劉方池+吳亞

中國輪胎的最大輸出國是美國，每年向美輪胎出口量約占我國輪胎總出口的三分之一。近十年來，美國多次以反傾銷和反補貼的名義對中國輪胎出口設置壁壘，高額的“雙反”懲罰稅率使得我國輪胎喪失了價格優(yōu)勢，輪胎出口大幅下降，在美市場占有率已從40%跌至20%。美國是中國最重要的海外市場，對其出口受阻不僅使得我國輪胎產(chǎn)能過剩問題愈發(fā)嚴重，還引發(fā)了世界各國跟風進行“雙反”調查，貿易保護主義盛行，進一步惡化了我國輪胎貿易環(huán)境。2015年我國新輪胎出口額和出口量分別同比下降了17%和7%，企業(yè)開工率僅在60%左右，很多企業(yè)都面臨裁員、減產(chǎn)甚至倒閉的境地。本文通過研究美國對中國輪胎實施四次“雙反”打壓的具體措施，來探討中國輪胎產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向和出路。

一、美國對中國輪胎“雙反”調查概況

（一）2007年首次對工程機械輪胎（OTR）“雙反”

2007年6月18日，美國帝坦輪胎公司聯(lián)合橡膠國際工會等機構向美國國際貿易委員會（ITC）提出申請，要求對中國新充氣工程機械輪胎（OTR）進口征收反傾銷稅和反補貼稅。這是美國第一次對中國輪胎開展“雙反”調查。2008年9月4日，美國商務部發(fā)布反補貼與反傾銷稅令，基于對華OTR“雙反”調查案的肯定性補貼、傾銷與損害終裁結果，對我國應訴企業(yè)輸美OTR產(chǎn)品征收0～29.93%的反傾銷稅和2.45%～14%的反補貼稅，其他企業(yè)征收210.48%的懲罰性反傾銷稅率和5.62%的反補貼稅率。中國是美國認定的非市場經(jīng)濟國家，發(fā)起反補貼調查并不合理，因為計算傾銷幅度時以替代國家情況來確定，這種方法已經(jīng)包含了政府補貼力度。美國同時發(fā)起反傾銷和反補貼無疑構成了雙重計稅。對于美方的不公正判決，天津國聯(lián)、河北興茂以及其美國母公司GPX于2008年9月9日委托律師進行上訴?？罐q的重點是反補貼法律對非市場經(jīng)濟國家不適用以及美國商務部未能合理解決‘雙重計算問題。2009年9月法院判定，美國商務部同時征收 “雙反”稅率不合理，要求其修正裁定結果。之后美國商務部反復拖延執(zhí)行，直至2010年8月，ITC認定美國商務部對中國產(chǎn)輪胎同時征收反傾銷稅和反補貼稅的做法是非法的，要求其終止反補貼稅令，美國商務部才取消了對河北興茂和天津國聯(lián)的反補貼稅令，中國取得最終勝利。但是此判決僅改變了上訴兩家企業(yè)的懲罰稅率，其他企業(yè)仍需繳納3.35%的反補貼稅。0～210.48%的高額反傾銷懲罰稅率也對我國輪胎出口形成嚴峻考驗。

