■ 劉庭芳焦雅輝董四平李大川薛海寧張 丹

國(guó)際醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)探悉及其對(duì)中國(guó)的啟示

■ 劉庭芳①焦雅輝②董四平②李大川②薛海寧②張 丹①

國(guó)際醫(yī)療旅游 服務(wù)產(chǎn)業(yè) 健康產(chǎn)業(yè)

運(yùn)用大量數(shù)據(jù)及技術(shù)方法，研究國(guó)際醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展態(tài)勢(shì)，并對(duì)中國(guó)醫(yī)療旅游與國(guó)際醫(yī)療旅游現(xiàn)狀進(jìn)行了比較研究和分析，據(jù)此提出切合實(shí)際的政策建議。

【Key words】internal medical tourism， service industry， healthcare industry

【Abstract】According to a lot of data and technical analysis methods， the status quo and progress of medical tourism in China and foreign countries were comparatively studied and suggestions were also presented.

Author’s address：Institute of Hospital Management， Tsinghua University， Suite of 335， Lizhaoji Science and Technology Building， Tsinghua University， Haidian District， Beijing， 100084， PRC

1　國(guó)際醫(yī)療旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展與模式比較

根據(jù)世界衛(wèi)生組織的預(yù)測(cè)，到2022年，旅游業(yè)將占到全球GDP的11%，健康產(chǎn)業(yè)占到12%，成為全球兩大產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)在未來(lái)發(fā)展中對(duì)人類生活以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要作用。醫(yī)療旅游則是這兩大產(chǎn)業(yè)的有機(jī)結(jié)合。當(dāng)今世界已有100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)正在如火如荼地開(kāi)展醫(yī)療旅游這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，各自以其特色醫(yī)療資源優(yōu)勢(shì)吸引著世界各地的消費(fèi)者。全球醫(yī)療旅游的數(shù)量已從2006年的2000萬(wàn)人次，迅猛增長(zhǎng)至2014年的4000多萬(wàn)人次。數(shù)據(jù)顯示，2014年度全球醫(yī)療健康旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為4780億美元，約占全球旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模的14%。預(yù)計(jì)到2017年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6785億美元。相比之下，我國(guó)國(guó)際醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段。筆者通過(guò)文獻(xiàn)研究對(duì)國(guó)際醫(yī)療旅游服務(wù)模式進(jìn)行比較分析，以期為我國(guó)開(kāi)展國(guó)際醫(yī)療旅游服務(wù)提供政策建議。

1.1相關(guān)定義

世界旅游組織在《旅游業(yè)21世紀(jì)議程》中，將醫(yī)療旅游（medical tourism）定義為“以醫(yī)療護(hù)理、疾病與健康、康復(fù)與修養(yǎng)為主體的旅游服務(wù)。”具體指人們由于常住地的醫(yī)療服務(wù)不夠完善或者太昂貴，被異地（尤其是異國(guó)）價(jià)格低廉、具有特色的醫(yī)療、保健、旅游等服務(wù)所吸引，到異地接受醫(yī)療護(hù)理、疾病治療、保健等醫(yī)療服務(wù)與度假、娛樂(lè)等旅游服務(wù)的過(guò)程［1］。

Perfetto等研究者認(rèn)為，醫(yī)療旅游應(yīng)該只包括以擇期手術(shù)為目的的旅行，不包括移民者在他國(guó)進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃外的緊急手術(shù)和門診治療［2］。而Melinda等研究者［3］則認(rèn)為，盡管牙科治療不需要住院，也應(yīng)該算在醫(yī)療旅游的范圍內(nèi)。我國(guó)研究者［4-5］則認(rèn)為，目前國(guó)際醫(yī)療旅游需求可分為“治”為主和“療”為主兩大類?！爸巍睘橹鞯尼t(yī)療旅游需求，可分為基本無(wú)生命危險(xiǎn)且醫(yī)療資源較為稀缺的項(xiàng)目、客源國(guó)尚未開(kāi)發(fā)或被法律禁止的醫(yī)療項(xiàng)目（如墮胎、干細(xì)胞治療等）。以“療”為主要目的醫(yī)療旅游需求，主要為康復(fù)理療類項(xiàng)目（如醫(yī)療檢查、美容等）。

1.2文獻(xiàn)計(jì)量與內(nèi)容分析

通過(guò)文獻(xiàn)計(jì)量和內(nèi)容分析可以了解醫(yī)療旅游的研究現(xiàn)狀、熱點(diǎn)和不足，為確立研究目標(biāo)和內(nèi)容提供依據(jù)。

