陳繪如 胥衛(wèi)東

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基于驅(qū)動(dòng)力分析的中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展研究

陳繪如 胥衛(wèi)東

注：數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)

工程機(jī)械行業(yè)與固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，伴隨著國(guó)內(nèi)以興基建為主基調(diào)的發(fā)展進(jìn)程，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷10年的高速發(fā)展，尤其是在08年的四萬(wàn)億投資拉動(dòng)下，行業(yè)在高基數(shù)的基礎(chǔ)上又爆發(fā)性的增長(zhǎng)了2年，2011年行業(yè)創(chuàng)下了歷史新高，而后開始步入持續(xù)調(diào)整階段。本文重點(diǎn)梳理工程機(jī)械驅(qū)動(dòng)因素，探析中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

工程機(jī)械行業(yè)“黃金十年”的發(fā)展情況

1、主要工程機(jī)械產(chǎn)品歷年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求情況

2001至2010年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)高速發(fā)展，期間也曾受到了以“鐵本案”為標(biāo)志性事件的國(guó)家調(diào)控政策以及2008年次貸危機(jī)的影響，但短暫調(diào)整后依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。期間，主要工程機(jī)械產(chǎn)品挖掘機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率36%，裝載機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率25.7%，壓路機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率12.5%，攤鋪機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率19.2%，輪式年均復(fù)合增長(zhǎng)率26%，塔機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率17.5%。

2、中國(guó)工程機(jī)械在全球的比重

中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，至2012年約占全球份額的36%，成為全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，是世界工程機(jī)械發(fā)展的主要推動(dòng)力之一。同時(shí)， 中國(guó)工程機(jī)械的發(fā)展也引發(fā)了全球工程機(jī)械企業(yè)在華投資的熱潮，并成為其企業(yè)最強(qiáng)勁的區(qū)域業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極，影響了世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的全球布局。

在主要產(chǎn)品線中，裝載機(jī)產(chǎn)、銷量均居世界第一，2010年以21萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)銷量占到世界的75%左右；輪式起重機(jī)以3.2萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)銷量占到世界市場(chǎng)的80%以上；挖掘機(jī)則以21.5萬(wàn)臺(tái)的數(shù)量穩(wěn)居世界第一。

中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比重

工程機(jī)械行業(yè)“黃金十年”的主要驅(qū)動(dòng)力分析

工程機(jī)械是典型的周期性行業(yè)，“黃金十年”表現(xiàn)的卻完全像成長(zhǎng)性行業(yè)，主要以下幾個(gè)核心驅(qū)動(dòng)力促使行業(yè)保持了高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

1、經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。前十年經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展，尤其以房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)的背景下，為工程機(jī)械發(fā)展提供了極佳的外部環(huán)境。在2010年前，工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品線基本處于產(chǎn)能不足，供不應(yīng)求的狀態(tài)，當(dāng)時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能是國(guó)內(nèi)行業(yè)企業(yè)的主要舉措。

2、國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。一方面國(guó)家在宏觀層面上鼓勵(lì)裝備制造業(yè)的發(fā)展，支持發(fā)展大型工程設(shè)備，培育發(fā)展航母型國(guó)際知名公司等，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境；另一方面在部分細(xì)分領(lǐng)域的政策直接驅(qū)動(dòng)行業(yè)爆發(fā)，如：（1）、2000年，國(guó)家放開對(duì)吊裝行業(yè)的嚴(yán)格管制，個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)允許從事吊裝業(yè)務(wù)，市場(chǎng)壓抑已久的需求全面爆發(fā)。（2）、2003年禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的政策直接推動(dòng)了混凝土設(shè)備的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

3、進(jìn)口替代。目前主要工程機(jī)械產(chǎn)品除了挖掘機(jī)、銑刨機(jī)等外，其他主要產(chǎn)品線基本均完成進(jìn)口替代，基本已經(jīng)超過(guò)85%，甚至95%。裝載機(jī)、汽車起重機(jī)等已開始供應(yīng)全球，步入出口拓展的階段。

4、信用銷售。金融杠桿的充分運(yùn)用，信用銷售的普及極大的降低了用戶購(gòu)買門檻，刺激了行業(yè)需求的爆發(fā)，也透支了部分需求。目前借助融資租賃、銀行按揭、分期付款等金融工具購(gòu)機(jī)的用戶所占比例可達(dá)到90%左右，全款購(gòu)車的用戶僅占10%左右。同時(shí)，2010年前，工程機(jī)械產(chǎn)品因?yàn)檩^高的投資回報(bào)率，吸引了眾多資源參與進(jìn)來(lái)。

