文/劉笑然 張成彥 曹樂樂

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2015年全國(guó)糧食形勢(shì)分析與2016年展望

文/劉笑然 張成彥 曹樂樂

回顧2015年的全國(guó)糧食形勢(shì)，總體上可概括為“五高二低”，即高產(chǎn)量、高收購(gòu)量、高進(jìn)口量、高庫(kù)存量、高價(jià)格、低消費(fèi)量、低銷售量。政策調(diào)整在路上，去庫(kù)存成為重點(diǎn)，這些特點(diǎn)在玉米和水稻上表現(xiàn)得更為突出。展望2016年糧食形勢(shì)，在國(guó)內(nèi)糧食政策調(diào)整和價(jià)格下降的作用下，將出現(xiàn)一些新變化。

圖1　2004年以來我國(guó)糧食播種面積和產(chǎn)量

一、糧食產(chǎn)量提高，供給壓力加大

2015年，在國(guó)家惠農(nóng)政策支持下，農(nóng)民種糧積極性較高，糧食作物面積和產(chǎn)量繼續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)糧食播種面積11334萬公頃，比上年增加0.5%。在糧食作物生長(zhǎng)期間，雖然出現(xiàn)一些自然災(zāi)害，但影響不大，各種糧食作物長(zhǎng)勢(shì)基本正常，糧食單產(chǎn)和總產(chǎn)繼續(xù)增加，糧食單產(chǎn)5483公斤/公頃，比2014年提高1.8%；糧食總產(chǎn)62144萬噸，比2014年增加2.4%；實(shí)現(xiàn)了12連豐，糧食供給進(jìn)一步加大。（圖1）

在品種上，2015年全國(guó)玉米播種面積3812萬公頃，比上年增加2.8%；總產(chǎn)量22458萬噸，比上年增加4.1%，創(chuàng)歷史最高水平。稻谷種植面積3021萬公頃，比上年減少0.3%。其中早秈稻播種面積572萬公頃，中晚稻播種面積2449萬公頃；稻谷總產(chǎn)量20824萬噸，比上年增加0.9%。其中早秈稻產(chǎn)量3369萬噸，中晚稻產(chǎn)量17455萬噸。小麥播種面積2414萬公頃，同比增長(zhǎng)0.3%，總產(chǎn)量13019萬噸，較上年增加3.2%。（圖2、圖3 ）

展望2016年糧食形勢(shì)，受政策調(diào)整和2015年后期全國(guó)糧食價(jià)格普遍下降的影響，預(yù)計(jì)糧食種植面積將比上年減少1.1%。如年景正常，由于總面積和高產(chǎn)作物種植面積減少，糧食產(chǎn)量將減少2.5%。其中，受價(jià)格下降幅度較大影響，玉米植面積將比上年減少3.2%左右，產(chǎn)量將下降2.8%左右。而稻谷由于價(jià)格下調(diào)幅度較小，種植面積將比上年增加2.0%，產(chǎn)量將增加 3.0%左右。

圖2　2004年以年來我國(guó)玉米播種面積和產(chǎn)量

圖3　2004年以來我國(guó)稻谷播種面積和產(chǎn)量

二、政策收購(gòu)數(shù)量增加，新年度將開始減少

近年來，隨著糧食產(chǎn)量的提高，糧食收購(gòu)量也不斷增加，尤其是玉米、稻谷大量收入國(guó)庫(kù)，成為政策性庫(kù)存。據(jù)國(guó)家糧食局統(tǒng)計(jì)，截至2015年4月底，全國(guó)各類糧食企業(yè)收購(gòu)2014年產(chǎn)糧食36490萬噸，同比增加2045萬噸，其中政策性糧食收購(gòu)量12390萬噸，同比增加4070萬噸。如年景正常，隨著糧食產(chǎn)量下降，預(yù)計(jì)2016年的政策收購(gòu)量將結(jié)束多年來持續(xù)增長(zhǎng)的局面，開始出現(xiàn)下降。

