身業(yè)務(wù)類型的主要?jiǎng)澐诸l段。但正因如此,絕大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是在這種普遍選擇的結(jié)果中發(fā)生的。而著名的銥星系統(tǒng)在頻率選用上,恰恰突破了這一傳統(tǒng)的常規(guī)方法,采用與主要業(yè)務(wù)反向應(yīng)用的次要業(yè)務(wù)劃分頻率作為其星座系統(tǒng)的頻率方案。
無線電規(guī)則2012版中對(duì)1610~1626.5MHz的頻率劃分表中看出有兩個(gè)著名的低軌星座系統(tǒng)處于其中,他們是銥星和全球星。衛(wèi)星移動(dòng)業(yè)務(wù)的地對(duì)空是具有主要?jiǎng)澐值匚坏?,而?613.8~1626.5MHz中,也有衛(wèi)星移動(dòng)的空對(duì)地業(yè)務(wù)劃分,但屬于次要?jiǎng)澐?。無線電規(guī)則中頻率主要?jiǎng)澐趾痛我獎(jiǎng)澐值膮^(qū)別體現(xiàn)了該業(yè)務(wù)在該頻段進(jìn)行使用的優(yōu)先權(quán)。銥星與全球星的地面終端-衛(wèi)星鏈路都使用了1610~1626.5MHz的主要?jiǎng)澐?,但銥星在系統(tǒng)設(shè)計(jì)之初就創(chuàng)新性的在1613.8~1626.5MHz內(nèi)實(shí)現(xiàn)了衛(wèi)星-地面終端鏈路的通信,這也就意味著銥星不需要去使用2483.5~2500MHz這一段與1610~1626.5MHz成對(duì)使用的衛(wèi)星-地面終端鏈路。但這樣的頻率資源使用需要極大的勇氣和技術(shù)實(shí)力,因?yàn)殂炐堑南滦墟溌凡粌H要與自己的上行鏈路同頻使用,而且作為次要?jiǎng)澐郑湫枰Wo(hù)在該頻段內(nèi)的所有主要業(yè)務(wù)。銥星盡管在商業(yè)上表面上看是非常失敗的,但在頻譜資源利用和技術(shù)應(yīng)用角度來說,即使到現(xiàn)在也是非常先進(jìn)和值得參考的。
2 .天地融合的全球星TLPS業(yè)務(wù)
空間業(yè)務(wù)與地面業(yè)務(wù)在很多業(yè)務(wù)領(lǐng)域是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系,這同樣反映在頻率資源的爭(zhēng)奪上。以通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)運(yùn)營商的立場(chǎng)看,在國際無線電聯(lián)盟(ITU)每個(gè)研究周期進(jìn)行無線電頻率劃分修訂的研究中,不但要爭(zhēng)取新的頻率資源滿足自身不斷發(fā)展的用頻需求,還要嚴(yán)防地面業(yè)務(wù)尋找新頻段時(shí)對(duì)空間業(yè)務(wù)頻率劃分頻段的窺伺,并盡可能保護(hù)已劃分給衛(wèi)星業(yè)務(wù)的頻率不被地面業(yè)務(wù)考慮。相對(duì)的,地面業(yè)務(wù)運(yùn)營商也是一樣的心態(tài)和做法。
在這種普遍狀態(tài)下,全球星的做法卻顯得頗有胸懷和遠(yuǎn)見。2483.5~2500MHz是Globalstar用于衛(wèi)星-地面鏈路的具有“優(yōu)先權(quán)”的頻點(diǎn),而這段頻點(diǎn)與地面2.4GHz的WiFi頻段相鄰。作為自己的頻段的“好鄰居”,全球星對(duì)2.4GHz的關(guān)注自然多了一些,通過自己的衛(wèi)星在軌10多年的運(yùn)行情況和對(duì)地面網(wǎng)絡(luò)的深入研究,全球星也進(jìn)行了一些拓展。
2010年前后,全球星發(fā)布了一張2.4~2.5GHz的地面頻譜功率三維掃描圖,從圖中可以明顯看到的是在地面WiFi頻段由于不需要許可申請(qǐng),應(yīng)用云集導(dǎo)致頻譜擁擠不堪,而地面WiFi頻段主要使用的是信道1~12,鄰近全球星頻段的信道14頻譜非常“干凈”。這使得全球星開始考慮是否可以在WiFi的信道14提供地基低功耗服務(wù)(Terrestrial Low Power Service,TLPS)。
但在WiFi的信道14中,全球星獲準(zhǔn)使用的僅有落在2483.5~2500MHz中的11.5MHz,而信道14帶寬需要22MHz,因此全球星向FCC提交了申請(qǐng),希望能夠獲準(zhǔn)使用另外的10.5MHz,盡管WiFi聯(lián)盟和藍(lán)牙相關(guān)組織都向FCC提交了反對(duì)意見,但從目前進(jìn)展來看,全球星已經(jīng)獲準(zhǔn)在美國利用本不具備開展業(yè)務(wù)資格的10.5MHz開展TLPS業(yè)務(wù)了。
全球星開拓地面頻點(diǎn)供自己使用的確屬于拓展,但敢于把自己的頻段也開放出來開發(fā)自家WiFi應(yīng)用值得稱贊。這至少說明從全球星自身的技術(shù)角度分析,地面WiFi信道14的應(yīng)用不會(huì)干擾其衛(wèi)星-地面的通信鏈路。而全球星公司副總裁Barbee Ponder的表態(tài)似乎也能說明全球星的戰(zhàn)略布局“全球星并不擔(dān)心它的 WiFi 信號(hào)會(huì)干擾到衛(wèi)星電話信號(hào),因?yàn)樾盘?hào)覆蓋范圍是分區(qū)域的,不可能有人在城里打衛(wèi)星電話,也不可能在沙漠里出現(xiàn)一個(gè)無線熱點(diǎn)?!惫P者分析,全球星的TLPS業(yè)務(wù)與目前全球星在推的Sat-Fi業(yè)務(wù)很可能會(huì)在某個(gè)時(shí)期進(jìn)行完全融合,這樣,WiFi的信道14可能會(huì)在未來成為全球星的專屬信道,用來提供“天地融合”的私密通信服務(wù)。而據(jù)了解,現(xiàn)在全球星已經(jīng)開始與亞馬遜等企業(yè)合作測(cè)試這種網(wǎng)絡(luò)。而這一切,都源于全球星對(duì)自己具有優(yōu)先權(quán)的頻譜資源的開發(fā)。
