傳承，這項偉大而又復雜的工程承載了家族歷代發(fā)展過程中點點滴滴積累的物質(zhì)財富以及精神財富。在完成了原始財富積累之后，家族企業(yè)的發(fā)展定位在向財富的保值、增值方向傾斜，對于企業(yè)來說，在此階段已經(jīng)不再強調(diào)短期業(yè)績，而是更著重于長期利益。家族辦公室，作為家族企業(yè)的治理、傳承、信托架構(gòu)以及資產(chǎn)配置的載體，“以家族理念進行投資”的這種投資理念貫穿始終，從而避免在企業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展過程中家族與財富的分裂。

家族辦公室與家族企業(yè)價值觀的一致性是財富成功傳承的先決條件。在成立家族辦公室之前，家族股東會通過各項測試篩選與企業(yè)擁有共同文化、理念以及價值觀的職業(yè)經(jīng)理人。入職后，在投資理念及計劃的實踐中，家族股東與經(jīng)理人會逐步確立共同的目標，從而加強彼此的信任關(guān)系，以下引用列支敦士登王室家族的案例作為說明。

列支敦士登王室家族位于歐洲中部，偏居于阿爾卑斯山中部和萊茵河谷畔的，是全球產(chǎn)業(yè)化程度最高的國家之一，平均每9個居民就擁有一家企業(yè)，企業(yè)多以生產(chǎn)高精尖產(chǎn)品為主，其中最知名的莫過于首屈一指的水晶制造商施華洛世奇，還有建筑業(yè)知名企業(yè)喜利得（Hilti）。

列支敦士登王室是一個極其成功的企業(yè)家族，掌控著龐大而多樣化的商業(yè)網(wǎng)絡，作為歐洲最古老的王室家族，已經(jīng)將財富傳承了上百年。除了收藏大量藝術(shù)品外，王室家族擁有的業(yè)務還包括銀行及金融、房地產(chǎn)、林業(yè)、酒廠等。目前家族的資產(chǎn)主要由旗下的LGT集團管理，后者是全球最大的完全由家族擁有和管理的私人銀行和資產(chǎn)管理集團，已經(jīng)有超過80年的歷史?，F(xiàn)任LGT 集團首席執(zhí)行官的哥哥是列支敦士登的國家元首，而列支敦士登家族被列支敦士登國請出來執(zhí)政國家的原因之一，就是他們的家族辦公室非常成功。

由于長期管理著王室財產(chǎn)，LGT集團在家族資產(chǎn)架構(gòu)以及家族管理方面頗有經(jīng)驗，它的投資理念和價值觀也與王室家族的目標高度一致。截至2013年6月30日，LGT集團的資產(chǎn)規(guī)模達到了281.4億瑞士法郎，其所管理的資產(chǎn)規(guī)模高達1087億瑞士法郎。

LGT的專業(yè)人士認為，在傳承財富方面，一個家族需要花時間思考長遠打算，確保財富有合適的構(gòu)建，還要確保財富以自己希望的方式管理和分布。如果一個家族很龐大，那么創(chuàng)建“家族章程”是合適的，這能夠規(guī)范家族成員在做出一些重要決策時的行為。

此外，家族還要考慮如何教育年輕一代理解和管理家族財富，家族成員也要學會溝通和合作。從中我們可以看出家族投資理念和價值觀延續(xù)對傳承的重要性。

價值觀一定程度上可以說是判斷人才在家族企業(yè)中是否成功的決定性的因素。家族的關(guān)鍵成員會參與到家族辦公室的日常運營中，并在工作中建立與家族辦公室成員的相互信賴的關(guān)系。據(jù)研究表明，每家公司的關(guān)鍵家族成員和非家族高層主管在描述公司特質(zhì)時，他們用詞的95%具有相關(guān)性，例如正直、長期觀點、尊重、抱負、謙虛、虛心等，價值觀符合和文化契合是家族辦公室實踐家族理念和投資哲學最重要的條件。

家族辦公室這一概念引入國內(nèi)的時間尚短，在其架設過程中，外部人才的引進標準除了能力和潛力外，還要考慮一致價值觀的因素，從而可以在很大程度上降低家族辦公室服務各個環(huán)節(jié)利益沖突的可能。