富國旗下主動股基205億位列“賺錢榜”前十 “同門雙杰”回報持有人“穩(wěn)穩(wěn)的幸?！?/h1>
2016-05-07 21:43:10羅雪峰
投資者報 2016年16期
羅雪峰
于江勇說，A股市場在當前震蕩市場下維持存量博弈的格局，風險偏好的變化主導(dǎo)著未來市場的方向，未來結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整以及“選股”策略將成為重中之重
富國基金旗下股基（包括成立于2015年以前的普通股票型和混合型中的偏股、靈活配置、平衡型，簡稱“股基”）不但以205億元的好成績位列《投資者報》“2015基金賺錢榜”前十，而且其門下雙杰——富國城鎮(zhèn)發(fā)展與富國天成各有自己的特色，讓持有人獲得了 “穩(wěn)穩(wěn)的幸?！薄?/p>
據(jù)《投資者報》數(shù)據(jù)研究部的統(tǒng)計，2015年，富國基金不但旗下納入統(tǒng)計的19只股基共為持有人賺錢205.44億元，位列“旗下主動股基賺錢前十公司”之外，還涌出了同門雙杰：富國天成紅利與富國城鎮(zhèn)發(fā)展，2015年賺錢超過10億元之多，在各自的同類別的基金產(chǎn)品中穩(wěn)居前十。
富國基金稱，“富國城鎮(zhèn)發(fā)展在個股的選擇上，既有‘細分挖掘，也能做到適度‘熱點追隨。未來仍將重點精選競爭力強、可中長期投資的公司，并積極研究經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向，在控制風險的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化組合。”
富國城鎮(zhèn)發(fā)展：2015年唯一實現(xiàn)凈值翻番的普通股票型基金
說到富國城鎮(zhèn)發(fā)展，除了2015年為持有人賺錢超過11.62億元，位列“普通股票型賺錢前十基金”之外，該基金還是2015年唯一實現(xiàn)凈值翻番的普通股票型基金，凈值回報位列第一。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，富國城鎮(zhèn)發(fā)展基金成立于2014年1月28日，自成立以來，該基金以均衡的資產(chǎn)配置、穩(wěn)健的投資風格，以及卓越的選股能力，取得了突出的超額收益。其中最好六個月連續(xù)回報高達132.59%，而業(yè)績比較基準年化收益率為16.74%，超額收益顯著。
長期關(guān)注公募基金主動產(chǎn)品的市場人士認為，“在A股市場整體波動性較大的背景下，‘自下而上的選股策略更能適應(yīng)目前的市場環(huán)境。”富國城鎮(zhèn)發(fā)展基金在行業(yè)的選擇上，不區(qū)分傳統(tǒng)或新興行業(yè)，以業(yè)績以及成長性為衡量指標。在傳統(tǒng)行業(yè)中看好核電、節(jié)能環(huán)保等；在新興行業(yè)上，則看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、高端制造細分子行業(yè)，同時對于消費類也給予一定關(guān)注。這些因素的綜合作用，使得富國城鎮(zhèn)在依舊保持高倉位運作的同時，業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健出色。
值得關(guān)注的是，在2016年市場震蕩上行的過程中，富國城鎮(zhèn)發(fā)展也充分體現(xiàn)了一只股票型基金在把握反彈行情上的優(yōu)勢。3月份，該基金凈值上漲16.36%，同類排名35/159，同期業(yè)績比較基準僅上漲9.47%。
“2016年3月以來，市場在內(nèi)外因素的改善下出現(xiàn)了一波反彈，但市場熱點切換頻繁、持續(xù)性較差的情況下，頻繁變更品種及倉位的意義和可操作性均不強。富國城鎮(zhèn)發(fā)展堅持自身的投資理念，選取績優(yōu)個股，整體上在投資范圍允許內(nèi)積極調(diào)整結(jié)構(gòu)，力圖為投資者獲得較好的超額收益?！备粐鹑缡钦f。
富國天成紅利：不輕易重倉與穩(wěn)定及時分紅相得益彰