5、施工工藝發(fā)展與機(jī)械化替代。初期國(guó)內(nèi)工程施工仍然存在大量的依靠人力或簡(jiǎn)易工具的情況，隨著工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品的穩(wěn)定性、社會(huì)的認(rèn)知度、施工生產(chǎn)效率提升，在實(shí)際應(yīng)用中滲透率逐步提高，人力替代空間已較小。同時(shí)，施工工藝與工程機(jī)械互為促進(jìn)發(fā)展。一方面，施工工藝引導(dǎo)工程機(jī)械產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足施工需求；另一方面，工程機(jī)械的發(fā)展創(chuàng)新，技術(shù)、性能的提升，也會(huì)引導(dǎo)施工工藝發(fā)生轉(zhuǎn)變。兩者互為因果，互相促進(jìn)。

未來(lái)中國(guó)工程機(jī)械發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析

1、中國(guó)工程機(jī)械主要子產(chǎn)品線發(fā)展階段

中國(guó)工程機(jī)械總體處于成熟期，但細(xì)分到各個(gè)產(chǎn)品線層面上則差別較大，比如高空作業(yè)平臺(tái)仍處于導(dǎo)入期等。

2、行業(yè)發(fā)展歷程和特征

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)所呈現(xiàn)的多個(gè)特征將多頭并進(jìn)向前發(fā)展，進(jìn)口替代、出口拓展與國(guó)際化協(xié)同、銜接發(fā)展。

3、黃金十年驅(qū)動(dòng)力未來(lái)推動(dòng)效應(yīng)評(píng)估

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攤鋪機(jī)　★ 　★ 　★ 　★ 　★ 　★平地機(jī)　★ 　★ 　★ 　★ 　★ 　★銑刨機(jī)　★★ 　★★★ 　★★ 　★★★ 　★ 　★★★旋挖鉆機(jī)★ 　★ 　★★★ ★★★ 　★ 　★★高空作業(yè)平臺(tái)　★★ 　★★★　★★★★ ★★★★ ★★★ 　★★★

黃金十年的核心驅(qū)動(dòng)因素在未來(lái)對(duì)工程機(jī)械大多數(shù)產(chǎn)品線的推動(dòng)效應(yīng)開始弱化，僅有少數(shù)產(chǎn)品線仍能發(fā)揮較好的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。比如旋挖鉆施工領(lǐng)域越來(lái)越廣，對(duì)打樁機(jī)的替代仍將持續(xù)。高空作業(yè)設(shè)備在國(guó)內(nèi)處于導(dǎo)入期，市場(chǎng)容量相對(duì)還較小，市場(chǎng)認(rèn)可度還有待提升，同時(shí)國(guó)家相關(guān)安全政策、高空設(shè)備使用成本優(yōu)于人力成本或?qū)⑹切袠I(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道的強(qiáng)勁推動(dòng)力。

4、未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力

（1）機(jī)械化替代。主流施工領(lǐng)域的機(jī)械替代空間較小，未來(lái)工程機(jī)械兩極化將更加明顯，工程機(jī)械在朝著系列化、特大型方向、多用途、微型化的工程機(jī)械方向發(fā)展。新農(nóng)村建設(shè)以及農(nóng)村勞動(dòng)力的大規(guī)模轉(zhuǎn)移將促使小型及微型工程機(jī)械的發(fā)展。同時(shí)為適應(yīng)城市狹窄施工場(chǎng)所等使用要求，小型及微型工程機(jī)械也有了更為廣闊的用武之地。

（2）國(guó)際化驅(qū)動(dòng)。一方面，國(guó)內(nèi)大型施工單位海外項(xiàng)目漸增，帶出施工設(shè)備越來(lái)越多，由此帶動(dòng)的市場(chǎng)需求量上升；另一方面，國(guó)內(nèi)行業(yè)各企業(yè)也均把國(guó)際化作為下一步發(fā)展的重要戰(zhàn)略，海外市場(chǎng)拓展核心因素是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品性價(jià)比高，技術(shù)、穩(wěn)定性等方面持續(xù)改進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)力將大大提升，有利于進(jìn)一步拓展市場(chǎng)。同時(shí)，對(duì)標(biāo)美日工程機(jī)械巨頭的國(guó)際化指數(shù)，未來(lái)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)的提升空間廣闊。

（3）核心零部件的進(jìn)口替代。進(jìn)口替代從主機(jī)層面過(guò)度到核心零部件層面，長(zhǎng)期以來(lái)，工程機(jī)械核心零部件存在著依賴進(jìn)口。如高端的液壓件、傳動(dòng)件和控制原件的核心技術(shù)都掌握在國(guó)外企業(yè)手中，特別是最核心的液壓泵、馬達(dá)和高端多路閥等還沒有技術(shù)上的突破。目前國(guó)內(nèi)行業(yè)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、并購(gòu)國(guó)外相關(guān)企業(yè)等方式在逐步扭轉(zhuǎn)局面，獲得突破。