本刊記者　墨影

越南，中國紡機的新 “增長極”

本刊記者墨影

越南國土面積33萬平方公里，人口共0.916億，是一個逐步走向工業(yè)化的發(fā)展中國家。近年來，越南紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，擁有紡織產(chǎn)業(yè)工人250萬人，5000家紡織、服裝廠，紡紗產(chǎn)能700萬錠，紗線產(chǎn)量70萬噸。

2015年，越南與TPP、歐盟、韓國簽署三項自貿(mào)協(xié)定，這些協(xié)議的簽訂被視為越南融入國際經(jīng)濟活動中最突出的亮點，將帶來出口和引進外資的增長。其中《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（TPP）正式生效后，越南紡織業(yè)被評價為從中受益最多的領(lǐng)域之一。越歐自貿(mào)協(xié)定2018年生效后，越南對歐盟99%的出口產(chǎn)品關(guān)稅將降為零，目前，越南的紡織品服裝出口額正力爭達到200億美元的目標(biāo)，而自貿(mào)協(xié)定實行后，出口額可以達到400億美元。因為目前TPP已經(jīng)把傳統(tǒng)紡織強國排除在外，越南可以減少競爭。

有數(shù)據(jù)顯示，2015年越南紡織服裝出口總額達272億美元，同比增長10.25%，在全球貿(mào)易的占比由2000年的0.6%上升至3%以上，但目前越南產(chǎn)業(yè)鏈配套尚不完善，原料、織染相對薄弱，面料及輔料缺口較大。

紡織產(chǎn)業(yè)鏈亟需完善

中國依舊是越南最大的紗線出口市場，過去幾年來其市場占有率不斷擴增，目前占總出口的80%～90%。報告指出，這樣的成長與中國大陸在越南大幅的紡紗投資及制造廠遷移廠址有關(guān)。該趨勢的主要驅(qū)動力為中國國內(nèi)的棉花價格較高，致使許多紡紗廠在國內(nèi)很難盈利。

2011年至2015年，越南外來投資總額從115億美元上升至227億美元，平均年增長幅超過10%，2015年來自中國的投資達到7.35億美元，投資項目169個。越南官方數(shù)據(jù)顯示，2000～2013年，投資到越南紡織服裝領(lǐng)域的外資達到82億美元。而2014年第一季度到2015年第三季度就已達到352.4億美元，增長速度加快。天虹、華孚、百隆、魯泰、華紡、雅戈爾等中國企業(yè)都有在越南的投資。但是由于人民幣的貶值、國內(nèi)外棉花差價的減少、世界經(jīng)濟的疲軟以及TPP、越歐、越韓自貿(mào)協(xié)議的落地預(yù)期等因素的影響，越南紡紗企業(yè)也遇到不小的困難，總體趨勢是待協(xié)議正式落地后，再大批量增加紗錠，目前則是小批量更換落后機型，維持原有產(chǎn)量，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)展下游織造和染整服裝行業(yè)，力求自產(chǎn)自銷，減小壓力。

坯布是越南的弱項，每年有大量中國布出口到越南，但越南很多紡紗企業(yè)正在組建新的織布企業(yè)，利用中國布機淘汰的機會，購買大量中國二手布機，擴大越南的產(chǎn)量。染色方面，目前華孚、百隆、華紡在工業(yè)區(qū)都得到當(dāng)?shù)卣谋Ｗo，因此有望看到在不久的將來，越南政府將有限發(fā)放染色牌照給國外大企業(yè)。服裝是越南的傳統(tǒng)支柱項目，因此，越南加入TPP后，越南產(chǎn)品的競爭力在不斷提高。

中國紡機受青睞

由于紗線銷量下滑、歐元及日元貶值，2015年越南的紡織機械市場表現(xiàn)不佳，但隨著人民幣的貶值，以及逐漸落地的貿(mào)易協(xié)定，預(yù)計2016年的紡織機械需求將有所上升。