1.2.1文獻(xiàn)數(shù)量分析。在數(shù)據(jù)庫(kù)“Web of Science”中檢索英文文獻(xiàn)。應(yīng)用檢索式Title=“medical tourism”，共檢索文獻(xiàn)273篇。其中，1999年及以前的文獻(xiàn)8篇；2000年到2014年歷年文獻(xiàn)數(shù)量匯總結(jié)果見(jiàn)圖1。

從英文文獻(xiàn)數(shù)量來(lái)看，醫(yī)療旅游起源于1963年，在20世紀(jì)末、21世紀(jì)初處于新興研究領(lǐng)域，發(fā)展于2005年至2008年，在2009年以后文獻(xiàn)大量涌現(xiàn)，成為研究熱點(diǎn)。

1.2.2醫(yī)療旅游研究創(chuàng)新點(diǎn)掃描。為跟蹤醫(yī)療旅游研究最新進(jìn)展，對(duì)文獻(xiàn)關(guān)鍵詞（剔除非專業(yè)詞匯）進(jìn)行詞頻統(tǒng)計(jì)，結(jié)果見(jiàn)表1。

從表1可以看出，國(guó)際醫(yī)療旅游研究的主要領(lǐng)域集中在經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療服務(wù)的提供、國(guó)際合作、醫(yī)療服務(wù)的可及性、立法和法律體系、機(jī)構(gòu)和管理、倫理、標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生費(fèi)用、醫(yī)療服務(wù)的市場(chǎng)、醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量等方面。同時(shí)注意到，從地區(qū)分布來(lái)看，美國(guó)、印度、加拿大和泰國(guó)等國(guó)研究者比較活躍。另外，發(fā)展中國(guó)家文獻(xiàn)數(shù)量較多。

結(jié)合上述兩種文獻(xiàn)內(nèi)容分析方法得出的結(jié)果，可以明確當(dāng)前醫(yī)療旅游研究的重點(diǎn)、熱點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)，為醫(yī)療旅游研究提供參考。

1.3不同地區(qū)醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)今全世界醫(yī)療旅游勝地的分布大致為亞洲地區(qū)（主要集中于印度、馬來(lái)西亞、新加坡和泰國(guó)）、南非、南美洲和中美洲（包括巴西、哥斯達(dá)黎加、古巴和墨西哥）、中東地區(qū)（尤其是迪拜）和部分歐洲國(guó)家（包括西歐的斯堪的納維亞、中歐、南歐和地中海地區(qū)）。

1.4國(guó)際醫(yī)療旅游典型模式比較分析

部分國(guó)家政府機(jī)構(gòu)和政策制定者們致力于促進(jìn)國(guó)家醫(yī)療旅游事業(yè)發(fā)展。泰國(guó)、印度、新加坡、馬來(lái)西亞、匈牙利、波蘭和馬耳他等政府充分挖掘本國(guó)在整個(gè)國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)中作為醫(yī)療旅游勝地的比較優(yōu)勢(shì)，在海外報(bào)紙上進(jìn)行廣告宣傳，在本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和旅游政策上給予官方支持。有研究表明［6］，新加坡、迪拜、印度、泰國(guó)和馬來(lái)西亞掀起了亞洲醫(yī)療旅游市場(chǎng)的第一波，而2008年以后日本和韓國(guó)掀起了醫(yī)療旅游市場(chǎng)的第二波。

1.4.1新加坡。新加坡醫(yī)藥是一家多機(jī)構(gòu)合作的政府產(chǎn)業(yè)合作伙伴單位，由新加坡衛(wèi)生部領(lǐng)導(dǎo)，并得到了發(fā)展局（負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投資項(xiàng)目和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)）、國(guó)際企業(yè)發(fā)展局（新加坡海外醫(yī)療利益的增長(zhǎng)和擴(kuò)張）、新加坡旅游局（醫(yī)療產(chǎn)業(yè)服務(wù)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣）的大力支持。自2003年起，新加坡醫(yī)藥就致力于將新加坡打造成醫(yī)療中心，為患者提供高端醫(yī)療服務(wù)。新加坡當(dāng)?shù)卣?、衛(wèi)生部、旅游局、旅行社、飯店等醫(yī)療旅游相關(guān)業(yè)務(wù)方通力合作，將新加坡打造成全球著名的醫(yī)療旅游目的地之一。新加坡國(guó)際醫(yī)療網(wǎng)用多種語(yǔ)言為潛在客戶提供咨詢指南。新加坡政府在世界15個(gè)國(guó)家設(shè)立了辦事處，向所在國(guó)大力推介新加坡旅游與醫(yī)療資源。比如，新加坡旅游局為了宣傳醫(yī)療旅游，在印尼的8個(gè)城市舉行路演，沿途推廣新加坡醫(yī)療旅游產(chǎn)品，樹(shù)立首選醫(yī)療旅游目的地和高質(zhì)量醫(yī)療城市形象［7］。

