□馬頌歌　吳剛

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西方電子指導的基本議題與項目實踐*

□馬頌歌吳剛

摘要：電子指導是一種借助E-Mail等電子通訊技術(shù)建立和維系指導關(guān)系的新興指導方式，是傳統(tǒng)指導的有益補充。西方電子指導研究起步較早，已經(jīng)就電子指導的概念界定、優(yōu)勢與風險、項目運營、研究框架等基本議題達成共識。電子指導項目運營涉及計劃、結(jié)構(gòu)化和評價三個環(huán)節(jié)，服務于項目的循環(huán)調(diào)試。電子指導研究框架基于15項研究議題和概念模型，其中概念模型可以視為一個過程性指導模型、因素分析模型和優(yōu)劣勢對照模型，該模型對項目實踐的指導、分析和對照都是圍繞這15項研究議題來開展，兩者體現(xiàn)出緊密的邏輯關(guān)系。我國在電子指導理論和實踐方面尚處于萌芽階段，理論研究應吸納傳統(tǒng)指導的研究成果，明確電子指導的定位，將電子指導行為、電子指導關(guān)系、電子指導活動和電子指導項目作為基本的研究單元，借鑒西方邏輯緊密的研究框架，有序開展本土化的實證研究。項目實踐應充分認識國內(nèi)推行電子指導項目的社會條件，以E-Mail為核心，重視多種技術(shù)的融合，將電子指導項目納入終身學習制度建設(shè)體系中，與學分銀行和先前學習經(jīng)驗認定掛鉤。

關(guān)鍵詞：電子指導；基本議題；研究框架；項目實踐；本土化

一、研究背景

指導（Mentoring）“是一種學習交互關(guān)系”（Connor & Pokora，2012），通常是指有經(jīng)驗的專家或前輩（Mentor）與有潛力的初學者或晚輩（Mentee 或Protégé）建立一對一的長期合作關(guān)系，以幫助學習者釋放自身潛能，實現(xiàn)職業(yè)目標和生活目標的過程。作為一種終身學習方式，指導在個體、團隊、組織和社會層面均頗具效益：幫助被指導者提升知識技能水平，加速適應職業(yè)，改善人際關(guān)系，獲得加薪與晉升機會；借助“溢出”效應，改進團隊和組織績效；為政府開展幫扶社會弱勢群體、建設(shè)學習型社會提供可靠途徑。

在西方，指導已經(jīng)廣泛應用于青少年學業(yè)與生涯輔導、成人職業(yè)發(fā)展與業(yè)余生活引導、社會扶貧與醫(yī)療健康、專業(yè)人員培養(yǎng)等領(lǐng)域，社會影響深遠。2015年“全美非營利組織社會影響力百強排行榜”中，指導機構(gòu)占9席之多。在我國，企業(yè)教育領(lǐng)域的企業(yè)導師制（Mentoring）和教師教育領(lǐng)域的同伴指導（Peer Mentoring）也積累了一定的實踐經(jīng)驗。

伴隨世界性的技術(shù)革新，扁平化組織、分布式團隊與靈活作息成為時代發(fā)展的新趨勢，傳統(tǒng)指導（或面對面指導）（Traditional Mentoring，T-Mentoring；Face to Face Mentoring，F(xiàn)tF Mentoring）逐漸淪為一種古雅的旨趣，不能完全適應當今社會現(xiàn)實。電子指導（Electronic Mentoring，E-Mentoring）是一種借助E-Mail等計算機輔助通訊（Computer Mediated Communication，CMC）來建立指導關(guān)系的新興指導方式，能夠突破時空限制和組織邊界，增加建立指導關(guān)系的機會，提高指導的靈活性，可以認為是傳統(tǒng)指導的有益補充。

電子指導研究興起于20世紀90年代中后期的美國，經(jīng)過20多年的積累，西方學界以各類電子指導項目為主要研究素材，針對電子指導的定義、分類、優(yōu)勢與風險、研究議題、研究方法、研究路徑以及影響電子指導效果的因素等問題基本達成了共識，但關(guān)于具體影響因素的作用機制及其結(jié)果還存在爭議，是未來研究的主攻方向。

國內(nèi)專門研究電子指導的文獻數(shù)量極少。2003年編著的《研究性學習開發(fā)體制》介紹了電子指導的定義與優(yōu)點、電子指導活動分類以及建立有組織的電子指導的步驟，后來的理論研究均未能突破這些內(nèi)容。在應用研究方面，有學者認為電子指導“不能完全替代傳統(tǒng)的青年教師培養(yǎng)模式”（曲楓等，2010），卻是“促進新教師教學技能及專業(yè)成長的有效途徑”（焦中明等，2005）。賴曉云與杜偵（2006）介紹了國際電子指導者計劃（International Telementor Program，ITP）的早期宗旨、內(nèi)容、實施過程及成果，提出“把世界各地專家引入‘課堂’培訓新手教師，開展‘基于項目的學習’”。李雪琴與焦中明（2008a）構(gòu)建了電子指導培訓的模式，認為“借助網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信等展開培訓，具有超越時空的電子化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的優(yōu)勢”。李雪琴與焦中明（2008b）還分析了農(nóng)村教師繼續(xù)教育實施電子指導的成本收益，認為“電子導師制培訓模式的一次性投入成本較大，但其具有規(guī)模效益，可有效彌補傳統(tǒng)教師培訓方式的不足”。賴曉濤等（2011）則針對農(nóng)科類專業(yè)學習資源短缺、教學方法陳舊、導師嚴重不足、師生交流困難的問題，提出利用電子導師“拓展學術(shù)交流平臺，提供多樣化的教學資源，促進多樣化的指導方式”等教學策略。

