文/李喜貴/

未來(lái)我國(guó)玉米市場(chǎng)展望

文/李喜貴/

未來(lái)國(guó)內(nèi)玉米供求關(guān)系展望

（一）長(zhǎng)期展望面臨的背景和假設(shè)

當(dāng)前的國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)，玉米供給過(guò)剩的表現(xiàn)尤為突出，而稻谷去庫(kù)存也非常棘手，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)糧食去進(jìn)口、去庫(kù)存給糧食價(jià)格造成下行壓力，而國(guó)內(nèi)糧食需求重新提速對(duì)于供求再平衡有積極作用。按照中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議，“十三五”期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)，居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2016年上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.7 %，換擋對(duì)傳統(tǒng)消費(fèi)帶來(lái)沖擊，也給新興消費(fèi)帶來(lái)機(jī)遇，以創(chuàng)新消費(fèi)增長(zhǎng)促加工轉(zhuǎn)化發(fā)展、降政策糧食庫(kù)存成為必經(jīng)之路。到2020年我國(guó)戶籍人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到45%，實(shí)現(xiàn)1億人口在城鎮(zhèn)落戶；平均每年要減少1000萬(wàn)貧困人口，而且到2020年實(shí)現(xiàn)全面脫貧；二胎放開增加了平均人口增量；國(guó)內(nèi)環(huán)境壓力將加大生物能源的需求。因此，國(guó)內(nèi)糧食需求增長(zhǎng)在速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動(dòng)力轉(zhuǎn)換方面均有較大的增長(zhǎng)空間，但也要看到，實(shí)現(xiàn)糧食供求再平衡困難重重。

（二）對(duì)于未來(lái)國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量的預(yù)測(cè)

一般認(rèn)為，化解國(guó)內(nèi)玉米超高庫(kù)存需要數(shù)年時(shí)間，但是受存儲(chǔ)時(shí)間的限制，5年之內(nèi)消化不合理庫(kù)存的現(xiàn)實(shí)需求和政策要求非常迫切。各方的中期預(yù)測(cè)基本均按“十三五”時(shí)期必須實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)玉米供求重新平衡的假設(shè)展開，接下來(lái)的“十四五”和“十五五”才能進(jìn)行供求線性預(yù)測(cè)，生產(chǎn)呈穩(wěn)健狀態(tài)，消費(fèi)需求回歸穩(wěn)步攀升，供需形勢(shì)過(guò)渡到平衡偏緊。因此，在“十三五”期間，避免糧食生產(chǎn)大起大落和價(jià)格劇烈波動(dòng)成為重要課題。

“十三五”期間，作物種植結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，方向是減少玉米面積，增加大豆、雜糧和飼草面積。要看到，我國(guó)大豆生產(chǎn)滑坡有很大的不可逆性，我國(guó)大豆供需缺口仍趨擴(kuò)大，預(yù)計(jì)“十三五”末大豆進(jìn)口量將接近9000萬(wàn)噸，而目標(biāo)價(jià)格政策的實(shí)施不可能實(shí)現(xiàn)數(shù)千萬(wàn)畝的大豆面積的增加。在確保糧食總產(chǎn)能穩(wěn)定、確保農(nóng)民不棄種糧食而僅靠調(diào)整結(jié)構(gòu)降低玉米面積的情況下，“十三五”時(shí)期將“鐮刀彎”地區(qū)玉米種植面積調(diào)減5000萬(wàn)畝的目標(biāo)已經(jīng)是底線，關(guān)鍵是調(diào)減速度。筆者認(rèn)為，2016年玉米面積的調(diào)減仍然有限，可能會(huì)低于農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)的3000萬(wàn)畝，因?yàn)檗r(nóng)民對(duì)于鐵桿莊稼的種植慣性難以改變。而2017年玉米種植面積可能因玉米價(jià)格大幅回落和種植收益的下滑真正大幅減少（不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的非在冊(cè)耕地種植玉米面積會(huì)更快下降，直接影響商品量）。筆者認(rèn)為，玉米面積提前落實(shí)調(diào)減目標(biāo)是“十三五”期間去庫(kù)存的倒逼選擇，預(yù)計(jì)2018～2020年國(guó)內(nèi)玉米面積可能保持在5.2億畝左右的水平，而2015年為5.717億畝。主要原因是短期內(nèi)國(guó)內(nèi)玉米需求與供給不匹配，去庫(kù)存苦無(wú)需求增量。長(zhǎng)期看，玉米仍然是確保國(guó)內(nèi)糧食安全、確保農(nóng)民持續(xù)增收的鐵桿莊稼，未來(lái)玉米產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要依賴單產(chǎn)的提高，到2030年玉米播種面積線性預(yù)測(cè)為5.35億畝。

