□文/孫小涵

（山東工商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院　山東·煙臺(tái)）

我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”SWOT分析

□文/孫小涵

（山東工商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院山東·煙臺(tái)）

［提要］ 在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的關(guān)鍵時(shí)期，需求不足成為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一大挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，導(dǎo)致全行業(yè)的經(jīng)營(yíng)虧損。為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、釋放過(guò)剩產(chǎn)能，“走出去”成為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的必然選擇。本文運(yùn)用SWOT分析法對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了具體分析，得出鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”面臨著挑戰(zhàn)大于機(jī)遇的結(jié)論，最后為鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”提出了幾點(diǎn)建議，希望對(duì)其“走出去”過(guò)程具有借鑒意義。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)；“走出去”；SWOT分析

原標(biāo)題：中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”的SWOT分析

收錄日期：2016年7月7日

一、我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”現(xiàn)狀

現(xiàn)階段，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”的形式大體可概括為產(chǎn)品出口和海外投資兩種。從產(chǎn)品出口的情況看，自2006年我國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)殇撹F凈出口國(guó)以來(lái)，除2008年和2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響出口量有所下降外，其余年份均呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)，2015年鋼材出口量達(dá)到1.124億噸，占總產(chǎn)量的10％。由于我國(guó)地處東亞，地理位置決定了鋼材出口的市場(chǎng)集中分布在東半球和北半球，2015年我國(guó)鋼鐵出口的前三大目的地依然是韓國(guó)、越南、印度等亞洲國(guó)家。

我國(guó)鋼企的海外投資之路最早可追溯到上世紀(jì)，主要由在境外投資貿(mào)易機(jī)構(gòu)、跨國(guó)兼并以及投資礦山三個(gè)部分組成。1987年中鋼投資澳洲恰那鐵礦，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)海外投資礦山的先河，發(fā)展到今天來(lái)看，我國(guó)鋼企海外投資已有相當(dāng)?shù)囊?guī)模，但和世界上發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距，主要體現(xiàn)為缺乏投資經(jīng)驗(yàn)，收益不高甚至面臨虧損，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”的路程必然歷經(jīng)艱險(xiǎn)。

二、我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)SWOT分析

（一）優(yōu)勢(shì)分析

1、低廉的生產(chǎn)成本。一直以來(lái)，我國(guó)作為一個(gè)人口大國(guó)，可以說(shuō)最不缺少的就是勞動(dòng)力，而且工人的薪資水平遠(yuǎn)不如歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家高，同時(shí)我國(guó)地大物博，擁有豐富的可用于鋼鐵生產(chǎn)的煤炭，且開(kāi)采成本較低。因此，廉價(jià)的勞動(dòng)力和豐富的煤炭資源成為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，大大降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。

2、巨大的鋼鐵產(chǎn)能。多年來(lái)，我國(guó)一直是全球第一大產(chǎn)鋼國(guó)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，在2015年全球主要的產(chǎn)鋼公司中，我國(guó)共有五家鋼企躋身世界前列，分別是排名第二位的河鋼和排名第五位的寶鋼、第六位的沙鋼、第七位的鞍鋼和第九位的首鋼，這五家企業(yè)產(chǎn)鋼量總計(jì)1.78億噸，占全球前十總產(chǎn)量的43％。2015年，我國(guó)共產(chǎn)粗鋼約8.03億噸，占世界近一半的鋼鐵產(chǎn)能。

（二）劣勢(shì)分析

1、產(chǎn)業(yè)集中度較低。某行業(yè)的集中度一般用CRn表示，是指該行業(yè)中產(chǎn)量最大的前n家之和占該行業(yè)總產(chǎn)出量的比重，通常n=4或n=10較為常用。本文選取n=4為指標(biāo)來(lái)衡量國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的集中度，表1為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)2011～2015年CR4值，可以看出短短四年間國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的CR4值就減少了10.4％，即使在產(chǎn)業(yè)集中度最高的2011年，前四大鋼企總產(chǎn)量也僅占到全國(guó)總量的不到30％，而在2015年，世界其他主要產(chǎn)鋼國(guó)日本、印度、俄羅斯的CR4值平均達(dá)到我國(guó)的3～4.5倍，對(duì)比之下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度仍處于較低水平。（表1）

2、產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)不合理。2015年，我國(guó)鋼材出口量約為1.124億噸，其中出口最多的是板材，共出口4，846萬(wàn)噸，占總出口量的43.1％，其次出口棒材4，390萬(wàn)噸，占到39.1％，而角鋼及型鋼等高端產(chǎn)品出口較少。從整體出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，占比最大的仍是棒材等附加值低、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的產(chǎn)品，大量高端產(chǎn)品還需依賴進(jìn)口。

