林卡　李欽海　鄒明霞

摘 要：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集與分析，對(duì)于一個(gè)企業(yè)的發(fā)展來(lái)講具有重要的意義。通過(guò)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集與分析，企業(yè)能夠用對(duì)行業(yè)狀況、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況和可能采取的策略都有深刻的了解。情報(bào)資源是新世紀(jì)企業(yè)發(fā)展的第四大資源，與資金資源、技術(shù)資源、人才資源具有同樣的重要地位。未來(lái)社會(huì)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，重點(diǎn)就是情報(bào)與反情報(bào)技術(shù)。本文將對(duì)企業(yè)情報(bào)搜集與分析的幾種主要方法進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。

關(guān)鍵詞：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；情報(bào)搜集；情報(bào)分析

一、前言

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是企業(yè)關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的分析研究。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的核心內(nèi)容就是，搜集關(guān)于行業(yè)、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各類信息，然后運(yùn)用科學(xué)方法進(jìn)行分析，得出結(jié)論，從而為企業(yè)的各項(xiàng)決策提供依據(jù)。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集與分析涉及了環(huán)境監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)預(yù)警、技術(shù)跟蹤、對(duì)手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集與分析能力，才能提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，在未來(lái)取得更好地發(fā)展。

二、 文獻(xiàn)檢索法

美國(guó)海軍的一位高級(jí)情報(bào)分析人員曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“情報(bào)的百分之九十五來(lái)源于公開(kāi)資料，百分之四來(lái)源于半公開(kāi)資料，只有百分之一甚至更少的部分來(lái)源于機(jī)密資料?！盵1]這說(shuō)明了公開(kāi)的文獻(xiàn)資料是搜集情報(bào)的主要途徑，對(duì)于現(xiàn)代的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)也是如此。文獻(xiàn)檢索法是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的一種常用方法。企業(yè)通過(guò)對(duì)公開(kāi)出版物、文獻(xiàn)資料、商務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)等公開(kāi)資料的檢索，來(lái)搜集商業(yè)情報(bào)。每一個(gè)企業(yè)都要有專門的情報(bào)搜集處理機(jī)構(gòu)和情報(bào)人員。這些情報(bào)人員的工作內(nèi)容就是平時(shí)通過(guò)各種方法從情報(bào)源中搜集各類信息，運(yùn)用的方法主要有追溯法、縱橫法、常規(guī)法、瀏覽法、上機(jī)檢索法等。就拿日本的精工舍公司來(lái)說(shuō)，該公司的員工每天都把報(bào)紙上關(guān)于鐘表行業(yè)的零星資料搜集起來(lái)，并且加以記載。這讓該公司對(duì)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)、技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀了如指掌，從而制定針對(duì)性的發(fā)展策略。

三、 調(diào)查法

調(diào)查法主要是針對(duì)違背公開(kāi)或者違背記錄的原始情報(bào)進(jìn)行搜集。調(diào)查法的具體手段有觀察、跟蹤監(jiān)測(cè)、人際交往、問(wèn)卷調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、會(huì)議調(diào)查等幾種[2]。觀察，就是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參觀、樣品搜集、參加展銷會(huì)等方式，利用視覺(jué)去獲得第一手的信息資料，但是這種方法很容易被防范，因?yàn)楹芏喙径紩?huì)對(duì)自己的產(chǎn)品和辦公場(chǎng)所采取保護(hù)措施。所以情報(bào)人員就需要通過(guò)一些不會(huì)被掩蓋的情報(bào)源來(lái)搜集信息，比如生產(chǎn)的廢棄物、生產(chǎn)的周圍環(huán)境、周圍的往來(lái)車輛等；跟蹤監(jiān)測(cè)，就是要對(duì)同一群體進(jìn)行多次的調(diào)查和連續(xù)的觀察，保證信息情報(bào)的準(zhǔn)確性；人際交往手段，就是通過(guò)口頭交流、詢問(wèn)來(lái)直接獲得競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的信息；問(wèn)卷調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查和會(huì)議調(diào)查，就是通過(guò)發(fā)送調(diào)查問(wèn)卷、開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、舉辦新聞發(fā)布會(huì)、開(kāi)辦產(chǎn)品展覽會(huì)等方式，廣泛收集專家、用戶的意見(jiàn)，從而對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，這種方式能夠搜集大量的非文獻(xiàn)型情報(bào)，同時(shí)也表現(xiàn)出對(duì)消費(fèi)者充分的尊重。

四、 反求工程法

企業(yè)的商業(yè)秘密是每一個(gè)企業(yè)都要進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)的，不容易被探知的，想要直接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密是極為困難的。但是，商業(yè)秘密往往包含在企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品當(dāng)中。反求工程法就是先取得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行解剖、分析、化驗(yàn)，逆向推導(dǎo)出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密，比如產(chǎn)品的原材料、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路、生產(chǎn)流程和制造工藝等。這種方法是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的逆推，和數(shù)學(xué)當(dāng)中的解方程是同一個(gè)道理。通過(guò)反求工程法，能夠得知對(duì)手的商業(yè)秘密，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)與缺點(diǎn)，對(duì)于優(yōu)點(diǎn)加以借鑒利用，對(duì)于缺點(diǎn)進(jìn)行避免和防范。采取反求工程法，可以在必要的時(shí)候利用我方的次級(jí)情報(bào)交換對(duì)手的主要情報(bào)。這種方法比起直接購(gòu)買情報(bào)所花費(fèi)的成本更低，搜集情報(bào)的效率也更高。施樂(lè)是一個(gè)著名的美國(guó)公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是復(fù)印機(jī)和打印機(jī)的生產(chǎn)制造。施樂(lè)公司就具有專門的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)估部門。該部門的主要職責(zé)就是購(gòu)買對(duì)手的產(chǎn)品，然后對(duì)產(chǎn)品的細(xì)節(jié)和優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告上報(bào)給公司高層，從而對(duì)本公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)起到促進(jìn)作用。

