苗子凱

（北京化工大學(xué) 文法學(xué)院，北京 100029）

中國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)組織的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究

苗子凱

（北京化工大學(xué) 文法學(xué)院，北京 100029）

本文以產(chǎn)業(yè)組織理論為研究基礎(chǔ)，通過實(shí)證與規(guī)范相結(jié)合和文獻(xiàn)的研究方法，對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)組織的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的實(shí)際狀況進(jìn)行了全面、細(xì)致的考察。主要圍繞市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化、進(jìn)入壁壘進(jìn)行分析。發(fā)現(xiàn)，雖然保險(xiǎn)市場(chǎng)集中程度正逐年下降，但是保險(xiǎn)產(chǎn)品差異化水平較低和保險(xiǎn)市場(chǎng)的高進(jìn)入、高退出壁壘，致使當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)還是低寡占型。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；市場(chǎng)集中度；產(chǎn)品差異化；進(jìn)入壁壘

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，是指“在市場(chǎng)內(nèi)，特定主體相關(guān)要素之間的聯(lián)系和要素自身的特征” 。產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為是相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的主體集中度、產(chǎn)品的差異化程度和進(jìn)退難易程度這三方面影響了一個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

其中市場(chǎng)集中度反映了“在某一行業(yè)內(nèi)，由其占主導(dǎo)地位的主體對(duì)市場(chǎng)份額的控制程度和經(jīng)濟(jì)的支配能力”。這也是判斷某一市場(chǎng)壟斷程度的指標(biāo)。即如果在市場(chǎng)中，同一性質(zhì)的公司數(shù)量越多，則每個(gè)公司在總市場(chǎng)份額中所占有的比例可能越小，近而單個(gè)公司對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響能力也就有限，市場(chǎng)壟斷也就不易產(chǎn)生。

對(duì)產(chǎn)品差異化，“可將其劃分為主觀或客觀的產(chǎn)品差異” 。前者主要受賣方自身特性的影響，包括其行為、素質(zhì)和管理范式等等；后者主要受賣方所提供的產(chǎn)品和服務(wù)特性的影響，包括產(chǎn)品的功能特點(diǎn)和所提供服務(wù)的方式渠道。如果在同一市場(chǎng)內(nèi)，保險(xiǎn)產(chǎn)品的差異化程度越高則表明在彼此之間的不可替代性也就越高。

市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，“主要反映了在位者與潛在進(jìn)入者之間的關(guān)系，即前者具備對(duì)后者的隱藏性優(yōu)勢(shì)，可體現(xiàn)在產(chǎn)品的價(jià)格、市場(chǎng)份額和發(fā)展前景等方面，以降低其他主體對(duì)在位者產(chǎn)生威脅的可能性” 。市場(chǎng)的退出，不單單是主體表層含義的撤離，而是“企業(yè)從某一領(lǐng)域中退出，并完全停止或放棄其向市場(chǎng)提供的所有產(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)”。

一、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度

保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度劃分為相對(duì)和絕對(duì)這兩個(gè)考察對(duì)象，本文對(duì)這兩個(gè)考察對(duì)象的測(cè)量方法采取的是赫芬達(dá)爾指數(shù)，即HHI指數(shù)，“是指同由各市場(chǎng)主體組成的同一行業(yè)中各自在市場(chǎng)總收入和總資產(chǎn)中占有比例的平方”。通過該指標(biāo)的計(jì)算可形象地通過保險(xiǎn)企業(yè)規(guī)模分度來顯示其市場(chǎng)集中程度狀況。指數(shù)越大，則表明市場(chǎng)主體的規(guī)模越大，集中程度也就越高。其計(jì)算公式為：

其中n是產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的總數(shù)，X是產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售總額，Xi是居于市場(chǎng)第i位的企業(yè)銷售額。以HHI指數(shù)為依據(jù)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類方法如表1.1所示：

表1．1 以HHI值為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類

表1.2反映了以HHI指數(shù)為基準(zhǔn)，對(duì)我國(guó)2006-2014年保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度的測(cè)量情況，可看出，自2006年以來保險(xiǎn)業(yè)HHI指數(shù)呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)，已由0.3降至0.2以下，按其分類標(biāo)準(zhǔn)可將我國(guó)當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)劃分到低寡占Ⅱ型。