表1　2011～2015年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR4值

表2　2011～2015年我國(guó)鋼材進(jìn)出口貿(mào)易情況

3、鐵礦石無(wú)法自給。我國(guó)的鐵礦石資源貧乏，可開(kāi)采數(shù)量有限，且開(kāi)采難度較大難以用于大批量生產(chǎn)，造成鐵礦石大幅度依賴進(jìn)口的局面。聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2014年我國(guó)自產(chǎn)鐵礦石9，320萬(wàn)噸，而進(jìn)口量卻是93，310萬(wàn)噸，占全球進(jìn)口總量的62.8％。大量的進(jìn)口增加了企業(yè)的成本，削弱了本身具有的優(yōu)勢(shì)。

4、產(chǎn)品出口盈利能力差。十年前，我國(guó)鋼鐵的出口量就已超過(guò)進(jìn)口量，在貿(mào)易中保持順差狀態(tài)，然而出口產(chǎn)品的價(jià)格卻遠(yuǎn)比不上進(jìn)口。表2是2011～2015年我國(guó)鋼材產(chǎn)品的貿(mào)易情況，表中顯示：無(wú)論貿(mào)易順差有多大，進(jìn)口單價(jià)都始終保持在出口單價(jià)1.3～2倍的水平，到2015年，進(jìn)價(jià)甚至達(dá)到出口價(jià)的兩倍還要多，這反映出我國(guó)出口產(chǎn)品的盈利能力不強(qiáng)，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。（表2）

（三）機(jī)遇分析

1、穩(wěn)定的貿(mào)易基礎(chǔ)。為加強(qiáng)與周邊國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，我國(guó)實(shí)施了一系列開(kāi)放政策，目前已與東盟、新加坡等多個(gè)TPP成員國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，建立起緊密的伙伴關(guān)系，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)的投資奠定了貿(mào)易基礎(chǔ)，于2015年生效的《中韓自貿(mào)協(xié)定》更為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了綠色通道，在中韓約定的關(guān)稅減讓方案中，韓方對(duì)我國(guó)鋼鐵制品實(shí)施零關(guān)稅。

2、巨大的投資機(jī)遇?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略可以說(shuō)是化解鋼鐵產(chǎn)能的一劑良藥，其沿線國(guó)家多處于發(fā)展中階段且擁有極為豐富的自然資源，是我國(guó)鋼企投資建廠的首選地，而且許多國(guó)家目前正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，對(duì)鋼鐵的需求日益增長(zhǎng)，為我國(guó)鋼鐵的出口帶來(lái)了潛在機(jī)會(huì)。這一戰(zhàn)略不僅為各國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作提供了方便，更為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”打開(kāi)了大門。

（四）威脅分析

1、貿(mào)易摩擦層出不窮。由于我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能巨大，價(jià)格低廉，造成國(guó)外一些不具優(yōu)勢(shì)的企業(yè)倒閉、工人失業(yè)，引起國(guó)際社會(huì)的不滿，各國(guó)紛紛采取措施保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，僅2015年12月，我國(guó)鋼鐵行業(yè)就遭受19起來(lái)自美國(guó)、墨西哥等國(guó)的雙反和保障措施調(diào)查，其中涉案產(chǎn)品越來(lái)越多。由此看來(lái)，貿(mào)易壁壘作為一種重要的貿(mào)易保護(hù)手段，將是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”無(wú)法避免的難題。

表3　SWOT分析矩陣

2、環(huán)境壓力與日俱增。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是典型的高污染產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)苛，政府出臺(tái)了一系列政策來(lái)限制鋼企的污染排放，鋼企面臨著越來(lái)越大的環(huán)保壓力。在人類生存環(huán)境惡化的趨勢(shì)下，“碳關(guān)稅”開(kāi)始逐步實(shí)施，南非等發(fā)展中國(guó)家的環(huán)保意識(shí)也在不斷增強(qiáng)，有的國(guó)家還對(duì)冶鋼行業(yè)進(jìn)行了限制，環(huán)境問(wèn)題逐漸成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”的障礙。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。雖然我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量一直排名全球前列，但產(chǎn)量只代表規(guī)模的大小，實(shí)際上，我國(guó)大部分鋼企的生產(chǎn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量還遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平，日韓等國(guó)的鋼鐵巨頭在這些方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于我國(guó)，日本新日鐵一直是世界高端鋼鐵產(chǎn)品的主要供應(yīng)商，來(lái)自俄羅斯等國(guó)的鋼企也在不斷壓低價(jià)格和我國(guó)搶奪中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上面臨的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。