3.專注于細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用的Orbcomm
還是從三個(gè)著名的低軌通信運(yùn)營商2010年之后開始啟動(dòng)二代星的部署談起。從經(jīng)濟(jì)角度看,銥星的系統(tǒng)建設(shè)投入約為57億美元,Globalstar系統(tǒng)建設(shè)投入約為33億美元,Orbcomm的系統(tǒng)建設(shè)投入不足10億美元。從系統(tǒng)建設(shè)投入來說,Orbcomm最少;從星座規(guī)模的角度來說,Orbcomm最??;從頻率資源的角度來說,Orbcomm的資源最緊張。但是在三個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行了大概10多年后,奇跡出現(xiàn)了,用最小代價(jià)完成系統(tǒng)建設(shè)的Orbcomm的年?duì)I收達(dá)到了1億美元以上,近年來增長(zhǎng)率都在20%左右,在此時(shí),銥星雖然年?duì)I收在4億美元左右,但其增長(zhǎng)率已經(jīng)趨于0,而且Orbcomm領(lǐng)先于其他兩個(gè)星座完成了二代星的更迭,率先走進(jìn)“新時(shí)代”。
通過研究,筆者認(rèn)為,Orbcomm之所以能夠走到今天,一部分也要?dú)w功于對(duì)業(yè)務(wù)定位的明晰和應(yīng)用的拓展。與銥星和全球星不同,因?yàn)閹捠芟?,頻帶環(huán)境惡劣,Orbcomm不可能開展高速數(shù)據(jù)和語音服務(wù),因此Orbcomm在機(jī)到機(jī)(M2M)和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)領(lǐng)域精耕細(xì)作,開拓出了自己的思路,在短數(shù)據(jù)通信的領(lǐng)域開拓出自己獨(dú)特的應(yīng)用市場(chǎng)。例如上述三大星座系統(tǒng)都沒有在我國落地應(yīng)用,但Orbcomm就通過與中集簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議和大額合同,使得世界50%的集裝箱從中國出廠時(shí)就標(biāo)配Orbcomm終端和服務(wù)。而且在美國市場(chǎng)上,Orbcomm瞄準(zhǔn)了長(zhǎng)途陸運(yùn)的集裝箱貨物安全問題,為貨主和物流業(yè)主提供全程貨物跟蹤的服務(wù),并結(jié)合金融、保險(xiǎn)等領(lǐng)域的一系列附加服務(wù)提升其“跟蹤”服務(wù)的價(jià)值。Orbcomm憑借著僅僅2MHz的頻率資源,甚至開拓出比Globalstar 10倍于其頻率資源更高的盈利能力。而2009年其與美國海岸警衛(wèi)隊(duì)在AIS搭載載荷的合作,更是在這幾年創(chuàng)造了在50KHz帶寬上接近千萬美元量級(jí)的年?duì)I業(yè)收入,而值得注意的是,由于地面終端不需要Orbcomm提供,是船舶強(qiáng)制安裝的,而Orbcomm衛(wèi)星平臺(tái)和上下行鏈路余量客觀存在,因此這些收入需要付出的成本幾乎為0。Orbcomm的例子充分表明,結(jié)合深度挖掘的客戶應(yīng)用需求,是能夠發(fā)揮頻率資源最大價(jià)值的思路之一。
現(xiàn)如今衛(wèi)星通信Ka頻段的爭(zhēng)奪已經(jīng)呈現(xiàn)白熱化,爭(zhēng)奪的主體不僅有老牌的全球通信衛(wèi)星運(yùn)營商、區(qū)域通信運(yùn)營商,還包括了OneWeb、SpaceX和Leosat這樣的新興太空企業(yè),甚至出現(xiàn)了Dish Networks這樣的地面通信系統(tǒng)運(yùn)營商。多元化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)說明頻率資源逐漸成為了太空經(jīng)濟(jì)要素的決定性因素之一。
現(xiàn)在已是提出“太空經(jīng)濟(jì)”概念的第10個(gè)年頭,這10年恰好又是世界商業(yè)航天快速發(fā)展的10年。無論是老牌航天巨型企業(yè)還是新興航天創(chuàng)業(yè)公司,都在這10年中隨著太空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展找到了自己在航天生態(tài)圈中的位置和方向。頻率資源的爭(zhēng)奪從開始時(shí)航天大國的地位之爭(zhēng)也逐漸變成了應(yīng)用需求率領(lǐng)下的諸神之戰(zhàn),這也使得頻率資源的價(jià)值不斷地重新被挖掘,更大的被體現(xiàn),這才是頻率資源在太空經(jīng)濟(jì)中真正發(fā)揮其價(jià)值的途徑。