單衛(wèi)國(guó)( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

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未來(lái)中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展方向

單衛(wèi)國(guó)
( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

摘要：受經(jīng)濟(jì)放緩、氣價(jià)走高、冬季偏暖、替代能源快速發(fā)展等多種因素影響，中國(guó)天然氣需求增速急劇下降。近期的氣價(jià)下調(diào)，盡管有助于恢復(fù)天然氣的競(jìng)爭(zhēng)力、改善需求增長(zhǎng)，但是可能轉(zhuǎn)而抑制供應(yīng)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)非常規(guī)氣生產(chǎn)和國(guó)外氣進(jìn)口將受到影響。中國(guó)天然氣市場(chǎng)還面臨進(jìn)口長(zhǎng)期貿(mào)易協(xié)議照付不議壓力、居民用氣與工業(yè)用氣價(jià)格倒掛、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施發(fā)展滯后等多重困境。未來(lái)中國(guó)天然氣市場(chǎng)空間巨大，主要發(fā)展路徑是替代煤炭，但需要政府深化市場(chǎng)改革，加大環(huán)保力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：天然氣市場(chǎng)；供應(yīng)；需求；價(jià)格；氣代煤；改革；中國(guó)

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)放緩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，低油價(jià)、低氣價(jià)的行業(yè)背景給正處于起步階段的中國(guó)天然氣市場(chǎng)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，巴黎氣候大會(huì)之后低碳發(fā)展已成為全球共識(shí)，中國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，未來(lái)高效、清潔的天然氣發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

1　中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)

1.1天然氣需求增速大幅放緩

2000－2013年，中國(guó)經(jīng)歷了天然氣市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)代，全國(guó)天然氣消費(fèi)量從245億立方米增至1705億立方米，年均增速高達(dá)16.1%。當(dāng)時(shí)的需求增長(zhǎng)主要是供應(yīng)驅(qū)動(dòng)和價(jià)格驅(qū)動(dòng)。2014年以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)放緩、氣價(jià)走高、冬季偏暖、替代能源快速發(fā)展等多種因素影響，中國(guó)天然氣需求增速急劇下降，2014年大幅下降到8.6%，表觀消費(fèi)量為1845億立方米；2015年進(jìn)一步降至4%以內(nèi)，表觀消費(fèi)量估計(jì)不到1920億立方米（見(jiàn)圖1）。

1.2資源供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩

按照幾年前兩位數(shù)的需求增長(zhǎng)預(yù)期，中國(guó)準(zhǔn)備了過(guò)多的天然氣供應(yīng)。國(guó)家發(fā)改委2012年印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)天然氣需求為2300億立方米；國(guó)家發(fā)改委等三部委發(fā)布的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》要求2015年中國(guó)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到2500億立方米。由于需求增速放緩，中國(guó)天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩的苗頭。

2015年，中國(guó)三大石油公司均出現(xiàn)了不同程度的上游限產(chǎn)、長(zhǎng)期貿(mào)易進(jìn)口減量的情況，甚至開(kāi)始將其在國(guó)際市場(chǎng)上采購(gòu)的長(zhǎng)期貿(mào)易資源在市場(chǎng)上低價(jià)轉(zhuǎn)售。中國(guó)石油一直是國(guó)內(nèi)天然氣和進(jìn)口氣的主要供應(yīng)者，2015年長(zhǎng)慶、塔里木等幾大上游氣田均出現(xiàn)不同程度的限產(chǎn)，LNG接收站按照最低輸量安排計(jì)劃，嚴(yán)格控制現(xiàn)貨進(jìn)口。中國(guó)石化則在夏季關(guān)閉了普光氣田20多口氣井，日外輸量1000萬(wàn)立方米，僅為年初的一半。進(jìn)口氣方面，中國(guó)石化于2014年在國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)售了巴布亞新幾內(nèi)亞（PNG）的LNG長(zhǎng)期貿(mào)易資源；對(duì)于澳大利亞太平洋（AP）的LNG長(zhǎng)期貿(mào)易資源，目前也已經(jīng)征得合作方同意繼續(xù)低價(jià)轉(zhuǎn)售。中國(guó)海油于2015年初決定擱置安徽的頁(yè)巖氣項(xiàng)目，10－12月共轉(zhuǎn)售澳大利亞昆士蘭柯蒂斯（QC）LNG項(xiàng)目3船LNG現(xiàn)貨。