此外，中文期刊數(shù)據(jù)庫中還有大量以“遠程指導”為主題詞的文獻，但研究的是如何通過遠程手段解決具體的即時性問題。此類研究關(guān)注技術(shù)手段與即時效果，問題一旦解決，雙方的現(xiàn)場合作即宣告結(jié)束，并未專門研究指導雙方長期的指導關(guān)系及其效果，不屬于國際上公認的指導研究范疇。

總之，國內(nèi)相關(guān)研究已經(jīng)達成如下共識：“電子導師制是指導與電子交流相結(jié)合的一種指導方式”（汪霞，2003；焦中明等，2005）；電子指導活動可分為問專家、配對指導、小組指導三類；電子指導的優(yōu)勢體現(xiàn)為突破時空、促進平等、多方交流、發(fā)揮學習者主體性等方面；有組織的電子指導包括規(guī)劃、實施、評價三個步驟；電子指導可應用于學生學業(yè)發(fā)展和教師專業(yè)發(fā)展等方面。

目前中西方研究的主要差距在于：其一，西方電子指導研究建立在傳統(tǒng)指導研究的殷實基礎(chǔ)之上，對傳統(tǒng)指導的揚棄十分明確；我國的電子指導研究幾乎完全脫離了傳統(tǒng)指導的研究成果，未能理清電子指導之于傳統(tǒng)指導的定位，導致對實踐問題的研究脫離了“指導”本身的特質(zhì)，甚至與培訓混為一談。其二，西方學界已經(jīng)勾勒出電子指導研究領(lǐng)域的全貌，核心研究議題已經(jīng)浮現(xiàn)，后續(xù)實證研究方向明確；我國相關(guān)研究尚處萌芽階段，理論來源模糊，研究概貌不清，核心議題不明，后續(xù)實證研究方向迷失。其三，西方電子指導實踐基礎(chǔ)雄厚，一手研究數(shù)據(jù)充實，研究結(jié)論可信；我國相關(guān)研究還停留在理念層面，調(diào)研數(shù)據(jù)不足，缺乏系統(tǒng)論證。

為了塑造我國電子指導研究與實踐之雛形，基于西方文獻的梳理和分析，本文就以下內(nèi)容展開論述：（1）指導理論及其進展；（2）電子指導的界定、分類與優(yōu)勢；（3）電子指導項目及其運營；（4）電子指導的研究框架。在此基礎(chǔ)上，本文將對譯名問題展開討論，并為本土研究與實踐提出建議。

二、指導理論及其進展

電子指導與傳統(tǒng)指導一脈相承，指導的緣起與發(fā)展決定了電子指導的實質(zhì)與趨勢。

1.“指導”的詞源

指導的原文“Mentoring”由Mentor變化而來?！癕entor一詞起源于荷馬史詩《奧德賽》”（Russell & Adams，1997）：伊薩卡王奧德修斯出征特洛伊后，其子忒勒馬科斯無法忍受圍繞在母親身邊的求婚者，企盼父親歸來。女神雅典娜化身長者門托爾（Mentor）點化忒勒馬科斯，“教他去派洛斯和斯巴達打探父親的消息，借以歷練人情，增廣見聞”（荷馬，2010）。門托爾跟隨忒勒馬科斯出行，為其提出忠告，助其成為優(yōu)秀的王者。由詞源可知，指導包含強烈的家長式關(guān)愛，意味著深厚的情誼、長期的合作關(guān)系與共同利益，西方學者也經(jīng)?！鞍袽entor對Mentee的關(guān)懷比作柏拉圖式的或親子間的愛”（Colley et al.，2003）。

2.當代指導研究的發(fā)端

當代指導研究始于20世紀70年代末的美國。1978年，列文森等（Levinson et al.，1986）以白人男性為研究對象，在其著作《一個男人的人生時節(jié)》（The Seasons of a Man's Life）中提出，“指導作為一種非正式學習途徑，盡管其作用始終未被人們察覺，但的確是個體職業(yè)成功的重要影響因素。”1985年，本領(lǐng)域首部理論性專著《工作中的指導》（Mentoring at Work）問世，其作者凱西·克萊姆（Kathy Kram）也成為首位執(zhí)牛耳者。該書“明確提出指導的定義和研究框架，不但全面奠定了指導領(lǐng)域的理論基礎(chǔ)，更使得‘指導’這一抽象的學術(shù)概念變?yōu)榧矣鲬魰缘恼Z詞”（Ragins & Kram，2007）。

3.指導研究的新進展

《一個男人的人生時節(jié)》和《工作中的指導》是經(jīng)典指導理論的代表作，具有里程碑意義。隨著指導實踐的發(fā)展，以20世紀90年代末為界，出現(xiàn)了新的研究議題（見表1）。其中需要特別解釋的術(shù)語如下：閃電指導（Flash Mentoring）是指定期或一次性的短時指導；小組指導（Group Mentoring）、互聯(lián)指導（Network Mentoring）和多指導（Multi Mentoring）是指一對多、多對一和多對多的指導；同伴指導（Peer Mentoring）是指“基于相近年齡、崗級、收入、資歷和生涯階段的相互指導”（Kram & Isabella，1985；Levinson，1986）；反向指導（Reversing Mentoring）是指后輩對前輩的指導。

