呂玉秀

（安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，安徽淮南232000）

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我國(guó)汽車(chē)行業(yè)壟斷成因淺析

呂玉秀

（安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，安徽淮南232000）

摘要：近期我國(guó)政府對(duì)涉及汽車(chē)行業(yè)的一些企業(yè)進(jìn)行了反壟斷調(diào)查與執(zhí)法。文章從產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)行為、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、銷(xiāo)售模式等方面分析汽車(chē)行業(yè)壟斷的原因。指出我國(guó)汽車(chē)壟斷形成既有國(guó)家政策、市場(chǎng)銷(xiāo)售、汽車(chē)產(chǎn)品本身特性等，也有歷史舊帳、國(guó)人消費(fèi)觀念等所造成的原因。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)壟斷；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)；銷(xiāo)售模式

近幾年，我國(guó)重拳出擊反壟斷，在反壟斷調(diào)查中涉及的企業(yè)既有國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)，也有外資企業(yè)；案件涉及航空、圖書(shū)、造紙、日化、汽車(chē)、保險(xiǎn)、電信、醫(yī)藥、奶粉、液晶面板、酒類(lèi)、黃金、海砂、玉米種子等多個(gè)行業(yè)。2014年8月至今，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)等部門(mén)對(duì)汽車(chē)行業(yè)已開(kāi)出壟斷罰單多張：發(fā)改委對(duì)12家日本汽車(chē)零部件和軸承企業(yè)罰款12.35億元，湖北省物價(jià)局分別對(duì)寶馬經(jīng)銷(xiāo)商和大眾銷(xiāo)售公司與經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)出162.67萬(wàn)元和2.7854億元的罰單，上海市物價(jià)局對(duì)克萊斯勒銷(xiāo)售公司與經(jīng)銷(xiāo)商做出3382.41萬(wàn)元的罰單，江蘇省物價(jià)局對(duì)奔馳公司及部分經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)出3.5786億元的處罰，處罰金額達(dá)19億多元。對(duì)于我國(guó)汽車(chē)行業(yè)壟斷成因作出如下分析：

一、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的“保護(hù)”與“扶持”

我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷三個(gè)階段：[1]第一階段是新中國(guó)成立到改革開(kāi)放的三十年間，政府重點(diǎn)扶持重型載貨車(chē)，采取的是行政指令性的政策；第二階段是從八十年代初期到中國(guó)加入世貿(mào)組織的二十年間，政府干預(yù)由行政命令向微觀指導(dǎo)型轉(zhuǎn)變：1986年“七五計(jì)劃”中汽車(chē)成為重要支柱產(chǎn)業(yè)，1988年《關(guān)于嚴(yán)格控制轎車(chē)生產(chǎn)點(diǎn)的通知》后所形成的“三大三小”汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，①1994年的頒布《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》等；第三階段是加入世貿(mào)組織之后，為了適應(yīng)世貿(mào)組織的規(guī)則，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的方向有所調(diào)整：2004年的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》就是從發(fā)展的角度來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

雖然加入世貿(mào)組織之后汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策有所調(diào)整，但從內(nèi)容和管理方式來(lái)看，政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還是帶有“保護(hù)”、“扶持”的濃厚色彩，其保護(hù)扶持的核心為制定產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃與規(guī)定產(chǎn)業(yè)進(jìn)入條件。[1]表現(xiàn)在：一是嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入制度。政府主要通過(guò)嚴(yán)格的目錄管理和審批制度兩種方式：目錄管理制度中，發(fā)改委是目錄制定部門(mén)，企業(yè)必須嚴(yán)格按照目錄來(lái)生產(chǎn)，不在目錄之內(nèi)的產(chǎn)品即使符合準(zhǔn)入規(guī)定也不允許銷(xiāo)售與上牌。審批制度是對(duì)汽車(chē)企業(yè)新生產(chǎn)項(xiàng)目的審核，把規(guī)模門(mén)檻當(dāng)作一種進(jìn)入限制手段，強(qiáng)化國(guó)家隊(duì)的主導(dǎo)地位。1987年確定認(rèn)可的汽車(chē)企業(yè)只有一汽、二汽、上海3個(gè)，1988年“三大三小”企業(yè)，1994年增加為8個(gè)，這些都是國(guó)有大型企業(yè)；二是嚴(yán)格的行業(yè)投資標(biāo)準(zhǔn)。政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的投資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定包括投資方向、投資規(guī)模、資金來(lái)源和項(xiàng)目可行性的審核與批準(zhǔn)。對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)制，目的在于增強(qiáng)我國(guó)汽車(chē)企業(yè)的規(guī)?；?jīng)濟(jì)，取得經(jīng)濟(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但不僅事與愿違，而且民間資本也很難進(jìn)入這個(gè)行業(yè)；三是過(guò)程化的管理。九十年代出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策代替了原來(lái)的直接行政指令，但是“保護(hù)”、“扶持”的內(nèi)容不變，而且“各種措施更加細(xì)化，從資金、項(xiàng)目、技術(shù)、融資、稅收、政府采購(gòu)等方方面面都給予特殊關(guān)懷”。[2]并且伴隨著這種偏愛(ài)，政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)各種干預(yù)政策的原則性也可以變得靈活。

