○ 文／楊國豐

電動(dòng)汽車難做石油殺手

○ 文／楊國豐

●續(xù)航、動(dòng)力、便利性方面難以克服，未來電動(dòng)汽車注定無法取代傳統(tǒng)工具。供圖/CFP

Bass模型預(yù)測法告訴我們，電動(dòng)汽車不會(huì)終結(jié)石油時(shí)代，但需警惕汽油供應(yīng)過剩。

2015年，全球電動(dòng)汽車保有量首次突破100萬輛大關(guān)。我國以20.7萬輛的電動(dòng)汽車銷售量領(lǐng)跑全球。到2020年，我國的電動(dòng)汽車保有量將達(dá)到500萬輛，成為全球電動(dòng)汽車保有量最大的國家。電動(dòng)汽車的發(fā)展對(duì)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的石油消費(fèi)有一定的替代效應(yīng)已成為必然，但目前石油業(yè)界和其他行業(yè)間在電動(dòng)汽車的發(fā)展前景和對(duì)石油消費(fèi)影響上的分歧較大。筆者采用常用的Bass模型對(duì)我國電動(dòng)汽車保有量情況進(jìn)行預(yù)測得出結(jié)論，雖然電動(dòng)汽車不會(huì)終結(jié)石油時(shí)代，但須警惕汽油供應(yīng)過剩，同時(shí)關(guān)注用電高峰需求。

2020年保有量將占全球一半

近年來，全球電動(dòng)汽車市場正以更快的速度發(fā)展，電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量均有明顯提升，且純電動(dòng)汽車的發(fā)展速度快于插電式混合動(dòng)力汽車。2015年，全球共銷售電動(dòng)汽車45.01萬輛，較2014年增長近56%，全球電動(dòng)汽車保有量首次突破100萬輛大關(guān)，達(dá)到125.5萬輛（圖1）。從電動(dòng)汽車的國家和地區(qū)分布來看，目前全球的電動(dòng)汽車主要分布在美國、中國、日本和歐洲地區(qū)。這幾個(gè)國家和地區(qū)的電動(dòng)汽車保有量占全球總量的90%以上。其中美國最多，約占全球總量的近1/3，其次是中國和歐洲地區(qū)（主要是荷蘭、挪威、法國、英國和德國五國），電動(dòng)汽車保有量均占總量的近四分之一，然后是日本，電動(dòng)汽車保有量約占全球總量的1/10（圖1）。

我國2001年開始規(guī)劃推廣電動(dòng)汽車，2014年開始迎來電動(dòng)汽車的爆發(fā)式增長。2015年我國以20.7萬輛的電動(dòng)汽車銷售量領(lǐng)跑全球，超過美國近一倍，成為全球電動(dòng)汽車銷售量最大和增長最快的國家。

按照國務(wù)院2012年通過的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，到2020年我國的電動(dòng)汽車生產(chǎn)能力將達(dá)到200萬輛，保有量將達(dá)到500萬輛。對(duì)比現(xiàn)在各國公布的電動(dòng)汽車推廣目標(biāo)，如果500萬輛的規(guī)劃目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，屆時(shí)我國將成為全球電動(dòng)汽車保有量最大的國家，約占全球電動(dòng)汽車保有總量的40%~50%。

各界說法不一

交通運(yùn)輸是全球石油消費(fèi)的重要部門，汽車用油是石油消費(fèi)的主要形式。國際能源署的統(tǒng)計(jì)顯示，在2015年全球約9300萬桶/日的石油消費(fèi)量中，交通運(yùn)輸領(lǐng)域的消費(fèi)量為3950萬桶/日，占比約為42%，其中主要是以車用燃料的形式消費(fèi)的。因此，電動(dòng)汽車的發(fā)展對(duì)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的石油消費(fèi)有一定的替代效應(yīng)，但目前石油業(yè)界和其他行業(yè)間在電動(dòng)汽車的發(fā)展前景和對(duì)石油消費(fèi)影響上的分歧較大。

