交通運(yùn)輸部水科院

在全球經(jīng)濟(jì)曲折復(fù)蘇的大背景下,2015年全球郵輪產(chǎn)業(yè)卻取得了十分可喜的成績(jī)。本文在對(duì)全球三大郵輪公司嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪和云頂香港2015年運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行回顧,并對(duì)2016年和未來(lái)幾年運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行展望的基礎(chǔ)上,總結(jié)出三大郵輪公司運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)以及可供借鑒的經(jīng)驗(yàn),分析當(dāng)前中國(guó)郵輪市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì),為中國(guó)郵輪公司發(fā)展提供對(duì)策和建議。

嘉年華郵輪

嘉年華郵輪是全球第一大郵輪集團(tuán),同時(shí)也是全球最賺錢和財(cái)務(wù)表現(xiàn)最強(qiáng)勁的旅游休閑度假公司之一。從全球范圍來(lái)看,嘉年華集團(tuán)擁有10大全球性或區(qū)域性子品牌,在北美、歐洲、澳大利亞和亞洲等全球主要郵輪目的地運(yùn)營(yíng)99艘郵輪,占據(jù)全球郵輪市場(chǎng)47%的市場(chǎng)份額(按實(shí)際載客量計(jì)算),其中中國(guó)郵輪市場(chǎng)4艘,占嘉年華郵輪總運(yùn)力的5%。嘉年華郵輪2015年在全球運(yùn)載游客1080萬(wàn)人,按所有郵輪載客率相同計(jì)算(2015年嘉年華郵輪在全球郵輪市場(chǎng)平均載客率104.8%),嘉年華郵輪在中國(guó)郵輪市場(chǎng)運(yùn)載游客約為54萬(wàn)人次左右。嘉年華集團(tuán)同時(shí)在紐約和倫敦證券交易所上市,同時(shí)也是全球唯一一家同時(shí)被列入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(S＆P500)和英國(guó)富時(shí)100指數(shù)(FTSE100)的企業(yè)。

2015年,對(duì)嘉年華集團(tuán)而言是近年來(lái)收益增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的一年,嘉年華集團(tuán)在運(yùn)力和運(yùn)量沒(méi)有明顯增長(zhǎng)的前提下,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近4.5%,其中岸上旅游增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最明顯(超過(guò)5%);運(yùn)營(yíng)成本同比下降近7%,其中郵輪運(yùn)營(yíng)下降最明顯(接近9.5%),如表1所示。

嘉年華郵輪2015年取得的成績(jī)主要得益于:一是合理的運(yùn)力控制。通過(guò)合理的控制運(yùn)力增長(zhǎng),提高郵輪載客效率以及合理的運(yùn)力布局等手段來(lái)充分利用郵輪運(yùn)力。二是加速市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。通過(guò)創(chuàng)造超過(guò)客戶預(yù)期的服務(wù),來(lái)加速市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),例如不斷引進(jìn)最佳餐廳和名廚菜單到海上,不斷創(chuàng)新娛樂(lè)活動(dòng)。三是抓住中國(guó)等新興市場(chǎng)機(jī)遇。通過(guò)運(yùn)力調(diào)配,搶抓中國(guó)郵輪市場(chǎng)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的機(jī)遇;四是細(xì)分品牌間良好的分工合作帶來(lái)的成本節(jié)約。嘉年華集團(tuán)旗下10大郵輪品牌通過(guò)聯(lián)合采購(gòu)航空機(jī)票、食品和酒店供應(yīng)品等協(xié)作方式,自2013年以來(lái)已經(jīng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)1.7億美元的成本節(jié)約;五是可持續(xù)的運(yùn)營(yíng)管理。嘉年華集團(tuán)通過(guò)確保不懈努力確保乘客安全、保護(hù)海洋環(huán)境、加強(qiáng)與股東溝通、為員工創(chuàng)造良好的環(huán)境以及成為負(fù)責(zé)人的公司等方式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。

表1:嘉年華集團(tuán)2011～2015年運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)表

未來(lái)的幾年,嘉年華郵輪集團(tuán)正在通過(guò)推動(dòng)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)和捕捉集團(tuán)領(lǐng)先規(guī)模的內(nèi)在價(jià)值朝著投資回報(bào)率翻倍的目標(biāo)加速邁進(jìn)。主要措施如下:

一是優(yōu)化運(yùn)力結(jié)構(gòu)。新建造使用更具有創(chuàng)新性和效率的LNG等新能源船舶,同時(shí)將效率低的船舶從船隊(duì)中剔除。二是搶抓新市場(chǎng)機(jī)遇。2016年,嘉年華集團(tuán)又將有4艘新郵輪下水,這4艘新郵輪將帶來(lái)3.5%的運(yùn)力增長(zhǎng)。新增長(zhǎng)的運(yùn)力將再次投向亞太地區(qū)來(lái)滿足該區(qū)域需求的快速增長(zhǎng)。2016年,嘉年華集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)上的郵輪將由4艘增加到6艘(分別是歌詩(shī)達(dá)郵輪和公主郵輪),來(lái)滿足不同細(xì)分市場(chǎng)客戶的需求,而在北美和歐洲市場(chǎng)布局的運(yùn)力將同比下降2%。三是創(chuàng)新客戶體驗(yàn)。這4艘新郵輪將帶來(lái)室外溜冰場(chǎng)、河流懶人筏、露天空中自行車環(huán)騎以及海上IMAX影院等全新的體驗(yàn)。

皇家加勒比

皇家加勒比郵輪是全球第二大郵輪公司,從全球范圍來(lái)看,皇家加勒比郵輪集團(tuán)擁有6大全球性或區(qū)域性子品牌,在北美、歐洲、澳大利亞和亞洲等全球490個(gè)郵輪目的地運(yùn)營(yíng)44艘郵輪,占據(jù)全球郵輪市場(chǎng)24%的市場(chǎng)份額(按實(shí)際載客量計(jì)算)?；始壹永毡揉]輪2015年在中國(guó)郵輪市場(chǎng)配置了4艘郵輪,按照載客數(shù)計(jì)算約占皇家加勒比總運(yùn)力的11.3%?；始壹永毡揉]輪2015年在全球運(yùn)載游客540.2萬(wàn)人,按所有郵輪載客率相同計(jì)算(2015年皇家加勒比郵輪在全球郵輪市場(chǎng)平均滿載率105.1%),皇家加勒比郵輪在中國(guó)郵輪市場(chǎng)運(yùn)載游客約為61萬(wàn)人次左右。

2015年,對(duì)皇家加勒比郵輪來(lái)說(shuō)是非同尋常的一年。這一年,皇家加勒比郵輪凈利潤(rùn)首次突破10億美元,同比增長(zhǎng)42%,如表2所示。圍繞公司制定的2017年兩個(gè)倍增目標(biāo)(調(diào)整后每股收益和投資回報(bào)率分別較2014年翻倍),皇家加勒比不斷致力于:(1)在不增加運(yùn)力的前提下,不斷提升營(yíng)業(yè)收入;(2)進(jìn)行運(yùn)力調(diào)配,不斷擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)滲透率;(3)進(jìn)行有效的成本控制(2015年郵輪運(yùn)營(yíng)成本較2014年同比下降4%);(4)不斷提升服務(wù)水平,2015年皇家加勒比顧客滿意度達(dá)到前所未有的水平等。

表2:皇家加勒比郵輪集團(tuán)2011～2015年運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)表

未來(lái)的幾年,皇家加勒比將繼續(xù)深入滲透亞洲郵輪市場(chǎng),不斷追求技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新,為客戶提供更加滿意的服務(wù),確保調(diào)整后每股收益和投資回報(bào)率兩個(gè)倍增目標(biāo)的圓滿完成。