（二）2009年乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）特保案

2009年4月20日，美國鋼鐵工人聯(lián)合會（USW）向ITC提出申請，對中國產(chǎn)乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）展開特保調查。其在訴狀中指控從中國大量進口低價輪胎損害了當?shù)剌喬スI(yè)的利益；若不對中國輪胎采取措施，到2009年年底還會有3000名美國工人失去工作。同年6月，ITC認定部分產(chǎn)自中國的PCR的進口數(shù)量急劇增加，給美國造成了市場擾亂或威脅，建議美國將在現(xiàn)行進口關稅（3.4%-4.0%）的基礎上，對中國輸美PCR連續(xù)3年分別加征55%、45%和35%的從價特別關稅，此案涉及金額約17億美元。2009年9月11日，美國總統(tǒng)奧巴馬宣布對中國PCR征收限制性關稅，連續(xù)3年分別加征35%，30%和25%。中國商務部強烈反對美特保措施，認為此舉不僅違反世界貿易組織規(guī)則，也違背了美國政府在G20金融峰會上的有關承諾，是對貿易救濟措施的濫用。美國輪胎產(chǎn)品多集中在高端市場，而我國輪胎大多數(shù)是低端產(chǎn)品，并未對美國輪胎產(chǎn)業(yè)構成威脅和傷害。美國輪胎產(chǎn)業(yè)協(xié)會和美國輪胎自由貿易聯(lián)盟等機構也強烈要求美國放棄這一“雙輸”的貿易保護舉措。然而WTO仲裁小組表示，美國采取“過渡性質保護措施”征收懲罰性關稅未違反WTO規(guī)定。2011年9月5日，WTO裁定中國敗訴。中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長對此表示，中國生產(chǎn)的輪胎中有40%出口，而其中三分之一出口美國，征收高達35%的關稅，意味著第一年中國的輪胎產(chǎn)品將不能出口到美國。

（三）2014年乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）“雙反”

受2009年輪胎特保案的影響，2011年美國從中國進口輪胎58148千條，同比下降10.9%。2012年9月，美國為期三年的特保政策到期，美國對中國產(chǎn)的PCR進口量開始增長。然而良好形勢并未持續(xù)多久，2014年6月3日，美國鋼鐵工人聯(lián)合會代表再次向ITC申請對中國輸美PCR啟動 “雙反”調查，聲稱特保措施結束后美國從中國進口的輪胎又大幅增長，對美國本地輪胎企業(yè)造成了傷害。2015年7月14日終裁結果出爐，中國廠商將被征收14.35%-87.99%的反傾銷稅和20.73%-100.77%的反補貼稅，兩者相加最高稅率達188.76%。其中山東永盛輪胎公司因主動退出“雙反”強制應訴行列，在反傾銷調查中獲得87.99%的全國稅率，在反補貼調查中獲得100.77%的懲罰性稅率。這一結果極大地削弱了我國輪胎在美國市場上價格優(yōu)勢，特別是對中國國有輪胎企業(yè)，裁定的“雙反”稅率均超過100%，遠高于其他企業(yè)約40%的水平，這些企業(yè)今后若進入美國市場就必須支付相當于產(chǎn)品價格一倍多的高關稅。中國橡膠工業(yè)協(xié)會秘書長對此表示，美國此次“雙反”對中國輪胎及上下游行業(yè)影響巨大，中國涉案企業(yè)200多家，涉案金額高達33.7億美元，僅次于光伏“雙反”案件，直接影響35萬輪胎產(chǎn)業(yè)工人的就業(yè)問題。由于輪胎是橡膠工業(yè)的龍頭行業(yè)，其運行狀態(tài)還影響眾多配套行業(yè)，保守估計將影響超過100萬上下游產(chǎn)業(yè)工人的就業(yè)問題。

（四）2016年卡客車輪胎（TBR）“雙反”

2016年2月19日，美國商務部宣布對原產(chǎn)于中國的進口卡車及公共汽車輪胎（TBR）發(fā)起反傾銷和反補貼調查，涉案金額超過10億美元。2016年3月11日，ITC發(fā)布公告，對TBR做出反傾銷和反補貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性初裁，裁定TBR在美國的銷售價格低于正常價值，對美國國內產(chǎn)業(yè)造成實質性損害，預期最終結果不容樂觀。卡客車輪胎是中國輪胎企業(yè)的拳頭產(chǎn)品， 2015年出口美國TBR有59萬噸，占中國該類輪胎總出口量的19%。若最終裁定傾銷和補貼行為存在，并對我國卡客車輪胎出口征收高額懲罰性關稅，無疑會徹底關上了中國輪胎進入美國市場的大門，加劇惡化我國輪胎產(chǎn)業(yè)生存環(huán)境。同時，由于卡客車輪胎對天然橡膠需求龐大，美國TBR發(fā)起“雙反”必將影響天然橡膠價格，阻礙天然橡膠市場的發(fā)展。

