文/本刊特約撰稿人 尚強(qiáng)民

對(duì)未來(lái)糧食市場(chǎng)的思考

文/本刊特約撰稿人 尚強(qiáng)民

國(guó)內(nèi)外有關(guān)糧食的實(shí)踐活動(dòng)證明，科學(xué)判斷糧食供求形勢(shì)是制定正確糧食政策的重要基礎(chǔ)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)正處于供求大變化、政策大調(diào)整、糧食改革再推進(jìn)時(shí)期，對(duì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)外糧食供求形勢(shì)作出總體性分析與趨勢(shì)性判斷，有助于把握好當(dāng)前糧食結(jié)構(gòu)調(diào)整力度和做好糧食去庫(kù)存工作，以更好地貫徹落實(shí)國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)糧食需求出現(xiàn)了新的情況，人口結(jié)構(gòu)變化、消費(fèi)水平提高、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速，都對(duì)糧食消費(fèi)產(chǎn)生了影響；糧食價(jià)格出現(xiàn)周期性下行趨勢(shì)，糧食生產(chǎn)在供求關(guān)系的作用下開(kāi)始調(diào)整。在供求變化的重大調(diào)整期，科學(xué)分析和預(yù)測(cè)糧食市場(chǎng)十分必要。只是預(yù)測(cè)會(huì)受到多種不確定因素影響，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)變化趨勢(shì)作出正確的分析與判斷難度很大。

對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，通常是在對(duì)既往市場(chǎng)變化分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型、建立糧食供求平衡表、專(zhuān)家論證等多種手段來(lái)開(kāi)展。由于影響因素眾多且多變，中長(zhǎng)期市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作一般采取滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方法，在得出預(yù)測(cè)意見(jiàn)之后，定期對(duì)預(yù)測(cè)意見(jiàn)作出修正，提出新的預(yù)測(cè)意見(jiàn)，從而達(dá)到正確認(rèn)識(shí)未來(lái)市場(chǎng)的目的。

關(guān)于全球糧食市場(chǎng)

研究國(guó)際組織、機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)人士對(duì)未來(lái)全球糧食市場(chǎng)變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)意見(jiàn)十分必要，他們的看法和意見(jiàn)對(duì)于我們認(rèn)識(shí)國(guó)內(nèi)糧食趨勢(shì)有所幫助，而他們的分析方法對(duì)我們開(kāi)展該項(xiàng)工作的啟發(fā)更大。

7月4日經(jīng)合組織與聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織合作發(fā)布了《2016~2025年農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》，該展望報(bào)告每年發(fā)布一次，滾動(dòng)預(yù)測(cè)未來(lái)十年的全球農(nóng)業(yè)狀況。這期報(bào)告認(rèn)為：全球谷物市場(chǎng)在過(guò)去的幾年中需求增長(zhǎng)放緩，世界谷物庫(kù)存增加。2015年度世界谷物產(chǎn)量有所下降，但上年創(chuàng)紀(jì)錄的豐收導(dǎo)致了國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的下跌。受世界谷物產(chǎn)量增長(zhǎng)、需求疲軟和龐大庫(kù)存的影響，2016年度全球市場(chǎng)可能經(jīng)歷相對(duì)較低的價(jià)格，只有激進(jìn)或突然改變需求或供給才有可能會(huì)改變短期市場(chǎng)前景。

該報(bào)告預(yù)測(cè)說(shuō)，在強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)之后，全球農(nóng)業(yè)年度增幅預(yù)計(jì)將由過(guò)去十年的2.5%降至未來(lái)十年的1.6%左右。就全球而言，未來(lái)農(nóng)作物生產(chǎn)力的提高將能夠基本滿(mǎn)足更多人口的糧食和飼料需求。作物增產(chǎn)的約80%將通過(guò)提高單產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)，糧食供應(yīng)的預(yù)期增長(zhǎng)將促進(jìn)減少世界營(yíng)養(yǎng)不足人口，從現(xiàn)在的大約8億減至2025年的6.5億以下。

報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)十年全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)1.8%，而過(guò)去十年的年增長(zhǎng)率為4.3%。增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展將對(duì)貿(mào)易產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。在這期間主要的不確定性因素是中國(guó)的需求變化和釋放玉米庫(kù)存的進(jìn)度。

報(bào)告還預(yù)測(cè)說(shuō)，通脹調(diào)整后的全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將在未來(lái)十年內(nèi)總體保持相對(duì)平穩(wěn)。在新興經(jīng)濟(jì)體，隨著人民收入的提高，對(duì)肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)和禽類(lèi)的需求將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。這就造成飼料需求的擴(kuò)大，特別是粗糧和蛋白粉需求的增加，導(dǎo)致其價(jià)格漲幅超過(guò)小麥和大米等主糧。