圖1　中國(guó)天然氣消費(fèi)量與增速

1.3進(jìn)口長(zhǎng)期貿(mào)易天然氣面臨照付不議的壓力

2015年，中國(guó)LNG進(jìn)口量大幅下降，1－10月僅為1592萬(wàn)噸，較全年合同量少570萬(wàn)噸?？紤]到供應(yīng)能力分別為120億立方米/年、250億立方米/年的中緬管道和中亞C線投產(chǎn)，加之三大石油公司正進(jìn)入執(zhí)行窗口期的合計(jì)300億立方米/年（2400萬(wàn)噸/年）的長(zhǎng)期貿(mào)易LNG進(jìn)口合同，以及國(guó)內(nèi)上游項(xiàng)目進(jìn)展，未來(lái)5年內(nèi)中國(guó)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)量充足，“十三五”期間每年至少需要150億立方米的市場(chǎng)增量才能保證消化過(guò)剩資源。

1.4價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足

2013年7月至2015年10月，隨著中國(guó)天然氣價(jià)格改革三步走的落實(shí)，天然氣城市門站價(jià)格平均上漲36%。同期，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格從108美元/桶降至48美元/桶，降幅超過(guò)55%；秦皇島港動(dòng)力末煤（Q5500）平倉(cāng)價(jià)格由575 元/噸降至383元/噸，降幅為33%。按單位熱值價(jià)格計(jì)算，2015年11月初中國(guó)天然氣價(jià)格已經(jīng)基本與燃料油和LPG價(jià)格持平，是煤炭?jī)r(jià)格的3倍以上。燃煤機(jī)組的電力成本不斷下降，燃?xì)鈾C(jī)組的成本卻在上升，挫傷了天然氣發(fā)電的積極性。

1.5新價(jià)格將助推需求快速增長(zhǎng)，但可能引發(fā)新問(wèn)題

自2015年11月20日起，中國(guó)非居民用氣最高門站價(jià)格下調(diào)0.7元/立方米，降幅接近25%，回到2011年的價(jià)格水平。這將有助于提升天然氣的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)中國(guó)天然氣需求恢復(fù)增長(zhǎng)，緩解日趨嚴(yán)重的資源過(guò)剩問(wèn)題。

但是，氣價(jià)下調(diào)可能引發(fā)三個(gè)新問(wèn)題：一是抑制非常規(guī)氣的生產(chǎn)。頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣的平均生產(chǎn)供應(yīng)成本相對(duì)較高，盡管不受政府最高門站價(jià)管制，但在資源過(guò)剩的背景下，即便有政府補(bǔ)貼也很難與常規(guī)氣同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。本次價(jià)改后非常規(guī)氣將面臨更加嚴(yán)峻的生存壓力，規(guī)劃的產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目將被大面積推遲甚至取消，相關(guān)技術(shù)、材料、裝備的研發(fā)和制造也會(huì)受到影響，進(jìn)而抑制產(chǎn)業(yè)的遠(yuǎn)期發(fā)展。二是抑制天然氣進(jìn)口的積極性。國(guó)內(nèi)氣價(jià)下調(diào)重新導(dǎo)致進(jìn)口氣價(jià)與國(guó)內(nèi)門站價(jià)的倒掛。按照2.18元/立方米的上海市非居民用氣最高門站價(jià)格測(cè)算，考慮增值稅和氣化管輸費(fèi)等因素，進(jìn)口LNG價(jià)格的盈虧平衡點(diǎn)將降至7.5美元/百萬(wàn)英熱單位以下。三是下游用戶難以直接享受降價(jià)的好處。盡管門站價(jià)格下調(diào)了，但是省級(jí)天然氣管網(wǎng)、城市管網(wǎng)的終端銷售價(jià)未必能及時(shí)調(diào)整到位，這可能導(dǎo)致中間配氣環(huán)節(jié)截留利益，影響價(jià)改預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)。

1.6居民與工商業(yè)氣價(jià)倒掛，違背市場(chǎng)規(guī)律

居民生活用氣規(guī)模小，不同時(shí)段和季節(jié)波動(dòng)大，因此在所有的用戶中供氣成本最高；而工業(yè)用氣規(guī)模大、需求穩(wěn)定，單位供氣成本明顯偏低。因此，發(fā)達(dá)國(guó)家居民生活用氣價(jià)格一般是工業(yè)/發(fā)電用氣的2倍甚至更高。中國(guó)則恰恰相反。以北京市為例，目前居民用氣零售價(jià)格為2.28 元/立方米，低于2.78元/立方米的非居民用氣門站價(jià)格，工業(yè)用氣價(jià)格則高達(dá)3.78元/立方米，發(fā)電用氣價(jià)格也達(dá)到3.22元/立方米。能源價(jià)格的交叉補(bǔ)貼不僅擾亂了正常的市場(chǎng)秩序，讓工商業(yè)天然氣用戶背負(fù)了本不屬于自己的巨大包袱，還容易滋生利益輸送等腐敗問(wèn)題。