二、美國頻繁 “雙反”調查對中國輪胎出口的影響

（一）削弱市場競爭力，出口量大幅縮減

中國輪胎在國際市場上一直以低價作為競爭優(yōu)勢，高關稅會嚴重削弱我國輪胎的競爭力。美國最近十年不斷對我國輪胎發(fā)起 “雙反”調查，高額的懲罰性關稅使我國輪胎喪失了價格優(yōu)勢，輪胎出口大幅縮減。2009年美國從我國進口PCR共4300萬條，而“特?！贝胧┻^后，輸美PCR數(shù)量在2010年和2011年分別降至3100萬條和2730萬條，平均降幅高達18%。2015年7月美國再次裁決對中國PCR征收14.35%-87.99%的反傾銷稅和20.73%-100.77%的反補貼稅，導致2015年輸美的新充氣輪胎貿易額降至27.8億美元，同比下降31%。美國是中國輪胎出口的最大輸出國，2006年輸美輪胎貿易額占總出口額的比率曾高達37%。然而經(jīng)過連續(xù)的“雙反”和特保打壓之后，輸美輪胎占我國出口比率開始嚴重下滑，2015年我國輸美新充氣輪胎僅占出口總額的20%，今年2月美國再次對我國TBR 發(fā)起“雙反”調查，若再次敗訴，我國將徹底失去美國這一重要的市場。隨著世界各國緊跟美國貿易保護的步伐，想要進入歐盟等別國市場也變得越來越艱難。

（二）引發(fā)別國貿易保護跟風，惡化國際貿易環(huán)境

美國對中國輪胎的一系列“雙反”打壓舉動不僅阻礙了對美出口，更糟糕的是引發(fā)別國爭相效仿，導致我國輪胎出口貿易環(huán)境進一步惡化。近年來中國已先后遭到澳大利亞、埃及等十幾個國家發(fā)起的輪胎“雙反”調查，其中多個國家已經(jīng)開始征收反傾銷稅。僅在2015年1月至12月一年時間里，就有印度、巴西、歐亞聯(lián)盟、阿根廷、南非這5個國家對我國輪胎發(fā)起“雙反”調查，最近一次敗訴結果是2015年11月24日，歐亞經(jīng)濟委員會裁定對自中國進口的載重汽車輪胎產(chǎn)品征收14.79%-35.35%的反傾銷稅，為期5年。我國輪胎企業(yè)已經(jīng)成為世界各國“雙反”調查重點，頻繁的貿易摩擦嚴重阻礙了輪胎出口。據(jù)統(tǒng)計2015年我國42家主要輪胎企業(yè)出口總量1.546億條，下降8.72%；出口交貨值554.8億美元，下降15.81%。這是我國輪胎行業(yè)首次出現(xiàn)兩項出口指標“雙降”情形。

（三）加劇國內輪胎產(chǎn)能過剩

以美國為首的各國持續(xù)不斷的“雙反”措施使得我國輪胎出口量大幅降低，加劇了國內產(chǎn)能過剩問題。中國輪胎工業(yè)屬于對外貿易依賴型的產(chǎn)業(yè)，每年有近一半的輪胎消費依靠出口。據(jù)悉目前輪胎工業(yè)的年產(chǎn)能已達10億條之上，2014年實際產(chǎn)量為5.62億條，工廠設備運行率在60%左右，但仍有2億條以上的在建項目2年內要釋放，產(chǎn)能過剩壓力較大。而需求方面，2014年中國汽車保有量為1.45億輛，國內汽車需求輪胎總計約3.1億條，其余約占生產(chǎn)量45%的2.5億條必須對外出口才能消化。隨著“雙反”貿易摩擦的加劇，輪胎出口遭遇阻礙，貿易量急劇下降，供求不平衡導致產(chǎn)能過剩問題越來越嚴重。2015年上半年我國輪胎行業(yè)的開工率僅在60%左右，比上一年同期降低10多個百分點。在今年年初‘雙反調查頻現(xiàn)的情況下，輪胎行業(yè)開工率很可能將跌破60%。中國輪胎行業(yè)正面臨一場“去產(chǎn)能”的艱苦戰(zhàn)役。

