薛翻琴，譚化川，張艷飛

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083；2.貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司，貴州 貴陽(yáng)550081；3.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037)

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全球鋯英砂資源供需格局分析

薛翻琴1，3，譚化川2，張艷飛3

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083；2.貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司，貴州 貴陽(yáng)550081；3.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037)

鋯英砂及其加工冶煉產(chǎn)品性能優(yōu)越，應(yīng)用廣泛，特別是在航空航天、核能、特種陶瓷玻璃等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用使得其備受各國(guó)重視。澳大利亞、南非是全球鋯英砂主要供應(yīng)國(guó)家；近年來(lái)，印度尼西亞、印度、莫桑比克等國(guó)家的鋯英砂也逐步進(jìn)入供應(yīng)市場(chǎng)；美國(guó)、日本、歐洲地區(qū)、中國(guó)是全球鋯英砂重要的消費(fèi)國(guó)家，但美國(guó)、日本、歐洲地區(qū)的消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，而中國(guó)鋯英砂消費(fèi)保持高位，是全球第一大需求國(guó)?？傮w來(lái)看全球鋯產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于供需分離狀態(tài)，未來(lái)全球?qū)︿営⑸暗男枨笕杂休^大的上升空間，尤其以中國(guó)最為明顯。

鋯英砂；儲(chǔ)量；全球；產(chǎn)量；供需格局

鋯英砂不僅是提煉鋯、鉿金屬的重要礦產(chǎn)，同時(shí)也大量直接使用于陶瓷、鑄造等行業(yè)中。鋯是一種銀白色、質(zhì)地堅(jiān)硬的金屬，熔點(diǎn)1852℃，沸點(diǎn)4370℃，低毒、耐腐蝕、在高溫時(shí)具有良好的機(jī)械性能和可塑性、抗腐蝕性及特殊的核性能等一系列優(yōu)異的性能，因此鋯鉿金屬及其合金廣泛用于航天、航空、原子能、電子、冶金、化工、能源、輕工、機(jī)械和醫(yī)療等行業(yè)[1]。此外，鋯英砂及二氧化鋯等化合物也具有優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì)，熔點(diǎn)高、高溫難容、難分解、體膨脹率小、導(dǎo)熱性高、不容易被熔融金屬浸潤(rùn)、有很高的折射率、抗腐蝕能力強(qiáng)，所以大量使用于鑄造業(yè)、陶瓷工業(yè)和耐火材料工業(yè)。

鋯英砂及其衍生材料應(yīng)用廣泛，從20世紀(jì)末美國(guó)將鋯(鉿)列為國(guó)防戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資，而我國(guó)在21世紀(jì)初也將鋯(鉿)列為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策中鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的高性能新材料之一。本文將對(duì)鋯英砂資源的分布、開(kāi)采及供應(yīng)消費(fèi)等做詳細(xì)分析，梳理鋯英砂資源的供需格局，并分析其未來(lái)走向，以期為我國(guó)鋯資源安全和鋯產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供一些線索。

1　全球鋯英砂資源供應(yīng)形勢(shì)

1.1鋯英砂資源稟賦特征

鋯鉿在地殼中的含量十分豐富，但是冶煉工藝復(fù)雜，難以被經(jīng)濟(jì)地提取，因此被業(yè)界稱之為“稀有金屬”[1]。鋯以多種礦物形式賦存在多種類型的礦床中與其他礦產(chǎn)共生，鉿在自然界中常常與鋯伴生，沒(méi)有獨(dú)立的礦床。當(dāng)前，具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的礦床類型主要為海濱重砂礦床，開(kāi)采鋯英砂，其成分主要為硅酸鋯，理論上(Zr，Hf)O2為65%左右，SiO2為35%左右，硅酸鋯中鋯鉿比例為50∶1[2]。