表1．2 2006-2014年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度HHI指數(shù)一覽表

截至2014年底，在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)壽險(xiǎn)方面占據(jù)前六名的公司分別是人壽、平安壽、新華、太保壽、人保壽和泰康，下面對(duì)這些公司在2012-2014年這三年的市場(chǎng)份額進(jìn)行調(diào)查，如表1.3所示。

表1．3 2012-2014年主要壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入市場(chǎng)份額

根據(jù)對(duì)表1.2和表1.3的分析，可看出從總體上講，我國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)仍處于寡占型，尤其是壽險(xiǎn)方面，中國(guó)人壽、平安壽、新華、太保壽這四家家公司成為市場(chǎng)份額的四大巨頭，體現(xiàn)了寡占型的特點(diǎn)。但是從表中也可以看出幾大領(lǐng)先型保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額有下降的征兆，一些曾經(jīng)落后的保險(xiǎn)公司呈現(xiàn)追趕之勢(shì)，保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的多元化正逐步明顯化。

美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)曾連同其司法部發(fā)布過一份公司并購指南，指出，“只有低集中度的市場(chǎng)，其兼并不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成負(fù)面影響” 。因此，我們還需要進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

二、中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品的差異化

影響保險(xiǎn)產(chǎn)品差異化的因素有很多，例如，產(chǎn)品的價(jià)格服務(wù)、類型和性質(zhì)等諸多方面，但是鑒于篇幅限制，本文主要通過對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)這兩個(gè)險(xiǎn)種的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析和比較，來揭示當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)品在市場(chǎng)的差異化狀況。

1、當(dāng)前中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上多是側(cè)重于諸如，機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，這些收益較高，操作相對(duì)便捷的傳統(tǒng)險(xiǎn)種。但是其他如貨運(yùn)險(xiǎn)和信用保證險(xiǎn)較為特殊的險(xiǎn)種等重視程度較低，其投入力度也大有不同，如表1.4所示。

表1．4 2014中國(guó)主要保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)對(duì)比

以車險(xiǎn)為例，各大保險(xiǎn)公司仍處于舊瓶裝新酒階段，主要對(duì)于車險(xiǎn)的主險(xiǎn)、附加險(xiǎn)等自行制定費(fèi)率，而對(duì)其他諸如車險(xiǎn)范圍方面并沒有進(jìn)行創(chuàng)新，只是沿襲以前的保險(xiǎn)服務(wù)。

雖然壽險(xiǎn)由于其發(fā)展歷史較長(zhǎng)，相對(duì)于產(chǎn)險(xiǎn)的種類、條款較為繁多復(fù)雜，但是各險(xiǎn)種比重并不平衡，仍然主要圍繞養(yǎng)老險(xiǎn)、兒童險(xiǎn)和重大疾病險(xiǎn)等傳統(tǒng)險(xiǎn)種發(fā)展展品和服務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍重復(fù)率過高，無法提高市場(chǎng)產(chǎn)品的差異化程度。

2、中國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)品差異化低的成因。我國(guó)當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品差異化低主受以下因素的影響：

首先，產(chǎn)品條款與費(fèi)率管制過于嚴(yán)格。直接影響產(chǎn)品差異化程度較低的因素是政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政行為，對(duì)保險(xiǎn)公司的發(fā)展規(guī)劃的政策，對(duì)保險(xiǎn)公司產(chǎn)品和費(fèi)率的規(guī)制，使得保險(xiǎn)公司的拓展產(chǎn)品方面所受的限制較大。

其次，金融體系結(jié)構(gòu)不健全。金融體系的繁榮與保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是息息相關(guān)的，而且，金融越發(fā)達(dá)，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)揮效用的需求也就越高。但在當(dāng)前金融體系中，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)水平提高正面臨種種困難：“缺乏長(zhǎng)期投資渠道；在金融市場(chǎng)中的投資者角色不突出；保險(xiǎn)資產(chǎn)在居民資產(chǎn)配置中比例偏低；資產(chǎn)負(fù)債匹配管理困難”等困境致使保險(xiǎn)業(yè)整體水平落后。

