□ 李 旭 黃 歡

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合成橡膠如何走出低迷

□ 李 旭 黃 歡

□ 巴陵石化員工在碼放熱塑橡膠SBS包裝袋。彭展 攝

橡膠“十三五”規(guī)劃綱要的發(fā)布順應(yīng)了當(dāng)前橡膠輪胎行業(yè)發(fā)展的大趨勢，可以進(jìn)一步整合國內(nèi)資源、淘汰落后產(chǎn)能。

2015年對國內(nèi)合成橡膠市場來說是發(fā)展低迷的一年，也是承前啟后的一年。合成橡膠主要產(chǎn)品如丁苯橡膠、順丁橡膠、SBS等均遭遇滑鐵盧，有的產(chǎn)品一度創(chuàng)下近三年以來的新低。與2008年金融危機(jī)時期相比，2015年合成橡膠行業(yè)最多的關(guān)鍵詞就是“虧損”“雙反”“輪胎企業(yè)破產(chǎn)”，作為一種政策指引較強(qiáng)的產(chǎn)品，各類政策性因素也導(dǎo)致市場震蕩不已。

合成橡膠黃金時期已經(jīng)過去

曾經(jīng)風(fēng)光無限的合成橡膠借著“十一五”的春風(fēng)，迎來了產(chǎn)需兩旺的“黃金時代”，豐厚的利潤吸引了大量資金的涌入，外資、臺資、民營企業(yè)開始涌入市場。到“十二五”初期，更是迎來了產(chǎn)能井噴式的增長，產(chǎn)量、產(chǎn)能在2010年和2011年位居世界第一，2012年裝置總能力超過了國內(nèi)消費(fèi)總量。2010年到2014年的5年內(nèi)，我國合成橡膠裝置產(chǎn)能增長量超過前50年發(fā)展規(guī)模的總和。2015年，我國合成橡膠產(chǎn)能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的520萬噸左右，但是和2014年相比，增速明顯放緩，行業(yè)投資熱情明顯減弱。

據(jù)中宇資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年，我國合成橡膠產(chǎn)量為294萬噸。企業(yè)開工率平均為57％，2015年平均開工率僅為50％，未來還會持續(xù)降低。這與我國合成橡膠產(chǎn)能的快速擴(kuò)張密不可分，產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張，使得合成橡膠產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，但下游需求并未大幅跟進(jìn)，由此導(dǎo)致國內(nèi)合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)開工率快速下降。

盡管當(dāng)前產(chǎn)能增長迅速，但我國每年都需進(jìn)口一定數(shù)量的高端合成橡膠產(chǎn)品以滿足國內(nèi)的需求。我國合成橡膠產(chǎn)品以中低端為主，高端產(chǎn)業(yè)仍存在缺口。例如，受到關(guān)注的氟橡膠，氟化橡膠耐熱性、耐氧化性、耐油性和耐藥品性較其他合成橡膠產(chǎn)品更好，主要用于航空、汽車等交通運(yùn)輸部門，但我國目前沒有生產(chǎn)氟橡膠的技術(shù)能力，產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口。

據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)，2015年1～11月，國內(nèi)主要合成橡膠進(jìn)口量在63.6萬噸左右，同比增加 1.08％。相對丁苯、順丁橡膠來說，SBS利潤空間相對較大，國外SBS生產(chǎn)商對中國市場關(guān)注度有所提升，2015年韓國錦湖、臺灣奇美等企業(yè)加大對中國市場的出口量，后期還有增加趨勢。且國外企業(yè)在中國本土建立合資企業(yè)，如遼寧戴納索合成橡膠公司，是北化集團(tuán)山西興安公司與西班牙戴納索公司按照50/50比例成立的合資公司，裝置設(shè)計(jì)為兩線，一線產(chǎn)溶聚丁苯，一線為SSBR/SBS/LCBR混合線。所以除了進(jìn)口貨源的沖擊，國內(nèi)合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)還將面臨中外合資企業(yè)的競爭，而終端需求增速下降，國內(nèi)合成橡膠市場競爭將更加激烈。

綜上可看出，我國合成橡膠行業(yè)黃金時代已經(jīng)遠(yuǎn)去。傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢減弱，外加“雙反”影響，其終端輪胎行業(yè)發(fā)展也如履薄冰。從目前我國供給要素上看，勞動力供需發(fā)生變化，成本上升，同時資源的供需形勢發(fā)生巨變，在歷經(jīng)制造業(yè)迅猛擴(kuò)張之后，我國鋼鐵、有色、煤炭、石化、建材、房地產(chǎn)、衣服、鞋帽、玩具等產(chǎn)業(yè)都出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。從需求側(cè)看，2014年我國每1000人擁有汽車數(shù)量超過100輛，按照國際經(jīng)驗(yàn)，汽車市場需求增速將放緩。2015年三季度，我國汽車產(chǎn)量增長-0.9％。汽車產(chǎn)業(yè)增速放緩，其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如電子、輪胎、橡膠、玻璃等產(chǎn)業(yè)也將嚴(yán)重受到?jīng)_擊。

