岑小瑜

在剛落幕的“金基金評(píng)選”上，上投摩根可謂是滿載而歸，不僅將極具分量的“2015年度金基金海外投資回報(bào)基金管理公司”大獎(jiǎng)收入囊中，而且旗下多只基金榮獲金獎(jiǎng)。

然而，上投摩根的風(fēng)光并沒(méi)有維持多久，從一季度盈利來(lái)看，其旗下基金共虧損63.28億元，其中榮獲2015年業(yè)績(jī)出色大獎(jiǎng)的基金均發(fā)生虧損。

此外，今年以來(lái)上投摩根基金旗下多只基金業(yè)績(jī)慘淡，在跌幅排行榜上排名靠前。由于業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳和股市出現(xiàn)罕見的大動(dòng)蕩，基民紛紛贖回基金落袋為安，導(dǎo)致基金規(guī)?？s水。其一季度末資產(chǎn)管理規(guī)模較去年四季度縮水了275.36億元。

一季度虧損63.28億元

據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，上投摩根一季度過(guò)半基金發(fā)生虧損，總體虧損63.28億元。從基金類型來(lái)看，虧損的基金主要集中在權(quán)益類基金，其中有6只基金虧損超過(guò)5億元。上投摩根內(nèi)需動(dòng)力虧損7.26億元，為虧損最多的基金。從一季度重倉(cāng)行業(yè)來(lái)看，其重倉(cāng)的制造業(yè)、信息技術(shù)行業(yè)的市值占股票市值比分別為48.22%、29.29%；從重倉(cāng)持股來(lái)看，截至5月17日，前10大個(gè)股中宜通世紀(jì)（3D0310）、榮信股份（D02123）和振芯科技（3D0101）今年以來(lái)跌幅超過(guò)30%。

上投摩根核心優(yōu)選跟隨其后，虧了5.54億元；上投摩根新興動(dòng)力A、上投摩根行業(yè)輪動(dòng)A、上投摩根智慧互聯(lián)、上投摩根整合驅(qū)動(dòng)分別虧了5.10億元、5.04億元、5.03億元和5億元。

從虧損基金來(lái)看，有多只2015年業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的基金也發(fā)生虧損。上投摩根民生需求2015年收益率名列同類前茅，但是一季度發(fā)生0.75億元的虧損。上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力2015年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為96.66%，為其旗下唯一一只收益率超過(guò)90%的基金，但是一季度虧了4.48億元。作為具有安全墊的債券基金——上投摩根優(yōu)信增利，一季度A類和C類合計(jì)虧了0.16億元。

明星基金業(yè)績(jī)墊底

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日，今年以來(lái)多只基金收益在同類基金中墊底。上投摩根成長(zhǎng)動(dòng)力今年以來(lái)單位凈值下跌了26.83%，在756只靈活配置型基金中排在第716位，為上投摩根今年以來(lái)跌幅最大的權(quán)益類基金，而該基金2015年的業(yè)績(jī)?cè)谕惢鹬信旁谇八姆种晃?。上投摩根核心?yōu)選單位凈值跌幅為26.55%，在偏股混合型基金中排在后四分之一。據(jù)悉，該基金2012年11月28日成立，成立以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗，2013年至2015年收益率分別為40.17%、27.03%、61.28%。

記者還注意到，上投摩根民生需求2015年連中三元，獲得了股票型“金牛獎(jiǎng)”、“明星基金獎(jiǎng)”、“金基金獎(jiǎng)”三大獎(jiǎng)項(xiàng)，但是今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)平平，截至5月17日，單位凈值跌幅為17.01%。上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力2015年斬獲混合型“金牛獎(jiǎng)”、“明星基金獎(jiǎng)”，但是今年以來(lái)單位凈值下跌了20.66%，在同類基金中排名靠后。上投摩根優(yōu)信增利2015年獲得債券型“明星基金獎(jiǎng)”，今年以來(lái)業(yè)績(jī)也是慘淡，上投摩根優(yōu)信增利A類和C類單位凈值分別下跌6.7%、6.88%，在267只二級(jí)債券基金中分別排在第229位和第231位。

今年以來(lái)股市出現(xiàn)罕見的大回撤，權(quán)益類基金收益率不盡人意，基民紛紛贖回份額落袋為安，導(dǎo)致基金規(guī)?？s水。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，上投摩根去年四季度末總資產(chǎn)為1166.72億元（凈值口徑），今年一季度末總資產(chǎn)有891.36億元，規(guī)模縮水了275.36億元。

具體來(lái)看，上投摩根核心優(yōu)選規(guī)?？s水最厲害，去年四季度未有24.44億元，今年一季度末縮水至11.33億元，規(guī)模縮水了115.68%。上投摩根核心成長(zhǎng)規(guī)?？s水也是超過(guò)100%，據(jù)悉該基金去年四季度未有6.14億元，今年一季度末僅剩3.04億元。上投摩根優(yōu)信增利是其旗下債券基金中縮水最為厲害的，A類和C類較去年四季度均縮水超過(guò)90%。