章　清,孫旭東,朱春暉,劉　備

(1.山西潞安集團，山西 長治 046031；2.中國礦業(yè)大學(北京) 管理學院，北京 100083)

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煤炭與石油企業(yè)技術創(chuàng)新模式與效果
——以中國神華和中國石油為例

章清1,孫旭東2,朱春暉2,劉備2

(1.山西潞安集團，山西 長治 046031；2.中國礦業(yè)大學(北京) 管理學院，北京 100083)

技術創(chuàng)新能力對于煤炭和石油企業(yè)非常重要。以中國神華和中國石油為研究對象，通過對比，探討煤炭企業(yè)技術創(chuàng)新模式，以提高煤炭企業(yè)技術創(chuàng)新效果。研究表明，從開放式創(chuàng)新向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變， R&D組織上下游一體化、吸引技術創(chuàng)新人才，提高R&D強度，可以幫助煤炭企業(yè)提高技術創(chuàng)新效果，為煤炭企業(yè)優(yōu)化技術創(chuàng)新模式提供了方法借鑒。

技術創(chuàng)新 ；創(chuàng)新模式；開放式創(chuàng)新；中國神華；中國石油

在我國能源結(jié)構(gòu)中，煤炭占比為67.5%，石油與天然氣為22.9%，兩者之和占據(jù)主導地位[1]。煤炭與石油企業(yè)的實力對保障著我國的能源安全供給起著重要作用。煤炭與石油行業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品雖然形態(tài)不同，但同為能源，兩個行業(yè)同屬于資源開采型行業(yè)。煤炭行業(yè)自“十五”以來，煤化工得到了長足發(fā)展，煤化工產(chǎn)品已經(jīng)成為石油化工的替代產(chǎn)品。目前一些大型煤炭企業(yè)把自己重新定位于能源化工企業(yè)。因此，煤炭與石油行業(yè)之間具有可比性。

我國對石油與煤炭的需求在持續(xù)的增長，企業(yè)大量使用新技術勘探與開采埋藏更深的資源。同時，由于石油與煤炭開采帶來的災害、環(huán)境破壞引起了越來越多的關注，為應對這些挑戰(zhàn)，技術對這些企業(yè)來說，顯得非常重要。

從國際能源企業(yè)競爭趨勢來看，競爭不僅是資源的競爭，更重要的是技術實力的競爭，強化研發(fā)管理、提高研發(fā)效率是各國際能源公司的一致目標[2]。因此，選擇煤炭和石油行業(yè)的典型企業(yè)，通過對比，研究它們的技術創(chuàng)新的模式與效果，可以幫助煤炭行業(yè)找出在技術創(chuàng)新領域的差距，指出改進方向，對煤炭企業(yè)技術創(chuàng)新能力的提升具有現(xiàn)實意義。

一　樣本企業(yè)選擇與數(shù)據(jù)來源

(一)樣本企業(yè)選擇

考慮到樣本企業(yè)的典型性、數(shù)據(jù)的可得性，本文以神華集團的上市公司——中國神華能源股份有限公司(中國神華)和中國石油天然氣集團公司的上市公司——中國石油天然氣股份有限公司(中國石油)分別作為煤炭和石油行業(yè)的樣本企業(yè)。

中國神華是以煤炭為基礎，電力、鐵路、港口和航運一體化運營的能源公司，也是我國規(guī)模最大、現(xiàn)代化程度最高、贏利能力最強的煤炭企業(yè)和世界上最大的煤炭經(jīng)銷商。在煤炭行業(yè)的技術創(chuàng)新領域，中國神華在R&D組織、技術創(chuàng)新投入和效果上，是國內(nèi)其它煤炭企業(yè)學習的標桿。

中國石油是中國油氣行業(yè)占主導地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷售商，也是世界最大的石油公司之一。中國石油在上游勘探開發(fā)領域研發(fā)實力國內(nèi)最強。普華永道思略特咨詢發(fā)布的2014年全球創(chuàng)新1000強研究報告顯示，中國石油以約23億美元的研發(fā)支出位居第62位，是惟一進入全球創(chuàng)新前百強的中國企業(yè)。

因此，本文分別選擇我國煤炭與石油行業(yè)有代表性的企業(yè)——中國神華與中國石油，從公司技術創(chuàng)新戰(zhàn)略、R&D組織、技術創(chuàng)新人力資本、R&D投入和技術創(chuàng)新效果方面，對兩者的技術創(chuàng)新模式進行對比分析。

