孟徳陽
在商業(yè)邊界變得越來越模糊的今天,大企業(yè)掌舵人手中的“牌”多“牌”少,或許是下一輪經(jīng)濟周期能否贏的砝碼。
近兩年來,金融混業(yè)經(jīng)營已勢不可擋,資本市場上對于牌照的追逐十分激烈,金融機構(gòu)都在積極擴大自己的業(yè)務版圖,建起牌照的護城河并衍生出新的金融生態(tài)。
但是我們更清楚地看到,除了上市金融機構(gòu)的“巨無霸”們,數(shù)家大型產(chǎn)業(yè)集團手中持有的金融牌照并不比金融機構(gòu)少,這似乎也暗示另一種“混業(yè)”——既在金融混業(yè)的大趨勢之下,“產(chǎn)融混業(yè)”也成巨頭的選擇。
《英才》著眼于中國市值最高的上市金融公司,對這24家公司旗下銀行、證券、保險(含財險和壽險)、基金、信托、租賃(含金融租賃和融資租賃)、期貨等7項主要的傳統(tǒng)金融牌照以及資管、直投、第三方支付等其他金融牌照進行梳理,在商業(yè)邊界變得越來越模糊的今天,大企業(yè)掌舵人手中的“牌”多“牌”少,或許是下一輪經(jīng)濟周期能否贏的砝碼。
以下按發(fā)稿時市值排名
工商銀行董事長 姜建清
公司市值:15112億
作為中國市值、資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行,工商銀行旗下囊獲工銀國際、工銀瑞信基金、工銀金融租賃和工銀安盛人壽等子公司,分別從事國際投行、公募基金、金融租賃和壽險4項牌照業(yè)務。工銀租賃、工銀安盛人壽等子公司在銀行同業(yè)中處于領(lǐng)先地位。工商銀行董事長姜建清在2015年報的致辭中表示:“基金、保險等綜合化子公司更加有機地融入集團一體化發(fā)展,跨境和跨市場協(xié)同發(fā)展格局正在深化,進一步增強了本行在全業(yè)務鏈的價值創(chuàng)造力和市場競爭力?!?/p>
建設銀行董事長 王洪章
公司市值:11751億
截至2015年末,建設銀行綜合化經(jīng)營子公司資產(chǎn)總額同比去年增長40.65%,子公司實現(xiàn)凈利潤39億元,增幅59.01%。目前建設銀行已經(jīng)全面覆蓋基金、租賃、信托、銀行、國際投行、期貨等7項傳統(tǒng)金融牌照領(lǐng)域,加之去年底成立的養(yǎng)老金管理公司,建行的綜合化經(jīng)營成果顯著。
農(nóng)業(yè)銀行行長 趙歡
公司市值:9971億元
隨著農(nóng)業(yè)銀行前董事長劉士余調(diào)任證監(jiān)會主席,農(nóng)業(yè)銀行的管理者給外人留下了“多面手”的印象。目前農(nóng)業(yè)銀行旗下有包括基金、金融租賃、保險、國際投行等4項傳統(tǒng)金融牌照業(yè)務,四家綜合化經(jīng)營附屬機構(gòu)凈利潤增長41.6%。
中國銀行董事長 田國立
公司市值:9059億元
跨境金融業(yè)務是中國銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢,隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施,中國銀行不同牌照業(yè)務力求“提升集團協(xié)同效應”,且境內(nèi)+境外優(yōu)勢突出。中國銀行旗下包括國際投行、券商、基金、保險、航空租賃等5項傳統(tǒng)金融牌照,并設有中銀投資集團經(jīng)營直投和投資管理業(yè)務。值得一提的是,中銀國際證券是中國銀行旗下經(jīng)營內(nèi)地證券相關(guān)業(yè)務的證券公司。中國銀行旗下的保險包括中銀保險、中銀三星人壽兩家內(nèi)地財險、壽險公司,以及中銀集團保險、中銀集團人壽兩家在香港的財險、壽險公司。
中國平安董事長 馬明哲
公司市值:
中國平安:5819億元
平安銀行:1467億元
