譚玉萍

中石化西北油田分公司投資發(fā)展處

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油田企業(yè)勘探開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究

譚玉萍

中石化西北油田分公司投資發(fā)展處

針對(duì)油田企業(yè)勘探開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目的特點(diǎn)，從投資項(xiàng)目分類、投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的分類及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等三方面，對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了詳細(xì)的分析研究，建立分類投資項(xiàng)目的量化評(píng)價(jià)方法，形成項(xiàng)目?jī)?yōu)選機(jī)制，對(duì)于避免無(wú)效、低效投資，提升分公司發(fā)展質(zhì)量，強(qiáng)化過(guò)程控制，控制決策風(fēng)險(xiǎn)，控制投資規(guī)模具有重要意義。

投資項(xiàng)目；評(píng)價(jià)指標(biāo)；指標(biāo)體系

一、引言

油氣勘探開(kāi)發(fā)具有投資大、風(fēng)險(xiǎn)高、收益低的特點(diǎn)，因此，投資決策的科學(xué)性和可靠性，是油田企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。如何在國(guó)際油價(jià)持續(xù)走低的形勢(shì)下，提高投資決策和控制水平，成為油田企業(yè)進(jìn)一步提升效益的重要工作。建立以效益為中心的項(xiàng)目評(píng)價(jià)和優(yōu)選機(jī)制，提高投資項(xiàng)目的量化評(píng)價(jià)水平，對(duì)于提升油田企業(yè)投資質(zhì)量，強(qiáng)化過(guò)程控制，控制決策風(fēng)險(xiǎn)，具有重要意義。

二、投資項(xiàng)目的分類

為了使被評(píng)價(jià)的投資項(xiàng)目和工程具有橫向可比性，必須將投資項(xiàng)目進(jìn)行分類，油田企業(yè)的投資大類主要分為勘探、石油開(kāi)發(fā)、天然氣開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)配套、天然氣長(zhǎng)輸管線、信息板塊和科研板塊等類型。對(duì)投資項(xiàng)目的分類，一般可依據(jù)項(xiàng)目所涉及的專業(yè)和實(shí)施目的等進(jìn)行劃分。油田企業(yè)為了保持可持續(xù)發(fā)展，各項(xiàng)投資決策和生產(chǎn)運(yùn)行均以提高經(jīng)濟(jì)效益為核心，因此大部分投資項(xiàng)目都以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益為目的，所以采用按照實(shí)施效果分類。

一是驅(qū)動(dòng)發(fā)展類，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，驅(qū)動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目的的投資項(xiàng)目，如勘探開(kāi)發(fā)、老油田技改工程等。該類投資項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收率、凈現(xiàn)金、投資回收期等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算，這類項(xiàng)目的評(píng)價(jià)以經(jīng)濟(jì)效益為核心；

二是風(fēng)險(xiǎn)控制類，以消除安全環(huán)保隱患、強(qiáng)化油田防護(hù)，降低生產(chǎn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)為目的投資項(xiàng)目。安全和環(huán)保是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的重要組成部分，為保證分公司正常生產(chǎn)運(yùn)行，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，必須開(kāi)展的投資，如消除安全隱患、環(huán)保治理、油田防護(hù)等工程，此類項(xiàng)目評(píng)價(jià)在考慮投資的同時(shí)，以項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)為主進(jìn)行評(píng)價(jià)；

三是拉動(dòng)提升類，以提高技術(shù)和管理水平，拉動(dòng)油田生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)行為目的投資項(xiàng)目。為了保證企業(yè)的發(fā)展，不斷提高企業(yè)技術(shù)和管理水平，并為油田正常生產(chǎn)運(yùn)行提供輔助支撐。對(duì)此類項(xiàng)目的評(píng)價(jià)以與勘探開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的相關(guān)緊密程度，以及解生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題的程度為主進(jìn)行評(píng)價(jià)。

三、投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的分類

為了保證評(píng)價(jià)方法具有較強(qiáng)的可操作性，直觀反映評(píng)價(jià)指標(biāo)的屬性，易于理解，且能夠較容易的獲取到指標(biāo)數(shù)值，結(jié)合油田企業(yè)投資項(xiàng)目管理現(xiàn)狀和前期評(píng)價(jià)的需要，將評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三類：

一是技術(shù)指標(biāo)。反映投資項(xiàng)目與勘探開(kāi)發(fā)緊密程度、需求的級(jí)別、工程量及成果等，如新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量、新增動(dòng)用儲(chǔ)量、建產(chǎn)能以及按照與勘探開(kāi)發(fā)關(guān)聯(lián)緊密程度和需求急迫性確定的量化級(jí)別等指標(biāo)等。對(duì)不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益的投資項(xiàng)目，如安全環(huán)保、油氣田防護(hù)、生產(chǎn)輔助工程等，以技術(shù)指標(biāo)為主進(jìn)行評(píng)價(jià)，所占權(quán)重較大；

二是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。通過(guò)開(kāi)展投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，反映投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益情況，如內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期和單位發(fā)現(xiàn)成本、單位開(kāi)發(fā)成本等可通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和效益評(píng)價(jià)獲得的指標(biāo)。對(duì)產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益的投資項(xiàng)目，如產(chǎn)能建設(shè)、節(jié)能降耗等項(xiàng)目，以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為主進(jìn)行評(píng)價(jià)，所占權(quán)重較大。