(二)數(shù)據(jù)來源

本文的企業(yè)R&D組織數(shù)據(jù)來源于中國神華和中國石油網(wǎng)站和公司年報，并參照國際大石油公司IOC(International Oil Company)的R&D組織結(jié)構(gòu)進行了相應調(diào)整，目的是為方便對比；技術創(chuàng)新人力資本投入數(shù)據(jù)和R&D投入數(shù)據(jù)來源于公司歷年年報和社會責任報告；技術創(chuàng)新效果數(shù)據(jù)來源于國家知識產(chǎn)權局的檢索與查詢系統(tǒng)。

二　技術創(chuàng)新模式對比與分析

(一)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略

兩家樣本企業(yè)在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略上有共同點，也有差異。

中國神華高度重視科技創(chuàng)新工作，科技創(chuàng)新戰(zhàn)略為“支撐神華科技發(fā)展、引領行業(yè)科技進步、提升企業(yè)科技實力、領先全球煤炭科技”，堅持“依靠科技創(chuàng)新，實現(xiàn)高碳產(chǎn)業(yè)的低碳發(fā)展”的理念。在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略的實施上，堅持以神華為主體，整合外部科技資源，對研發(fā)項目外包，實行開放式創(chuàng)新。

中國石油實行一體化經(jīng)營，業(yè)務涵蓋了上、中、下游，包括石油勘探、開采、煉制、運輸和油品銷售。由于上游石油勘探開發(fā)對技術的高度依賴，中國石油堅持“創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展”，把科技創(chuàng)新放在公司發(fā)展全局的核心位置，并把“核心技術全面領先”作為中國石油科技發(fā)展的戰(zhàn)略目標。在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略的實施上，主要依靠內(nèi)部研發(fā)力量，實行自主創(chuàng)新。但是，在一些高端技術領域，如：在智能鉆探、高端測井等領域，中國石油還不得不與海外IOC合作，希望通過國際合作，以市場換取核心技術。

兩家企業(yè)作為各自行業(yè)的龍頭，都選擇了“技術領先”戰(zhàn)略，這與SHELL、BP等IOC在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略上相同。兩家企業(yè)都意識到技術創(chuàng)新的重要性。在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略實施路徑的選擇上，中國石油堅持自主創(chuàng)新，而中國神華選擇開放式創(chuàng)新，這是兩家企業(yè)根據(jù)自身科研資源條件的理性選擇。

中國石油成立時間早，擁有像石油勘探開發(fā)研究院等一大批國內(nèi)最優(yōu)秀的科研院所，通過自主研發(fā)解決國內(nèi)油氣勘探開發(fā)中的問題是必然選擇。

神華集團1995年成立，由于成立時間晚，研發(fā)力量弱，中國神華希望快速達到煤炭行業(yè)最高技術水平，通過技術創(chuàng)新支撐企業(yè)的快速發(fā)展，開放式創(chuàng)新是唯一的選擇。經(jīng)過十多年的發(fā)展，中國神華在有一定的科研積累后，正在從開放式創(chuàng)新向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。如：神華出資組建了國家級研究機構(gòu)北京低碳清潔能源研究所，吸引一流的人才研發(fā)國際領先的低碳能源技術，為神華提高在清潔能源上的核心競爭力打下基礎。

除神華以外，國內(nèi)大多數(shù)煤炭企業(yè)目前以開放式創(chuàng)新作為主要的技術創(chuàng)新實現(xiàn)路徑，這種路徑可以充分利用外部科技資源，但是，在關系到煤炭企業(yè)核心競爭力的領域，必須轉(zhuǎn)向自主創(chuàng)新，把關鍵技術掌握在自己手中。

(二) R&D組織

中國神華的R&D組織結(jié)構(gòu)目前在煤炭行業(yè)最為復雜。除了實際參與研發(fā)的組織(見圖1)外，還有研發(fā)管理和輔助機構(gòu)。包括決策層(科學技術委員會、專家咨詢委員會)、管理層(科技發(fā)展部)、自主研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化應用層(各基層單位和創(chuàng)新支持機構(gòu))，高端人才培育層(神華博士后科研工作站、神華院士工作站、神華管理學院)等多個層次。中國神華實際參與研發(fā)的組織分為兩個層面，總部層面和子分公司層面?？偛繉用娴难芯繖C構(gòu)定位高端、前沿的技術；企業(yè)層面?zhèn)戎貞眉夹g，解決生產(chǎn)中的技術問題。