表1　指導的經(jīng)典議題與新興議題

新興議題反映出指導領(lǐng)域的一項重要變化：指導關(guān)系日漸松散，呈現(xiàn)出主體多元化和方式靈活化的趨勢。然而該領(lǐng)域的核心價值卻未改變：指導關(guān)系的建立是學習發(fā)生的前提，指導關(guān)系的維系是指導效果的保障，一切研究和實踐都應當以指導關(guān)系的建立和維系為中心。

三、電子指導的界定、分類與優(yōu)勢

鑒于電子指導與傳統(tǒng)指導及信息技術(shù)的密切聯(lián)系，電子指導的界定應達成兩個目標：一是理清電子指導與傳統(tǒng)指導的關(guān)系，明確電子指導的定位；二是確定電子指導的核心技術(shù)手段，與其他遠程指導相區(qū)別。

1.電子指導的界定

（1）電子指導的經(jīng)典定義

表2　電子指導的定義

關(guān)于電子指導界定的討論主要集中于20世紀末和21世紀初，表2總結(jié)了當時比較有影響力的定義：定義1把電子指導明確界定為面對面指導的補充手段，并提出兩種用于建立指導關(guān)系的電子途徑——電子郵件和計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，但沒有界定指導本身。定義2在描述指導者和被指導者的基礎(chǔ)上把指導界定為一種互助關(guān)系，其主要功能是為被指導者帶來好處，“電子交流的方式”只是實現(xiàn)這一功能的手段。定義3的思路與定義2相似，但特別強調(diào)電子指導的兩個優(yōu)勢——邊界的突破和對象的平等。定義4和定義5則比較簡單，認為傳統(tǒng)指導與電子指導的區(qū)別僅在于后者主要是通過電子媒介進行交流。定義6也認為電子指導在本質(zhì)上是一種互惠關(guān)系，但與定義2不同，它不主張把電子指導的功能局限于一對一的指導關(guān)系，并列出了更多的電子交流途徑。定義7則更加寬泛，甚至未限定指導關(guān)系主體。

（2）電子指導的定位

對電子指導進行定位，目的是理清它與傳統(tǒng)指導之間的關(guān)系?？偟膩碚f，電子指導是傳統(tǒng)指導的補充，這從西方學者界定電子指導的方式中可見一斑。界定電子指導主要有兩種方式：一是避開對指導本身的界定，直接把電子指導定義為使用電子媒介的指導（定義1、4、5）；二是先把指導界定為指導雙方的幫扶或互惠關(guān)系，再闡明這種關(guān)系需要以電子技術(shù)為媒介（定義2、3、6、7）。這兩種定義方式并無本質(zhì)不同，因為后者對指導的界定幾乎完全沿用了傳統(tǒng)指導的經(jīng)典定義。

關(guān)于電子指導的定位，以下論點頗具影響力：“電子指導不是靈丹妙藥，也不是傳統(tǒng)指導的廉價替代品。它是一種拓展指導機會的備選模式，卻不能代替?zhèn)鹘y(tǒng)指導。然而，當被指導者無法通過其他方式實現(xiàn)與指導者的互動時，電子交流的杠桿作用就會得以體現(xiàn)”（Single & Single，2005）。漢米爾頓和斯堪杜拉（Hamilton & Scandura，2003）用圖示呈現(xiàn)了電子技術(shù)對多種傳統(tǒng)指導模式的干預作用（見圖1），圖中M代表指導者，DM代表發(fā)展型指導者，P代表被指導者，TL代表團隊領(lǐng)導者，Te代表電子技術(shù)。圖1清晰地表明：不論是最初的一對一指導關(guān)系，還是日益受到重視的發(fā)展型指導網(wǎng)絡(luò)，電子技術(shù)都可以成為輔助建立、維持指導關(guān)系的手段，但電子指導無法在內(nèi)涵上脫離傳統(tǒng)指導，其主要作用是為傳統(tǒng)指導提供技術(shù)支持。

（3）電子指導的核心技術(shù)手段

電子指導中的“電子”具有特異性，一般專指E-Mail技術(shù)等遠程文字信息技術(shù)。視頻授課等非文字遠程教育技術(shù)是遠程指導、虛擬指導和在線指導的主要技術(shù)手段，盡管這些術(shù)語的含義與電子指導十分接近且一度混用，但由于倚重的技術(shù)手段不同而應有所區(qū)分。

在電子指導領(lǐng)域，E-Mail是出現(xiàn)最早、最受重視的指導媒介，隨著技術(shù)的發(fā)展，研究者開始在定義中列舉其他電子交流技術(shù)，例如即時通訊、聊天室和社交網(wǎng)絡(luò)空間等，然而這種列舉遠遠落后于技術(shù)的發(fā)展，隨著手機應用的發(fā)展，全新的文字交流方式正在成為時代的主流。

圖1　傳統(tǒng)指導模式中的電子技術(shù)（Hamilton & Scandura，2003）

總之，研究者很難在電子指導的定義中窮盡一切技術(shù)手段。遠程文字通信的獨特優(yōu)勢包括規(guī)范性、正式性，以及查閱和保存的便利性等，因此，E-Mail目前仍是正式開展電子指導的第一媒介，其他遠程文字通信平臺應為靈活開展電子指導的首要備選媒介，而視頻電話等其他遠程交流方式則應為輔助媒介。

