趙西寧

一、園林景觀設計行業(yè)基本概況

（一）園林景觀設計基本情況

城市化率的逐步提升，打破了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和手工業(yè)社會的人與自然關系結構，城鎮(zhèn)的人居環(huán)境成了人與自然溝通和互動的最直接、最密切的一個層次。景觀設計行業(yè)正是針對人類居住環(huán)境進行建設和優(yōu)化的行業(yè)，它融合了設計、規(guī)劃、園藝、環(huán)保、建設和管理等技術和藝術，通過合理地安排自然和人工因素，借助科學知識和文化素養(yǎng)，本著對自然資源保護和管理的原則，創(chuàng)造兼具舒適性、健康性、環(huán)保性、觀賞性的和諧人居環(huán)境。

景觀設計主要服務于城市景觀設計（城市廣場、商業(yè)街、辦公環(huán)境等）、居住區(qū)景觀設計、城市公園規(guī)劃與設計、濱水綠地規(guī)劃設計、旅游度假區(qū)與風景區(qū)規(guī)劃設計等。

景觀設計行業(yè)與園林工程有著密不可分的關系。園林工程主要包括市政園林和地產(chǎn)景觀園林，發(fā)展現(xiàn)狀如下：

1.市政園林

市政園林行業(yè)的市場規(guī)模主要由城鎮(zhèn)道路、綠道、廣場、公園等公用綠地面積的總量和單位綠地面積的造價決定。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年我國城鎮(zhèn)化率為56.1%，平均每平方米綠化投資約為347.3元。保守估計未來五年城鎮(zhèn)化率由目前的1.3%放緩至年均增加1.1%，全國總人口年均增加500萬，人均綠地面積按現(xiàn)有速度每年提高0.7平方米，每平方米綠化投資年增長5%，由此推算，2015年我國市政園林綠化市場規(guī)模達到1，879.35億元，至2020年市場規(guī)模有望達到2658.64億元。

2.地產(chǎn)景觀園林

房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模及其配套園林綠化的投入直接決定了地產(chǎn)園林市場的空間。據(jù)美國密歇根州立大學園藝學院的研究，園林景觀能夠提升房屋價值5%-11%左右。近年來，盡管政府制定一系列的政策對房地產(chǎn)行業(yè)進行調(diào)整，但城鎮(zhèn)化導致的住房需求、城鎮(zhèn)原住居民對新住房的需求等均會造成房地產(chǎn)開發(fā)投資不斷增長，進而帶動地產(chǎn)園林市場的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2014年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資總額為95036億元，按照房地產(chǎn)投資額的2-3%用于園林投入計算，2014年地產(chǎn)園林領域的園林市場規(guī)模在1900.72-2851.08億元之間。

（二）園林景觀設計行業(yè)的發(fā)展概況

1.國際園林景觀設計發(fā)展情況

現(xiàn)代意義上的景觀設計產(chǎn)生于19世紀末的美國，國外景觀設計無論在教育水平還是在行業(yè)規(guī)范領域范疇上，都已經(jīng)發(fā)展得較為成熟。在我國國土上建成的第一個公園是1868年外國人在上海租界所建的外灘公園。20世紀90年代起我國城市建設加速，同時城市生態(tài)環(huán)境受到越來越多的重視。各大城市積極申創(chuàng)園林城市、生態(tài)園林城市，極大地促進了城市綠化行業(yè)的發(fā)展。2014年全國共有19262個工程勘察設計企業(yè)參加了住建部統(tǒng)計，其中工程設計企業(yè)13915個，占企業(yè)總數(shù)72.2%。全國工程勘察設計企業(yè)年營業(yè)收入總計27151.54億元，利潤總額達到2058.69億元。其中，工程設計企業(yè)完成合同額共計3555.18億元；實現(xiàn)營業(yè)收入5398.41億元，占全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入的19.88%。

二、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制和主要法律法規(guī)及政

（一）行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

該行業(yè)主要由住房和城鄉(xiāng)建設部及地方各級住建管理部門負責管理，并受國家及地方各級發(fā)改委的監(jiān)督管理以及勘察設計行業(yè)協(xié)會的自律性管理。

（二）主要法律法規(guī)及政策

目前，我國工程勘察設計行業(yè)以及園林綠化涉及到的法律及部門規(guī)章主要有《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《建設工程勘察設計管理條例》、《城市綠化條例》等，為加強行業(yè)管理，規(guī)范行業(yè)秩序，建設部、發(fā)改委等相關主管部門制定了一系列行業(yè)法規(guī)及政策，具體如下：