起步于保險的平安集團可謂是如今中國最大的綜合化金融集團之一,旗下傳統(tǒng)金融業(yè)務牌照齊全,而且在互聯(lián)網(wǎng)金融等新興金融領(lǐng)域有著不俗的成績。集團旗下中國平安、平安銀行兩家A股上市公司市值均超過千億,而集團也覆蓋包括保險、銀行、證券、信托、期貨、基金、融資租賃等7項傳統(tǒng)金融牌照業(yè)務,而其在資管、投資、第三方支付等金融牌上同樣有所布局,可謂名副其實的全產(chǎn)業(yè)鏈。
中國人壽董事長 楊明生
公司市值:5814億元
今年初,花旗集團將手中廣發(fā)銀行的股份轉(zhuǎn)讓給中國人壽,中國人壽成為廣發(fā)銀行的第一大股東,也算實打?qū)嵉赜辛艘粡堛y行牌照。雖然國壽目前手中的牌照只有保險、基金、銀行等3張傳統(tǒng)金融牌照,但其參股的重慶信托、中信證券、中糧期貨等牌照金融企業(yè),加之資產(chǎn)管理公司業(yè)務的推進,顯示了其在“全牌照”布局、打造金控集團的決心。在去年,國壽第三方支付公司獲批,在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域更進一步。
招商銀行董事長 李建紅
公司市值:4492億元
招商銀行憑借多年的發(fā)展,市值已位列A股上市股份制銀行第一位,甚至超越了交通銀行。除信托牌照外,招商銀行目前旗下包括銀行、壽險、基金、海外投行、金融租賃等5個牌照。而招商局集團旗下持有子公司招商證券,孫公司招商期貨兩項牌照,可以說招商銀行——招商局集團在傳統(tǒng)金融牌照上并不比任何一家銀行少。
交通銀行董事長 牛錫明
公司市值:3884億元
近年來,交通銀行在金融牌照領(lǐng)域步伐較快,可以說能夠全面對接客戶的多元化金融需求。目前旗下涵蓋銀行、信托、金融租賃、基金管理、保險、境外投行等6項牌照,去年,交通銀行通過交銀國際收購華英證券33%的股權(quán)獲批,成為后者第二大股東。董事長牛錫明曾表示,幾年一直在醞釀收購一家券商,但由于政策限制,需要最高層審批。
浦發(fā)銀行董事長 吉曉輝
公司市值:3410億元
浦發(fā)銀行去年收購上海信托97.33%的股權(quán),今年3月15日,股權(quán)過戶完成,浦發(fā)獲得信托牌照。目前,浦發(fā)銀行手中持有銀行、信托、金融租賃、基金、國際投行等4項傳統(tǒng)業(yè)務金融牌照。
民生銀行董事長 洪崎
公司市值:3284億元
目前,民生銀行手中持有銀行、基金以及金融租賃3張傳統(tǒng)金融牌照業(yè)務,今年民生銀行放棄了收購華富國際的計劃,據(jù)媒體報道,董事長洪崎早先就有綜合牌照布局的想法。但值得注意的是,隨著去年底安邦集團不斷舉牌,并成為民生銀行的主要股東,民生銀行的金融綜合化經(jīng)營之路可能會出現(xiàn)新的變化。
興業(yè)銀行董事長 高建平
公司市值:3054億元
興業(yè)銀行是多牌照、綜合化經(jīng)營步伐較快的股份制銀行,目前囊獲銀行、信托、基金、金融租賃、期貨等5項傳統(tǒng)金融牌照,并持有消費金融、資產(chǎn)管理等金融牌照,興業(yè)銀行集團化經(jīng)營的思路清晰,興業(yè)高層多次表示,要積極爭取證券、保險等業(yè)務牌照。
中信集團董事長 常振明
公司市值 :
中信銀行:2691億元
中信證券:1882億元
擁有一家優(yōu)秀的股份制銀行和中國最大券商,中信集團旗下的金融業(yè)務可謂兵強馬壯。作為中國最老牌的金融+產(chǎn)業(yè)集團,中信集團的全金融牌照在產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展上顯示出巨大的優(yōu)勢。目前,集團旗下持有銀行、保險、券商、信托、基金、期貨、金融租賃全部7項傳統(tǒng)金融牌照,集團業(yè)務涉及50多個行業(yè)。
中國太保董事長 高國富
公司市值:2439億元