2.電子指導的分類

按照對計算機輔助通訊（CMC）依賴程度的差異，電子指導可分為CMC唯一模式（CMC-Only）、CMC為主模式（CMC-Primary）和CMC為輔模式（CMC-Supplemental）三種：“在CMC唯一模式中，所有交流都通過電子媒介完成，其中E-Mail是主要媒介；在CMC為主模式中，虛擬世界能完成大多數(shù)互動，但仍以私人會面和電話交流為補充；在CMC為輔模式中，大多數(shù)會談以面對面的形式開展，但在技術(shù)手段的幫助下，人與人之間的互動關(guān)系會得以增強?！保‥nsher et al.，2003）

電子指導雖為傳統(tǒng)指導的補充，但不應成為傳統(tǒng)指導的附庸。該分類進一步明確了電子指導與傳統(tǒng)指導的融合和分離程度，尤其是CMC唯一模式的提出，說明電子指導亦可脫離傳統(tǒng)指導而存在。以此為基礎(chǔ)，后續(xù)研究愈發(fā)關(guān)注CMC唯一模式的電子指導，為電子指導成為一個獨立而成熟的研究領(lǐng)域創(chuàng)造了條件。

3.電子指導的優(yōu)勢與潛在風險

電子指導的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在四個方面：首先，突破了時空限制，“有利于形成無邊界的人才庫，增加指導機會”（Single & Single，2005）；其次，指導雙方無需會面，“有利于避免人口統(tǒng)計信息和非文字信息引發(fā)的偏見”（Hamilton & Scandura，2003），“降低交通成本”（Hunt，2005），“為不擅長人際交往的個體創(chuàng)造機會”（Philippart，2014）；再次，使用文字交流并自動保存記錄，“有利于增強溝通的明晰度和深度，促進學習與反思”（Hunt，2005）；最后，指導雙方分屬不同組織或部門，有利于“削弱指導者對被指導者職業(yè)生涯的干預權(quán)”（Boyle & Boice，1998），亦可拓展雙方的交際圈。

電子指導亦存在如下兩個方面的潛在風險：其一，可能會增加技術(shù)成本，產(chǎn)生技術(shù)歧視?！安簧瞄L計算機技術(shù)的個體和不具備相應技術(shù)條件的組織參與電子指導的可能性很低”（Hamilton & Scandura，2003），如對其采取鼓勵措施，則勢必導致技術(shù)培訓成本與設(shè)備配置成本的增加，如若忽略這些主體，又容易引起技術(shù)歧視的嫌疑。其二，可能會增加維系指導關(guān)系的難度?！半娮用浇榻档土私⒅笇шP(guān)系的難度，卻增加了維持指導關(guān)系的難度”（Hamilton & Scandura，2003），由于以E-Mail為主的電子交流多半為異步交流，受技術(shù)特性和主觀意愿的影響，指導雙方都可能錯過或忽略對方傳遞的信息。在指導關(guān)系逐漸深入的過程中，雙方往往會出于信任向?qū)Ψ酵嘎蹲约旱男畔?，而一旦對方對合作者的性別、年齡、身份等有所不滿，也有可能單方面終止指導關(guān)系。在傳統(tǒng)指導中，雙方的見面機會也是互相爭取反饋或挽留指導關(guān)系的機會，電子指導卻不具備這一途徑。

四、電子指導項目實踐及運營

西方研究者普遍認為，比起維系正式的電子指導關(guān)系，維系非正式電子指導關(guān)系的難度更大，尤其是采用“CMC唯一模式”的電子指導，由于關(guān)閉了面對面交流通道，指導雙方隨時可能單方面終止指導關(guān)系。為規(guī)避這一風險，電子指導項目（或稱“電子指導計劃”）應運而生。

1.早期電子指導項目

電子指導項目誕生于美國，這得益于E-Mail和萬維網(wǎng)的普及。以往E-Mail僅在美國的大學、學院和國家圖書館中為科研工作者所用，直到1985年，名為“美國在線”（American On-Line，AOL）的E-Mail計劃進入普通家庭，大大增加了美國公眾使用E-Mail的機會。隨著界面友好的瀏覽器（如Netscape）的推廣，美國公眾不但發(fā)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)所帶來的能量與商機，還“認識到互聯(lián)網(wǎng)具有解決教育公平與公正問題的潛力”（Muller，1997）。電子指導項目的最初目的便是為了擴大指導者隊伍，拓展指導機會。

（1）電子使者計劃和青年女性工程計算機遠程指導計劃

“1993年創(chuàng)立的電子使者計劃（Electronic Emissary Project）是首個大規(guī)模電子指導項目?！保⊿ingle & Single，2005）該項目的服務對象是K-12公立學校的學生，“通過網(wǎng)絡(luò)平臺征召一批科學家志愿者與學生配對，指導學生設(shè)計并完成簡單的科學課題。”（Harris et al.，1997）“青年女性工程計算機遠程指導計劃（Telementoring Young Women in Engineering and Computing Project）則是首個受到聯(lián)邦資助的研究項目，它創(chuàng)立于1994年，目的是培養(yǎng)女高中生對計算機及其相關(guān)領(lǐng)域的興趣（Bennett et al.，1998）。