云頂香港

云頂香港有限公司是全球休閑、娛樂(lè)和旅游及酒店服務(wù)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),其核心業(yè)務(wù)涵蓋陸地和海上旅游事業(yè),包括亞太郵輪領(lǐng)導(dǎo)船隊(duì)麗星郵輪、首個(gè)亞洲本土豪華郵輪品牌星夢(mèng)郵輪及全球榮獲最多獎(jiǎng)項(xiàng)的豪華郵輪品牌水晶郵輪、德國(guó)船廠Lloyd Werft Group、著名電音派對(duì)俱樂(lè)部品牌Zouk以及聯(lián)營(yíng)綜合度假項(xiàng)目馬尼拉云頂世界。云頂香港聚焦于亞太郵輪市場(chǎng)(按營(yíng)業(yè)收入計(jì)算占公司70%市場(chǎng)份額),旗下三大郵輪品牌在亞太、歐洲等地運(yùn)營(yíng)9艘郵輪,占據(jù)全球郵輪市場(chǎng)1.4%的市場(chǎng)份額(按實(shí)際載客量計(jì)算)。云頂香港2015年在中國(guó)郵輪市場(chǎng)配置了1艘郵輪,按照載客數(shù)計(jì)算約占云頂香港總運(yùn)力的12.2%。云頂香港2015年在全球運(yùn)載游客31.5萬(wàn)人,按所有郵輪載客率相同計(jì)算(2015年云頂在全球郵輪市場(chǎng)平均滿載率73%),云頂香港在中國(guó)郵輪市場(chǎng)運(yùn)載游客為3.8萬(wàn)人次左右。

2015年對(duì)云頂香港來(lái)說(shuō)是十分重要的一年,也是具有里程碑意義的一年。2015年5月,云頂香港收購(gòu)了日本郵船株式會(huì)社旗下的奢侈郵輪品牌公主郵輪,用以滿足高端郵輪市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)。2015年11月,云頂香港旗下星夢(mèng)郵輪正式啟航來(lái)滿足亞太郵輪市場(chǎng)中產(chǎn)和富裕階層家庭的需求。同時(shí),為了更好地服務(wù)不斷增長(zhǎng)的中國(guó)和東南亞市場(chǎng)需求,麗星郵輪不斷開辟?gòu)B門、廣州、新加坡和臺(tái)灣等地郵輪母港。在全球郵輪業(yè)新船需求日益增長(zhǎng)的契機(jī)之下,2016年云頂香港將旗下德國(guó)不來(lái)梅哈芬的船廠Lloyd Werft及今年最新收購(gòu)Nordic Yards的三個(gè)船廠合并成立Lloyd Werft Group,配合旗下三個(gè)郵輪品牌,實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)展計(jì)劃。2015年,云頂香港實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.9億美元,同比大幅增長(zhǎng)20.9%,如表3所示。收入的快速增長(zhǎng)主要得益于強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求給具有強(qiáng)大營(yíng)銷能力的水晶郵輪帶來(lái)的扎實(shí)表現(xiàn)。

對(duì)于云頂香港來(lái)說(shuō),未來(lái)的幾年仍將是關(guān)鍵的過(guò)渡時(shí)期,公司將繼續(xù)執(zhí)行全球化戰(zhàn)略,通過(guò)投資新的增長(zhǎng)領(lǐng)域來(lái)成為全球重要的旅游、休閑、娛樂(lè)和酒店業(yè)供應(yīng)商。亞太地區(qū)擁有龐大的人口基礎(chǔ),同時(shí)當(dāng)前市場(chǎng)滲透率還很低,未來(lái)公司主要定位的亞太地區(qū)未來(lái)仍將擁有巨大的增長(zhǎng)潛力。但是,緊張的政治關(guān)系和地區(qū)爭(zhēng)端,亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩等因素未來(lái)可能會(huì)對(duì)這一市場(chǎng)造成一些潛在的不確定影響。

未來(lái)幾年,公司將通過(guò)以下措施來(lái)保障公司戰(zhàn)略的實(shí)施:一是搶抓中國(guó)中高端郵輪市場(chǎng)需求。抓住中國(guó)中產(chǎn)和富裕階層家庭高端的和新生代復(fù)雜的消費(fèi)需求來(lái)推動(dòng)公司郵輪乘客數(shù)量的加速提升;二是優(yōu)先保證新郵輪建造需求。在全球郵輪建造需求處于高位的背景下,利用Lloyd Werft Group優(yōu)先保證公司新郵輪建造訂單;三是差異化和多元化發(fā)展。公司將為水晶郵輪新建造6艘郵輪,將水晶郵輪打造成為全球首個(gè)及唯一一個(gè)集結(jié)郵輪、河輪、游艇和航空旅游及探險(xiǎn)的奢華品牌;四是不斷豐富中國(guó)郵輪市場(chǎng)航線。將中國(guó)的郵輪母港逐漸拓展至廣州、溫州、海南和臺(tái)灣等地。