在核心研發(fā)力量上，中國神華由于長期堅持開放式創(chuàng)新，在R&D組織上表現(xiàn)的比較薄弱，僅包括北京低碳能源研究所、煤炭直接液化國家工程實驗室、國家能源煤炭清潔轉(zhuǎn)換利用研發(fā)(實驗)中心等國家級研發(fā)平臺。但是，中國神華已經(jīng)是煤炭行業(yè)國家級研究平臺數(shù)量最多的企業(yè)之一。

中國神華也正加強自身的R&D組織建設，提高科研實力。比如：北京低碳能源研究所大力引進國際頂尖人才，使其成為中國低碳清潔能源領域的“貝爾實驗室”。

中國石油擁有86家科研院所，它的R&D組織也分為兩個層次(見圖2)，其中總部層面，直屬院所8家；子(分)公司層面，企業(yè)院所78家。

中國石油總部直屬院所主要從事應用基礎、超前、共性和重大關鍵技術研發(fā)，儲備自主知識產(chǎn)權的理論和技術，提升公司核心競爭力和引領發(fā)展能力；企業(yè)院所主要從事特色技術研發(fā)、新技術應用推廣、生產(chǎn)技術支持，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供直接支撐。中國石油R&D組織體系龐大而且功能完善，這一點與IOC相比，具有相似性。

在核心研發(fā)力量上，中國石油擁有47個具有國際先進水平的重點實驗室和試驗基地，15家國家重點(工程)實驗室和研究中心，是擁有國家級研發(fā)平臺最多的中央企業(yè)之一，主導著我國石油技術創(chuàng)新體系。

雖然中國神華和中國石油在研發(fā)層上都采取了總部和子(分)公司的層級(與IOC中的BP、EXXON MOBIL一致)，但是，在復雜程度上，中國石油R&D組織在數(shù)量、研究領域數(shù)量、研究人員數(shù)量上都遠遠超過中國神華。這是因為中國神華成立時間短，組織架構(gòu)相對簡單，在功能上還不完善。

煤炭企業(yè)在未來發(fā)展中，R&D組織也會趨于復雜，因此，目前中國石油復雜、龐大的R&D組織所面臨的問題也需要煤炭企業(yè)考慮。比如：眾多研究院所的協(xié)調(diào)、總部層面與子(分)公司在業(yè)務上重疊的問題。為解決這個問題，可以借鑒SHELL公司“項目與技術部”(Projects & Technology)一體化的組織結(jié)構(gòu)，完成“創(chuàng)新與研發(fā)”、“技術解決方案與部署”和“項目實施”的三大職能[3]。這樣可以幫助煤炭企業(yè)在R&D組織發(fā)展過程中，實現(xiàn)科技資源的有效利用，提高技術創(chuàng)新的效率。

(三)技術創(chuàng)新人力資本

中國神華實施開放式創(chuàng)新，自有科技人員實力存在不足，目前，通過加強核心研發(fā)力量建設，高層次人才方面得到了改觀。中國神華已經(jīng)引進了22名國際能源領域頂尖人才，其中18人入選國家“千人計劃”，同時，也成為了國家海外高層次人才創(chuàng)新基地。在人力資本比率指標上，中國神華技術人員比例在2013年超過10%(見圖3)，同時本科以上人員比例接近30%(見圖4)，提高幅度很大。

數(shù)據(jù)來源：中國神華年報；中國神華社會責任報告；中國石油年報。

中國石油擁有科研人員超過3萬人。其中院士19名、國家“千人計劃”引進專家17名、集團公司高級技術專家433名、教授級高工2522名、享受政府特殊津貼專家1395名。技術創(chuàng)新人員隊伍結(jié)構(gòu)合理、實力很強。在人力資本比率指標上，中國石油技術人員比例近6年保持相對穩(wěn)定，在2013年達到12.5%(見圖3)，同時本科以上人員比例不斷提高，已經(jīng)達到30%(見圖4)，說明中國石油技術創(chuàng)新人力資本持續(xù)得到優(yōu)化，同時，對青年技術人才吸引力在不斷增強。

中國神華雖然在煤炭行業(yè)存在明顯的人才優(yōu)勢，但是與中國石油對比，中國神華在高端人才方面存在明顯劣勢，這也導致其在新業(yè)務開展上受到人才制約，尤其在煤化工領域體現(xiàn)明顯。