石油業(yè)界：對(duì)石油消費(fèi)影響有限

BP在今年發(fā)布的《2035年全球能源展望》中稱，未來20年內(nèi)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的非石油燃料消費(fèi)增長有限，年均增幅不到5%，且主要是天然氣取代石油。?？松梨谠谄洹?040年能源展望》中也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，認(rèn)為未來汽車領(lǐng)域的變革重點(diǎn)在傳統(tǒng)混合動(dòng)力（油電/氣電混合），而非電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車銷量占當(dāng)年新增汽車總量的比例將由2014年的約2%增至2040年的40%，而插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車到2040年在新車中的比例只有不到10%，在全球汽車保有量中的占比不會(huì)超過4%。歐佩克稱，目前電動(dòng)汽車在全球汽車市場中的占比只有約千分之一，到2040年占比也只能達(dá)到1%左右。

其他分析機(jī)構(gòu)：或?qū)⒂|發(fā)下一場“石油危機(jī)”

與石油業(yè)界對(duì)電動(dòng)汽車的未來“不屑一顧”不同，其他機(jī)構(gòu)對(duì)電動(dòng)汽車的發(fā)展更加樂觀，認(rèn)為電動(dòng)汽車對(duì)石油消費(fèi)的替代效應(yīng)會(huì)逐漸增強(qiáng)，甚至可能引發(fā)下一場“石油危機(jī)”。

獨(dú)立能源顧問谷瑞和德弗里斯認(rèn)為，汽車工業(yè)將持續(xù)對(duì)石油需求產(chǎn)生影響，長期來看或許還將給石油工業(yè)帶來毀滅性的打擊。他們以市場調(diào)研與咨詢公司Navigant Research對(duì)未來全球汽車保有量的預(yù)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，在未來25年電動(dòng)汽車銷售增長的高、中、低三種情形下預(yù)測全球電動(dòng)汽車的保有量及對(duì)石油的替代效應(yīng)。鑒于2014年油價(jià)斷崖式下滑是石油供應(yīng)過剩所致，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)的石油供應(yīng)過剩量為200萬~300萬桶/日。他們認(rèn)為，到2030年前后，因電動(dòng)汽車發(fā)展而導(dǎo)致的石油消費(fèi)減少量也將達(dá)到這一水平，而且替代效應(yīng)會(huì)持續(xù)放大，油價(jià)可能再次崩盤。其他一些研究和咨詢機(jī)構(gòu)也以未來電動(dòng)汽車銷售增長預(yù)期為基礎(chǔ)，對(duì)電動(dòng)汽車發(fā)展導(dǎo)致的石油消費(fèi)減少量進(jìn)行了預(yù)測，按照替代200萬桶/日石油將導(dǎo)致油價(jià)再次大幅下滑的觀點(diǎn)，預(yù)計(jì)最早在2023年最晚在2030年，這一節(jié)點(diǎn)便會(huì)到來。

石油時(shí)代不會(huì)終結(jié)

與其他基于電動(dòng)汽車銷售量的預(yù)測不同，我們采用了更加系統(tǒng)的分析方法，選擇了人們在預(yù)測耐用消費(fèi)品銷售情況時(shí)常用的Bass模型對(duì)我國電動(dòng)汽車保有量情況進(jìn)行預(yù)測。

Bass模型最早是由美國的Frank Bass提出來的。該模型認(rèn)為，人們對(duì)一個(gè)新產(chǎn)品的消費(fèi)由兩部分組成，即創(chuàng)新消費(fèi)和模仿消費(fèi)，消費(fèi)量的多少最終受最大市場潛力的制約。創(chuàng)新系數(shù)（P）、模仿系數(shù)（Q）和最大市場潛力，便是Bass模型預(yù)測新產(chǎn)品消費(fèi)時(shí)所需的三個(gè)參數(shù)。

創(chuàng)新系數(shù)即是消費(fèi)者主動(dòng)嘗試電動(dòng)汽車的意愿。結(jié)合我國的電動(dòng)汽車發(fā)展情況，我們認(rèn)為我國的電動(dòng)汽車創(chuàng)新消費(fèi)系數(shù)P開始值為0.01，之后隨時(shí)間緩慢增加，在電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下增幅會(huì)加速，達(dá)到相對(duì)成熟階段后P值增速會(huì)在此趨于平緩。

模仿系數(shù)即是消費(fèi)者在受到主動(dòng)性消費(fèi)者影響后而嘗試購買電動(dòng)汽車的意愿。結(jié)合我國電動(dòng)汽車發(fā)展情況，我們認(rèn)為模仿系數(shù)Q開始為0.3前期增速較小，之后在基礎(chǔ)設(shè)施改善和口碑效應(yīng)的影響下，電動(dòng)汽車的模仿消費(fèi)會(huì)加速增加，相對(duì)成熟后趨于平穩(wěn)。