1.7儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施發(fā)展滯后

截至2014年底，中國(guó)輸氣管道長(zhǎng)度約為6.5萬(wàn)千米，配氣管道長(zhǎng)40萬(wàn)千米。幾乎同等國(guó)土面積的美國(guó)輸氣管道長(zhǎng)度接近50萬(wàn)千米，配氣管道長(zhǎng)度超過(guò)200萬(wàn)千米，分別是中國(guó)的7.7倍和5.4倍，中國(guó)僅相當(dāng)于其上世紀(jì)50年代的水平。截至2014年底，中國(guó)已建成儲(chǔ)氣庫(kù)（群）11座，調(diào)峰能力為42.9億立方米，僅占2014年全國(guó)天然氣消費(fèi)量的2.4%，遠(yuǎn)低于10%以上的世界平均水平。儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施發(fā)展滯后極大地限制了中國(guó)冬季供氣的安全性，影響了天然氣市場(chǎng)的健康發(fā)展。

2　中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇與前景

2.1中國(guó)天然氣市場(chǎng)空間十分巨大

2014年，中國(guó)人均天然氣消費(fèi)量為135億立方米，天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比重約為6.0%；全球平均水平分別為467立方米/人和23.7%。對(duì)照發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，當(dāng)前中國(guó)天然氣市場(chǎng)尚處于早期階段，未來(lái)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。按照目前世界人均天然氣消費(fèi)水平估算，中國(guó)14億人口至少能創(chuàng)造超過(guò)6500億立方米的市場(chǎng)空間。

長(zhǎng)期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)因素是決定天然氣需求能否增長(zhǎng)的根本因素；短期來(lái)看，氣價(jià)下調(diào)可能會(huì)提高潛在需求用戶的用氣意愿和支付能力。盡管挑戰(zhàn)重重，但未來(lái)中國(guó)天然氣市場(chǎng)仍具有較大的增長(zhǎng)潛力。在基準(zhǔn)情景下，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)天然氣需求接近3000億立方米，2030年將超過(guò)4500億立方米，其間需求增速為9%；若政策得當(dāng)，天然氣需求在2020年有望達(dá)到3300億立方米，2030年達(dá)到5000億立方米以上，需求增速再度恢復(fù)兩位數(shù)，達(dá)到11%～12%。

2.2大氣污染防治與應(yīng)對(duì)氣候變化提供了歷史機(jī)遇

作為全球最大的能源、煤炭消費(fèi)國(guó)和主要的碳排放大國(guó)，中國(guó)已多次向國(guó)際社會(huì)作出了碳減排的莊嚴(yán)承諾。2015年11月19日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)2015年度報(bào)告》；11月30日，習(xí)近平主席赴法國(guó)巴黎出席第21屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)開(kāi)幕活動(dòng)并發(fā)言，向國(guó)際社會(huì)傳遞了中國(guó)參與國(guó)際氣候治理、堅(jiān)持低碳發(fā)展的決心和誠(chéng)意。中國(guó)承諾，2030年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放量比2005年下降60%～65%。這不僅會(huì)帶動(dòng)中國(guó)非化石能源的發(fā)展，在政策到位的情況下，也將極大地帶動(dòng)天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)。

2.3天然氣的發(fā)展空間在于替代煤炭

天然氣作為一種新興的化石能源品種在中國(guó)發(fā)展歷史較短，且沒(méi)有自己的市場(chǎng)，自始至終是通過(guò)替代其他類型能源實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的，替代的能源品種有汽油、甲醇、燃料油、煤炭、液化石油氣、電能、柴油。從目前的情況看，替代煤炭潛力最大且最為現(xiàn)實(shí)。

從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)看，氣代煤先從工業(yè)燃料和化工轉(zhuǎn)化領(lǐng)域開(kāi)始，最后推向發(fā)電領(lǐng)域。因此，目前發(fā)達(dá)國(guó)家“碩果僅存”的煤炭消費(fèi)主要集中在發(fā)電領(lǐng)域，發(fā)電用煤在美國(guó)占90%，在德國(guó)占80%，在韓國(guó)占60%（另有28%用于煉焦），在日本占53%（另有32%用于煉焦）。中國(guó)的氣代煤替代路徑也應(yīng)如此。目前，中國(guó)用于發(fā)電的煤炭消費(fèi)只占46%，另外50%左右用于供熱、化工轉(zhuǎn)化、工業(yè)燃料等領(lǐng)域。如果這50%左右用于供熱、工業(yè)燃料等的煤炭能夠被新能源和天然氣分別均等替代，那么煤炭消費(fèi)占一次能源的比例將由當(dāng)前的66%下降到33%左右，天然氣占比則相應(yīng)增加15%左右，達(dá)到20%以上，與國(guó)際平均水平看齊。