如果試圖獲得更加簡(jiǎn)潔明晰的認(rèn)識(shí)，建立起明確的邏輯分析框架，筆者特別向大家推薦另外一篇報(bào)告。該文章的作者陳濤先生在對(duì)既往糧油市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上，抓住市場(chǎng)變化的主要矛盾，強(qiáng)調(diào)了市場(chǎng)變化的主要方面。他說(shuō)，過(guò)去的十幾年中，全球糧食市場(chǎng)發(fā)生了兩件至關(guān)重要的事：第一，中國(guó)大豆的進(jìn)口從根本上扭轉(zhuǎn)了大豆的供需關(guān)系。2000年起，我國(guó)從大豆凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口國(guó)，再到年進(jìn)口8000多萬(wàn)噸，不僅扭轉(zhuǎn)了大豆本身的供需關(guān)系，而且對(duì)中國(guó)整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品起到了再平衡的角色。第二，2008年以后美國(guó)政府的“農(nóng)產(chǎn)品能源化”，把大量的玉米、豆油轉(zhuǎn)變成能源。之前全美國(guó)將1000~2000萬(wàn)噸玉米消費(fèi)在燃料上，而此后很快提高到了1.2億噸。

從此，全球整體的需求量上出現(xiàn)了兩個(gè)原來(lái)不存在的巨量消費(fèi)，使我們進(jìn)入一個(gè)全球所有品種之間的競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)土地，競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)量。商品價(jià)格逐年調(diào)整，全球種植面積大幅增加。面積增加首先不是出現(xiàn)在中國(guó)，也不是在亞洲或北美，而是南美。過(guò)去巴西和阿根廷合在一起的大豆產(chǎn)量還沒(méi)有美國(guó)多，現(xiàn)在巴西自己的產(chǎn)量就和美國(guó)的持平，而阿根廷的產(chǎn)量也有5000多萬(wàn)噸了。不斷提高的面積和單產(chǎn)使整個(gè)供需實(shí)現(xiàn)了相對(duì)的平衡，基本上補(bǔ)齊了大豆和農(nóng)產(chǎn)品能源化的缺口。

在沒(méi)有新的需求出現(xiàn)的情況下，該報(bào)告認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始往弱勢(shì)方向走?；谮呄蚱胶獾臓顩r，從源頭上來(lái)看將要開(kāi)始熊市。

預(yù)測(cè)未來(lái)糧油市場(chǎng)變化，確實(shí)應(yīng)該抓住需求這個(gè)牛鼻子，因?yàn)檫^(guò)去幾十年的世界糧食歷史表明，相對(duì)于供給而言，需求變化是導(dǎo)致糧食市場(chǎng)出現(xiàn)趨勢(shì)性變化的更為重要的因素。技術(shù)不斷進(jìn)步使得供給能力的提高有著巨大的潛力，如果沒(méi)有新的消費(fèi)需求，或者說(shuō)沒(méi)有新的消費(fèi)亮點(diǎn)出現(xiàn)，市場(chǎng)在供給持續(xù)增長(zhǎng)面前，便會(huì)陷入有效需求不足的矛盾之中。

進(jìn)入本世紀(jì)之后的這些年，全球糧食市場(chǎng)為什么出現(xiàn)重大的變化？糧食價(jià)格為什么會(huì)大漲？因?yàn)橛行碌南M(fèi)需求出現(xiàn)。在全球范圍內(nèi)，中國(guó)的大豆消費(fèi)增長(zhǎng)和美國(guó)的燃料乙醇消費(fèi)增加，兩個(gè)巨大的新的消費(fèi)需求出現(xiàn)，打破了原來(lái)的市場(chǎng)平衡。在消費(fèi)需求的拉動(dòng)下，糧食價(jià)格自然上漲。

糧食價(jià)格上漲改變了糧食分配，同時(shí)也刺激生產(chǎn)擴(kuò)大，促使糧食市場(chǎng)供求重回平衡。2012年以來(lái)全球糧食價(jià)格回落，反映了全球市場(chǎng)供求正在重新趨于平衡，甚至重回有效需求不足的狀態(tài)。中國(guó)糧食價(jià)格在政策支撐下表現(xiàn)堅(jiān)挺，不僅繼續(xù)刺激國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)，而且吸引更多進(jìn)口糧食進(jìn)入本已過(guò)剩的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，導(dǎo)致供過(guò)于求矛盾更加突出。經(jīng)濟(jì)學(xué)原理告訴我們，不可能持續(xù)將市場(chǎng)價(jià)格支撐在市場(chǎng)均衡價(jià)格之上，受到高價(jià)格刺激的大于需求的供給最終會(huì)使市場(chǎng)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在國(guó)內(nèi)龐大糧食庫(kù)存的壓力下，國(guó)內(nèi)糧食政策開(kāi)始調(diào)整，今年玉米市場(chǎng)將實(shí)行“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”的改革。