（2）國際電子指導者計劃

“國際電子指導者計劃（International Telementor Program，ITP）創(chuàng)設(shè)于1995年，其前身是惠普電子郵件指導計劃（Hewlett Packard Email Mentoring Project）”（Bennett et al.，1997），通過與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司建立合作關(guān)系，讓來自企業(yè)的專業(yè)人員和K-12公立學校的學生配對，指導他們完成課程任務。目前，ITP是世界范圍內(nèi)規(guī)模最大的電子指導項目，也“是學業(yè)指導的引領(lǐng)者，其服務對象為K-12、家庭學校、學院和大學中的學生，旨在幫助他們與世界各地的專業(yè)人員建立電子指導關(guān)系。時至今日，來自11個國家的47000名學生已經(jīng)得到22國專業(yè)人員的支持、鼓勵和引導”（ITP，2016）?！爸笇д呙恐苤恍柰度爰s30分鐘，便能幫助學生取得學業(yè)上的進步，并協(xié)助他們探索自己的教育及職業(yè)生涯前景。”（ITP，2016）

（3）電子指導者網(wǎng)絡(luò)

1995年，達特茅斯女大學生自然科學電子指導計劃（Dartmouth College Women in Science E-Mentoring Program）創(chuàng)立，后更名為電子指導者網(wǎng)絡(luò)（MentorNet），成為世界第二大電子指導項目。電子指導者網(wǎng)絡(luò)的服務目標是“為全美范圍內(nèi)致力于科學、技術(shù)、工程和數(shù)學（Science，Technology，Engineering，and Mathematics，STEM）學習的學生創(chuàng)建充滿活力的實踐共同體，讓他們有機會卷入有效的指導關(guān)系并取得成功；把社交網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和指導理論結(jié)合起來，開發(fā)大規(guī)模的指導平臺；開展實證研究，在此基礎(chǔ)上投放項目，確保影響STEM學生成功的關(guān)鍵問題能在項目中得到解決”（Mentor-Net，2015）?！?997年至今，電子指導者網(wǎng)絡(luò)成功匹配32000多對指導關(guān)系，指導雙方平均每周的溝通時間為15分鐘。”（MentorNet，2015）

2.行業(yè)電子指導項目

國際上的行業(yè)電子指導項目不勝枚舉，遍及醫(yī)療、教育、工商等領(lǐng)域，現(xiàn)選擇三個行業(yè)影響力較大、有較詳實資料可查的項目予以介紹。

（1）PRSA的同事學院項目

同事學院（College of Fellows）由美國公共關(guān)系協(xié)會（Public Relations Society of America，PRSA）設(shè)立于1989年，主要服務對象是PRSA會員，目前“包括22000位公關(guān)與傳播領(lǐng)域?qū)I(yè)人員和10000名大學生”（PRSA，2016），是公共關(guān)系領(lǐng)域影響最大的指導項目。

該學院對會員申請的要求比較嚴格：具備20年及以上的從業(yè)經(jīng)驗；具備卓越的實踐和教學能力；曾為行業(yè)進步做出貢獻；曾通過提供服務或擔任領(lǐng)導職務來奉獻行業(yè)及社區(qū)；是行業(yè)及社區(qū)的榜樣（PRSA，2016）。申請者需經(jīng)過同行及倫理委員會的嚴格審批才能成為正式會員，并承擔指導任務。近三年來，該學院平均每年吸納的成員僅15名左右，成員總數(shù)僅有300人。

Mentor Match是該學院新近推出的特色電子指導服務平臺，會員只需在線填入個人基本信息和感興趣的指導主題，就能在線匹配合適的指導者，便于指導雙方通過遠程交流建立電子指導關(guān)系。

（2）SACNAS的指導項目

拉美裔與本土美國人科學進步協(xié)會（The Society for the Advancement of Chicanos and Native Americans in Science，SACNAS）成立于1973年，旨在培育拉美裔及本土美國科學家（也包括從事科學研究的大學生）（SACNAS，2015）。指導是SACNAS的常規(guī)核心任務，協(xié)會沒有明文規(guī)定指導者的資質(zhì)，會員可在線提出成為指導者的意愿，再由協(xié)會進行審批。

SACNAS的電子指導采用線上線下相結(jié)合的模式，將本機構(gòu)的全國年會（National Conference）、地區(qū)會議（Regional Meeting）、領(lǐng)導力研習會（Leadership Institute）與SACNAS俱樂部（SACNAS Chapters）等線下活動作為指導雙方首次見面的平臺（SACNAS，2015），在活動中建立正式或非正式的指導關(guān)系。正式指導關(guān)系為期一年，雙方可通過線上或線下溝通來維系指導關(guān)系；非正式指導關(guān)系則無固定期限，以雙方自愿問答為主。此外，SACNAS還有針對各類群體的專門電子指導項目，如將K-12教師與科研工作者配對（Kurzweil，2004）。

（3）AWRA的電子指導項目

澳大利亞女性體育與娛樂協(xié)會（AustralianWomensport and Recreation Association，AWRA）成立于2005年，“致力于培育女性體育工作者的領(lǐng)導力，為女性體育工作者發(fā)聲”（AWRA，2016）。該協(xié)會的電子指導項目服務于女性中層管理者，以幫助她們?nèi)〉檬聵I(yè)上的進一步發(fā)展。“過去三年，該項目成功將100多位女性與高級體育管理者建立了指導關(guān)系，每一段指導關(guān)系都是基于學習者的個性化需求量身提供的，關(guān)系持續(xù)周期一般為6～24個月”（AWRA，2016），而且指導雙方是面對面制定指導方案。