選擇深耕保險產(chǎn)業(yè)鏈,增資安銀農(nóng)險后,中國太保在保險領(lǐng)域囊獲所有牌照,同時公司積極拓展養(yǎng)老和資管領(lǐng)域。但目前太保除了保險全牌照外,并無其他傳統(tǒng)金融牌照業(yè)務。
海通證券董事長 王開國
公司市值:1688億元
海通證券積極通過并購等手段拓展海外業(yè)務,目前,海通證券手中握有海外投行、券商、基金、期貨和融資租賃5項業(yè)務牌照,同時持有資管、直投等金融業(yè)務牌照。
中國財險董事長 吳焰
公司市值:1999億港元(約合人民幣1685億元)
今年初,中國人保斬獲一張稀缺的再保險牌照。雖然銀行難控,但其在2015年底終于躋身為華夏銀行第二大股東,同時亦是興業(yè)銀行第二大股東。目前,在銀行、信托、保險、基金、證券、期貨、租賃7張金融牌照中,人保集團僅在證券和期貨領(lǐng)域未有直接涉足。
光大銀行董事長 唐雙寧
公司市值:1638億元
光大集團與中信集團、平安集團被市場認為是中國三大金控集團,旗下金融牌照完全覆蓋銀行、券商、保險、基金、信托、期貨和金融租賃7項傳統(tǒng)業(yè)務,同時光大集團在資管、消費金融、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務領(lǐng)域名列前茅。
國泰君安董事長 楊德紅
公司市值:1315億元
老牌券商國泰君安目前持有券商、期貨、基金等3項金融牌照并在直投等領(lǐng)域進行布局。
北京銀行董事長 閆冰竹
公司市值:1310億元
北京銀行作為中國最大的城商行,在金融多元化經(jīng)營領(lǐng)域絲毫不遜色于股份制銀行,目前持有銀行、金融租賃、壽險、基金等4項金融牌照,并在消費金融領(lǐng)域有所布局,逐步搭建起優(yōu)勢互補、資源共享、業(yè)務聯(lián)動、協(xié)同發(fā)展的管理機制。
新華保險董事長 萬峰
公司市值:1257億元
目前,新華保險在資管、股權(quán)投資、不動產(chǎn)投資領(lǐng)域有所布局,沿健康產(chǎn)業(yè)鏈進行布局,除保險1項金融牌照外,并無其他業(yè)務。
申萬宏源董事長 儲曉明
公司市值:1193億元
一年多前,申銀萬國和宏源證券合并催生了一家巨型證券公司,市值一度超越中信證券。截至去年底,集團旗下?lián)碛腥獭⒒?、期貨?項傳統(tǒng)金融牌照以及另類投資、并購基金等多個多元金融行業(yè),集團圍繞證券業(yè)務、投資業(yè)務、多元金融業(yè)務三個板塊,全力構(gòu)造以資本市場為核心的金融業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈。
國信證券董事長 何如
公司市值:1189億元
目前,國信證券持有券商、基金、期貨以及海外投行等4項金融牌照業(yè)務,同時開展資管、券商直投等業(yè)務。
廣發(fā)證券董事長 孫樹明
公司市值:1157億元
去年初,廣發(fā)證券高層曾在公開場合表態(tài),不懼怕銀行“持牌”券商,未來證券行業(yè)也可能跨行業(yè)經(jīng)營。目前,廣發(fā)證券持有券商、基金、期貨等3項傳統(tǒng)金融業(yè)務牌照,并布局直投、資管等全產(chǎn)業(yè)鏈投資業(yè)務。
華泰證券董事長 周易
公司市值:1141億元
華泰證券目前持有券商、基金、期貨3項傳統(tǒng)金融業(yè)務牌照,并在直投、資管和海外業(yè)務方面設立相關(guān)公司。值得注意的是,其也投資了江蘇銀行,并占后者約6.16%的股份。
華夏銀行董事長 吳建
公司市值:1057億元
市值千億的華夏銀行目前持有銀行、金融租賃2項業(yè)務牌照,但華夏銀行的第二大股東國網(wǎng)英大國際控股集團已經(jīng)持有全部7項傳統(tǒng)金融牌照,可謂名副其實的“全牌照”產(chǎn)業(yè)金融集團。