煤炭企業(yè)在高端技術創(chuàng)新人才的培養(yǎng)上還需要加大力度，并長期堅持。因為，高端技術創(chuàng)新人才的形成是一個長時間培養(yǎng)的過程。在具體做法上，一要吸引海外的行業(yè)領軍人才加盟，快速跟上或接近核心研究領域國際前沿水平；二要通過科研項目加大培養(yǎng)人才力度。具體途徑是通過開放式創(chuàng)新，提高本方年青技術人員的研發(fā)水平。

(四)R&D投入

中國神華與中國石油是資源開采型企業(yè)，屬于資本和技術密集型行業(yè)。兩家企業(yè)對技術創(chuàng)新的重視在R&D投入上得到了體現(xiàn)。

中國神華2013年的研發(fā)支出達到了15.39億元，中國神華的研發(fā)支出增速在30%左右波動(見圖5)，增速表現(xiàn)平穩(wěn)。中國神華研發(fā)支出占到了銷售收入的0.54%(見圖6)。中國石油2013年的研究與開發(fā)費用達到144.53億元，占到了銷售收入的0.64%。

在過去的7年中，兩家公司的研發(fā)支出都出現(xiàn)了增長。同時，中國石油研發(fā)費用增速自2008年達到47%后，2009年下降到27.41%，以后逐年下降，2013年已經(jīng)下降到2.09%。中國神華在2009年的R&D投入增速也下降到25%以下。

數(shù)據(jù)來源：中國神華年報；中國神華社會責任報告；中國石油年報。

從R&D強度來看，中國石油近7年來，R&D強度均未超過1%，近3年，一直在0.65%左右。(見圖6)中國神華R&D強度近3年增長很快，從0.11%增加到0.54%。數(shù)據(jù)上，比國際上公認的技術創(chuàng)新能力最強的SHELL的0.3%、EXXON MOBIL的0.2%還要高一些，這也是我國煤炭和石油公司創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略在R&D投入上的體現(xiàn)。

從兩家公司的R&D投入和R&D強度來看，中國石油R&D投入增長趨緩，R&D強度穩(wěn)定，研發(fā)體系已經(jīng)成熟并且穩(wěn)定；中國神華R&D投入增幅明顯，R&D強度快速上升，原因是中國神華良好的財務狀況保障了R&D投入，通過不斷增加的R&D投入，神華的研發(fā)體系正在快速優(yōu)化。

由于技術創(chuàng)新的周期長、風險大，煤炭企業(yè)加大R&D投入也未必能夠提升創(chuàng)新表現(xiàn)[4]。但是，煤炭企業(yè)技術研發(fā)有投入才有回報[5]。因此，對于煤炭企業(yè)還需要對技術創(chuàng)新的規(guī)律性提高認識，做好長期的科技規(guī)劃，堅持長期的R&D投入，減少短期經(jīng)濟波動影響，以期得到長遠的技術創(chuàng)新收益。

三　技術創(chuàng)新效果對比

衡量煤炭和石油企業(yè)技術創(chuàng)新效果可以看兩個方面，一是技術創(chuàng)新產(chǎn)出，包括專利、標準(國際、國家、行業(yè))、科技獲獎等，數(shù)據(jù)容易獲得；二是技術創(chuàng)新效益，包括新產(chǎn)品銷售收入(或利潤)占銷售收入(利潤)的比重。但是，由于煤炭與石油行業(yè)新產(chǎn)品的概念本身模糊，新產(chǎn)品銷售收入(或利潤)界定困難，數(shù)據(jù)難以獲取。同時，煤炭與石油行業(yè)技術創(chuàng)新具有自身特點，技術創(chuàng)新的效果更多的體現(xiàn)為資源開發(fā)利用效率的提高，開采成本的降低。在我國石油行業(yè)技術創(chuàng)新的效果還體現(xiàn)在探明儲量的增加和原油產(chǎn)量的穩(wěn)定。對于我國煤炭行業(yè)，技術創(chuàng)新的效果更多的體現(xiàn)在安全生產(chǎn)上。因此，考慮到數(shù)據(jù)的可得性和行業(yè)特點，在此僅選擇最具代表性指標——專利數(shù)量，對中國神華和中國石油的技術創(chuàng)新效果進行對比(見圖7)。