根據(jù)前文所述，最終約束電動(dòng)汽車消費(fèi)的參數(shù)是最大市場潛力，而該參數(shù)與我國的年新增民用汽車總量有關(guān)。由此，我們采用彈性系數(shù)法對(duì)我國民用汽車保有量進(jìn)行預(yù)測，得出未來20年內(nèi)我國民用汽車保有量將持續(xù)增長，到2020年將達(dá)到2.75億輛，2030年達(dá)到約4.79億輛，2035年將達(dá)到峰值，約為4.95億輛。我們根據(jù)不同的假設(shè)條件設(shè)定了電動(dòng)汽車最大市場潛力的高、基準(zhǔn)和低三種情形，結(jié)合各年的P和Q值，預(yù)測出不同年份的電動(dòng)汽車保有量（圖2）。在基準(zhǔn)情形下，我國2015年和2020年的電動(dòng)汽車保有量分別為58.2萬輛和494.4萬輛。交管局公布的我國截至2015年底的電動(dòng)汽車保有量為58.32萬輛，2020年的保有量規(guī)劃目標(biāo)為500萬輛，與預(yù)測值大致相當(dāng)。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國的私家車平均每年行駛里程為1.5萬公里，每百公里平均油耗8.5升，汽油密度平均為0.73噸/立方米。結(jié)合不同情形下的電動(dòng)汽車保有量數(shù)據(jù)，可以得到不同年份電動(dòng)汽車所帶來的汽油消費(fèi)替代量（圖3）。我國2015年的電動(dòng)汽車保有量為58.32萬輛，據(jù)此預(yù)測，2015年電動(dòng)汽車替代了大約54.3萬噸的汽油消費(fèi)，約占我國2015年汽油總產(chǎn)量的0.4%。在基準(zhǔn)方案下，到2020年，電動(dòng)汽車可替代約460萬噸的汽油消費(fèi)大約相當(dāng)于我國2015年汽油總產(chǎn)量的3.8%。2020到2030年期間，我國電動(dòng)汽車保有量將有較大幅度增長，屆時(shí)可能替代1000萬~2500萬噸的汽油消費(fèi)。

圖2. 2011-2030年電動(dòng)汽車保有量

圖3. 電動(dòng)汽車對(duì)汽油消費(fèi)的替代量

由此可見，電動(dòng)汽車的出現(xiàn)和大規(guī)模推廣確實(shí)對(duì)石油在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的消費(fèi)有一定的替代效應(yīng)，但這并不意味著石油時(shí)代的終結(jié)，原因有三個(gè)方面。一是電力驅(qū)動(dòng)的交通工具有其自身難以克服的缺陷，如續(xù)航、動(dòng)力、便利性等，因此電動(dòng)汽車或電力驅(qū)動(dòng)的交通工具無法完全取代交通運(yùn)輸領(lǐng)域的所有傳統(tǒng)工具；二是電動(dòng)汽車對(duì)石油消費(fèi)的替代效應(yīng)主要通過減少汽油消費(fèi)體現(xiàn)，但汽油只是眾多石油產(chǎn)品中的一個(gè)，石油公司可以通過調(diào)整其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)降低汽油消費(fèi)減少的影響；三是石油消費(fèi)并不局限于交通運(yùn)輸領(lǐng)域，還是化工原料、生產(chǎn)衣服和橡膠的材料，一些化妝品以及藥品甚至食品也要用到石油。

圖1.2015年全球電動(dòng)汽車保有量國家分布

三條建議

雖然電動(dòng)汽車不會(huì)終結(jié)石油時(shí)代，但我國需警惕汽油供應(yīng)過剩，同時(shí)關(guān)注用電高峰需求，石油公司可提前布局相關(guān)油品業(yè)務(wù)，適當(dāng)介入天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)，未來加油站還可建設(shè)分享電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)紅利。