二、不完全的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)

完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)指的是競(jìng)爭(zhēng)充分不受任何阻礙和干擾的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。在這種市場(chǎng)類(lèi)型中，買(mǎi)賣(mài)人數(shù)眾多，資源可自由流動(dòng)，信息具有完全性。而不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)指的是存在有資源、信息等不完全因素的市場(chǎng)，至少有一個(gè)大到足以影響市場(chǎng)價(jià)格的賣(mài)者（或買(mǎi)者），比如壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭壟斷等。

我國(guó)的汽車(chē)行業(yè)的不完全競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)在政府扶植和長(zhǎng)期貿(mào)易保護(hù)，使其長(zhǎng)期處于高利潤(rùn)的賣(mài)方市場(chǎng)。[3]多年來(lái)的較高的汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅和過(guò)多的非關(guān)稅壁壘，對(duì)我國(guó)境內(nèi)的汽車(chē)企業(yè)起到了保護(hù)作用。二十世紀(jì)八十年代中國(guó)的進(jìn)口汽車(chē)的關(guān)稅較高，1986年時(shí)汽車(chē)排量為3.0升以上的汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅率為220%，排量3.0升以下的為180%。到了九十年代稅率有所下降，1997年排量3.0升以下的為80%，3.0以上的為100%。在此期間我國(guó)的進(jìn)口轎車(chē)價(jià)格也高于國(guó)際市場(chǎng)3-4倍。進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，隨著我國(guó)履行加入世貿(mào)組織的承諾兌現(xiàn)，我國(guó)汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅稅率才逐年下降。2006年7月1日，我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)關(guān)稅稅率在第9次調(diào)整后降至25%，進(jìn)口汽車(chē)零部件的關(guān)稅稅率也降至10%。但據(jù)相關(guān)研究表明，[4]在外商投資較高的行業(yè)中，這種保護(hù)實(shí)質(zhì)上是保護(hù)了跨國(guó)公司在中國(guó)市場(chǎng)上的壟斷，其表現(xiàn)是生產(chǎn)力水平較低、產(chǎn)品價(jià)格居高不下。

例如1985年成立的上海大眾汽車(chē)公司，從80年代到90年代末的十幾年間，其主導(dǎo)產(chǎn)品一直是第一代桑塔納車(chē)型，此車(chē)型在八十代年中期其母公司就已淘汰，但憑此車(chē)上海大眾在80年代占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)100%份額，90年代初期90%，90年代中期仍占有60%的份額。[4]而且期間的價(jià)格高出其先前在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格近一倍。

三、汽車(chē)技術(shù)本身的系統(tǒng)性

由于汽車(chē)制造的規(guī)?；吧鐣?huì)性等要求，目前全球汽車(chē)業(yè)形成了9大汽車(chē)企業(yè)，②這些汽車(chē)業(yè)巨頭也是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期市場(chǎng)淘汰與磨礪后生存下來(lái)。由于企業(yè)發(fā)展歷史及汽車(chē)產(chǎn)品定位不同，各自形成了獨(dú)具特色的核心競(jìng)爭(zhēng)力：一是技術(shù)資源。汽車(chē)技術(shù)發(fā)展有百年歷史，企業(yè)的核心技術(shù)、輔助技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)存和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這四者的協(xié)調(diào)組合構(gòu)成汽車(chē)企業(yè)的技術(shù)資源，是支撐企業(yè)發(fā)展的最重要因素；二是品牌、管理等無(wú)形資產(chǎn)。這些無(wú)形資產(chǎn)是建立在技術(shù)資源的基礎(chǔ)上，也構(gòu)成了跨國(guó)汽車(chē)巨頭的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