三是風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。通過(guò)落實(shí)工程的實(shí)施難度、風(fēng)險(xiǎn)影響工程評(píng)價(jià)結(jié)果。如區(qū)塊工程實(shí)施難度系數(shù)、鉆井工程風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)、地形地貌影響系數(shù)，以及項(xiàng)目投產(chǎn)后的生產(chǎn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)等。

根據(jù)每個(gè)指標(biāo)對(duì)投資項(xiàng)目和工程影響程度設(shè)置指標(biāo)權(quán)重，確保評(píng)價(jià)結(jié)果在具備綜合性的基礎(chǔ)上，體現(xiàn)各專業(yè)前期評(píng)價(jià)的側(cè)重點(diǎn)，使評(píng)價(jià)結(jié)果更切合管理實(shí)際。

四、投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展類、風(fēng)險(xiǎn)控制類和拉動(dòng)提升類等不同的實(shí)施目的，為投資項(xiàng)目分別設(shè)置經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)緊密程度和迫切程度等評(píng)價(jià)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的前期評(píng)價(jià)。以方案上報(bào)數(shù)據(jù)、勘探開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)、ERP等現(xiàn)有信息系統(tǒng)已有數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)各專業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置，保證評(píng)價(jià)方法的可操作性。

1 、公共評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

公共評(píng)價(jià)指標(biāo)，是獨(dú)立于投資項(xiàng)目之外，具有自身特性，且為所有投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)服務(wù)的指標(biāo)體系，由區(qū)塊效益系數(shù)和鉆井工程風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)組成。對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，效益系數(shù)和工程風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)參與計(jì)算。

2 、驅(qū)動(dòng)發(fā)展類指標(biāo)體系

驅(qū)動(dòng)發(fā)展類項(xiàng)目主要包括三維地震勘探項(xiàng)目、探井項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。在技術(shù)可行的前提下，根據(jù)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行前期評(píng)價(jià)和排隊(duì)優(yōu)選，合理安排投資，有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3 、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

開(kāi)發(fā)項(xiàng)目主要包括鉆井工程、地面工程。

（1）開(kāi)發(fā)鉆井工程。開(kāi)發(fā)產(chǎn)能建設(shè)鉆井工程，是指開(kāi)發(fā)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目中所部屬的鉆井工程。圍繞經(jīng)濟(jì)效益這一中心，開(kāi)發(fā)產(chǎn)能建設(shè)鉆井工程的經(jīng)濟(jì)效益與所在開(kāi)發(fā)區(qū)塊和所屬開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的整體經(jīng)濟(jì)效益有較大聯(lián)系。對(duì)于部署在不同開(kāi)發(fā)區(qū)塊的產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，區(qū)塊整體效益較好的應(yīng)優(yōu)先實(shí)施；對(duì)于部署在統(tǒng)一開(kāi)發(fā)區(qū)塊的開(kāi)發(fā)鉆井工程，其所屬項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)效益較好的應(yīng)優(yōu)先實(shí)施；對(duì)于部署在同一區(qū)塊，屬于同一項(xiàng)目的鉆井工程，自身效益好的應(yīng)優(yōu)先實(shí)施，同時(shí)還要綜合考慮工程風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)于產(chǎn)能建設(shè)井鉆井工程的評(píng)價(jià)，分為四個(gè)層級(jí)，一是所在區(qū)塊的效益情況，二是所屬項(xiàng)目的效益情況，三是工程風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，四是鉆井工程自身的效益情況。

（2）開(kāi)發(fā)地面工程。由于油氣田地面工程服務(wù)于整個(gè)油氣田開(kāi)發(fā)工程，在油氣田開(kāi)發(fā)過(guò)程中，會(huì)在某些階段形成于產(chǎn)能項(xiàng)目之外且能夠獨(dú)立運(yùn)行的地面單項(xiàng)工程。而地面單項(xiàng)工程涵蓋的專業(yè)眾多，如場(chǎng)站建設(shè)、油氣集輸、污水處理、供配電、通訊等等，如進(jìn)一步細(xì)分專業(yè)分別開(kāi)展評(píng)價(jià)，同類項(xiàng)目的樣本數(shù)不足以支撐評(píng)價(jià)計(jì)算方法，從而無(wú)法實(shí)現(xiàn)在統(tǒng)一的平臺(tái)上排隊(duì)優(yōu)選。因此，在開(kāi)展地面工程前期評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)于能夠獨(dú)立運(yùn)行，并可以計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的地面工程，建立以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為主，技術(shù)評(píng)價(jià)為輔的指標(biāo)體系。

通過(guò)對(duì)油田企業(yè)勘探開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的研究，建立分類投資項(xiàng)目的量化評(píng)價(jià)方法，可以形成項(xiàng)目?jī)?yōu)選機(jī)制，對(duì)于避免無(wú)效、低效投資，提升分公司發(fā)展質(zhì)量，強(qiáng)化過(guò)程控制，控制決策風(fēng)險(xiǎn)，控制投資規(guī)模具有重要意義。