（四）引發(fā)輪胎行業(yè)裁員和破產(chǎn)大潮

面對美國“雙反”的壓力，國內輪胎企業(yè)紛紛采取裁員、降價、降低開工率等措施來降低成本和提高銷量，有些企業(yè)由于不堪重負已經(jīng)停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。在2007年OTR反補貼訴訟中獲勝的河北興茂，因為高昂的反傾銷懲罰稅率，公司幾乎退出美國市場，其在美國的母公司GPX被迫進行了破產(chǎn)重組，關掉了加拿大的工廠，總部裁員300人，河北興茂也裁掉員工1000人。2015年更是迎來中國輪胎行業(yè)破產(chǎn)和停產(chǎn)大潮，據(jù)不完全統(tǒng)計，這一年之內有11個輪胎項目停產(chǎn)或破產(chǎn)。其中，連續(xù)多年躋身世界輪胎75強的首創(chuàng)輪胎（北京輪胎廠）在2015年10月宣告破產(chǎn)，大量員工被辭退；在PCR“雙反”中被施加高額稅率的佳通輪胎，于2015年11月宣布其重慶工廠正式關停，重慶市的另外兩家韓泰輪胎和雙錢輪胎也已決定減產(chǎn)。如今2016年剛過完一個季度，就有沃森橡膠、恒宇輪胎和福泰爾輪胎這3家輪胎企業(yè)面臨破產(chǎn)重組的危險處境。頻繁的裁員和破產(chǎn)消息反映了中國輪胎行業(yè)動蕩不安的窘?jīng)r，面對國際上貿易壁壘沉重的打壓和國內低迷的經(jīng)濟狀態(tài)，中國輪胎企業(yè)前路堪憂。

三、 破解 “雙反”貿易壁壘的出路

（一）推進技術創(chuàng)新，發(fā)展品牌戰(zhàn)略

中國雖是輪胎出口大國，但是在國際市場一直以廉價的低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品性能和品牌知名度等方面都與發(fā)達國家差距較大。一旦被設置高額關稅，出口價格上漲，中國輪胎立刻就被泰國和越南等國的廉價同質輪胎產(chǎn)品所替代，毫無競爭力。據(jù)悉2015年美國自中國進口的乘用車胎下降了53.2%，然而來自泰國的進口量激增了67.3%，越南增長了近6倍。想要在國際市場上立足，就必須向高端產(chǎn)業(yè)鏈轉移，提高輪胎質量，注重品牌建設，與別國低端產(chǎn)品區(qū)別開來。一方面緊跟國際上綠色輪胎發(fā)展趨勢，推動企業(yè)重視技術和產(chǎn)品創(chuàng)新，淘汰落后產(chǎn)能，加快輪胎行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級，開發(fā)綠色環(huán)保低碳產(chǎn)品；另一方面利用高質量產(chǎn)品創(chuàng)造中國輪胎良好口碑，建設高知名度品牌，出口高質高價的產(chǎn)品，擺脫以往廉價競爭的惡性循環(huán)，避免美歐等國家一次又一次以低價傾銷為借口打壓中國輪胎產(chǎn)業(yè)。