預(yù)計(jì)2015～2030年我國(guó)玉米單產(chǎn)水平將保持年均1.4%的增長(zhǎng)速度，低于上個(gè)15年的1.7%，到2030年全國(guó)玉米單產(chǎn)水平將超過(guò)7 噸/公頃。未來(lái)我國(guó)將重點(diǎn)培育耐密植、抗倒伏、抗病蟲、適應(yīng)機(jī)械化作業(yè)的玉米新品種。耕作方式上黃淮海適宜地區(qū)改套種玉米為直播，北方地區(qū)發(fā)展保護(hù)性耕作，均衡土壤肥力。重點(diǎn)推廣增密技術(shù)、全膜雙壟溝播、催芽做水種等技術(shù)。從長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)玉米單產(chǎn)增長(zhǎng)有很大潛力，玉米產(chǎn)量將保持較高水平。

預(yù)計(jì)2016年玉米種植面積、產(chǎn)量分別為3717萬(wàn)公頃和2.18億噸，同比分別下降2.5%和2.9%;“十三五”期間玉米產(chǎn)量按照需求進(jìn)行配給，2018、2020和2030年預(yù)計(jì)下降到2.10億噸、2.16 億噸和2.35億噸。預(yù)計(jì)2015～2030年我國(guó)玉米產(chǎn)量年均增長(zhǎng)0.9%。

（三）對(duì)于未來(lái)國(guó)內(nèi)玉米需求預(yù)測(cè)

未來(lái)15年，國(guó)內(nèi)人口增長(zhǎng)、收入增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化推進(jìn)、消費(fèi)升級(jí)、需求創(chuàng)新等因素繼續(xù)支撐國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)的增長(zhǎng)，但同時(shí)，國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)的“增長(zhǎng)紅利”和“規(guī)模紅利”正在減弱，而且面臨替代谷物供應(yīng)多元化的持續(xù)影響，更面臨肉類、食糖等進(jìn)口甚至走私增加等更加隱蔽的沖擊。

預(yù)計(jì)未來(lái)15年國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)穩(wěn)中略增。由于替代谷物進(jìn)口減少、畜禽產(chǎn)能的觸底回升以及加工行業(yè)開工率的明顯轉(zhuǎn)好，2016年國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)量將達(dá)到2.07億噸，到2020年增加到2.2億噸，2030年有望達(dá)到2.58億噸，與2015年相比，年均增速減弱到2.2%，而上個(gè)15年為3.3%。其中飼料消費(fèi)增長(zhǎng)趨向穩(wěn)定，2030年達(dá)到1.55億噸，而工業(yè)消費(fèi)增量頗為重要，盡管增速減緩，預(yù)計(jì)2030年能達(dá)到8300萬(wàn)噸。

伴隨著生豬、肉禽規(guī)?；B(yǎng)殖程度提升到較高水平，散養(yǎng)退出速度減弱，更多的中小飼料企業(yè)被整合淘汰，“規(guī)模紅利”減弱。目前不同層次的居民對(duì)于肉類消費(fèi)開始分化，會(huì)限制目前國(guó)內(nèi)較高的肉類消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度。而與此同時(shí)，未來(lái)肉類進(jìn)口的增加會(huì)沖擊國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖市場(chǎng)。出于原料質(zhì)量等多重目標(biāo)考量，飼料行業(yè)繼續(xù)深入原料多元化，高粱、大麥等替代谷物的使用可能呈現(xiàn)穩(wěn)定化的趨勢(shì)。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)玉米的飼料消費(fèi)增長(zhǎng)速度為2.3%，與上個(gè)展望期基本持平。

在我國(guó)玉米的工業(yè)消費(fèi)中，有90%用于食品和飼料用途，工業(yè)酒精、燃料乙醇等工業(yè)用途僅占很小的部分。根據(jù)行業(yè)成長(zhǎng)的基本規(guī)律，未來(lái)我國(guó)玉米深加工行業(yè)將由過(guò)去的快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)步增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度會(huì)有明顯放緩。2009年以來(lái)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況較為嚴(yán)重，但是經(jīng)過(guò)幾年的整頓，目前產(chǎn)能狀況總體向合理水平發(fā)展。2015年第四季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)淀粉、酒精行業(yè)等開工率回升，2016年二季度超過(guò)75%和50%，開工率回升和行業(yè)景氣提升，要求加工行業(yè)注入或提升產(chǎn)能。在不考慮增加燃料乙醇的情況下，未來(lái)傳統(tǒng)的依賴淀粉糖、淀粉、白酒、賴氨酸等食品和飼料行業(yè)的工業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)將減速，預(yù)計(jì)玉米工業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)率僅為2.6%，明顯低于上個(gè)展望期10.4%的增長(zhǎng)速度。因此，適當(dāng)增加燃料乙醇，提升需求增長(zhǎng)有利于更好地穩(wěn)定玉米產(chǎn)能、減弱產(chǎn)需過(guò)大波動(dòng)。

當(dāng)前我國(guó)國(guó)內(nèi)年消費(fèi)汽油約1億噸，按汽油中乙醇添加量10%估算，若能達(dá)到50%采用乙醇汽油，燃料乙醇的潛在需求量約達(dá)到500萬(wàn)噸，消費(fèi)空間巨大。如果按照有序發(fā)展的基本原則，抓住京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域車用燃料乙醇市場(chǎng)擴(kuò)容時(shí)機(jī)，擴(kuò)大糧食乙醇產(chǎn)能和使用范圍，可以幫助加快消化稻谷和玉米庫(kù)存，盤活酒精產(chǎn)能。