三、行業(yè)競爭格局和市場情況

（一）行業(yè)集中度低

經(jīng)過近20年的發(fā)展，據(jù)《中國城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查報告2009-2010年度》發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2010年6月全國具有資質等級的園林綠化相關業(yè)務的企業(yè)超過16，000家。近幾年來，其中一些發(fā)展較好的園林綠化企業(yè)通過擴大規(guī)模、提升管理取得了城市園林綠化企業(yè)一級資質，但具有城市園林綠化壹級資質和甲級設計資質，有實力開展大型項目且能跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)并不多。眾多區(qū)域性小型企業(yè)，在資金實力、人才隊伍、管理能力和業(yè)務拓展等方面相對較弱，行業(yè)總體集中度較低。

（二）區(qū)域性競爭為主

景觀設計行業(yè)在特定區(qū)域內(nèi)的發(fā)展水平很大程度上與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平相關，地方政府的財政實力、居民消費水平，都是促進當?shù)貓@林綠化行業(yè)發(fā)展的因素。區(qū)域優(yōu)勢使中小型景觀設計企業(yè)獲得了穩(wěn)定的客戶資源，因此區(qū)域競爭是目前我國景觀設計行業(yè)競爭的主要形式。

（三）質量和品牌較為關鍵

隨著社會越來越重視園林景觀工程施工質量，客戶在選擇合作對象的時候也更加看重企業(yè)的實力及社會知名度。長期的質量保證為企業(yè)樹立品牌奠定了基礎，而品牌背后則是公眾對企業(yè)的認可。隨著行業(yè)競爭的加劇以及人們對工程質量要求的不斷提高，在質量和品牌方面有良好口碑的企業(yè)更容易在競爭中勝出。

四、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

（一）城鎮(zhèn)化助推行業(yè)發(fā)展

經(jīng)濟穩(wěn)步增長是我國城市化進程穩(wěn)步推進的經(jīng)濟基礎?！笆濉逼陂g的城市化發(fā)展，將同時拉動城鎮(zhèn)居民的居住環(huán)境改善需求和新增城鎮(zhèn)人口住房需求。美國城市地理學家納瑟姆提出的“納瑟姆曲線”理論認為，一個國家的城鎮(zhèn)化進程以50%為分界線，上半期側重量的擴張，城鎮(zhèn)基建投資快速上升，下半期側重質的發(fā)展，如公共服務、景觀設計、園林綠化等行業(yè)市場需求增多。近幾年中央提出要進一步加快城鎮(zhèn)化建設，這將極大地促進本行業(yè)的發(fā)展。

（二）節(jié)能環(huán)保重要性凸顯

全球資源壓力的不斷加大使得節(jié)能環(huán)保越發(fā)顯得重要，因此我國近幾年提高了對建筑景觀節(jié)能環(huán)保方面的要求和扶持力度，因而綠色建筑景觀正越來越成為社會需要。另外，國家在長三角、珠三角、新興經(jīng)濟區(qū)以及生態(tài)修復與環(huán)境治理等方面的政策落實也將促進園林建設和旅游城市的園林綠化建設。

（三）行業(yè)競爭趨向良性發(fā)展

《國務院關于加強城市綠化建設的通知》指出“全國城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達到35%，綠化覆蓋率達到40%以上，人均公共綠地面積10平方米”。要實現(xiàn)上述目標，全國城市公共綠地平均每年需增加約2萬公頃，這也將大力推動景觀設計行業(yè)的發(fā)展。部分綜合實力較強的大型園林企業(yè)將乘勢擴大市場份額，行業(yè)集中度進一步提高，市場競爭日趨良性化，并將促進景觀設計行業(yè)的健康發(fā)展。

五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素分析

（一）有利因素分析

1.良好的政策環(huán)境

景觀設計行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，與城市居民的生活質量密切相關，得到國家各方面政策的大力支持。改革開放以來，我國國民經(jīng)濟總量迅速增長，帶動城市園林建設方面的投資逐年增加，為園林綠化行業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境。在經(jīng)濟結構調(diào)整和轉型升級之后，我國經(jīng)濟將出現(xiàn)新一輪的增長，景觀設計行業(yè)將有更大的增長空間。