圖1　醫(yī)療旅游文獻(xiàn)分布

表1　醫(yī)療旅游外文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞頻數(shù)分布

1.4.2印度。印度于2002年下半年開(kāi)始致力于發(fā)展醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)。印度產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CII）聯(lián)合國(guó)際管理咨詢公司麥肯錫公司，撰寫了醫(yī)療旅游調(diào)研報(bào)告。2002年印度成立了國(guó)際醫(yī)療旅游委員會(huì)和醫(yī)療旅游協(xié)會(huì)，制定了一套推行醫(yī)療旅游的法規(guī)、政策、戰(zhàn)略和計(jì)劃。2003年，財(cái)政部部長(zhǎng)發(fā)起呼吁，要將印度打造成為“全球醫(yī)療勝地”，提議加緊改善機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，讓醫(yī)療旅游游客的交通更為便捷舒適。為了發(fā)揮印度巨大的醫(yī)療旅游潛力和利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，印度政府、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、旅游局、旅行社、星級(jí)飯店和其他一些與醫(yī)療旅游的相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)始聯(lián)手打造印度醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)，使印度一躍成為國(guó)際醫(yī)療旅游者青睞的目的地之一。此外，印度還引入了一種特殊的簽證種類——M簽證（M visa），不僅方便了醫(yī)療旅游患者，而且可以為服務(wù)供給方減免稅費(fèi)［8］。醫(yī)療旅游的服務(wù)機(jī)構(gòu)還可以獲得土地購(gòu)置補(bǔ)貼和救生設(shè)備的加速折舊［9］。

1.4.3馬來(lái)西亞。馬來(lái)西亞衛(wèi)生部于1998年成立國(guó)家醫(yī)療和健康旅游促進(jìn)委員會(huì)，在國(guó)內(nèi)外建立工作網(wǎng)，制定戰(zhàn)略計(jì)劃，為相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、人員培訓(xùn)、廣告、信息技術(shù)支持提供稅收激勵(lì)［10］。馬來(lái)西亞政府近年來(lái)大力推廣醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)，其口號(hào)是“放松的時(shí)候就是做健康檢查的最佳時(shí)機(jī)”。外國(guó)游客在游玩、購(gòu)物的間隙，可以到酒店聯(lián)絡(luò)合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)，進(jìn)行MRI、CT掃描、血壓測(cè)量、驗(yàn)血、胸透等體檢項(xiàng)目，耗時(shí)5個(gè)小時(shí)就可以拿到完整的個(gè)人檢查報(bào)告。若有必要進(jìn)行進(jìn)一步手術(shù)或治療，可以聯(lián)系相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行安排。

1.4.4泰國(guó)。泰國(guó)在經(jīng)歷了19世紀(jì)90年代末的亞洲金融危機(jī)之后，其政府意識(shí)到醫(yī)療旅游的發(fā)展前景，將其作為政府重點(diǎn)扶持新產(chǎn)業(yè)之一。自2004年以來(lái)，泰國(guó)政府制定了第一個(gè)醫(yī)療旅游發(fā)展五年規(guī)劃，在其計(jì)劃中結(jié)合其既有的觀光旅游優(yōu)勢(shì)，積極促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化，致力于把泰國(guó)打造成“亞洲健康旅游中心”。到2005年底，泰國(guó)已經(jīng)有400多所醫(yī)院通過(guò)了ISO9001認(rèn)證而成為能接待各國(guó)患者的“國(guó)際級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院”。

1.4.5日本。近年來(lái)，日本也開(kāi)始重視國(guó)際醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)，公開(kāi)表示醫(yī)療旅游將成為未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重點(diǎn)，并提供寬松的簽證法律環(huán)境，為入境進(jìn)行醫(yī)療旅游提供便捷。2010年6月28日，日本政府頒布“新成長(zhǎng)戰(zhàn)略：活力日本復(fù)蘇計(jì)劃”。此項(xiàng)計(jì)劃將國(guó)際醫(yī)療旅游定為國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)之一，并希望通過(guò)發(fā)揮日本在癌癥與心血管等疾病中的防治優(yōu)勢(shì)，到2020年獲得亞洲地區(qū)高端醫(yī)療及體檢服務(wù)的頂級(jí)評(píng)價(jià)。2012年，日本大阪府公布了對(duì)關(guān)西機(jī)場(chǎng)對(duì)岸、位于泉佐野市的產(chǎn)業(yè)用地“臨空城”的整備計(jì)劃。這片區(qū)域?qū)⒔ㄔO(shè)成為為外國(guó)患者提供最先進(jìn)醫(yī)療診斷、癌癥治療等的醫(yī)療中心。這一舉措主要是希望通過(guò)醫(yī)療中心的建立，吸引更多的以中國(guó)富裕階層為主的游客［11］。