自2000年以來(lái)，全球鋯資源儲(chǔ)量呈現(xiàn)了兩次較大幅度的增長(zhǎng)(圖1)：2008年較2007年增長(zhǎng)34.2%，達(dá)到5100萬(wàn)t(儲(chǔ)量數(shù)據(jù)折合為二氧化鋯，下同)；2014年較2012年增長(zhǎng)了62.5%，達(dá)到7800萬(wàn)t。澳大利亞和南非是全球鋯英砂主要資源國(guó)，且全球鋯英砂資源儲(chǔ)量上升主要來(lái)源于澳大利亞儲(chǔ)量的增加。2014年澳大利亞鋯英砂儲(chǔ)量為5100萬(wàn)t，約為全球的65.4%，較2000年增長(zhǎng)了460.4%；南非鋯英砂儲(chǔ)量約為1400萬(wàn)t，約為全球17.9%；印度、莫桑比克鋯英砂儲(chǔ)量分別為340萬(wàn)t、110萬(wàn)t，而中國(guó)鋯英砂儲(chǔ)量?jī)H為50萬(wàn)t，僅為全球的0.64%。

圖1　全球鋯資源儲(chǔ)量歷史變化(數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS)[2]

1.2全球鋯英砂資源產(chǎn)量變化特征

20世紀(jì)50年代以來(lái)，鋯英砂產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)(圖2)，可分為四個(gè)階段的特征。

圖2　全球及主要國(guó)家鋯精礦產(chǎn)量歷史變化圖(資料來(lái)源：USGS)[2]

第一階段(1944～1989年)，這時(shí)期由于戰(zhàn)后重建帶動(dòng)對(duì)鋯英砂的需求，全球鋯英砂產(chǎn)量逐年增加，1944年全球鋯英砂產(chǎn)量?jī)H為1.7萬(wàn)t(礦山產(chǎn)量，下同)，到1989年已經(jīng)達(dá)到了98萬(wàn)t的水平；澳大利亞是主要的生產(chǎn)國(guó)，1989其產(chǎn)量約為48萬(wàn)t，全球占比達(dá)53%左右；進(jìn)入20世紀(jì)80年代，南非鋯英砂資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)加強(qiáng)，逐漸成為全球鋯英砂資源第二大生產(chǎn)國(guó)，到1989年其鋯英砂產(chǎn)量約為15萬(wàn)t，全球占比近15%。

第二階段(1990～1999年)，這十年間全球鋯英砂資源生產(chǎn)進(jìn)入一個(gè)低迷期，呈現(xiàn)震蕩下降趨勢(shì)，到1999年全球鋯英砂產(chǎn)量下降到了67萬(wàn)t的位置，較1989年下降了約31%。澳大利亞和南非仍是主要的生產(chǎn)國(guó)，兩國(guó)鋯英砂產(chǎn)量占全球比例逐年增加，由1990年77%增加到了1999年85%的水平。我國(guó)鋯英砂資源有限，產(chǎn)量保持一個(gè)較低的水平，年均產(chǎn)量?jī)H為1.5萬(wàn)t左右。

第三階段(2000～2011年)，這時(shí)期，全球鋯英砂產(chǎn)量快速增加，由2000年73萬(wàn)t左右快速增長(zhǎng)到了2007年142萬(wàn)t，增幅約為94%；其中2007年澳大利亞和南非產(chǎn)量分別約為61萬(wàn)t、41萬(wàn)t，較2000年分別增長(zhǎng)了近62%、60%，而2007年也是南非鋯英砂開(kāi)采最活躍的一年，其鋯英砂產(chǎn)量達(dá)到了歷史的最高水平。我國(guó)鋯英砂資源也得到了較高程度的開(kāi)發(fā)，產(chǎn)量由2000年1.5萬(wàn)t增長(zhǎng)到了2007年18萬(wàn)t左右。雖然全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致全球鋯英砂產(chǎn)量下降到了2009年121萬(wàn)t的位置，但是2010產(chǎn)量開(kāi)始回升，到2011年強(qiáng)勁反彈到162萬(wàn)t的歷史最高紀(jì)錄。