有相關(guān)專家分析稱，越南本國的生產(chǎn)設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、資金匱乏、市場缺口較大，為了能夠生產(chǎn)出適合西方國家市場需求的產(chǎn)品，越南紡織業(yè)必須進行設(shè)備升級。越南90%的機械設(shè)備需從國外進口，加上越南對紡機設(shè)備征收的關(guān)稅較其他東南亞國家低，因此越南紡機市場潛力較大。另外，隨著越南紡織服裝在美國市場份額繼續(xù)增加，成為了僅次于中國的第二大服裝出口國，今后越南對美的紡織服裝出口將享受零關(guān)稅，泛太平洋伙伴關(guān)系合作協(xié)議的簽署無疑將刺激紡機產(chǎn)品的進口需求。

目前，眾多外國機械制造企業(yè)紛紛搶攤越南市場。盡管歐洲、日本的設(shè)備質(zhì)量性能出色，但是價格昂貴，而中國的許多紡機產(chǎn)品在價格、質(zhì)量、服務(wù)等各個層面比其他國家的同類產(chǎn)品更適合現(xiàn)階段越南市場的需求，平均價格也更能被越南紡織企業(yè)所接受，已成為越南的最大供應(yīng)國。

中國生產(chǎn)的縫制機械產(chǎn)品在越南市場占有率相當(dāng)高。越南對進口縫制設(shè)備征收的關(guān)稅較其他東南亞國家低，因此目前越南縫制機械市場潛力巨大。

TIPS投資指南

1、當(dāng)?shù)鼐謩輪栴}

越南政局形勢不太穩(wěn)定。2014年5月13日，發(fā)生在越南園區(qū)的暴動事件讓很多企業(yè)損失慘重。今年2月中紡聯(lián)的越南調(diào)研中，在新加坡園區(qū)還可以看到暴動事件受損企業(yè)離開后留下的空廠房。部分企業(yè)在越投資也是希望與在柬埔寨等周邊國家建設(shè)的項目互為補充，以增強企業(yè)投資的安全性。

2、員工穩(wěn)定性及工作效率

越南40歲以下勞動人口約5000萬，占總?cè)丝诘?0%。但隨著越南各工業(yè)園區(qū)的興建和發(fā)展，用工密集型的電子、輕工業(yè)等占用了大量的勞動力，紡織企業(yè)存在招工難、人員流動性大等問題，此外，專業(yè)技術(shù)人才缺失，員工工作效率也相對較低。

3、綜合成本高于預(yù)期

越南分為四個區(qū)，各區(qū)最低工資較下一區(qū)高10%以上，近年來，越南勞動力成本以10%以上的速度逐年增加，目前，普通工人月平均工資在250美元左右，各類保險也增加了人工成本。除了人工成本，各工業(yè)園區(qū)的土地資源以及水、電、汽成本也高于預(yù)期。

4、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不配套

近年來，越南成衣加工快速增長，但越南紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完善，紡織原料、印染面料等進口依賴性大。中國是越南面料的主要進口國，近年中國對越南出口逐年增加。很多越南加工服裝的企業(yè)，主要是配套采用自己的印染面料。因此，企業(yè)需結(jié)合自身的客戶資源和市場需求，綜合考量上游紗線的產(chǎn)能輸出和下游服裝的訂單需求。

5、對印染行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對嚴格

為促進紡織服裝業(yè)的發(fā)展，完善紡織產(chǎn)業(yè)鏈，越南政府對到越投資項目比較重視，能給予一定的優(yōu)惠和效率保障。但為了加強對環(huán)境資源的保護和保障未來行業(yè)有序發(fā)展，越南依然對項目設(shè)定了較高的準(zhǔn)入門檻。目前越南未制定針對印染行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)，印染行業(yè)廢水排放執(zhí)行越南工業(yè)排放統(tǒng)一標(biāo)注，較中國的印染行業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)更為嚴格，檢測項目更多。

（墨影/整理）