1.4.6韓國(guó)。韓國(guó)政府與日本政府一致，對(duì)醫(yī)療旅游在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中同樣抱很大期望，也有寬松的簽證法律環(huán)境。不同的是，韓國(guó)政府采取拓寬入境醫(yī)療旅游的策略是直接與其他亞洲國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，為發(fā)達(dá)國(guó)家提供高質(zhì)量、低價(jià)格的醫(yī)療服務(wù)。近年來(lái)，韓國(guó)政府開(kāi)始積極地推動(dòng)醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2008年8月，韓國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了吸引外國(guó)患者的法案。2009年5月，韓國(guó)通過(guò)法令批準(zhǔn)實(shí)施醫(yī)療觀光。韓國(guó)政府通過(guò)一項(xiàng)法案，韓國(guó)醫(yī)學(xué)研究所（KMI）與韓國(guó)旅游局和韓國(guó)國(guó)籍醫(yī)療協(xié)會(huì)合作，探索提升國(guó)內(nèi)和國(guó)際醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)。高質(zhì)量、低價(jià)格的策略是目標(biāo)推廣活動(dòng)的一部分。韓國(guó)政府在洛杉磯設(shè)立市場(chǎng)辦公室，吸引在美國(guó)和新西蘭工作的韓國(guó)人。為了進(jìn)一步吸引日本和中國(guó)等亞洲各國(guó)女性旅客前去整容，韓國(guó)首爾市政府決定從2008年起全面推出“整容旅游配套”宣傳項(xiàng)目，并正式啟動(dòng)“首爾美麗醫(yī)療旅游綜合支援中心”，向外國(guó)旅客介紹整容外科和皮膚科醫(yī)院。

1.4.7波蘭。波蘭的牙科和整形外科醫(yī)療旅游市場(chǎng)比較成熟。醫(yī)療旅游通過(guò)私人公司和醫(yī)療診所實(shí)現(xiàn)，其中，許多醫(yī)療診所是國(guó)家所有，不僅服務(wù)于本國(guó)居民，也服務(wù)于前來(lái)醫(yī)療旅游的患者。波蘭政府希望挖掘醫(yī)療旅游市場(chǎng)的潛力，成立波蘭醫(yī)療旅游商會(huì)，與波蘭醫(yī)療旅游協(xié)會(huì)聯(lián)網(wǎng)合作。

1.4.8匈牙利。匈牙利抓住歐洲衰退的機(jī)會(huì)，大力發(fā)展醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)。盡管私人醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)較多，但匈牙利政府在其中扮演的角色不容小覷。匈牙利素有“世界牙科之都”的美譽(yù)。從歐洲醫(yī)療旅游網(wǎng)站可發(fā)現(xiàn)，大部分手術(shù)項(xiàng)目可以通過(guò)醫(yī)療旅游實(shí)現(xiàn)。

2　我國(guó)開(kāi)展國(guó)際醫(yī)療旅游的SWOT戰(zhàn)略分析

在醫(yī)療旅游需求不斷增長(zhǎng)的國(guó)際環(huán)境下，醫(yī)療服務(wù)的收入彈性提升，所有醫(yī)療服務(wù)外包增多，我國(guó)面臨著巨大的潛在國(guó)際醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)和外匯來(lái)源。借鑒其他國(guó)家和地區(qū)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，綜合分析我國(guó)在開(kāi)展國(guó)際醫(yī)療旅游的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，抓住機(jī)會(huì)，規(guī)避威脅，將有助于我國(guó)進(jìn)行市場(chǎng)定位。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)和提出供給側(cè)改革的新戰(zhàn)略，而大力發(fā)展我國(guó)的國(guó)際醫(yī)療旅游，既順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，也是新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