第四階段(2012～2014年)這階段，全球鋯英砂產(chǎn)量開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)新的平臺(tái)期，保持在150萬(wàn)t左右的產(chǎn)量規(guī)模。澳大利亞鋯英砂開(kāi)采活動(dòng)在這階段得到進(jìn)一步加強(qiáng)，2014年其產(chǎn)量增長(zhǎng)到了90萬(wàn)t的歷史新高，其全球占比約為58%，較2012年上升了近17%。南非鋯英砂資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)出現(xiàn)萎縮的趨勢(shì)，2014年其鋯英砂產(chǎn)量約為17萬(wàn)t，較其2007年的歷史高點(diǎn)下降近60%，產(chǎn)量全球占比也下降到了11%的位置。這時(shí)期，印度尼西亞、莫桑比克及印度的鋯英砂資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)逐漸活躍，而我國(guó)鋯英砂資源開(kāi)發(fā)沒(méi)有較大的突破，產(chǎn)量保持在14萬(wàn)～15萬(wàn)t的水平。

1.3全球鋯英砂供應(yīng)國(guó)歷史出口特征

澳大利亞、南非是全球鋯英砂資源最主要的出口國(guó)家(圖3)。從鋯英砂出口歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，澳大利亞是全球鋯英砂主要的供應(yīng)國(guó)家，2014年其鋯英砂出口量約為52萬(wàn)t，較2011年歷史出口量最高紀(jì)錄下降了22.4%。南非自20世紀(jì)70年代末以后開(kāi)始向全球供應(yīng)鋯英砂，并也逐漸成為全球第二大鋯英砂供應(yīng)國(guó)，但是近年來(lái)，南非供應(yīng)能有所下降。印度、莫桑比克、印尼等國(guó)家鋯英砂出口量逐年增多。

1.4全球鋯英砂生產(chǎn)公司生產(chǎn)集中度

2012年全球前五大鋯英砂供應(yīng)商分別為熬祿卡(澳大利亞)、力拓、特諾(澳大利亞)、克里斯特及肯莫(莫桑比克)，五家公司鋯英砂產(chǎn)量合計(jì)約為全球的70%(圖4)，較2004年前五家公司產(chǎn)量合計(jì)占比下降4%。2012年熬祿卡公司鋯英砂產(chǎn)量全球占比約為26%，較2004年下降了9%，而力拓公司通過(guò)并購(gòu)將其鋯英砂產(chǎn)量全球占比由2004年10%上升到2012年20%?？梢钥闯?，鋯英砂的生產(chǎn)壟斷格局在一定程度上呈減弱的趨勢(shì)。

圖3　鋯英砂主要出口國(guó)出口歷史變化圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：UN Comtrade)[3]

圖4　2004年(左)及2012年(右)鋯英砂主要生產(chǎn)商生產(chǎn)占比(資料來(lái)源：Iluka)[4]

2　全球鋯英砂需求形勢(shì)

2.1全球鋯英砂消費(fèi)結(jié)構(gòu)特征

全球鋯英砂的主要消費(fèi)行業(yè)為陶瓷工業(yè)、耐火材料工業(yè)、鑄造工業(yè)、鋯金屬及其化學(xué)制品等，主要的消費(fèi)產(chǎn)品為陶瓷磚、耐火磚及鑄造砂等(圖5)。得益于全球特別是中國(guó)建筑業(yè)的大力發(fā)展，傳統(tǒng)的陶瓷工業(yè)成為鋯英砂消費(fèi)最大的部門(mén)，2012年其行業(yè)鋯英砂消費(fèi)占全球鋯英砂總消費(fèi)量的49%。而其他領(lǐng)域消費(fèi)如鋯金屬及其化學(xué)制品自1995年以來(lái)逐年增長(zhǎng)，到2012年已經(jīng)達(dá)到了全球的21%，僅次于陶瓷工業(yè)，可以預(yù)計(jì)的是未來(lái)鋯金屬及化學(xué)制品將成為鋯英砂的第一大需求行業(yè)。而鑄造工業(yè)和耐火材料工業(yè)的消費(fèi)全球占比則大幅下降，鑄造工業(yè)占比占比由1970年的50%下降到2012年11%，耐火材料工業(yè)由1970年34%下降到2012年17%。