警惕汽油供應(yīng)過剩

以目前電動(dòng)汽車市場占有率最高的挪威為例。2010年開始，電動(dòng)汽車在挪威汽車市場中所占的比重連續(xù)大幅增加，但該國的石油消費(fèi)量一直沒有多大變化，一直維持在23萬桶/日左右的水平。不同的是，電動(dòng)汽車出現(xiàn)后挪威的汽油消費(fèi)量降幅明顯加快，與此同時(shí)航空煤油、燃料油及其他油品的消費(fèi)量增長明顯。挪威的實(shí)例表明，盡管大范圍推廣電動(dòng)汽車對(duì)石油消費(fèi)總量的影響很小，但直接影響了石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)，應(yīng)高度警惕電動(dòng)汽車發(fā)展可能導(dǎo)致的汽油供應(yīng)過剩。

實(shí)際上，2015年我國已經(jīng)開始出現(xiàn)煉油產(chǎn)能過剩。同時(shí)，國內(nèi)成品油市場供過于求的局面也在加劇。今年上半年，我國國內(nèi)成品油供應(yīng)過剩量為1769萬噸，其中汽油過剩量為590萬噸~710萬噸，雖然同期的汽油出口量也大幅增加了，但壞消息是現(xiàn)在全球都開始出現(xiàn)油品供應(yīng)過剩，其中美國是從原油到油品全部過剩，亞洲是汽油和柴油過剩，歐洲是汽油過剩，新加坡和阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普的汽油庫存量均已達(dá)到或接近歷史最高水平。鑒于目前國內(nèi)外市場形勢，建議石油公司著手調(diào)節(jié)成品油結(jié)構(gòu)，適當(dāng)降低汽油和柴油產(chǎn)量，提高油品質(zhì)量，提高汽柴油之外的成品油市場份額。

關(guān)注用電調(diào)峰需求

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國一輛小型載客汽車如果使用電力驅(qū)動(dòng)，百公里耗電量約為17千瓦時(shí)，按照平均每年行駛里程為1.5萬公里計(jì)算，根據(jù)對(duì)我國2030年之前電動(dòng)汽車保有量的預(yù)測數(shù)據(jù)，可以估算出在三種不同情形下所增加的電力消費(fèi)量。在基準(zhǔn)情形下，到2020年，電動(dòng)汽車將增加約126億千瓦時(shí)的用電需求，這幾乎與我國目前第十大水電站——兩家人水電站的年發(fā)電量（114.4億千瓦時(shí)）相當(dāng)，對(duì)電力市場而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

目前我國的電力市場結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出，全國大部分省份有調(diào)峰用電需求。如四川電力的結(jié)構(gòu)性矛盾很突出，水電裝機(jī)占了四川電源的2/3，水電中徑流式的電源又占了2/3，由于沒有庫容，造成了四川在豐水期電量就富裕1/3，2015年四川的水電裝機(jī)容量為9000萬千瓦，但是其中3000萬千瓦的容量無法消納，而到了枯水期，缺電也達(dá)到1/3，差不多有1000萬千瓦。我國政府幾年前就已經(jīng)明確了天然氣發(fā)電作為調(diào)峰者的角色，中國石化的幾個(gè)主要天然氣產(chǎn)區(qū)都有比較大的用電調(diào)峰需求。建議石油公司利用電力調(diào)峰需求、混合所有制和供給側(cè)改革的機(jī)會(huì)，適當(dāng)考慮拓寬與天然氣產(chǎn)區(qū)發(fā)電企業(yè)的合作，利用手中的資源和資金，從原來單純的燃料供應(yīng)者向電廠建設(shè)和發(fā)電參與者轉(zhuǎn)變。

建設(shè)分享電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)紅利

我國已經(jīng)形成了完整的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。就其目前與油氣行業(yè)的關(guān)系來看，我們最有可能介入的是后服務(wù)領(lǐng)域，充電樁、汽車租賃、車聯(lián)網(wǎng)和其他增值服務(wù)都是可以考慮的，且這幾個(gè)方面都可以和現(xiàn)有的加油站業(yè)務(wù)結(jié)合。另外，交通運(yùn)輸領(lǐng)域燃料的多樣化是大勢所趨，LNG、NGL、鋰電池、燃料電池等將在其中獲得一席之地，未來加油站肯定不能只出售傳統(tǒng)的石油產(chǎn)品，應(yīng)該是一個(gè)能提供全方位車用燃料的地方，具有更加立體化的功能。因此建議石油公司加快立體式加油站的建設(shè)，分享電動(dòng)汽車和其他車用燃料發(fā)展所帶來的行業(yè)紅利。

責(zé)任編輯：周志霞

znxzhouzhixia@163.com