表2　某些醫(yī)療項(xiàng)目各國(guó)實(shí)施的價(jià)格（美元）

2.1內(nèi)部因素

2.1.1優(yōu)勢(shì)因素分析。與其他發(fā)展中國(guó)家一致，我國(guó)的優(yōu)勢(shì)包括相對(duì)低廉的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、國(guó)內(nèi)人力資本充足、國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)研究與開(kāi)發(fā)有一定基礎(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位、政策和法律環(huán)境成熟和相對(duì)開(kāi)放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。此外，高科技醫(yī)學(xué)技術(shù)與傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)相結(jié)合的特色治療技術(shù)，豐富的醫(yī)療旅游景點(diǎn)，增加了我國(guó)作為潛在醫(yī)療旅游勝地的吸引力。（1）價(jià)格優(yōu)勢(shì)。中國(guó)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)既有微觀原因也有宏觀原因。從微觀來(lái)看，我國(guó)醫(yī)療服務(wù)的成本較低，其中主要是有形資本投入和技術(shù)精湛的醫(yī)護(hù)人員這兩部分成本低。這種優(yōu)勢(shì)在侵入性和診斷性醫(yī)療旅游中較為突出。在醫(yī)療供給過(guò)程中，中間支持服務(wù)的價(jià)值也在最終服務(wù)價(jià)格中體現(xiàn)，而這類中間機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用也相對(duì)富裕國(guó)家要低廉得多［12］。此外，醫(yī)療技術(shù)的定價(jià)和研究與開(kāi)發(fā)的成本也比較低。宏觀來(lái)看，這與我國(guó)的貨幣價(jià)值有關(guān)。當(dāng)貨幣在國(guó)際市場(chǎng)相對(duì)疲軟時(shí)，相較于貨幣較強(qiáng)勁的國(guó)家，就占有優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，前提假設(shè)是各國(guó)提供的醫(yī)療服務(wù)價(jià)值是恒定的。價(jià)格差異是現(xiàn)代醫(yī)療旅游發(fā)展最大的魅力。與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)醫(yī)療旅游價(jià)格相對(duì)低廉，具有價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在勞動(dòng)力成本、物價(jià)水平、藥品價(jià)格、旅游價(jià)格等方面。平均價(jià)格甚至僅及歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的一半。某些醫(yī)療項(xiàng)目各國(guó)實(shí)施不同的價(jià)格見(jiàn)表2。（2）人力資源優(yōu)勢(shì)。在醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)中，人力是一項(xiàng)關(guān)鍵投入。為提供醫(yī)療旅游服務(wù)，一個(gè)國(guó)家不僅要擁有數(shù)量充足的人力資本，還要求這些人力資本質(zhì)量高、適宜于醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)的人力技能并不呈正態(tài)分布，而是在兩頭相對(duì)集中。也就形成了截然分開(kāi)的兩極勞動(dòng)力市場(chǎng)。勞動(dòng)力市場(chǎng)的一頭是高技術(shù)的醫(yī)生、護(hù)士、研究者和西方化的度假村管理者（大多擁有商業(yè)學(xué)位、擅長(zhǎng)多國(guó)語(yǔ)言），他們是醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)的支柱。中國(guó)的人力資源不僅數(shù)量多，而且質(zhì)量高；特別是醫(yī)護(hù)人員和研發(fā)人員，接受過(guò)良好的教育和相對(duì)完善的培訓(xùn)［13］。根據(jù)《Health at a Glance 2013》研究報(bào)告，我國(guó)2011年平均每千人口執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)為1.5人，而醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的印度僅為0.7人，反映出中國(guó)人力資源的數(shù)量比較充足（圖2）。勞動(dòng)力市場(chǎng)的另一頭是缺乏技能和學(xué)歷的當(dāng)?shù)厝耍饕淙吾t(yī)院的保安、酒店的服務(wù)員和司機(jī)等。這部分人才需求門檻低，員工流動(dòng)率高。在醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)中，低技術(shù)含量的勞動(dòng)力也必不可少。在人口數(shù)量基數(shù)龐大的中國(guó)，這部分人力供給充足。（3）旅游吸引力。從其他國(guó)家的成功經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，旅游勝地的打造、文化和歷史的宣傳對(duì)發(fā)展國(guó)際醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)具有推動(dòng)作用。泰國(guó)和古巴致力于打造沿海療養(yǎng)勝地，而菲律賓、阿根廷、智利和南非也在開(kāi)發(fā)海灘；約旦、印度和泰國(guó)大力宣傳歷史和文化遺址。其他旅游方面的吸引力包括為國(guó)際醫(yī)療旅游患者提供購(gòu)物場(chǎng)所、贈(zèng)送手工藝品、絲織品、念珠和比較珍貴的天然石塊。我國(guó)地大物博、歷史悠久，擁有豐富的自然、歷史、文化旅游資源。挖掘與醫(yī)療保健康復(fù)相適應(yīng)的旅游資源，建立有特色、有差異的旅游療養(yǎng)區(qū)，正是我國(guó)發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的一大優(yōu)勢(shì)。（4）診療等待時(shí)間。等待專家會(huì)診或診療時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，是患者就醫(yī)時(shí)遭遇的大問(wèn)題，也是醫(yī)療服務(wù)外包和醫(yī)療旅游在一些國(guó)家興起的原因?；颊呖嘤趪?guó)內(nèi)漫長(zhǎng)的等待時(shí)間，更愿意以醫(yī)療旅游的方式去其他國(guó)家直接接受治療并度假療養(yǎng)。如圖3所示，以髖關(guān)節(jié)置換術(shù)為例，美國(guó)、加拿大、瑞典、澳大利亞、新西蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家的等待時(shí)間基本在兩三個(gè)月左右，而愛(ài)爾尼沙的等待時(shí)間則是半年之久。相較之下，我國(guó)就醫(yī)的分級(jí)診療限制少，醫(yī)療資源相對(duì)豐富，等待時(shí)間則短很多，具有優(yōu)勢(shì)。（5）高新科技和傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)的融合。高科技醫(yī)學(xué)與我國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)相結(jié)合，可以有效拓展、細(xì)分市場(chǎng)，在心腦血管疾病、腫瘤治療、疾病預(yù)防和康復(fù)領(lǐng)域有重要作用。近年來(lái)，中醫(yī)療法在西方的影響力逐漸增強(qiáng)，在法國(guó)和美國(guó)就有醫(yī)生獲得了中醫(yī)療法的執(zhí)業(yè)許可［14］。