未來(lái)全球糧食市場(chǎng)發(fā)展大趨勢(shì)是什么？筆者認(rèn)為應(yīng)該是趨于穩(wěn)定，劇烈波動(dòng)之后的穩(wěn)定。當(dāng)然，寬松的貨幣對(duì)這種穩(wěn)定有著破壞性的影響。排除貨幣因素之后，基于糧食供求的基本面而言，根據(jù)目前的市場(chǎng)狀況判斷，未來(lái)幾年不會(huì)有新的消費(fèi)亮點(diǎn)出現(xiàn)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷提高的大背景下，進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)全球糧食市場(chǎng)出現(xiàn)的巨大波動(dòng)將失去繼續(xù)存在的可能，由需求拉動(dòng)的價(jià)格上漲應(yīng)該轉(zhuǎn)變?yōu)楣┙o壓力出現(xiàn)后的價(jià)格低迷。

全球流動(dòng)性過(guò)剩導(dǎo)致了國(guó)際糧食市場(chǎng)價(jià)格大幅度波動(dòng)，追逐利益的資本在市場(chǎng)上橫沖直撞，肆意推高和打壓價(jià)格，當(dāng)前國(guó)際糧油市場(chǎng)十分熱鬧。只是基于供求平衡分析，經(jīng)合組織和糧農(nóng)組織認(rèn)為，未來(lái)十年，全球大宗商品需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將低于過(guò)去十年。農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)疲軟將降低投資吸引力，在近年來(lái)強(qiáng)勁的上漲后，農(nóng)作物生產(chǎn)增長(zhǎng)將在未來(lái)十年降至1.5%左右?；诠┣笃胶夥治龅念A(yù)測(cè)認(rèn)為，在沒(méi)有新需求出現(xiàn)的情況下，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始往弱勢(shì)方向走，從源頭上來(lái)看，將要開(kāi)始熊市。

關(guān)于國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)

回顧近二十年的國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)，會(huì)發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)糧食消費(fèi)在總量增長(zhǎng)的同時(shí)，也出現(xiàn)了兩個(gè)重大的消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化，而且這兩個(gè)消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性變化帶來(lái)的影響，甚至可能超出了總量增長(zhǎng)的影響，因?yàn)榭偭吭鲩L(zhǎng)在人們的預(yù)料之中。

這兩個(gè)結(jié)構(gòu)性的消費(fèi)變化，一個(gè)是以大豆進(jìn)口量大幅度增長(zhǎng)為標(biāo)志的食用植物油和蛋白粕消費(fèi)快速增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)速度超出了幾乎所有人的想象；一個(gè)是以玉米消費(fèi)量大幅度增加為標(biāo)志的國(guó)內(nèi)糧食消費(fèi)多樣性的發(fā)展，玉米消費(fèi)擴(kuò)大甚至使太多的人認(rèn)為中國(guó)會(huì)大量進(jìn)口玉米。

一個(gè)是原產(chǎn)地在中國(guó)的大豆，一個(gè)是從國(guó)外傳入的玉米，兩大主要的糧食品種在過(guò)去十多年間，出現(xiàn)了巨大的消費(fèi)增長(zhǎng)，反映了國(guó)內(nèi)糧食消費(fèi)的深刻變化。大豆和玉米不算口糧，供給量不斷增長(zhǎng)，不僅有效地減輕了國(guó)內(nèi)口糧消費(fèi)的壓力，而且滿(mǎn)足了國(guó)人更高層次的消費(fèi)需求。

目前，這兩大消費(fèi)需求都出現(xiàn)了新情況。國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)量還在增加，但有預(yù)測(cè)認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)對(duì)蛋白粕需求的減弱，特別是在雜粕替代量充分表現(xiàn)之后，國(guó)內(nèi)大豆需求增長(zhǎng)將減弱，國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)政策開(kāi)始調(diào)整，國(guó)內(nèi)大豆供給量正在增加，大豆進(jìn)口需求將相應(yīng)減少。中國(guó)進(jìn)口大豆增長(zhǎng)速度放緩，將會(huì)引起全球的大豆供求格局變化。根據(jù)經(jīng)合組織和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的預(yù)測(cè)，未來(lái)十年全球大豆產(chǎn)量將繼續(xù)擴(kuò)張，但增長(zhǎng)速度將由過(guò)去十年的4.2%降至2.4%，到2025年巴西將成為最重要的大豆生產(chǎn)國(guó)，大豆產(chǎn)量將達(dá)到13500萬(wàn)噸。未來(lái)全球大豆市場(chǎng)將會(huì)隨著中國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)的減弱而有所變化。