該項目提供面對面指導工作坊和電子指導工作坊，前者為墨爾本和悉尼地區(qū)的指導雙方創(chuàng)造會面機會，后者則提供討論主題：如何成為一個優(yōu)秀的被指導者；如何做到協(xié)同工作；如何最大限度發(fā)揮技能與經(jīng)驗的價值；如何決定自身的整體發(fā)展（AWRA，2016）。

3.電子指導項目的運營

（1）項目運作機制

電子指導項目的運作涉及三個環(huán)節(jié)9個方面（見圖2），各環(huán)節(jié)之間僅存在相對的順序關(guān)系，除總結(jié)性評估以外的其他8個方面均貫穿始終，服務于項目的循環(huán)調(diào)試。與傳統(tǒng)指導項目不同，“訓練”（Coaching）和“教練”（Coach）在電子指導項目進程與指導關(guān)系控制中的作用受到充分重視。

圖2　結(jié)構(gòu)化電子指導模型（Single & Single，2005）

計劃環(huán)節(jié)包括招募指導者，了解指導雙方（尤其是被指導者）的需求以及完成雙方配對。配對方法包括單一需求配對法和雙方需求配對法，前者主要考慮指導者或被指導者其中一方的特質(zhì)、特長或需求；后者需綜合考慮雙方的特質(zhì)、特長或需求。在評價環(huán)節(jié)中，卷入度（Engagement）衡量的是指導雙方對自身和對方參與程度及效果的主觀感受，形成性（Formative）與總結(jié)性（Conclusive）評估則由項目組織者來評價項目的運營過程及最終效果。結(jié)構(gòu)化是最重要的環(huán)節(jié)，包括培訓、訓練和小組電子指導。培訓一般安排在指導開始之前，由項目組織者聘請專門的培訓師對指導雙方進行培訓，包括小規(guī)模靈活培訓和大規(guī)模靜態(tài)培訓兩種方式。前者將指導過程中可能遭遇的情景和事件寫入E-Mail，要求學員回復應對方式，培訓師再根據(jù)學員的回復進行個性化引導；后者將情景和事件的若干應對方式設(shè)計成選項放在頁面上，學員可以勾選，也可以在文本框中填入其他答案，提交之后，所有學員都能在網(wǎng)頁上看到其他人的答案。訓練貫穿整個指導過程，通常由項目組織者擔任教練，負責引導、監(jiān)控指導雙方的行為，包括禁止雙方泄露某些個人信息，按要求維持指導頻率等。當雙向指導關(guān)系不能滿足需求時，可通過小組電子指導來共享整個項目組的指導資源，在安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下發(fā)起具有啟發(fā)意義的共同話題，讓大量指導者和被指導者參與其中，提出批判性觀點；在此過程中，教練的協(xié)助依然是必要的。

（2）項目運營模式

西方電子指導項目的運營方通常是非營利組織，主要包括會員性互益型組織（如行業(yè)協(xié)會、職業(yè)協(xié)會等）、會員性公益型組織（如少數(shù)族群服務團體、興趣團體等）和非會員性基金會。會員性互益型組織與會員性公益型組織的運營方式相似，其電子指導項目的主要經(jīng)費來源是會費和一次性項目費。以PRSA為例，在差別會費制的規(guī)定下，按照從業(yè)經(jīng)驗1年以下、1～2年、2～3年、3年以上分級，全年會費分別是115美元、155美元、200美元和255美元；全日制學生和退休人員的專享價格分別是60美元、50美元；5人及以上團隊入會另有“PRSA團隊會員計劃”（PRSA，2016）。會員可享受包括電子指導在內(nèi)的志愿服務，也可志愿成為指導者。AWRA則是以年為單位一次性收取項目費，2015年的個人項目費是275澳元，單位項目費是330澳元，組合優(yōu)惠項目費是330/單位+192.5/員工。

非會員性基金會運營的電子指導項目以ITP為典型，該項目隸屬科羅拉多非營利發(fā)展中心（Colorado Nonprofit Development Center，CNDC），由CNDC資助運營。參與者只需在ITP門戶網(wǎng)站注冊即可，不必成為CNDC的一員。作為一個國際性學業(yè)及生涯指導項目，ITP擁有巨大的指導人才庫，其建庫方式可稱為“牽線式”：只有ITP合作單位的員工才能申請成為指導者，而要成為ITP的合作單位，只需派出2名聯(lián)絡(luò)員并簽署一份合同即可。一旦與ITP建立合作關(guān)系，合作單位便有義務鼓勵其員工成為ITP各子項目的指導者。每位指導者均可登錄個人賬戶，注冊自己感興趣的項目，進入等待區(qū)；一旦系統(tǒng)提示學生已提交指導申請，指導者就能與學生配對；雙方一周會面2次，結(jié)束時填寫調(diào)查表。ITP的建庫方案簡便易行，只需考查合作單位的資質(zhì)，維系與合作單位的關(guān)系，不必與指導者簽訂個人合同，大大降低了管理成本，合作單位則能獲得對未來從業(yè)者的深遠影響，以及奉獻型的組織文化。