2.城鎮(zhèn)化建設穩(wěn)步推進

隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展以及政府的大力推動，我國城鎮(zhèn)化建設穩(wěn)步推進。根據(jù)中國社科院發(fā)布的《2013中國中小城市綠皮書》預測，2020年中國城鎮(zhèn)化率將達到60.34%。目前世界城市化率已經(jīng)超過50%，發(fā)達國家一般都在80%以上，我國的城鎮(zhèn)化率還有很大的發(fā)展空間，增長潛力巨大。

3.政府環(huán)保意識增強

住建部于2010年出臺了《國家園林城市標準》，對各城市申請國家園林城市予以了規(guī)范。創(chuàng)建園林城市是各地地方政府打造政績工程，改善居住環(huán)境，提升城市形象，增加城市旅游收入的重要內(nèi)容，得到了許多地方政府的重視。中共十八大報告中強調(diào)要把生態(tài)文明建設放在突出地位，融入經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程。政府對環(huán)境保護的日益重視將使園林景觀設計行業(yè)迎來更廣闊的發(fā)展前景。

（二）不利因素分析

1.專業(yè)人才相對缺乏

目前國內(nèi)園林專業(yè)教育與國外相比較為滯后，現(xiàn)代園林綠化行業(yè)所涵蓋的專業(yè)知識面越來越寬，從傳統(tǒng)美學、植物學等向工程技術學、材料學、生態(tài)學、心理學等現(xiàn)代知識領域拓展，對園林專業(yè)教育提出了更高要求，因此，該行業(yè)人才必須擅長景觀設計和項目施工管理，而這類復合型人才當前較為缺乏，這將在長期內(nèi)制約本行業(yè)的發(fā)展。

2.行業(yè)創(chuàng)新能力不足

目前，大部分設計企業(yè)都屬于中小型企業(yè)，由于規(guī)模和資金的限制，往往對新技術研發(fā)和服務模式的創(chuàng)新不夠重視，導致企業(yè)不能有效應對客戶和市場更高的要求，缺乏持續(xù)發(fā)展的動力。

3.受房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的影響較大

景觀設計行業(yè)主要服務對象是各房地產(chǎn)商。近年來，受政府稅收、金融、行政等手段遏制城市房價過快上漲的影響，房地產(chǎn)行業(yè)低迷，進而導致景觀設計行業(yè)企業(yè)新接訂單減少，經(jīng)營受到不確定性的影響。因此，在施工項目較少的情況下，景觀設計企業(yè)經(jīng)營業(yè)績有可能出現(xiàn)較大的波動。

六、行業(yè)基本風險特征

（一）宏觀經(jīng)濟波動風險

園林景觀設計業(yè)務與房地產(chǎn)行業(yè)密切相關，而房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展狀況受國家宏觀調(diào)控的影響比較大。政府對房地產(chǎn)行業(yè)的打壓措施會導致房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務規(guī)?？s小，從而對園林綠化企業(yè)景觀設計業(yè)務的市場開拓和業(yè)務規(guī)模產(chǎn)生消極影響；另外，部分房地產(chǎn)開發(fā)商資金緊張會導致園林綠化企業(yè)難以收回工程設計款，從而延長應收賬款回收期甚至面臨壞賬風險。

（二）人才流動風險

面對當前因為城市化建設造成的人類與環(huán)境不協(xié)調(diào)的情況，使園林景觀設計行業(yè)人才的需求量不斷擴大，行業(yè)專業(yè)人才相對比較匱乏，且近年來，隨著園林景觀設計行業(yè)競爭的日趨激烈。該行業(yè)要求從業(yè)人員具備豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗，因此，對于企業(yè)而言人才尤其是核心業(yè)務人才非常重要。當前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，專業(yè)人擁有較多的選擇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對人才的爭奪也越來越激烈，而且國外同行業(yè)企業(yè)進入國內(nèi)也會搶走一部分人才。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨一定的人才流動風險。

（三）政策風險

隨著我國生態(tài)環(huán)境的持續(xù)惡化，政府對環(huán)境保護的力度不斷加大，出臺的一系列政策均有利于環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。然而經(jīng)濟結構的調(diào)整使得宏觀經(jīng)濟增速下降，因此，行業(yè)政策未來走向具有不確定性，有可能給企業(yè)經(jīng)營帶來負面影響。