圖2　2000年和2011年每千人口執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)

2.1.2劣勢(shì)因素分析。（1）患者后期康復(fù)的跟進(jìn)和并發(fā)癥的處理尚需完善。（2）觀念和服務(wù)滯后。醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力與先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)尚存在一定差距，尤其缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。（3）語(yǔ)言障礙。在國(guó)際醫(yī)療旅游服務(wù)傳遞過(guò)程中，英語(yǔ)往往是通用語(yǔ)言，醫(yī)護(hù)人員的語(yǔ)言流暢程度直接影響醫(yī)療旅游者對(duì)醫(yī)護(hù)人員的信任度和滿意度，是成為醫(yī)療旅游強(qiáng)國(guó)的一大優(yōu)勢(shì)。盡管中國(guó)很注重英語(yǔ)培訓(xùn)，但國(guó)人有較重的口音，在口語(yǔ)交流上存在困難。除了和睦家等私立醫(yī)院外，一般公立醫(yī)院的醫(yī)生由于缺少語(yǔ)言環(huán)境，很少能用英語(yǔ)和患者進(jìn)行有效溝通。而印度和菲律賓則是以英語(yǔ)為官方語(yǔ)言。相較之下，我國(guó)略顯劣勢(shì)。當(dāng)然，在面對(duì)中國(guó)僑民回國(guó)就醫(yī)時(shí)，漢語(yǔ)又具有占領(lǐng)這一塊市場(chǎng)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。（4）高端醫(yī)療服務(wù)能力較弱。高端醫(yī)療服務(wù)的能力是發(fā)展國(guó)際化醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。我國(guó)最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源集中于公立醫(yī)院中，而公立醫(yī)院的功能定位與國(guó)際醫(yī)療旅游服務(wù)的定位并不完全一致，尤其是社會(huì)上對(duì)使用公立醫(yī)院的資源為外國(guó)患者提供特需服務(wù)存在質(zhì)疑；初具規(guī)模、醫(yī)療水平較高的外資醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院又非常稀少；現(xiàn)有的少數(shù)具備提供國(guó)際醫(yī)療旅游服務(wù)能力的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要集中在少數(shù)醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備先進(jìn)、醫(yī)療保健資源豐富的城市或自然生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的地區(qū)，其產(chǎn)品過(guò)于單調(diào)，僅限于體檢和療養(yǎng)方面，未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。我國(guó)發(fā)展國(guó)際化醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。