2016年合成橡膠仍將低位運(yùn)行

從原料方面來看，丁二烯2016年暫無新增產(chǎn)能投放，下游合成橡膠對丁二烯需求量較大，但由于長期利潤不高，合成橡膠裝置實(shí)際利用率不高，對丁二烯消耗大打折扣，在需求拖累下，預(yù)計(jì)2016年丁二烯仍將保持低位運(yùn)行，價格萬元關(guān)口以下或成常態(tài)。作為石油基的大宗商品——苯乙烯，2016年預(yù)期大方向跟隨原油，原油走勢奠定石化產(chǎn)品基調(diào)，而在苯乙烯自身供需特點(diǎn)引導(dǎo)下，市場具體走勢跟原油將有一定分歧，不會時時緊跟原油價格波動步伐。預(yù)計(jì)2016年我國苯乙烯將保持相對低位寬幅整理。

從供需角度來看，2015年各大石化裝置檢修后，未來幾年出現(xiàn)集中檢修的可能性不大，供應(yīng)面難有利好提振。此外，自2014年開始國內(nèi)輪胎行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸期，許多輪胎企業(yè)留存大量庫存，積貨過多，為企業(yè)發(fā)展帶來巨大的阻力，產(chǎn)能過剩成為首要問題。而旺季不旺，數(shù)據(jù)慘淡，反映國內(nèi)汽車行業(yè)景氣度下滑。各國為保護(hù)本國輪胎行業(yè)，對中國設(shè)置的反傾銷、反壟斷的貿(mào)易壁壘，使得國內(nèi)輪胎出口阻力重重。

中宇分析認(rèn)為，2016年國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)仍將維持低位，不排除因需求惡化而進(jìn)一步走低的可能。另外，合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)需提高產(chǎn)品品質(zhì)、開發(fā)專用牌號，以高檔新品種開發(fā)、應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和市場服務(wù)為導(dǎo)向，加快新產(chǎn)品市場開拓，這是行業(yè)發(fā)展的大趨勢。同時產(chǎn)品還要適應(yīng)下游產(chǎn)品升級需要，增加符合行業(yè)需要的專用料，推動產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

“十三五”將調(diào)整合成橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

隨著供給側(cè)改革及“十三五”規(guī)劃的展開，合成橡膠產(chǎn)業(yè)將如何渡過難關(guān)，成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩是合成橡膠產(chǎn)業(yè)的一個主要矛盾，前幾年雖產(chǎn)能增長迅速，但產(chǎn)品主要集中在中低端。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，通用產(chǎn)品優(yōu)勢已經(jīng)逐步減弱，從供應(yīng)面來解決產(chǎn)能過剩問題，不斷優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，這也響應(yīng)了習(xí)近平總書記提出的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”概念。

我國是橡膠大國，但不是橡膠強(qiáng)國。雖然在2006年，我國輪胎產(chǎn)量約為2.85億條，超過美國的2.23億條，成為世界輪胎制造業(yè)之首。“十二五”期間，我國橡膠工業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，規(guī)格品種更加豐富；企業(yè)規(guī)模明顯擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高；技術(shù)創(chuàng)新能力有所提升，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)開始重視品牌建設(shè)。

但與國際先進(jìn)水平相比，我國橡膠業(yè)勞動生產(chǎn)率低，輪胎企業(yè)勞動生產(chǎn)率為國際先進(jìn)水平的1/3至1/2，非輪胎橡膠制品企業(yè)僅為1/5至1/6；二是利潤率低，自主創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)業(yè)集中度低，信息化和自動化水平比較低，在環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量、品牌等方面與國際先進(jìn)水平差距很大。

我國橡膠工業(yè)“十三五”發(fā)展目標(biāo)是調(diào)整結(jié)構(gòu)，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)橡膠工業(yè)，提質(zhì)增效，重點(diǎn)放在提高質(zhì)量、自動化水平、信息化水平、生產(chǎn)效率、環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)效益方面。2015年11月5日，在中國橡膠工業(yè)協(xié)會八屆七次常務(wù)理事擴(kuò)大會議暨第十六屆全國橡膠工業(yè)信息發(fā)布會上，中橡協(xié)正式發(fā)布了《中國橡膠行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》（簡稱《規(guī)劃指導(dǎo)綱要》）?！兑?guī)劃指導(dǎo)綱要》緊緊圍繞《中國制造2025》和《中國橡膠工業(yè)強(qiáng)國發(fā)展戰(zhàn)略研究》的總目標(biāo)，提出要以一批對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級有重大帶動作用的產(chǎn)品、技術(shù)、工藝，以創(chuàng)新驅(qū)動、智能制造、綠色發(fā)展、品牌打造為引領(lǐng)，力爭在“十三五”末（2020年）實(shí)現(xiàn)橡膠工業(yè)強(qiáng)國初級階段的目標(biāo)。

要實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃，從橡膠大國發(fā)展為橡膠強(qiáng)國，我國橡膠業(yè)需要大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大新型原材料應(yīng)用，減少石油基原材料的使用，實(shí)施低碳經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)科技創(chuàng)新和智能制造，通過兼并重組，提高行業(yè)集中度、質(zhì)量和效益，破解產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的難題。

（作者單位：中宇資訊）