圖5　全球鋯英砂歷史消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：Iluka)[4]

2.2全球鋯英砂消費(fèi)歷史特征

20世紀(jì)60年代以來(lái)，鋯產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，對(duì)鋯英砂需求呈上升趨勢(shì)(圖6)。全球鋯英砂消費(fèi)歷史可以分為三個(gè)階段的特點(diǎn)。第一階段(1962～1989年)，美國(guó)、日本和歐洲地區(qū)是鋯英砂主要的消費(fèi)區(qū)域；戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)建設(shè)促進(jìn)了對(duì)鋯英砂的消費(fèi)，三個(gè)地區(qū)鋯英砂消費(fèi)總量由上世紀(jì)60年代初約19萬(wàn)t上升到80年代末60萬(wàn)t左右。第二階段(1990～2005年)，歐洲鋯英砂消費(fèi)持續(xù)增加，成為全球鋯英砂消費(fèi)中心，并在1995年之后的十年里，保持40萬(wàn)～46萬(wàn)t的鋯英砂消費(fèi)規(guī)模；中國(guó)鋯工業(yè)在這一時(shí)期起步并迅速發(fā)展，到2004年已經(jīng)發(fā)展成為僅次于歐洲地區(qū)之后的第二大鋯英砂消費(fèi)區(qū)域。第三階段(2006～2014年)，中國(guó)鋯英砂消費(fèi)量超越歐洲地區(qū)，成為全球鋯英砂消費(fèi)第一大國(guó)家；但近年來(lái)隨著中國(guó)進(jìn)入工業(yè)化中后期的建設(shè)，鋯工業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，鋯英砂需求有減弱的趨勢(shì)，消費(fèi)量在85萬(wàn)t左右。而歐洲地區(qū)鋯英砂消費(fèi)呈快速下降趨勢(shì)，美國(guó)和日本鋯英砂消費(fèi)量分別保持在10萬(wàn)t、4萬(wàn)t左右的規(guī)模。

2.3主要消費(fèi)國(guó)家鋯英砂消費(fèi)特征

2.3.1美國(guó)

美國(guó)是世界上鋯工業(yè)發(fā)展最早、最完善的國(guó)家，其對(duì)鋯鉿的研究極大的促進(jìn)了鋯工業(yè)的發(fā)展。美國(guó)主要消費(fèi)鋯、鉿金屬，如使用于原子能工業(yè)的核級(jí)鋯、鉿金屬，航空航天工業(yè)及兵器工業(yè)等高端產(chǎn)業(yè)工業(yè)級(jí)鋯、鉿金屬。核動(dòng)力艦艇是美國(guó)鋯、鉿重要消費(fèi)客戶，美國(guó)不同的核動(dòng)力艦艇所需核級(jí)鋯材如表1所示[5]。據(jù)公開(kāi)資料，美國(guó)在役的核動(dòng)力艦艇包括11艘核動(dòng)力航空母艦及71艘潛水艇，因此在艦艇中已經(jīng)裝機(jī)的核級(jí)鋯材約為4770t，每年需更換1590t左右的核級(jí)鋯材。

當(dāng)前核電站反應(yīng)堆首次裝機(jī)1萬(wàn)kW需0.3～0.35t鋯材，且每座反應(yīng)堆每年需更換1/3左右鋯材[6]。目前美國(guó)核電站裝機(jī)容量約102.1GW，已經(jīng)裝機(jī)的核級(jí)鋯材約為3574t，每年需更換約1190t左右的核級(jí)鋯材。