未來(lái)中國(guó)天然氣替代煤炭市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)“十三五”期間氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業(yè)替代需求最大，占47%；發(fā)電替代需求占37%；供熱替代需求占16%。從地域分布上來(lái)看，氣代煤市場(chǎng)主要集中于東部沿海地區(qū)的京津冀魯、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域，因?yàn)檫@些地區(qū)既是煤炭消費(fèi)密集地區(qū)，又面臨較大的環(huán)保壓力，經(jīng)濟(jì)承受能力相對(duì)較強(qiáng)，是減少煤炭使用的重點(diǎn)地區(qū)。特別是燃煤電廠集中地區(qū)減排壓力較大，單位面積污染物排放強(qiáng)度是全國(guó)平均水平的5倍左右，為天然氣市場(chǎng)的發(fā)展提供了廣闊空間。

3　相關(guān)政策建議

3.1深化市場(chǎng)改革

近兩年來(lái)，為推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，中國(guó)政府密集出臺(tái)了多項(xiàng)配套政策，包括開(kāi)放天然氣基礎(chǔ)設(shè)施、成立并運(yùn)行上海石油天然氣交易中心、天然氣價(jià)格改革、新疆常規(guī)油氣田向社會(huì)資本開(kāi)放招標(biāo)等。但與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家相比，中國(guó)天然氣市場(chǎng)在價(jià)格管理機(jī)制、市場(chǎng)開(kāi)放度、天然氣的競(jìng)爭(zhēng)性等方面還有很長(zhǎng)的路要走。

因此，建議首先要完善天然氣價(jià)格機(jī)制，解決居民與工業(yè)用氣價(jià)格倒掛、交叉補(bǔ)貼等問(wèn)題，縮短調(diào)價(jià)周期，完善石油天然氣交易中心建設(shè)；其次加快電力市場(chǎng)改革，建立電價(jià)和熱價(jià)與氣價(jià)的傳導(dǎo)機(jī)制，完善調(diào)峰發(fā)電價(jià)格機(jī)制；此外，還要優(yōu)化管網(wǎng)體制，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，減少中間環(huán)節(jié)，放開(kāi)大用戶直購(gòu)，推動(dòng)熱值計(jì)量計(jì)價(jià)等。

3.2加大環(huán)保力度

高效清潔的天然氣是中國(guó)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)能源革命的必然選擇。目前國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)供應(yīng)寬松，與中亞資源國(guó)的天然氣合作順利推進(jìn)等，為中國(guó)大力發(fā)展以氣代煤提供了有利時(shí)機(jī)和資源保障。

因此，政府應(yīng)制定更加嚴(yán)格的環(huán)保政策并落實(shí)到位，以政策引導(dǎo)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變；積極倡導(dǎo)天然氣替代煤炭的發(fā)展路線，加快燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，并將其從沿海向內(nèi)陸城市推廣，在大中城市設(shè)立“無(wú)燃煤區(qū)”；研究征收碳稅或環(huán)境稅，以體現(xiàn)不同能源的生態(tài)補(bǔ)償成本。

3.3促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，需要國(guó)家相關(guān)政策的支持，特別是在行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新方面。建議國(guó)家鼓勵(lì)天然氣、電力企業(yè)加強(qiáng)合作，縱向一體化發(fā)展；加強(qiáng)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)研發(fā)，努力降低設(shè)備購(gòu)置和養(yǎng)護(hù)成本；對(duì)天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)給予投融資和稅費(fèi)減免等政策支持；做好煤炭行業(yè)升級(jí)疏導(dǎo)，給予資源性城市特殊支持政策。

編 輯：王立敏

編 審：夏麗洪

China’s natural gas market development direction in the future

SHAN Weiguo
(Economics and Technology Research Institute, CNPC)

Abstract：Affected by the economic slowdown, higher gas price, warm winter, the rapid development of alternative energy and other factors, China’s natural gas demand growth has fallen sharply.Although the recent gas price cut helps restore the competitiveness of natural gas and improve the demand growth, it may turn to curb supply growth and impact domestic unconventional gas production and foreign gas imports.China’s natural gas market also faces the pressure of take or pay contracts in long-term imports trade agreement, the price hang upside down between residential and industrial gas consumption, development lagging behind in storage and transportation infrastructure.China’s natural gas market space is huge in the future, with main development route of substituting coal for gas, but need the government to deepen reform of market, strengthen environmental protection, to promote the industry development.

Key words：natural gas market; supply; demand; price; substitute coal for gas; reform; China

收稿日期：2015-12-28