2.2外部環(huán)境

2.2.1機(jī)會(huì)因素分析。（1）廣闊的市場(chǎng)前景。日趨成熟的信息技術(shù)，讓不同國(guó)家間的交流更加便捷，也為患者或者第三方醫(yī)療服務(wù)購(gòu)買者尋求價(jià)格更低廉、供給更及時(shí)的服務(wù)提供了可能。無(wú)論是區(qū)域協(xié)定的國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)還是逐漸發(fā)展的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)，不斷提高的醫(yī)療覆蓋水平都增加了患者的流動(dòng)性。醫(yī)療服務(wù)國(guó)際貿(mào)易主要包括患者出境接受治療，還包括遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷和藥品訂購(gòu)。盡管目前貿(mào)易量還不大，但隨著科技的發(fā)展，這個(gè)領(lǐng)域有很大的發(fā)展空間。如圖4所示，部分OECD國(guó)家2011年衛(wèi)生服務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)口總額已超過(guò)70億美元。相較于整個(gè)衛(wèi)生領(lǐng)域的市場(chǎng)空間，大部分國(guó)家的醫(yī)療服務(wù)國(guó)際貿(mào)易量依然比較小。以德國(guó)為例，其醫(yī)療服務(wù)國(guó)際貿(mào)易出口總值僅占德國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用的0.6%。據(jù)報(bào)道，過(guò)去5年間，絕大多數(shù)OECD國(guó)家的醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)出口值呈上升趨勢(shì)，有的國(guó)家增長(zhǎng)速度達(dá)到兩位數(shù)［14］。（2）逐步完善的醫(yī)療旅游保險(xiǎn)付費(fèi)機(jī)制。傳統(tǒng)的旅行和住宿保險(xiǎn)（如行程延誤、行李丟失）不包括以擇期入院治療為目的的旅游項(xiàng)目。而新型的醫(yī)療旅游保險(xiǎn)產(chǎn)品則不同，開(kāi)始覆蓋醫(yī)療旅行中可能出現(xiàn)的其他意外情況，比如，醫(yī)療旅游治療可能引起的并發(fā)癥和治療結(jié)果不理想的費(fèi)用。不購(gòu)買醫(yī)療旅游保險(xiǎn)就直接赴他國(guó)接受服務(wù)是一件充滿風(fēng)險(xiǎn)的事情，除非醫(yī)療旅游的客戶已經(jīng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)將一切可能性寫到服務(wù)合同中。這類保險(xiǎn)以商業(yè)保險(xiǎn)為主，也有一部分保險(xiǎn)納入到公立醫(yī)療保險(xiǎn)體系中。這類公立醫(yī)療旅游保險(xiǎn)的設(shè)計(jì)初衷是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為鼓勵(lì)其公民去經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)就醫(yī)，以緩解國(guó)內(nèi)逐年上漲的醫(yī)療費(fèi)用。根據(jù)美國(guó)參議院聽(tīng)證會(huì)（2006）資料，西維吉尼亞州2006年有公司已為員工出國(guó)看病買單［15］。醫(yī)療旅游保險(xiǎn)付費(fèi)機(jī)制的逐步完善，尤其是公立醫(yī)療旅游保險(xiǎn)覆蓋面擴(kuò)大，對(duì)于我國(guó)大力發(fā)展醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)將起到推動(dòng)作用。