表3:云頂香港2011～2015年運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)表

相關(guān)建議

一是全球郵輪市場(chǎng)發(fā)展前景依然良好。三大郵輪公司近年來(lái)取得了顯著的成績(jī),主要得益于中國(guó)郵輪市場(chǎng)中產(chǎn)和富裕階層家庭出行需求的日益增長(zhǎng),全球油價(jià)下跌帶來(lái)的郵輪運(yùn)營(yíng)成本節(jié)約,各郵輪公司重組正效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)以及郵輪公司運(yùn)營(yíng)管理水平的逐步提升等因素。展望2016年和未來(lái)的幾年,全球郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景依然十分可觀,但是仍然會(huì)受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、油價(jià)變化、區(qū)域政治穩(wěn)定性等多重不確定因素的影響。

二是中國(guó)郵輪市場(chǎng)仍將是全球郵輪市場(chǎng)發(fā)展的亮點(diǎn),但是圍繞中國(guó)郵輪市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。2015年,三大郵輪公司在中國(guó)郵輪市場(chǎng)載客總規(guī)模約為118.8萬(wàn)人次,占中國(guó)郵輪市場(chǎng)游客總規(guī)模(124.0萬(wàn)人次)比重接近96%,天海郵輪、海航郵輪及渤海輪渡三家本土郵輪公司僅分享中國(guó)郵輪市場(chǎng)份額的4%左右。海航郵輪旗下“海娜”號(hào)由于船齡滿30年在中國(guó)運(yùn)營(yíng)受限而退出中國(guó)市場(chǎng),海航宣布退出郵輪市場(chǎng),同時(shí)三大郵輪公司在中國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)力布局不斷增加,本土郵輪市場(chǎng)的生存空間將受到進(jìn)一步擠壓。

三是本土郵輪公司和旅行社生存環(huán)境嚴(yán)峻。2015年,具有中國(guó)特色的郵輪包船仍然是郵輪旅游主要銷售模式,以上海市場(chǎng)為代表,10艘郵輪共計(jì)320個(gè)母港航次,包船比例高達(dá)98%。除天海新世紀(jì)號(hào)郵輪外,其余9艘郵輪均通過(guò)旅行社包船、多家旅行社共同切艙和公司包船的方式進(jìn)行銷售。但是,2015年絕大部分包船旅行社虧損巨大,苦不堪言。國(guó)際郵輪公司要求旅行社達(dá)到一定的滿倉(cāng)率,一般都在90%以上,否則按虧艙的人頭支付罰金,因此國(guó)際郵輪公司本身在中國(guó)郵輪市場(chǎng)基本能夠?qū)崿F(xiàn)旱澇保收。

四是本土郵輪公司發(fā)展需要明確定位、穩(wěn)步推進(jìn),切勿急功近利、迷失方向。郵輪行業(yè)極高的行業(yè)壁壘決定了中國(guó)本土郵輪公司作為新進(jìn)入者由于船舶數(shù)量較小、運(yùn)營(yíng)成本較高、船舶船齡較老以及提供產(chǎn)品單一等多重因素短期內(nèi)很難與國(guó)際郵輪公司直面競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)本土郵輪企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)抓住中國(guó)中產(chǎn)和富裕家庭的出境旅游需求,通過(guò)打造具有中國(guó)特色的中高端郵輪旅游品牌,同時(shí)提供專業(yè)化、品質(zhì)化的客戶服務(wù),打造具有中國(guó)特色的郵輪旅游品牌,才能在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的中國(guó)郵輪市場(chǎng)上逐步站穩(wěn)腳跟,獲得相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額?？傮w而言,中國(guó)本土郵輪企業(yè)要想在中國(guó)郵輪市場(chǎng)做大做強(qiáng)沒(méi)有捷徑,也不能為了短期的盈利而追求捷徑,只有扎實(shí)穩(wěn)健才能趕上國(guó)外三大郵輪公司的步伐。