五、 索要法

由于我國(guó)已經(jīng)加入了世界貿(mào)易組織，與全世界各國(guó)和各大企業(yè)的交往也越來(lái)越頻繁。對(duì)于一些合作國(guó)家和合作企業(yè)，可以采取主動(dòng)索要的方式來(lái)獲得企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。一些國(guó)外的廠商為了把自己的產(chǎn)品推廣到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，會(huì)無(wú)償提供一些產(chǎn)品樣本、目錄和說(shuō)明，這都是我國(guó)企業(yè)值得借鑒分析的重要情報(bào)來(lái)源；也可以通過(guò)聯(lián)系國(guó)外的商業(yè)協(xié)會(huì)來(lái)搜集國(guó)外特定地區(qū)和特定行業(yè)的資料信息。海外華人和留學(xué)生也可以向國(guó)內(nèi)的企業(yè)傳遞一些關(guān)于行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、先進(jìn)技術(shù)和新鮮理念的信息，給國(guó)內(nèi)企業(yè)了解世界范圍內(nèi)的情報(bào)提供一個(gè)全新的渠道。

六、 第三方法

第三方法，就是通過(guò)與企業(yè)有關(guān)系的組織或個(gè)人搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的方法，比如廣告商、證券商、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、企業(yè)主管部門、銀行、金融咨詢機(jī)構(gòu)等等[3]。這些組織和個(gè)人各有各的信息來(lái)源渠道，對(duì)于企業(yè)的廣告戰(zhàn)略、營(yíng)銷渠道、銷售手段也有所了解，可以為企業(yè)提供大量有利于企業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。如果想要了解企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告策略來(lái)說(shuō)，就要從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告上來(lái)入手；而多與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售商進(jìn)行交流，又能夠了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷渠道和銷售手段。另外，企業(yè)通過(guò)第三方去搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要情報(bào)，是一種間接式的情報(bào)搜集方法，具有一定的隱蔽性，不容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所發(fā)現(xiàn)，同時(shí)又能夠全面地了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息情報(bào)。

七、 四分衛(wèi)法

在橄欖球運(yùn)動(dòng)中，有一個(gè)叫做四分衛(wèi)的角色，這一角色是整個(gè)球隊(duì)的靈魂人物，組織全隊(duì)進(jìn)行進(jìn)攻和防守。四分衛(wèi)法，就是借鑒了這一角色概念，在企業(yè)當(dāng)中成立一個(gè)專門負(fù)責(zé)情報(bào)搜集和情報(bào)分析的組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)的情報(bào)工作。情報(bào)機(jī)構(gòu)由專業(yè)的情報(bào)工作人員組成，這些情報(bào)人員對(duì)于情報(bào)工作的流程非常了解，同時(shí)具有強(qiáng)大的情報(bào)搜集能力與情報(bào)分析能力。情報(bào)搜集人員可以分為內(nèi)部搜集人員和外部搜集人員。內(nèi)部搜集人員和外部搜集人員從不同渠道搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，匯報(bào)給情報(bào)部門，情報(bào)部門通過(guò)科學(xué)分析得出報(bào)告，提交給公司的領(lǐng)導(dǎo)層。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層要大力支持情報(bào)部門的工作，經(jīng)常與情報(bào)部門進(jìn)行溝通，解決情報(bào)部門工作當(dāng)中出現(xiàn)的問(wèn)題。

八、情報(bào)分析

情報(bào)分析方法有數(shù)據(jù)分析、技術(shù)分析、策略分析和應(yīng)用分析等幾種方法。數(shù)據(jù)分析包括趨勢(shì)分析、構(gòu)成分析、排序分析、關(guān)聯(lián)分析、聚類分析和引文分析；技術(shù)分析包括技術(shù)功效矩陣分析、重點(diǎn)專利分析、權(quán)利要求分析和技術(shù)規(guī)避設(shè)計(jì)分析；策略分析包括技術(shù)追蹤、布局策略、運(yùn)營(yíng)策略、挖掘策略和訴訟策略等；應(yīng)用分析包括專利技術(shù)引進(jìn)、產(chǎn)品出口、專利預(yù)警及應(yīng)對(duì)、對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利情報(bào)分析。

九、結(jié)語(yǔ)

信息情報(bào)的作用一直被我國(guó)企業(yè)所廣泛重視。信息時(shí)代的到來(lái)讓未來(lái)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集能力與分析能力是企業(yè)增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境，取得進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵。現(xiàn)代企業(yè)要積極改進(jìn)情報(bào)搜集方法，成立專門的情報(bào)部門，招收專業(yè)人員進(jìn)行情報(bào)搜集工作，科學(xué)進(jìn)行情報(bào)分析，為公司的各項(xiàng)決策提供依據(jù)，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)于企業(yè)發(fā)展的重要作用。

（作者單位：龍巖市海德馨汽車有限公司）

參考文獻(xiàn)：

[1] 王洪亮，張琪，朱延濤.大數(shù)據(jù)環(huán)境下中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)模型構(gòu)建[J].情報(bào)理論與實(shí)踐，2015，v.38；No.25807：109-114.

[2] 徐芳，趙超燁.基于信號(hào)分析的企業(yè)危機(jī)預(yù)警競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系構(gòu)建[J].情報(bào)理論與實(shí)踐，2015，v.38；No.25706：77-82.

[3] 沈振萍，謝陽(yáng)群.基于微博客的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集研究：以新浪微博為例[J].情報(bào)雜志，2012，v.3105：29-35.