（四）對(duì)于未來(lái)國(guó)內(nèi)玉米進(jìn)出口的預(yù)測(cè)

從最近5年的情況看，玉米進(jìn)出口數(shù)量已經(jīng)由過(guò)去的供求余缺決定轉(zhuǎn)向供求余缺和內(nèi)外價(jià)差共同決定。進(jìn)出口貿(mào)易還受匯率、運(yùn)費(fèi)和進(jìn)出口政策等各種因素的較大影響，線性預(yù)測(cè)難度較大、準(zhǔn)確性較差。定性認(rèn)為，“十三五”期間去庫(kù)存是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的首要任務(wù)。國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格如能回落到位，一方面，要實(shí)現(xiàn)盡量擋住進(jìn)口；另一方面，要嘗試尋求增加出口的機(jī)會(huì)。筆者認(rèn)為，“十三五”期間玉米出口會(huì)有所改善但難以成為大量臨儲(chǔ)庫(kù)存的主要外泄渠道。預(yù)計(jì)“十三五”期間進(jìn)口量會(huì)下降到100萬(wàn)噸左右（“十二五”期間平均進(jìn)口350萬(wàn)噸左右）。如果國(guó)內(nèi)外價(jià)格實(shí)現(xiàn)較高程度的關(guān)聯(lián)，國(guó)內(nèi)外差價(jià)總體控制在合理水平，抑制不合理的替代進(jìn)口，長(zhǎng)期看玉米進(jìn)口可控在300～400萬(wàn)噸。

主要建議

（一）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的同時(shí)應(yīng)實(shí)施需求側(cè)改革。未來(lái)15年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供求矛盾仍然是有效需求增長(zhǎng)緩慢和玉米高產(chǎn)量之間的矛盾。擴(kuò)大消費(fèi)產(chǎn)能不會(huì)嚴(yán)重影響長(zhǎng)期糧食安全，而且對(duì)于穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)非常有利。與美國(guó)在2005年遭遇的玉米單產(chǎn)革命時(shí)代到來(lái)下的“需求創(chuàng)造”問(wèn)題相類似，當(dāng)前中國(guó)玉米單產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)同樣需要尋求消費(fèi)渠道。為保障我國(guó)糧食生產(chǎn)的規(guī)?；?、機(jī)械化、現(xiàn)代化的可持續(xù)發(fā)展，保障不過(guò)度依賴政府稀缺補(bǔ)貼資源下的農(nóng)民持續(xù)增收，保障市場(chǎng)定價(jià)下的糧食價(jià)格上漲健康穩(wěn)定運(yùn)行，必須尋求新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，拋棄產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，積極實(shí)施需求側(cè)改革。

（二）發(fā)展燃料乙醇可以在短期內(nèi)提升糧食消費(fèi)量。在經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，傳統(tǒng)消費(fèi)增速出現(xiàn)不同程度的放緩，影響糧食去庫(kù)存效果。發(fā)展燃料乙醇是糧食去庫(kù)存經(jīng)濟(jì)合理的手段。庫(kù)存臨儲(chǔ)玉米品質(zhì)與飼料和淀粉實(shí)際需求不相適應(yīng)，成為影響去庫(kù)存和市場(chǎng)穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)性矛盾。對(duì)于霉變超標(biāo)比較嚴(yán)重的庫(kù)存玉米，飼料和淀粉行業(yè)均難以轉(zhuǎn)化使用，加工燃料乙醇是比較安全的選擇，如果僅在京津冀等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域推廣使用乙醇汽油，每年增加糧食消費(fèi)數(shù)量約300～400萬(wàn)噸。

（三）加快玉米收儲(chǔ)制度改革，引導(dǎo)玉米市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期。按照價(jià)補(bǔ)分離和市場(chǎng)化為導(dǎo)向深化糧食價(jià)格形成機(jī)制改革，促使國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格格逐步與國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)接軌, 理順市市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制,有利于調(diào)節(jié)種植結(jié)構(gòu)、抑制進(jìn)口和促進(jìn)消費(fèi)。在今年的秋秋糧收儲(chǔ)重壓下，重點(diǎn)要解決誰(shuí)來(lái)取取代政策性收儲(chǔ)主體，如何恢復(fù)市場(chǎng)場(chǎng)化收購(gòu)能力的問(wèn)題。東北地區(qū)玉米米價(jià)格面臨斷崖式下跌風(fēng)險(xiǎn)，建議在在上市初期采取關(guān)閉政策性糧食投放、、限期輪入一次性儲(chǔ)備、加大信貸資資金投放、扶持加工企業(yè)收購(gòu)等方式，引導(dǎo)玉米市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期，建立玉米米價(jià)格下跌緩沖帶，警惕市場(chǎng)定價(jià)下下發(fā)生“市場(chǎng)失靈”的問(wèn)題。

（作者單位：國(guó)家糧油信息中心）