（二）建立海外基地，提升國際競爭力

美歐等國家和地區(qū)多次針對中國輪胎征收 “雙反”懲罰性稅率，貿易摩擦層出不窮，導致我國輪胎出口價格競爭力減弱。中國輪胎企業(yè)可以選擇調整經(jīng)營戰(zhàn)略，到東南亞等地區(qū)建立輪胎生產(chǎn)廠，將產(chǎn)業(yè)向未被懲罰國家轉移，合理利用當?shù)卦牧虾屯恋刭Y源，規(guī)避關稅壁壘，保持我國輪胎出口低價優(yōu)勢。目前山東玲瓏輪胎、杭州中策輪胎、賽輪金宇輪胎等國內知名輪胎企業(yè)已經(jīng)選擇在泰國、越南、印尼等地區(qū)建廠。海外建廠還可以將供應網(wǎng)絡擴展至別的國家，增強品牌力。錦湖輪胎已投資4.13億美元在美國喬治亞州建立工廠并計劃于今年內完工；韓泰輪胎投資8億美元在美國建設的工廠也預計在今年投入運營。雖然海外建廠前期投資較大，成本高，但是長遠來看可以增強我國輪胎企業(yè)國際競爭力，規(guī)避“雙反”調查等國際貿易摩擦。

（三）建立風險預警機制，積極應對貿易摩擦

中國輪胎出口企業(yè)在應對美國“雙反”調查時，往往態(tài)度比較消極，被動接受制裁，未采取積極應訴策略。美國2014年對我國PCR發(fā)起“雙反”調查時，曾選定山東永盛為反補貼強制應訴企業(yè)，結果它選擇退出，最后被裁定執(zhí)行最高懲罰性關稅。美國對中國輪胎的“雙反”調查多包含經(jīng)濟和政治等多方面的因素，實質是一種貿易保護主義。中國企業(yè)應該團結起來積極應訴，保護自己的合法權益，不能不戰(zhàn)即敗，以為換個市場出口就行。一旦“雙反”在各國興起，國際貿易市場的大門就會向我國輪胎企業(yè)關閉。中國目前80%以上的輪胎企業(yè)為中小型企業(yè)，沒有能力投入大量資金在海外建廠規(guī)避 “雙反”，個體抗風險能力很弱，需要橡膠工業(yè)協(xié)會和政府部門的支持才能將整個行業(yè)團結和規(guī)范起來。首先必須積極建立風險預警機制，對國內外輪胎產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)數(shù)量、市場價格、成本和定價策略等信息進行搜集和分析，規(guī)范國內輪胎行業(yè)出口價格，改變廉價出口競爭模式，避免遭受反傾銷指責；在面對“雙反”調查時，企業(yè)更要團結一致，與橡膠工業(yè)協(xié)會和國家相關部門共同采取應對措施，據(jù)理力爭，不能抱著搭便車的僥幸心理。即使輸了也可以盡最大努力爭取低稅率，將損失降到最低。

（四）建立行業(yè)預警機制，規(guī)避 “雙反”風險

目前我國整個輪胎行業(yè)以微而散的中小型企業(yè)為主，還沒有建立統(tǒng)一的信息預警平臺來了解和掌握國際輪胎市場上的最新法規(guī)和價格信息，國內各個企業(yè)之間也存在非理性價格競爭問題。為了從源頭上規(guī)避被“雙反”的風險，政府和行業(yè)協(xié)會必須聯(lián)合起來，積極建立一套完善的輪胎行業(yè)風險預警機制，讓國內企業(yè)迅速且全面的了解國際市場動態(tài)，增強風險規(guī)避意識。一方面必須積極關注和了解我國主要出口國家在反傾銷和反補貼這一塊的法律法規(guī)和最新動態(tài)，分析和預測輪胎進口國以“雙反”為借口實施貿易保護主義的可能性。然后通過在風險預警平臺發(fā)布相關信息，引導國內企業(yè)遵循國際法規(guī)，提前做好應對措施，徹底粉碎別國借“雙反”的名義打壓我國輪胎行業(yè)的企圖；另一方面要對國內外輪胎產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)數(shù)量、市場價格、成本和定價策略等信息進行搜集和匯總，分析國際市場上合理的市場價格區(qū)間，積極引導國內企業(yè)規(guī)范自己的行為，加強戰(zhàn)略合作。從而制定合理的出口價格標準，改變國內企業(yè)之間廉價出口競爭模式，避免遭受別國反傾銷指責，減少我國輪胎行業(yè)面臨的“雙反”貿易摩擦問題。

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