1.玉米收購(gòu)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，自2008年10月份開始到2015 年9月底，國(guó)家先后啟動(dòng)7批玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)計(jì)劃，累計(jì)收購(gòu)臨儲(chǔ)玉米21853萬噸。其中2014年產(chǎn)的玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)量8239萬噸，約占當(dāng)年?yáng)|北玉米產(chǎn)量的87.3%。2015產(chǎn)新玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)于2015年11月初開始，截至12月31日已累計(jì)收購(gòu)5405萬噸。預(yù)計(jì)到2016年4月31日收購(gòu)結(jié)束，累計(jì)收購(gòu)量將達(dá)到8000萬噸左右。2016年，由于政策收購(gòu)價(jià)格下降，預(yù)計(jì)玉米產(chǎn)量將減少，全國(guó)政策性玉米收購(gòu)量將出現(xiàn)明顯下降，約在7000萬噸左右，但市場(chǎng)供大于求的趨勢(shì)不變。（表1）

2.稻谷收購(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2005年啟動(dòng)到2015年4 月底，全國(guó)累計(jì)收購(gòu)政策稻谷12858萬噸，其中政策粳稻5171萬噸。2015年產(chǎn)的政策稻谷收購(gòu)已全部啟動(dòng)，到12 月31日累計(jì)收購(gòu)當(dāng)年新產(chǎn)中晚稻2736萬噸，預(yù)計(jì)到2016年2月底結(jié)束，累計(jì)收購(gòu)量將達(dá)到3100萬噸左右。2016年，由于稻谷托市價(jià)格可能小幅下降，但比較價(jià)格相對(duì)較高，預(yù)計(jì)稻谷托市收購(gòu)量將進(jìn)一步增加。（表2）

3.小麥。自2006年啟動(dòng)到2015年底，累計(jì)收購(gòu)最低收購(gòu)價(jià)小麥2.53億噸，占同期小麥產(chǎn)量的22.3%，其中2015年產(chǎn)小麥?zhǔn)召?gòu)量為2079萬噸，同比減少455萬噸。預(yù)計(jì)到2016年底，累計(jì)收購(gòu)最低價(jià)小麥數(shù)量將達(dá)到2.80億噸。（表3）

表1　2008年以來臨時(shí)存儲(chǔ)玉米收購(gòu)數(shù)量

表2　2005年以來政策性稻谷收購(gòu)數(shù)量

表3　2006～2015年各主產(chǎn)省按最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)的小麥數(shù)量

三、糧食進(jìn)口增加，新年度將明顯下降

近年來，雖然國(guó)內(nèi)三大主糧供大于求，積壓較多，但由于市場(chǎng)價(jià)格過高，進(jìn)口量不減反增。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2015年1～11月份我國(guó)谷物及谷物粉進(jìn)口量為3063萬噸，與上年同期相比增加78.7%。預(yù)計(jì)2016年由于國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格下降，加上中央一些控制進(jìn)口措施出臺(tái)，糧食進(jìn)口數(shù)量會(huì)出現(xiàn)明顯下降。

1.玉米進(jìn)口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014/2015年度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口玉米552萬噸，同比增長(zhǎng)68%；累計(jì)進(jìn)口高粱1016萬噸，同比增長(zhǎng)144%；累計(jì)進(jìn)口DDGS 561萬噸，同比減少16%；累計(jì)進(jìn)口飼用大麥700萬噸，同比增長(zhǎng)367%，全年替代品進(jìn)口總量達(dá)2277萬噸，比上年增加1000多萬噸。預(yù)計(jì)2015/2016年度，受價(jià)格下調(diào)及替代品進(jìn)口需要申報(bào)影響，進(jìn)口玉米及替代品將明顯減少；其中玉米進(jìn)口300萬噸，較上年度減少252萬噸，減幅45.7%；高粱進(jìn)口600萬噸，同比減少40.9%；DDGS進(jìn)口 350萬噸，同比減少62.3%；進(jìn)口飼用大麥480萬噸，同比減少31%；全年替代品進(jìn)口總量1430萬噸，比上年度減少替代量847萬噸。玉米和替代進(jìn)口減少有利于增加國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)。