當(dāng)前，中國(guó)玉米供大于求矛盾十分突出，由于巨大政策性庫(kù)存的存在，各方對(duì)于國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供大于求基本格局的認(rèn)識(shí)已經(jīng)沒(méi)有了不同的看法，積極進(jìn)行生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為共識(shí)?？赡芪磥?lái)幾年，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)面臨的問(wèn)題是如何消化巨量庫(kù)存。盡管目前世界玉米平衡表無(wú)法反映中國(guó)龐大的玉米庫(kù)存，但在中國(guó)開(kāi)始消化庫(kù)存玉米的行動(dòng)開(kāi)始后，無(wú)疑會(huì)對(duì)全球谷物市場(chǎng)產(chǎn)生重大的影響。

要實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)玉米存量減少的目標(biāo)，首先要調(diào)減玉米的增量，增量不降，存量還會(huì)增加，供給的雪球會(huì)越滾越大。現(xiàn)在傳來(lái)的消息遠(yuǎn)比年初時(shí)要好，農(nóng)業(yè)部稱(chēng)2016年全國(guó)玉米播種調(diào)減面積在3000萬(wàn)畝以上，有機(jī)構(gòu)樂(lè)觀預(yù)測(cè)2016年全國(guó)玉米產(chǎn)量將較上年減少2000萬(wàn)噸。結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，有利于化解供大于求的以矛盾，但從近幾年國(guó)內(nèi)玉米供求總量平衡狀況看，考慮供給和需求新變化，2016年度國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)也還將呈現(xiàn)供大于求格局，只是供大于求的程度將大大縮小。

目前預(yù)測(cè)，新產(chǎn)玉米上市之后，價(jià)格由市場(chǎng)決定，市場(chǎng)將在調(diào)節(jié)供給方面發(fā)揮積極作用。在價(jià)格的引導(dǎo)下，2017年國(guó)內(nèi)玉米供求將有望實(shí)現(xiàn)年度內(nèi)的平衡，將開(kāi)始消化過(guò)多的庫(kù)存玉米。除了降低供給數(shù)量之外，擴(kuò)大需求是更加直接的途徑。只是隨著國(guó)內(nèi)居民肉類(lèi)消費(fèi)水平的提升和人口結(jié)構(gòu)的變化，寄希望于玉米飼用消費(fèi)大幅度增長(zhǎng)，為消化國(guó)內(nèi)龐大的玉米庫(kù)存作出很大貢獻(xiàn)可能并不現(xiàn)實(shí)，擴(kuò)大燃料乙醇消費(fèi)數(shù)量少了化解庫(kù)存壓力的作用不大，多了則涉及更多的問(wèn)題，比如對(duì)全球供求產(chǎn)生的影響等。因此，消化現(xiàn)有龐大的玉米庫(kù)存可能需要幾年的時(shí)間。

在市場(chǎng)開(kāi)放的條件下，當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要谷物品種均存在供大于求問(wèn)題。從目前的情況看，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)應(yīng)該不會(huì)有大的足以改變供求格局的諸如大豆和玉米那樣的新需求出現(xiàn)，在全球糧食市場(chǎng)同樣沒(méi)有強(qiáng)勁需求出現(xiàn)的環(huán)境下，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)繁重。要在確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全的前提下，基本形成與市場(chǎng)需求相適應(yīng)、與資源稟賦相匹配的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，任務(wù)十分艱巨。

允許市場(chǎng)價(jià)格在調(diào)節(jié)供求方面發(fā)揮更大的作用，是糾正市場(chǎng)供求失衡的基本手段。在實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)糧食供求再平衡的過(guò)程中，必須積極推進(jìn)糧食流通體制改革，特別是要努力促進(jìn)國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)發(fā)育，著力建設(shè)符合市場(chǎng)化改革要求的現(xiàn)代化糧食流通體制機(jī)制。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，沒(méi)有轉(zhuǎn)移規(guī)避機(jī)制，任何經(jīng)營(yíng)主體也無(wú)法承受，結(jié)果只能是國(guó)家最后出手，而國(guó)家的過(guò)度介入，在很大程度上又會(huì)阻礙了市場(chǎng)作用的發(fā)揮。因此必須實(shí)行體制機(jī)制創(chuàng)新，建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)避機(jī)制，以調(diào)動(dòng)和保護(hù)各類(lèi)糧食經(jīng)營(yíng)主體參與市場(chǎng)活動(dòng)的積極性，這應(yīng)該是未來(lái)幾年糧食市場(chǎng)化改革的重要內(nèi)容。