五、電子指導的研究框架

2007年，恩舍爾和墨菲提出了電子指導的15項研究命題（見表3）和電子指導研究議程的概念模型（見圖3），使西方電子指導的研究框架得以浮現(xiàn)。

表3　電子指導的15項研究命題（Ensher & Murphy，2007）

1. 15項電子指導研究命題

恩舍爾和墨菲從參與電子指導的原因、影響電子指導關(guān)系成敗的因素（包括交流頻率、配對質(zhì)量和可感知的相似性）和判斷電子指導關(guān)系成敗的依據(jù)（包括指導的功能和指導的結(jié)果）等三個方面提出了15項研究命題，并建議研究者針對每一項命題開展實證研究。

2.電子指導研究概念模型

基于15項研究議題，恩舍爾和墨菲進一步提出了“電子指導研究議程的概念模型”（見圖3），以梳理各研究議題之間的邏輯關(guān)系。

由表3和圖3（圖中的“+”表示正相關(guān)，“-”表示負相關(guān)）可知，該模型首先是一個過程性指導模型，提出開展電子指導研究的四個階段：（1）對象選擇階段：判斷哪些人會參與電子指導，從而確定研究對象；（2）變量分析階段：判斷哪些變量會影響電子指導的效果，以求控制相應變量；（3）效果評估階段：衡量電子指導活動的總體有效性；（4）效果分析階段：分析指導雙方的具體收益，確認電子指導項目對于達成個體目標的效用。該模型還是一個因素分析模型，列出了影響指導者和學習者選擇或拒絕電子指導的因素、影響電子指導關(guān)系成敗的因素、判斷電子指導關(guān)系成敗的依據(jù)以及雙方的具體收獲。該模型還是一個優(yōu)劣勢對照模型，為研究者判斷電子指導相較于面對面指導的優(yōu)勢和不足提供了更詳實的參照。

從表3和圖3還可以看出，恩舍爾和墨菲的理論體現(xiàn)了電子指導領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)指導領(lǐng)域研究成果的繼承。首先，概念模型的根基是“指導關(guān)系”，指導關(guān)系的成敗幾乎等同于電子指導本身的成敗，因此配對質(zhì)量、交流頻率、可感知的相似性和技術(shù)問題就成了影響電子指導成敗的決定性因素。這一衡量標準與傳統(tǒng)指導的標準是一致的，并沒有隨著交流平臺、交流工具和交流技術(shù)的改變而發(fā)生根本性的變化。其次，社會心理支持、職業(yè)支持和榜樣作用是傳統(tǒng)指導的三大核心成效（Bierema & Merriam，2002），在衡量電子指導對這些成效的貢獻度的基礎(chǔ)上，恩舍爾和墨菲將信息交換量作為體現(xiàn)電子交換優(yōu)勢的第四種成效，但仍然把傳統(tǒng)成效作為主要觀測指標。最后，在研究推進的各個階段中，只有“CMC接受度”和“技術(shù)問題”是具有電子特色的要素，其余均與傳統(tǒng)指導一致。

總之，恩舍爾和墨菲的理論體系完備，影響深遠，經(jīng)過對各議題的實證研究，大多數(shù)結(jié)論已經(jīng)得到驗證。在該理論的指引下，電子指導實證研究的重點得以轉(zhuǎn)移，從指導雙方“絕對的人口統(tǒng)計因素差異”轉(zhuǎn)向“可兼容的差異”（Compatible Differences），重視指導雙方的生活經(jīng)驗和主觀感受，指明了未來研究的方向。該理論背后的實證基礎(chǔ)是采用“CMC唯一模式”的電子指導項目，隨著信息通訊技術(shù)的普及，面對面指導和在線指導的融合已經(jīng)成為新的研究熱點，而這一點卻未能體現(xiàn)在恩舍爾和墨菲的理論中。

圖3　電子指導研究議程的概念模型（Ensher & Murphy，2007）

六、討論與建議

1.關(guān)于譯名的討論

關(guān)于“Mentoring”一詞國內(nèi)使用較多的譯名是“指導”和“導師制”，筆者提倡第一種譯名，建議將“E-Mentoring”譯為“電子指導”。至于“Mentor”和“Mentee”，筆者出于保留原意的目的選用“指導者”和“被指導者”這一譯名，建議在不同語境中采用更靈活的譯名，比如師傅與徒弟、導師與學徒（門徒）、指導者與學習者等。

棄用“導師制”的原因如下：指導未必是一種制度，它可以被制度化，也能夠以私人關(guān)系、項目關(guān)系等形式存在，如果將它譯為一種制度，則縮小了其涵蓋范圍。例如，國內(nèi)高校實行的師資博士后制度是一種指導制度，亦可稱為導師制，但本文論及的各類電子指導項目和私人電子指導關(guān)系不應被稱為導師制。筆者認為，在談及具體領(lǐng)域、制度或項目時可以使用本土化的特色名詞，但不建議用這些名詞來指代Mentoring的全部涵義。從詞源上看，指導的本質(zhì)不是制度（Institution）而是關(guān)系（Relation-ship），它不可完全制度化，否則將演變?yōu)橹笇д叩慕虒ж熑魏捅恢笇д叩穆爮牧x務，以致僵化。