綜合上述分析，美國(guó)已經(jīng)裝機(jī)的核級(jí)鋯材至少為8344t，其中每年至少需要更換2780t的核級(jí)鋯材。

圖6　全球鋯英砂表觀消費(fèi)歷史變化圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS，UN COMTRADE)[2-3]

表1　美國(guó)核動(dòng)力艦艇核級(jí)鋯材需求表/t

潛水艇驅(qū)逐艦巡洋艦航空母艦3060120240

(數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[5])

2.3.2歐洲

歐洲是全球鋯英砂重要的消費(fèi)地區(qū)，但進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，該地區(qū)消費(fèi)量由全球第一下滑至第二大的地區(qū)。在2001～2014年這一段時(shí)間，歐洲鋯英砂消費(fèi)經(jīng)歷了緩慢平穩(wěn)下降(2001～2005年)和快速下降(2005～2014年)兩個(gè)階段(圖7)。德國(guó)、法國(guó)、西班牙和意大利是歐洲主要消費(fèi)國(guó)家，特別是意大利和西班牙，是全球高檔陶瓷生產(chǎn)國(guó)，對(duì)鋯英砂的需求較大；2001～2014年兩國(guó)鋯英砂消費(fèi)量都占?xì)W洲鋯英砂年消費(fèi)總量的50%以上。自2005以來(lái)，兩國(guó)瓷磚產(chǎn)量逐年下降，導(dǎo)致鋯英砂消費(fèi)量下降，也使得歐洲鋯英砂消費(fèi)量發(fā)生明顯下降。

歐洲也是全球重要核電站運(yùn)營(yíng)地區(qū)，特別是法國(guó)，是全球重要的核級(jí)鋯生產(chǎn)和加工國(guó)家。當(dāng)前歐洲地區(qū)核電站裝機(jī)容量約為117.7GW，裝機(jī)核級(jí)鋯材約為4118t，每年需更換至少約1372t的核級(jí)鋯材。

圖7　歐洲鋯英砂表觀消費(fèi)歷史變化圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS)[2]

2.3.3日本

日本也是全球重要的鋯工業(yè)國(guó)家，在現(xiàn)代陶瓷、特種玻璃及高級(jí)耐火材料方面，日本有較先進(jìn)的技術(shù)。自20世紀(jì)80年代以來(lái)，日本鋯英砂表觀消費(fèi)量逐漸降低，到2014年不足5萬(wàn)t，主要是因?yàn)槿毡菊{(diào)整其國(guó)內(nèi)鋯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向進(jìn)口氧氯化鋯等初級(jí)鋯產(chǎn)品生產(chǎn)鋯高級(jí)產(chǎn)品。日本鋯產(chǎn)品消費(fèi)主要集中在高級(jí)耐火材料、催化劑及現(xiàn)代陶瓷行業(yè)，其生產(chǎn)的高端鋯產(chǎn)品出口到海外，產(chǎn)品附加值高。

核電站是日本主要的電力來(lái)源，當(dāng)前日本核電裝機(jī)容量約為44.2GW，裝機(jī)核級(jí)鋯材約為1547t，每年至少需更換約516t的核級(jí)鋯材。

2.3.4中國(guó)

20世紀(jì)90年代以前，中國(guó)鋯工業(yè)發(fā)展緩慢，雖然在鋯、鉿等科研方面取得了一定的成果，但是由于經(jīng)濟(jì)落后，難以大規(guī)模在工業(yè)生產(chǎn)，加之各行業(yè)發(fā)展緩慢，對(duì)鋯英砂需求規(guī)模小。1990～2008年隨著中國(guó)工業(yè)化建設(shè)步伐的加快，中國(guó)初級(jí)鋯工業(yè)進(jìn)入發(fā)展黃金期，硅酸鋯和氧氯化鋯產(chǎn)品產(chǎn)量快速上升，硅酸鋯年產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量居世界第一；氧氯化鋯年產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量和出口量居世界第一，對(duì)鋯英砂需求也快速上漲，到 2007年中國(guó)已經(jīng)成為全球鋯英砂最大的進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。但是中國(guó)鋯高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊緩慢。自2009年以來(lái)，中國(guó)鋯英砂消費(fèi)仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但國(guó)內(nèi)硅酸鋯、氧氯化鋯等初級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、高耗能、高污染等問(wèn)題日益突出，鋯產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。2009年，中國(guó)引進(jìn)美國(guó)西屋公司2000t產(chǎn)能核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)線，標(biāo)志著中國(guó)鋯工業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段(圖8)。