圖3　部分國(guó)家等待專家評(píng)估和治療的時(shí)間（髖關(guān)節(jié)置換術(shù)）

圖4　部分國(guó)家衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口量

2.2.2威脅因素分析。（1）競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，國(guó)內(nèi)顧客外流。亞洲目前正成為全球“國(guó)際醫(yī)療旅游中心”，周邊國(guó)家和地區(qū)醫(yī)療旅游蓬勃發(fā)展，印度、泰國(guó)、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等國(guó)際醫(yī)療旅游發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)大陸具有一定威脅。在發(fā)達(dá)國(guó)家到處可以看到我國(guó)居民住在醫(yī)院臨近的別墅等待就醫(yī)、手術(shù)、康復(fù)。面對(duì)周邊國(guó)家、地區(qū)及全球國(guó)際醫(yī)療旅游成熟市場(chǎng)，我國(guó)無(wú)論是產(chǎn)、官、學(xué)、研，還是醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，均未從戰(zhàn)略高度主動(dòng)應(yīng)對(duì)與全面規(guī)劃。（2）醫(yī)療旅游相關(guān)國(guó)際條例缺失。醫(yī)療旅游監(jiān)管法令不完善，直接導(dǎo)致患者利益難以得到保障，影響國(guó)家醫(yī)療旅游聲譽(yù)。目前，醫(yī)療旅游市場(chǎng)秩序還比較混亂，僅有少量國(guó)際管理?xiàng)l例涉及到醫(yī)療服務(wù)。專利權(quán)的保護(hù)在醫(yī)療旅游中也很關(guān)鍵，可以規(guī)范醫(yī)療旅游目的地技術(shù)、設(shè)備和藥物使用。1995年世界貿(mào)易組織執(zhí)行了知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議（TRIPS）。發(fā)展醫(yī)療旅游的簽署國(guó)在這套國(guó)際監(jiān)管條例基礎(chǔ)上，引入了新的立法，并從版權(quán)、商標(biāo)和專利商等方面修訂了舊版本。在這方面，我國(guó)相對(duì)薄弱。（3）醫(yī)療機(jī)構(gòu)國(guó)際認(rèn)證滯后。醫(yī)療旅游者選擇醫(yī)療旅游服務(wù)機(jī)構(gòu)時(shí)，往往會(huì)關(guān)注這家機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，考察其醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量及效果。一個(gè)國(guó)家的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或者醫(yī)生能否提供具有權(quán)威的國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，將直接影響其醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)能否健康持續(xù)發(fā)展。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和資格認(rèn)證是進(jìn)入醫(yī)療旅游服務(wù)的門檻，同時(shí)，也為醫(yī)療旅游的繁榮提供了穩(wěn)定安全的國(guó)際環(huán)境。醫(yī)療機(jī)構(gòu)的國(guó)際認(rèn)證基本可以分為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審和證書執(zhí)照頒發(fā)三大類。其中，JCI認(rèn)證作為各國(guó)醫(yī)療服務(wù)國(guó)際認(rèn)證與國(guó)際醫(yī)療服務(wù)形象的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，已廣為接受。從我國(guó)廣闊的地域和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的總數(shù)量來(lái)看，通過(guò)JCI認(rèn)證的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量還是偏少，我國(guó)目前僅有30家醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)JCI認(rèn)證，許多大型綜合醫(yī)院尚未得到國(guó)際醫(yī)療界認(rèn)可，這種情況，不利于醫(yī)療旅游的發(fā)展［16］。（4）對(duì)公共衛(wèi)生帶來(lái)的影響。傳染性疾病的傳播是醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)公共衛(wèi)生的潛在威脅。外國(guó)患者可能在就醫(yī)的目的國(guó)染上當(dāng)?shù)氐膫魅静?，也有可能把?guó)外的傳染病帶到就醫(yī)目的國(guó)，傳染給當(dāng)?shù)氐尼t(yī)務(wù)人員和居民。公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)需要采取措施，控制和監(jiān)測(cè)通過(guò)醫(yī)療旅游帶來(lái)的傳染性疾病傳播。衛(wèi)生資源分配不公平是醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)公共衛(wèi)生的第二大影響。醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增加了醫(yī)療機(jī)構(gòu)高端就醫(yī)需求，刺激三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)大力發(fā)展能夠吸引外國(guó)患者的國(guó)際部，必然導(dǎo)致整個(gè)醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)的資源從疾病預(yù)防、健康促進(jìn)等初級(jí)醫(yī)療服務(wù)向收費(fèi)較為昂貴的三級(jí)醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)移。

2.3SWOT矩陣構(gòu)建

我國(guó)開(kāi)展國(guó)際醫(yī)療旅游SWOT矩陣分析如表3所示：

分析結(jié)果提示，中國(guó)國(guó)際醫(yī)療旅游應(yīng)采取SO戰(zhàn)略，充分發(fā)揮杠桿效應(yīng)，通過(guò)中國(guó)的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)撬動(dòng)外部機(jī)會(huì)，大力發(fā)展國(guó)際醫(yī)療旅游，促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療服務(wù)和旅游產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。

表3　我國(guó)開(kāi)展國(guó)際醫(yī)療旅游SWOT矩陣分析

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劉庭芳：清華大學(xué)醫(yī)院管理研究院院長(zhǎng)高級(jí)顧問(wèn)、教授、研究生導(dǎo)師

E-mail：liutf@mail.tsinghua.edu.cn

Experience and its reference on international medical tourism industry /

LIU Tingfang， JIAO Yahui， DONG Siping， LI Dachuan， XUE Haining， ZHANG Dan// Chinese Hospitals. -2016，20（5）:1-6

國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委醫(yī)政醫(yī)管局2015年委托項(xiàng)目

①清華大學(xué)醫(yī)院管理研究院，100084 北京市海淀區(qū)清華大學(xué)李兆基科技大樓B335室

②國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委，100044 北京市西城區(qū)西直門外南路1號(hào)

2016-02-16］（責(zé)任編輯 郝秀蘭）