2.大米進(jìn)口。在國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差繼續(xù)拉大的情況下，2014/2015年度大米進(jìn)口量仍在增加。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014/2015年度國(guó)內(nèi)大米進(jìn)口量為304.4萬噸。除了正常途徑進(jìn)口，還有大量的走私大米進(jìn)口。預(yù)計(jì)2015/2016年度我國(guó)大米進(jìn)口量為245萬噸，同比減少19.5%。

3.小麥進(jìn)口。2014/2015年度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口小麥150萬噸，預(yù)計(jì)2015/2016年度我國(guó)小麥進(jìn)口量將達(dá)到200萬噸，同比增長(zhǎng)33%。

四、糧食消費(fèi)低迷，新年度將有回升

近兩年來，由于國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格較高，糧食加工業(yè)不振，全國(guó)糧食消費(fèi)數(shù)量出現(xiàn)了階段性下降。由于糧食消費(fèi)沒有公開的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可查，只能根據(jù)有關(guān)資料測(cè)算，估計(jì)2014/2015年度我國(guó)糧食消費(fèi)量約5.5億噸，比上年減少了1500多萬噸。預(yù)計(jì)2015/2016年度，由于國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格普遍下降，飼料和工業(yè)加工用糧增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)糧食消費(fèi)量將達(dá)到5.7億噸，比上年度增加2.7%。（圖4 ）

1.玉米消費(fèi)。2014/2015年度，由于玉米價(jià)格較高，工業(yè)和飼料行業(yè)總體需求不佳，玉米消費(fèi)量雙降，加之玉米替代品進(jìn)口量增加近1000萬噸，小麥替代玉米數(shù)量減少300萬噸，估計(jì)全國(guó)玉米消費(fèi)量17040萬噸，較上年減少1300萬噸。其中食用消費(fèi)1720萬噸，飼料消費(fèi)10020萬噸，工業(yè)消費(fèi)4950萬噸，其他350萬噸。預(yù)計(jì)2015/2016年度，由于玉米價(jià)格降幅較大，國(guó)內(nèi)畜禽存欄有望回升，加工企業(yè)開工率也將擴(kuò)大，加上玉米替代品進(jìn)口量減少，玉米消費(fèi)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年度消費(fèi)總量為18080萬噸，比上年度增加6.1%。其中食用消費(fèi)1740萬噸，飼料消費(fèi)為10650萬噸，工業(yè)消費(fèi)5360萬噸，其他330萬噸。（圖5）

2.大米消費(fèi)。據(jù)測(cè)算，2014/2015年度國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)量約19130萬噸。預(yù)計(jì)2015/2016年度，受需求不旺和玉米價(jià)格下降的影響，國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)量將出現(xiàn)下降，約為18960萬噸，同比減少170萬噸。其中口糧消費(fèi)1.69億噸，同比減少0.1%；飼料用量910萬噸，同比減少11.9%；工業(yè)用量1020萬噸，同比減少3.8%。

3.小麥消費(fèi)。據(jù)測(cè)算，2014/2015年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)量約12020萬噸。預(yù)計(jì)2015/2016年度，受需求不旺和玉米價(jià)格下降影響，國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)量也將下降，約為11420萬噸，同比減少5.0%。

圖4　近年來我國(guó)糧食消費(fèi)量增長(zhǎng)情況

五、拍賣成交量低迷，新年度主要取決于政策

近年來，由于政策糧拍賣底價(jià)較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不旺及進(jìn)口糧食沖擊，除小麥拍賣成交量還可以外，玉米、稻谷拍賣成交量低迷。自2008年臨儲(chǔ)玉米競(jìng)價(jià)銷售啟動(dòng)起到2015年9月底，臨儲(chǔ)玉米拍賣累計(jì)成交8520萬噸，約占同期臨儲(chǔ)玉米收購(gòu)量的39.1%；自2011 年1月起到2015年9月底，政策性稻谷拍賣累計(jì)成交1032萬噸，其中粳稻成交437萬噸，約占同期政策粳稻收購(gòu)量的9.9%；到2015年底，2014年產(chǎn)政策性小麥累計(jì)成交637萬噸，占同期政策小麥?zhǔn)召?gòu)量的30.6%。預(yù)計(jì)2016年，由于國(guó)內(nèi)玉米及替代品進(jìn)口減少，工業(yè)和飼料消費(fèi)需求增加，如仍按順價(jià)銷售原則拍賣，根據(jù)市場(chǎng)需求測(cè)算，預(yù)計(jì)玉米拍賣量會(huì)增加到2300萬噸。預(yù)計(jì)稻谷拍賣量會(huì)減少50萬噸，小麥拍賣量會(huì)減少100萬噸，但拍賣價(jià)格的變化會(huì)使實(shí)際拍賣數(shù)量發(fā)生較大的變化。（表4、表5）