2.4全球鋯英砂消費(fèi)國(guó)歷史進(jìn)口特征

20世紀(jì)90年代以前，歐洲、日本、美國(guó)是全球鋯英砂重要的進(jìn)口國(guó)家，三者鋯英砂進(jìn)口量由1962年14.1萬(wàn)t增長(zhǎng)到1990年37.8萬(wàn)t，增長(zhǎng)約168.2%。1991年以后，歐洲鋯英砂進(jìn)口呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)達(dá)到2005年50萬(wàn)t規(guī)模的歷史最高水平，而在2005年以后呈快速下降的趨勢(shì)，到2014年僅為24.8萬(wàn)t，較2005年下降約47.4%。日本和美國(guó)進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，到2014年兩國(guó)進(jìn)口量?jī)H為9.4萬(wàn)t。自1992年以來(lái)，中國(guó)鋯英砂進(jìn)口量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，到2011年達(dá)到88.8萬(wàn)t的規(guī)模，較1992年增長(zhǎng)約796.8%，2011年以后進(jìn)口量保持在80萬(wàn)t以上，是全球鋯英砂進(jìn)口量第一大國(guó)(圖9)。

圖8 我國(guó)鋯英砂表觀消費(fèi)量歷史變化(數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS、海關(guān)信息網(wǎng))[2，7]

圖9　鋯英砂主要進(jìn)口國(guó)進(jìn)口歷史變化圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：UN Comtrade)[3]

3　全球鋯英砂供需格局趨勢(shì)

3.1當(dāng)前鋯英砂供需格局特征

由鋯英砂消費(fèi)及供應(yīng)分析來(lái)看，全球鋯英砂呈現(xiàn)長(zhǎng)期供需分離局面。鋯英砂的消費(fèi)市場(chǎng)具有明顯的階段化特點(diǎn)：第一階段(1962～1989年)，呈現(xiàn)美國(guó)、日本及歐洲地區(qū)的國(guó)家是鋯英砂需求三足鼎立的局面；第二階段(1990～2005年)，日本市場(chǎng)活躍度降低，美國(guó)保持穩(wěn)定，而歐洲地區(qū)鋯英砂市場(chǎng)活躍度持續(xù)加強(qiáng)，進(jìn)入21世紀(jì)初期達(dá)到鋯英砂消費(fèi)的最大峰值，中國(guó)鋯英砂市場(chǎng)逐漸打開(kāi)，并在2005年消費(fèi)量首次超過(guò)歐洲，成為全球鋯英砂消費(fèi)最大的國(guó)家；第三階段(2006～2014年)，全球鋯英砂消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移到中國(guó)，歐洲消費(fèi)占比快速下降，美國(guó)和日本兩國(guó)的鋯英砂需求保持穩(wěn)定。從供應(yīng)市場(chǎng)來(lái)看，澳大利亞和南非是全球最重要的兩大供應(yīng)國(guó)，特別是澳大利亞，自鋯工業(yè)發(fā)展以來(lái)，一直是全球強(qiáng)有力的供應(yīng)國(guó)。而近年來(lái)，南非供應(yīng)能下降，印度、莫桑比克、印度尼西亞等國(guó)家在鋯英砂供應(yīng)方面也逐漸成為重要的角色，鋯英砂供應(yīng)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化局面。