與富國城鎮(zhèn)發(fā)展相比，富國天成紅利身上也具有更多耀眼的地方。除了2015年為持有人賺錢17.85億元，位列“靈活配置混合型賺錢前十基金”之外，還曾榮獲了晨星2014年度混合基金獎及《中國證券報》2014年度五年期混合型持續(xù)優(yōu)勝“金牛基金”獎。
除業(yè)內(nèi)給予的榮譽外，富國天成紅利自身的三大特點更值得持有人關(guān)注。首先，基金經(jīng)理經(jīng)驗豐富，該基金自成立以來一直由于江勇管理。在投資上具有均衡配置和適度靈活的風格，均衡配置+波段操作是其應(yīng)對結(jié)構(gòu)性行情以及風格輪換的有效工具；其次，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金自成立以來的總回報達150.26%，近三年回報率也在65.90%，而近五年回報率達61.59%。2015年A股劇烈波動，富國天成紅利仍保持47.16%的回報率，可謂成功穿越“牛熊”，給了持有人穩(wěn)穩(wěn)的幸福；再次，該基金分紅福利不斷，當基金滿足分紅條件且已實現(xiàn)收益高于預(yù)定分紅數(shù)額時，雙月定期分紅。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金成立至今累計分紅達38次之多，每10份基金分紅10.41元。
值得一提的是，2016 年伊始，熔斷觸發(fā)了 A 股市場再次出現(xiàn)快速下跌，原因是人們對去年 6 月出現(xiàn)的流動性危機記憶猶新，而熔斷直接影響了流動性。當然，如果沒有熔斷，市場應(yīng)該還是下跌的，下跌的原因是風險偏好降低和相當部分的個股估值偏高所致。
“我們考慮到2016年上半年是市場比較活躍的季節(jié)，開始對市場的快速下跌準備不足，導(dǎo)致凈值在1月份有明顯回撤，但我們堅持看好 2～3 月的走勢，因此，在反彈中基金保持了較高倉位，凈值有一定修復(fù)。整體上，一季度收益行業(yè)中等水平?！庇诮赂嬖V《投資者報》記者。事實證明，及時一貫穩(wěn)定的分紅政策，有益于更好地實現(xiàn)投資人的利益。據(jù)了解，2016年1月，富國天成紅利出現(xiàn)了該基金歷史上的一次最大的分紅額。
“A股市場在當前震蕩市場下維持存量博弈的格局，風險偏好的變化主導(dǎo)著未來市場的方向，未來結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整以及‘選股策略將成為重中之重?！庇诮氯缡钦f。
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富國基金旗下股基（包括成立于2015年以前的普通股票型和混合型中的偏股、靈活配置、平衡型，簡稱“股基”）不但以205億元的好成績位列《投資者報》“2015基金賺錢榜”前十，而且其門下雙杰——富國城鎮(zhèn)發(fā)展與富國天成各有自己的特色，讓持有人獲得了 “穩(wěn)穩(wěn)的幸?！薄?/p>
據(jù)《投資者報》數(shù)據(jù)研究部的統(tǒng)計，2015年，富國基金不但旗下納入統(tǒng)計的19只股基共為持有人賺錢205.44億元，位列“旗下主動股基賺錢前十公司”之外，還涌出了同門雙杰：富國天成紅利與富國城鎮(zhèn)發(fā)展，2015年賺錢超過10億元之多，在各自的同類別的基金產(chǎn)品中穩(wěn)居前十。
富國基金稱，“富國城鎮(zhèn)發(fā)展在個股的選擇上，既有‘細分挖掘，也能做到適度‘熱點追隨。未來仍將重點精選競爭力強、可中長期投資的公司，并積極研究經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向，在控制風險的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化組合。”
富國城鎮(zhèn)發(fā)展：2015年唯一實現(xiàn)凈值翻番的普通股票型基金
說到富國城鎮(zhèn)發(fā)展，除了2015年為持有人賺錢超過11.62億元，位列“普通股票型賺錢前十基金”之外，該基金還是2015年唯一實現(xiàn)凈值翻番的普通股票型基金，凈值回報位列第一。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，富國城鎮(zhèn)發(fā)展基金成立于2014年1月28日，自成立以來，該基金以均衡的資產(chǎn)配置、穩(wěn)健的投資風格，以及卓越的選股能力，取得了突出的超額收益。其中最好六個月連續(xù)回報高達132.59%，而業(yè)績比較基準年化收益率為16.74%，超額收益顯著。