圖5　2001年以來我國(guó)玉米消費(fèi)量變化情況

表4　國(guó)家臨儲(chǔ)玉米競(jìng)價(jià)銷售情況

六、糧食供需平衡有余，政策糧高庫(kù)存矛盾突出

由上面分析可以看出，2014/2015年度國(guó)內(nèi)三大主糧供給量進(jìn)一步加大，而需求卻出現(xiàn)階段性下降，供大于求較多，庫(kù)存量繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)2015/2016年，雖然國(guó)內(nèi)三大主糧供大于求增速開始下降，但庫(kù)存增加的態(tài)勢(shì)不變。

七、糧食價(jià)格過高，新年度開始走低

近年來，隨著國(guó)家政策性糧食收購(gòu)價(jià)格不斷提高，市場(chǎng)糧食價(jià)格也隨之上漲，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，成為現(xiàn)階段我國(guó)糧食高庫(kù)存的主要推手。2015年前7個(gè)多月，國(guó)內(nèi)三大主糧價(jià)格仍呈小幅上升趨勢(shì)，但從2015年8月下旬開始，受國(guó)內(nèi)政策糧庫(kù)存過高、糧食消費(fèi)低迷以及政策玉米收購(gòu)價(jià)格下調(diào)傳聞的影響，全國(guó)糧食價(jià)格普遍開始由高走低。預(yù)計(jì)2016年價(jià)格與2015年價(jià)格相比，將會(huì)出現(xiàn)較大幅度下降。

玉米價(jià)格：2015年4月底玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)結(jié)束后到8月初，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格基本呈穩(wěn)中略升態(tài)勢(shì)；到8月中旬，受玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格下調(diào)傳聞?dòng)绊?，玉米價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌；到 10月末，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格雖比9月份有所上升，但仍較上年同期下降500 元/噸之多；11月初，隨著新季玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格開始反彈；到12月底，東北地區(qū)的三等玉米平均收購(gòu)價(jià)格為2000元/噸，華北地區(qū)玉米平均收購(gòu)價(jià)格為1830元/噸，價(jià)差雖比9月份大幅縮小，但仍比東北玉米價(jià)格低170元左右，比價(jià)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，出現(xiàn)了華北玉米向東北錦州、鲅魚圈等港口倒流。預(yù)計(jì)2016年4月底臨儲(chǔ)玉米收購(gòu)期結(jié)束后到9月份新玉米上市前，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格的升降將主要取決于國(guó)家政策玉米拍賣價(jià)格，正常情況下將會(huì)出現(xiàn)先降后小幅上升。預(yù)計(jì)2016的臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格有可能進(jìn)一步下調(diào)至1.8元/公斤左右。

稻谷價(jià)格：2015年稻米價(jià)格走勢(shì)總體上穩(wěn)中趨弱，價(jià)格較上年略有上升。1～7月份受最低收購(gòu)價(jià)格支撐，價(jià)格基本在最低收購(gòu)價(jià)格左右波動(dòng)；8～9月份受供大于求和玉米價(jià)格下調(diào)傳聞的影響，價(jià)格高位回落，較上年同期和上半年下降100元/噸左右；10月份后，隨著各主產(chǎn)區(qū)托市收購(gòu)陸續(xù)啟動(dòng)，價(jià)格開始回升，向政策價(jià)格靠攏；12月底，東北普通粳稻平均收購(gòu)價(jià)格3100元/噸，南方普通中晚秈稻收購(gòu)價(jià)格2760元/噸。預(yù)計(jì)到2016 年2月底政策收購(gòu)結(jié)束后到9月份新中晚稻上市前，中晚稻市場(chǎng)價(jià)格將主要取決于國(guó)家政策稻谷拍賣價(jià)格，稻谷的種植面積和生長(zhǎng)情況也會(huì)給市場(chǎng)價(jià)格帶來一些影響，正常情況下中晚稻價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)小幅下降，稻強(qiáng)米弱的格局仍會(huì)延續(xù)。2016年稻谷最低收購(gòu)價(jià)已經(jīng)公布，早秈稻比上年下調(diào)2元/50公斤，中晚秈稻、粳稻保持上年水平不變。