3.2未來(lái)全球鋯英砂供需格局趨勢(shì)

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，各國(guó)為發(fā)展經(jīng)濟(jì)，從不同的層面提出了大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以期找到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力。鋯英砂及其生產(chǎn)的材料在航空航天、原子能工業(yè)、特種陶瓷玻璃工業(yè)、精密鑄造業(yè)中都占有扮演著重要的角色，如在原子能工業(yè)方面，未來(lái)全球核電站將進(jìn)入建設(shè)高峰期，且各國(guó)也在大量投入對(duì)核動(dòng)力武器的研發(fā)；在特種陶瓷玻璃工業(yè)方面，日本仍將持續(xù)起在這方面的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)也在這方面做了戰(zhàn)略性的規(guī)劃。中國(guó)是全球鋯英砂需求的最重要國(guó)家，相關(guān)研究對(duì)中國(guó)未來(lái)鋯英砂需求做了詳細(xì)的預(yù)測(cè)[8]，研究認(rèn)為中國(guó)鋯英砂需求到2025年較2013年增長(zhǎng)33.4%，使用于傳統(tǒng)陶瓷工業(yè)的鋯英砂需求量將呈下降趨勢(shì)，使用于高技術(shù)行業(yè)中的鋯制品如高純化學(xué)鋯、電容鋯、核級(jí)海綿鋯金屬、精密鑄造鋯制品等需求量將快速增長(zhǎng)。因此可以預(yù)測(cè)的是未來(lái)全球?qū)︿営⑸暗男枨笕杂泻艽蟮纳仙臻g，特別是中國(guó)，仍將保持全球鋯英砂需求中心。與前期不同的是鋯英砂將在高新技術(shù)行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。

在供應(yīng)方面，由鋯英砂儲(chǔ)量及生產(chǎn)趨勢(shì)特點(diǎn)來(lái)看，澳大利亞和南非兩國(guó)是全球鋯英砂資源開(kāi)發(fā)最成熟的兩個(gè)國(guó)家，其中澳大利亞在近幾年鋯英砂資源開(kāi)發(fā)中，無(wú)論其資源儲(chǔ)量還是產(chǎn)量都有較大程度增加，供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)；南非鋯英砂資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)有所降低，其儲(chǔ)量保持穩(wěn)定，但是鋯英砂產(chǎn)量在近五年來(lái)逐年下降，2014年較2010年下降了近57%，供應(yīng)能力逐年降低。印尼、莫桑比克、印度等沿海國(guó)家鋯英砂資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)逐年加強(qiáng)，2014年三國(guó)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的14%，特別是印度尼西亞，2014年其鋯英砂產(chǎn)量較2010年增長(zhǎng)了140%。綜合來(lái)看未來(lái)鋯英砂供應(yīng)能力將可能得到加強(qiáng)，且供應(yīng)渠道逐漸多元化，市場(chǎng)將呈現(xiàn)更公平競(jìng)爭(zhēng)的局面。

4　結(jié)　論

1)全球鋯英砂資源儲(chǔ)量在進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)得到極大地提高，其中澳大利亞儲(chǔ)量增長(zhǎng)較快，南非儲(chǔ)量保持穩(wěn)定。中國(guó)鋯英砂資源缺乏，其儲(chǔ)量不足全球的1%。

2)自二戰(zhàn)以來(lái)，全球鋯英砂產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)，澳大利亞、南非是全球鋯英砂主要生產(chǎn)和出口國(guó)。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)、印度、印度尼西亞等國(guó)家鋯英砂資源得到進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，但是產(chǎn)量規(guī)模小。

3)20世紀(jì)時(shí)期，美國(guó)、日本、歐洲是全球鋯英砂主要的消費(fèi)國(guó)家。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)鋯英砂消費(fèi)逐年上升，到2005年以后成為全球鋯英砂消費(fèi)第一大國(guó)，也是全球鋯英砂第一大進(jìn)口國(guó)。