最后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的動(dòng)力源泉是良好的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，但是中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)從整體上看還是出于寡占型，并未完全過渡到競(jìng)爭(zhēng)型，保險(xiǎn)市場(chǎng)并未形成激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以迫使其經(jīng)營(yíng)主體對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新以守占并嘗試開拓新的市場(chǎng)份額。同時(shí)，產(chǎn)品差異化與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)又是雙向關(guān)系，趨同化的產(chǎn)品束縛了市場(chǎng)的發(fā)育，保險(xiǎn)公司追求市場(chǎng)的占有率而不是尋求深化經(jīng)營(yíng)之道。

三、中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)退壁壘

1、保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘類型分析

保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘主要揭示在位保險(xiǎn)企業(yè)與潛在進(jìn)入性保險(xiǎn)企業(yè)兩者之間的關(guān)系及影響這一關(guān)系的因素。主要通過《保險(xiǎn)法》和《保險(xiǎn)許可證管理辦法》等相關(guān)規(guī)定發(fā)揮效用，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，許可證壁壘。2007年5月1日頒布了《保險(xiǎn)許可證管理辦法》，《辦法》規(guī)定，“經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)控股公司和保險(xiǎn)集團(tuán)公司、保險(xiǎn)公司及其分支機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法取得由保監(jiān)會(huì)或保監(jiān)會(huì)的派出機(jī)構(gòu)派發(fā)的保險(xiǎn)許可證”。除了有保險(xiǎn)許可證的規(guī)定，相關(guān)機(jī)構(gòu)在審核保險(xiǎn)公司準(zhǔn)入時(shí)也會(huì)兼顧保險(xiǎn)市場(chǎng)的容量和對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管的承受力。

第二，資本金門檻。2009新頒布的《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第六十九條規(guī)定，新“成立的保險(xiǎn)公司注冊(cè)資本不得低于2億元人民，且為貨幣資本”。同時(shí)賦予金融監(jiān)督管理部門在與《保險(xiǎn)法》不相違背的前提下，針對(duì)所申報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍等特殊情況調(diào)整注冊(cè)資本的權(quán)利。

第三，組織形式。《保險(xiǎn)法》對(duì)于保險(xiǎn)公司主體的組織形式也做出了規(guī)定，賦予保險(xiǎn)公司一定的法律地位，其他不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定集體不得經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。同時(shí)新《保險(xiǎn)法》也保持了以往對(duì)保險(xiǎn)公司組織形式的審慎態(tài)度。自保公司當(dāng)前并未實(shí)現(xiàn)合法化，可看出要促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體多元化程度的進(jìn)一步提高還需做出更多努力。

第四，經(jīng)營(yíng)范圍。新《保險(xiǎn)法》對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行了擴(kuò)充，第九十五條規(guī)定，“經(jīng)國(guó)務(wù)院保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)其可將業(yè)務(wù)擴(kuò)充至短期健康保險(xiǎn)”。保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)自由度正逐步提升。

由上可看出，我國(guó)當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘雖有所降低，但整體上還是比較嚴(yán)格的，隨著金融業(yè)的不斷開放，需進(jìn)一步促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)向多元化的方向發(fā)展。

2、保險(xiǎn)市場(chǎng)退出壁壘影響因素分析

保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)主體的退出行為主要受退出的程度和退出的速度這兩個(gè)因素的影響。前者是指在同一時(shí)間內(nèi)由主體退出行為而導(dǎo)致其放棄原占有的市場(chǎng)份額，后者指以什么樣的速度放棄，這一行為主要受其所處的政治、經(jīng)濟(jì)、政策等相關(guān)因素聯(lián)合作用的影響。但是當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)各主體發(fā)生退出行為的案例較少，原因是市場(chǎng)規(guī)律對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)各主體并不起支配性作用，政府才是關(guān)鍵性因素，在保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)化的退出機(jī)制方面還存在較大空白。

四、總結(jié)

本文借助于保險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度、保險(xiǎn)產(chǎn)品的差異化程度和保險(xiǎn)主體進(jìn)退影響因素這三項(xiàng)指標(biāo)對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了實(shí)證分析研究，探討形成當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的原因。雖然保險(xiǎn)市場(chǎng)集中程度正逐年下降，但是保險(xiǎn)產(chǎn)品差異化水平較低和保險(xiǎn)市場(chǎng)的高進(jìn)入、高退出壁壘，致使當(dāng)前當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)還是低寡占型。

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（責(zé)任編輯：劉偲然）