4、“供給側(cè)改革”步步緊逼。以前國(guó)內(nèi)消費(fèi)動(dòng)力不夠，所以刺激需求，一味刺激需求又使產(chǎn)能過(guò)剩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理，因而國(guó)家著手進(jìn)行供給側(cè)改革，改革的首要任務(wù)就是化解過(guò)剩產(chǎn)能，提升整個(gè)供給體系的效率。鋼鐵行業(yè)作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重的行業(yè)無(wú)疑首當(dāng)其沖。未來(lái)，鋼鐵行業(yè)將面臨更嚴(yán)格的整頓，更多企業(yè)面臨著倒閉的威脅，“走出去”的進(jìn)程受阻。

三、SWOT矩陣綜合分析（表3）

具體分析如下：

（一）SO組合。目前，我國(guó)開(kāi)展了相對(duì)完善的多邊貿(mào)易合作機(jī)制，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了穩(wěn)定的貿(mào)易基礎(chǔ)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)利用這一機(jī)會(huì)，借“一帶一路”的契機(jī)轉(zhuǎn)移巨大的鋼鐵產(chǎn)能以實(shí)現(xiàn)盈利。

（二）ST組合。在全球消費(fèi)市場(chǎng)低迷的情況下，各國(guó)貿(mào)易保護(hù)措施不斷加強(qiáng)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格，國(guó)外鋼企的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，加之正處于國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能的風(fēng)口浪尖，企業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮自身低成本優(yōu)勢(shì)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐。

（三）WO組合?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的實(shí)施，為鋼鐵產(chǎn)品開(kāi)拓了新的消費(fèi)市場(chǎng)，在穩(wěn)定的貿(mào)易基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)充分挖掘自身潛力提高生產(chǎn)效率，加快產(chǎn)品的升級(jí)改造，迎合外部市場(chǎng)需求，加快“走出去”的速度。

（四）WT組合。在貿(mào)易摩擦此起彼伏、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力不斷增強(qiáng)的形式下，企業(yè)面臨的外部挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻，同時(shí)企業(yè)自身存在的問(wèn)題又在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法解決，在這種情況下，企業(yè)要全力克服自身缺點(diǎn)，最大限度地緩解外部壓力。

四、結(jié)論及建議

通過(guò)以上SWOT矩陣綜合分析，可以明確雖然目前全行業(yè)擁有大量產(chǎn)能，有著生產(chǎn)成本上的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，但卻存在著各種缺點(diǎn)，外部的投資機(jī)遇遠(yuǎn)不如潛在的威脅來(lái)得大。整體來(lái)看，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的形勢(shì)并不樂(lè)觀，要想更快更好地“走出去”，企業(yè)還應(yīng)從以下幾個(gè)方面做出努力：

（一）提高自主創(chuàng)新能力。我國(guó)鋼企應(yīng)摒棄傳統(tǒng)的發(fā)展模式，著重關(guān)注產(chǎn)品的品質(zhì)，而不是簡(jiǎn)單地追求量的提升，除了要借鑒國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)的先進(jìn)生產(chǎn)工藝外，還應(yīng)自己加大投入產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)，注重高科技人才的培養(yǎng)、提高自主創(chuàng)新能力，生產(chǎn)有競(jìng)爭(zhēng)力的高端產(chǎn)品，打造一條有自己特色的海外營(yíng)銷路線。

（二）開(kāi)展多元化投資方式。目前，我國(guó)鋼企海外投資多集中在礦業(yè)投資領(lǐng)域，生產(chǎn)領(lǐng)域的投資較少，海外建廠就地銷售不僅可以為企業(yè)節(jié)約運(yùn)輸成本，還可以擺脫各種貿(mào)易壁壘的限制。因此，企業(yè)應(yīng)考慮把國(guó)外建廠當(dāng)成“走出去”的重要途徑，洞悉周邊國(guó)家的經(jīng)濟(jì)法律環(huán)境，做到有針對(duì)性的投資，尤其要關(guān)注“一帶一路”沿線具有潛在合作機(jī)會(huì)的國(guó)家，借此契機(jī)為“走出去”開(kāi)辟新出路。

（三）積極履行社會(huì)責(zé)任。鋼鐵產(chǎn)業(yè)身為典型的高能耗產(chǎn)業(yè)，在如今全球低碳的大趨勢(shì)下承受著越來(lái)越多的指責(zé)。企業(yè)應(yīng)自覺(jué)主動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大鋼鐵廢料的再利用比例，減少污染的轉(zhuǎn)移，重視節(jié)能減排，為世界環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)一己之力。同時(shí)，在跨國(guó)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，不能只考慮自己的利益，應(yīng)該充分了解并尊重東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)政治和文化法律環(huán)境，做到互利共贏，只有這樣，“走出去”的過(guò)程才能更長(zhǎng)遠(yuǎn)。

主要參考文獻(xiàn)：

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