長期關(guān)注公募基金主動產(chǎn)品的市場人士認為，“在A股市場整體波動性較大的背景下，‘自下而上的選股策略更能適應(yīng)目前的市場環(huán)境。”富國城鎮(zhèn)發(fā)展基金在行業(yè)的選擇上，不區(qū)分傳統(tǒng)或新興行業(yè)，以業(yè)績以及成長性為衡量指標。在傳統(tǒng)行業(yè)中看好核電、節(jié)能環(huán)保等；在新興行業(yè)上，則看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、高端制造細分子行業(yè)，同時對于消費類也給予一定關(guān)注。這些因素的綜合作用，使得富國城鎮(zhèn)在依舊保持高倉位運作的同時，業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健出色。
值得關(guān)注的是，在2016年市場震蕩上行的過程中，富國城鎮(zhèn)發(fā)展也充分體現(xiàn)了一只股票型基金在把握反彈行情上的優(yōu)勢。3月份，該基金凈值上漲16.36%，同類排名35/159，同期業(yè)績比較基準僅上漲9.47%。
“2016年3月以來，市場在內(nèi)外因素的改善下出現(xiàn)了一波反彈，但市場熱點切換頻繁、持續(xù)性較差的情況下，頻繁變更品種及倉位的意義和可操作性均不強。富國城鎮(zhèn)發(fā)展堅持自身的投資理念，選取績優(yōu)個股，整體上在投資范圍允許內(nèi)積極調(diào)整結(jié)構(gòu)，力圖為投資者獲得較好的超額收益?！备粐鹑缡钦f。
富國天成紅利：不輕易重倉與穩(wěn)定及時分紅相得益彰
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除業(yè)內(nèi)給予的榮譽外，富國天成紅利自身的三大特點更值得持有人關(guān)注。首先，基金經(jīng)理經(jīng)驗豐富，該基金自成立以來一直由于江勇管理。在投資上具有均衡配置和適度靈活的風格，均衡配置+波段操作是其應(yīng)對結(jié)構(gòu)性行情以及風格輪換的有效工具；其次，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金自成立以來的總回報達150.26%，近三年回報率也在65.90%，而近五年回報率達61.59%。2015年A股劇烈波動，富國天成紅利仍保持47.16%的回報率，可謂成功穿越“牛熊”，給了持有人穩(wěn)穩(wěn)的幸福；再次，該基金分紅福利不斷，當基金滿足分紅條件且已實現(xiàn)收益高于預(yù)定分紅數(shù)額時，雙月定期分紅。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金成立至今累計分紅達38次之多，每10份基金分紅10.41元。
值得一提的是，2016 年伊始，熔斷觸發(fā)了 A 股市場再次出現(xiàn)快速下跌，原因是人們對去年 6 月出現(xiàn)的流動性危機記憶猶新，而熔斷直接影響了流動性。當然，如果沒有熔斷，市場應(yīng)該還是下跌的，下跌的原因是風險偏好降低和相當部分的個股估值偏高所致。
“我們考慮到2016年上半年是市場比較活躍的季節(jié)，開始對市場的快速下跌準備不足，導(dǎo)致凈值在1月份有明顯回撤，但我們堅持看好 2～3 月的走勢，因此，在反彈中基金保持了較高倉位，凈值有一定修復(fù)。整體上，一季度收益行業(yè)中等水平?！庇诮赂嬖V《投資者報》記者。事實證明，及時一貫穩(wěn)定的分紅政策，有益于更好地實現(xiàn)投資人的利益。據(jù)了解，2016年1月，富國天成紅利出現(xiàn)了該基金歷史上的一次最大的分紅額。
“A股市場在當前震蕩市場下維持存量博弈的格局，風險偏好的變化主導(dǎo)著未來市場的方向，未來結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整以及‘選股策略將成為重中之重?！庇诮氯缡钦f。
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