4)自20世紀(jì)開(kāi)始，全球鋯英砂資源呈現(xiàn)明顯的供需分離格局，供應(yīng)主要為澳大利亞、南非、印度尼西亞等國(guó)家，而需求國(guó)主要為歐洲、美國(guó)、日本、中國(guó)等國(guó)家。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)鋯英砂需求仍將增長(zhǎng)，特別是中國(guó)，將保持全球鋯英砂需求中心；在未來(lái)供應(yīng)結(jié)構(gòu)中，澳大利亞、南非仍將是供應(yīng)主體，但是印度尼西亞、莫桑比克等國(guó)家也將成為鋯英砂供應(yīng)的重要部分。

[1]熊炳昆，溫旺光，樣新民，等.鋯鉿冶金[M].北京：冶金工業(yè)出版社,2002.

[2]U.S.Geological Survey (USGS).1962～2015.Mineral Commodity Summaries/ZIRCONIUM AND HAFNIUM[EB/OL].http：//minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/zirconium/[2015-05-05].

[3]UN COMTRADE.2015.Zirconium ores and concentrates[EB/OL].http：//comtrade.un.org/data/[2015-05-05].

[4]Iluka.2014-02-01.Mineral Sands Industry[EB/OL].http：//www.iluka.com/docs/default-source/industry-company-inf-ormation/the-mineral-sands-industry-factbook-(feb-2014).pdf?sfvrsn=2 [2015-01-09].

[5]熊炳昆，林振漢，楊新民，等.二氧化鋯制備工藝與應(yīng)用[M].北京：冶金工業(yè)出版社，2008.

[6]鄒武裝.鋯、鉿手冊(cè)[M].北京：化學(xué)工業(yè)出版社，2012.

[7]中國(guó)海關(guān)總署海關(guān)信息網(wǎng).2015.鋯進(jìn)出口數(shù)據(jù)[EB/OL].http：//www.haiguan.info/OnLineSearch/TradeStat/StatComSub.aspx?TID=1[2015-09-15

[8]譚化川，張艷飛，陳其慎，等.2015—2025年中國(guó)鋯英砂資源供需形勢(shì)分析[J].資源科學(xué)，2015(5)：998-1007.

The global supply and demand trend of zircon resources

XUE Fan-qin1，3，TAN Hua-chuan2，ZHANG Yan-fei3

(1.School of Earth Sciences and Resources，China University of Geosciences(Beijing)，Beijing 100083，China；2.Guizhou Transportation Planning Suryey & Design Academe Co.，Ltd.，Guiyang 550081，China；3.Institute of Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 100037，China)

Zircon and it’s processing and smelting products with superior performance are Widely used in the world.Especially applications in the aerospace，nuclear energy，special ceramic glass and other strategic emerging industries make them much national attention.Australia，South Africa are the main suppliers of zircon。In recent years，Indonesia，India，Mozambique and other countries have gradually entered zircon sand supply market；the United States，Japan，Europe，China are important zircon consumer countries，but the consumptions of America，Japan and Europe have declined，while it remains high in China which is the world’s largest demand country.Overall，the global supply and demand in the zirconium industry has been separated in long-term.In the future，the global demand for zircon will still have much room for growth.In China，particularly，it is the most obvious.

zircon；reserve；global；production；supply and demand pattern

2016-02-10

地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目“中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全評(píng)價(jià)與支持系統(tǒng)建設(shè)”資助(編號(hào)：12120114052901)

薛翻琴(1992-)，女，山西呂梁人，碩士研究生，地質(zhì)工程專業(yè)，主要從事資源經(jīng)濟(jì)研究。E-mail：xuefanqin105@163.com。

譚化川(1988-)，男，貴州普安人，碩士研究生，貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司助理工程師，主要從事資源戰(zhàn)略、工程地質(zhì)研究。E-mail：461442792@qq.com。

F416.1

A

1004-4051(2016)08-047-06