表5　2011～2015年9月30日政策性粳稻拍賣累計(jì)成交數(shù)量

小麥價(jià)格：2015年國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)行情整體弱勢(shì)運(yùn)行，麥價(jià)較上年下降。2015年初至5月下旬新小麥上市前，小麥價(jià)格整體圍繞國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣底價(jià)運(yùn)行；6月初至9月30日托市收購(gòu)結(jié)束，麥價(jià)整體處于托市收購(gòu)價(jià)之下弱勢(shì)運(yùn)行；10月初受供大于求和玉米價(jià)格下跌的影響，小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌，跌幅高達(dá)100～160元/噸；10月中旬后，受國(guó)家2016年最低收購(gòu)價(jià)不變的支撐，小麥價(jià)格溫和反彈；12月底，國(guó)內(nèi)三等白小麥進(jìn)廠平均報(bào)價(jià)2306元/噸，較年初下跌214元/噸，跌幅達(dá)8.49%。預(yù)計(jì)2016年，由于小麥最低收購(gòu)價(jià)不變，麥價(jià)將繼續(xù)緩慢回彈，價(jià)格整體在托市收購(gòu)價(jià)與臨儲(chǔ)小麥拍賣底價(jià)之間區(qū)間波動(dòng)，政策價(jià)將成為天花板。

八、糧食政策調(diào)整在路上，去庫(kù)存成為新年度重點(diǎn)

面對(duì)國(guó)內(nèi)三大主糧“五高二低”的困局，國(guó)家糧食政策調(diào)整已經(jīng)開始。2014年中央1號(hào)文件明確提出，要繼續(xù)堅(jiān)持市場(chǎng)定價(jià)原則，探索推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制與政府補(bǔ)貼脫鉤的改革，逐步建立農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格制度。按照中央1號(hào)文件要求和國(guó)務(wù)院部署，2014年?yáng)|北和內(nèi)蒙古大豆已開始實(shí)行目標(biāo)價(jià)格；2015年油菜籽退出臨儲(chǔ)收購(gòu)，走向市場(chǎng)化；2015年9月17日，國(guó)家又下調(diào)了玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格，調(diào)整的目的和方向就是要重構(gòu)糧食價(jià)格形成機(jī)制，實(shí)行價(jià)補(bǔ)分離，更好地發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置和價(jià)格形成的決定作用，以解決現(xiàn)行政策中存在的糧食價(jià)格居高難下、政策性糧食庫(kù)存過高問題。

然而，糧食目標(biāo)價(jià)格制雖在理論上很完美，并在世界上多國(guó)實(shí)行，但就我國(guó)來說，全面推行還面臨著許多具體問題需要解決，尤其是三大主糧數(shù)量多，影響大，更需要穩(wěn)妥推進(jìn)。因此，2016年國(guó)家糧食政策調(diào)整的重點(diǎn)將是：繼續(xù)執(zhí)行并完善稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)政策，改革完善玉米收儲(chǔ)制度，搞好大豆目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)糧食目標(biāo)價(jià)格制改革，研究和探索增加與糧食產(chǎn)量和價(jià)格脫鉤的對(duì)農(nóng)民直接補(bǔ)貼。

同時(shí)，由于三大主糧政策庫(kù)存增速雖有下降，但實(shí)際庫(kù)存數(shù)量仍在大幅度增長(zhǎng)，如此高的政策性糧食庫(kù)存雖可以較好地保證糧食供給，但也帶來了許多負(fù)作用。因此，去庫(kù)存將成為2016年糧食工作的重點(diǎn)和關(guān)注點(diǎn)。

（作者單位：中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)玉米分會(huì)、吉林省公主嶺市糧食局、吉林省糧食信息中心）