2.本土理論研究建議

第一，明確電子指導之于傳統(tǒng)指導的補充地位，將國內(nèi)外傳統(tǒng)指導研究的成果作為本土電子指導研究的基礎(chǔ)。電子指導與傳統(tǒng)指導不是顛覆與被顛覆、替換與被替換的關(guān)系，研究者應當認清電子指導的優(yōu)勢和潛在風險，不盲目推崇或貶損技術(shù)的作用，重視傳統(tǒng)指導與電子指導的融合方式。

第二，借鑒西方電子指導研究的核心議題，按照一定的邏輯順序有選擇地開展本土化實證研究。實證研究首先應聚焦影響電子指導效果的因素，可從指導雙方的人口統(tǒng)計因素入手，逐步過渡到個人經(jīng)歷、環(huán)境特質(zhì)等復雜因素，當定量研究成果積累到一定程度，能就本土化的影響因素達成共識，便可針對各因素之間的運作機制開展質(zhì)性研究。

第三，應以電子指導行為、電子指導關(guān)系、電子指導活動和電子指導項目為基本研究單元。電子指導項目的結(jié)構(gòu)性最強，邊界最清楚，西方可參考成果較多，相對較易入手，但缺少本土化實踐的素材，因此建議試點項目式研究，注重項目開發(fā)與項目科研并行；電子指導行為、電子指導關(guān)系和電子指導活動之間的界限比較模糊，且具有一定的非正式性，數(shù)據(jù)松散，相對較難入手，但本土化實踐素材較多，亟需深入梳理、分析與總結(jié)，因此建議及時開展小規(guī)模實證研究。

3.本土項目實踐建議

第一，追溯西方推行電子指導項目的初始環(huán)境，與國內(nèi)當下環(huán)境進行對比，分析國內(nèi)推行電子指導項目的社會條件，找準切入點。當時西方社會所具備的有利條件包括：E-Mail的普及，其他計算機通訊技術(shù)的進步，指導理論的普及，社會對指導價值的認可，指導機會供不應求，傳統(tǒng)指導對少數(shù)族群的忽視；當前我國在E-Mail普及與計算機通訊技術(shù)進步方面已具備條件，指導理論、指導價值和指導機會僅在部分行業(yè)領(lǐng)域受重視，少數(shù)族群則少被關(guān)注?？梢?，我國推行電子指導項目應首先從理念普及和理論研究入手，以企業(yè)教育、教師教育、社區(qū)教育、大學生創(chuàng)業(yè)為試點，從特殊到一般，逐步擴大項目規(guī)模和影響力。

第二，關(guān)于項目技術(shù)，可以延續(xù)以E-Mail為核心的西方傳統(tǒng)，但也應充分重視APP的開發(fā)與多種技術(shù)的融合。目前國內(nèi)比較接近電子指導理念的APP是“知乎”，可以在問答功能的基礎(chǔ)上增設(shè)指導功能，搭建免費的大型電子指導平臺，服務于項目推廣與應用。隨著技術(shù)的發(fā)展，電子指導未必只采用遠程文字通訊技術(shù)，也可引入視頻技術(shù)，但不應脫離指導關(guān)系的建立和維系這一中心。

第三，將電子指導項目納入終身學習制度建設(shè)體系中，與學分銀行和先前學習經(jīng)驗認定掛鉤，成為終身學習立交橋的一環(huán)。允許參與電子指導項目的個體、團隊或組織將指導時間折算成學分或信用分，進入個人學習檔案，方便日后取用，提高項目的約束力和積極性。

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E-Mentoring in Western World: Basic Issues and Program Practice

Ma Songge，Wu Gang

Abstract：E-mentoring，a beneficial complement to traditional mentoring，is a rising kind of mentoring building and maintaining mutually mentoring relationship through e-mail and other electronic means. Western e-mentoring research started relatively early，and has culminated in consensus on its definition，advantages，potential risks，program development and research framework. The model of structured e-mentoring which includes three phases called planning，program structure and assessment serves for the cyclic adjustment to the e-mentoring program. E-mentoring research framework was built on 15 basic research issues and the conceptual model for e-mentoring research agenda. The conceptual model，which is logically associated with the 15 issues，could be treated as a progress-guiding model，a factor-analysis model，and an advantage-disadvantage comparison model，and could finally guide，analyze and compare e-mentoring program practices according to the 15 issues. E-mentoring theory and practice in China is still in its infancy. Native studies should base the research on traditional mentoring literatures；clarify the identification of e-mentoring；take e-mentoring behavior，relationship，activity and program as basic research units；and do native empirical research in order with western theoretical issues for reference. As for cultivating native e-mentoring programs，centered on e-mail technology，integrating other electronic technologies should be emphasized while considering the local social conditions. In the meanwhile，e-mentoring program should be incorporated into lifelong learning system，and linked to the credit bank，time bank and prior learning assessment and recognition.

Keywords：E-Mentoring；Basic Issues；Research Framework；Program Practice；Localization

收稿日期2016-02-28責任編輯劉選

作者簡介：馬頌歌，博士，講師，上海師范大學教育學院國際與比較教育研究院（上海200234）；吳剛，博士，復旦大學管理學院博士后，上海工程技術(shù)大學管理學院（上海200433）。

*基金項目：全國教育科學“十二五”規(guī)劃國家青年基金課題“基于職業(yè)化的新型職業(yè)農(nóng)民學習策略與支持體系研究”（CKA150135）。

中圖分類號：G434

文獻標識碼：A

文章編號：1009-5195（2016）03-0035-12 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2016.03.005