從中國神華和中國石油專利授權絕對數(shù)量看，中國神華專利工作在2006年以前處于起步階段。中國石油2006年以前的專利授權數(shù)量少，增速低。主要是 2001年中國加入了世貿(mào)組織，使石油企業(yè)面臨了激烈競爭局面，同時，世界原油價格當時還沒有出現(xiàn)大幅上漲，對中國石油2006年以前的專利申請和授權數(shù)量有一定影響。2006年以后，中國石油專利授權數(shù)量增加了10倍；同期，中國神華的增幅也超過了7倍。這期間以石油和煤炭為代表的能源價格上漲，保障了這兩家公司的技術創(chuàng)新投入，同時，也從技術需求方面刺激了專利授權數(shù)量的增加。

從中國神華和中國石油專利授權平均增速來看，2008-2013年間，兩家公司分別為38.7%和44.3%，中國石油在增速上明顯高于中國神華。兩家公司在2010年以后，授權專利絕對數(shù)量增速明顯加快，中國石油達到51.4%，中國神華更是達到了58.4%。中國神華在此期間，連續(xù)2年專利授權數(shù)量翻倍，并在后續(xù)幾年授權數(shù)量上保持穩(wěn)定，說明中國神華在知識產(chǎn)權管理方面加大了力度，取得了明顯效果。

國內(nèi)煤炭企業(yè)近10年不斷重視技術創(chuàng)新，通過加大R&D投入，在技術創(chuàng)新效果上進步明顯。但是，與石油企業(yè)相比，無論從絕對數(shù)量和相對增速上，煤炭企業(yè)還存在明顯差距。

四　結(jié)論與展望

通過對國內(nèi)煤炭和石油行業(yè)兩家典型企業(yè)的對比分析，發(fā)現(xiàn)煤炭企業(yè)在技術創(chuàng)新模式與效果上與石油企業(yè)存在明顯差距，產(chǎn)生的原因是行業(yè)發(fā)展的歷史因素。煤炭企業(yè)要縮小這種差距，需要經(jīng)歷一個長期、漸近的過程。煤炭企業(yè)應從原來的開放式創(chuàng)新逐步向自主式創(chuàng)新、R&D組織嘗試上下游一體化，技術人力資本投入和R&D強度進行優(yōu)化，建立起煤炭企業(yè)技術創(chuàng)新模式，以達到理想的技術創(chuàng)新效果，支撐煤炭企業(yè)長期的可持續(xù)發(fā)展。

另外，本研究仍具有一定局限性。本文采用的是雙樣本對比研究方法，有限的樣本數(shù)量，以及樣本的特殊性可能會制約其結(jié)論的適用性。在未來的研究中，可以考慮對兩個行業(yè)多樣本進行跟蹤調(diào)研，以提高研究的實用價值。

[1]BP. Global Statistical Review of World Energy 2014[EB/OL].2014-06.

[2]何盛寶.國際大石油公司技術研發(fā)管理特點和趨勢[J].國際石油經(jīng)濟,2014(7):37-41.

[3]楊艷.用技術創(chuàng)造可持續(xù)的能源未來——殼牌的技術創(chuàng)新管理[J].國際石油經(jīng)濟,2011(3):68-73.

[4]葉靜宇. 博斯:加大研發(fā)投入未必提升創(chuàng)新表現(xiàn)[N].經(jīng)濟觀察網(wǎng)，2013-10-29.

[5]崔茉,馬瑩瑩.高端訪談：技術研發(fā)有投入才有回報——專訪斯倫貝謝公司執(zhí)行副總裁讓·弗朗索瓦博[N]. 中國石油報，2013-01-15(2).

Technological Innovation Modes & Effects of the Coal and Oil Enterprises——Based on China Shenhua and PetroChina

ZHANG Qing1，SUN Xudong2, ZHU Chunhui2,LIU Bei2

(1. Shanxi Lu’an Group,Changzhi 046031，China; 2. Management School, China University of Mining & Technology(Beijing)，Beijing 100083,China)

Technological innovation is essential to the enterprises of coal and oil industries. This paper is to improve the innovation performance of the coal enterprises by discussing the mode of technological innovation based on China Shenhua and PetroChina. Findings show that the performance can be improved by transforming from open innovation to independent innovation, integrative development of R&D department, increase of R&D intensity. The methods of technological innovation optimization for the coal enterprises are also introduced.

technological innovation; innovation mode; open innovation; China Shenhua; PetroChina

2015-08-01

中央高校基本科研業(yè)務費專項資金資助(2010YG03)。

章清( 1966-) ，男，山西長治人，碩士，工程師，研究方向：技術創(chuàng)新。

F273.1

A

1671-1181(2016)01-0020-05