跨國(guó)汽車(chē)巨頭采用在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上設(shè)置技術(shù)壁壘、零部件配套形成自己勢(shì)力范圍等手段維持其核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是汽車(chē)技術(shù)具有高度的系統(tǒng)性、漸近性和延續(xù)性。[5]非內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人員難以深入技術(shù)開(kāi)發(fā)的核心，更積累不了技術(shù)開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)；二是一個(gè)車(chē)型開(kāi)發(fā)需數(shù)億乃至十幾億美元的資金，開(kāi)發(fā)企業(yè)對(duì)外實(shí)施嚴(yán)格的技術(shù)封鎖；三是采用各種手段大限度控制技術(shù)外溢；四是零部件的采用與推選嚴(yán)格控制：大多數(shù)的跨國(guó)企業(yè)汽車(chē)制造過(guò)程中延續(xù)自己原有配套關(guān)系，保持自身產(chǎn)業(yè)勢(shì)力范圍不受攻破。目前我國(guó)汽車(chē)行業(yè)包括發(fā)動(dòng)機(jī)電噴系統(tǒng)、自動(dòng)變速器、底盤(pán)控制系統(tǒng)、智能化的汽車(chē)電子系統(tǒng)等核心零部件的技術(shù)極為缺乏，又無(wú)法打入跨國(guó)企業(yè)已形成的勢(shì)力范圍，使中國(guó)的零部件生產(chǎn)與出口只處于低端制造的局面。

所以在國(guó)際垂直專(zhuān)業(yè)化分工的背景下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)在跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)實(shí)施控制以及利潤(rùn)轉(zhuǎn)移過(guò)程中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。在汽車(chē)行業(yè)，跨國(guó)汽車(chē)公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，在沒(méi)有轉(zhuǎn)移核心技術(shù)的前提下，以技術(shù)轉(zhuǎn)讓的形式控制了我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的很大份額，并以技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、零部件供應(yīng)等形式從我國(guó)取得巨額利潤(rùn)。

四、中方企業(yè)經(jīng)營(yíng)的短期行為

改革開(kāi)放初期汽車(chē)產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持“以市場(chǎng)換技術(shù)”的戰(zhàn)略思想，一些以前具有自主生產(chǎn)能力和品牌的汽車(chē)制造企業(yè)紛紛放棄了自主品牌，轉(zhuǎn)而“短平快”地購(gòu)買(mǎi)一整條生產(chǎn)線。因?yàn)闆Q策者任期“政績(jī)”的要求，經(jīng)營(yíng)帶有明顯的短期行為，[5]對(duì)短期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)追求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于長(zhǎng)期的自身實(shí)力的培養(yǎng)。所以當(dāng)中方企業(yè)與跨國(guó)企業(yè)合作時(shí)僅注意引進(jìn)資金、生產(chǎn)線、管理等，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光，忽視引進(jìn)后的消化吸收及自主創(chuàng)新等可持續(xù)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中方企業(yè)與跨國(guó)企業(yè)在合資之前都有各自的利益需求與合作優(yōu)勢(shì)。中方的優(yōu)勢(shì)在于能獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入資格、熟悉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)等，外方在于管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)資源和品牌等壟斷優(yōu)勢(shì)。[5]中方不可持續(xù)性的優(yōu)勢(shì)在合作過(guò)程中逐年下降，對(duì)合資公司的貢獻(xiàn)作用持續(xù)降低，話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越弱。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持的“以市場(chǎng)換技術(shù)”戰(zhàn)略出現(xiàn)了偏差，其最終結(jié)果是目前70%的汽車(chē)市場(chǎng)被跨國(guó)公司占領(lǐng)，[6]既丟失了市場(chǎng)，又沒(méi)有研發(fā)出先進(jìn)的技術(shù)，成為了依附產(chǎn)業(yè)。

五、汽車(chē)銷(xiāo)售的“專(zhuān)有性投資”

2005年4月1日起施行的《汽車(chē)品牌銷(xiāo)售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）第五條：“汽車(chē)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)制定汽車(chē)品牌銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃）。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃包括：經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、網(wǎng)點(diǎn)布局方案、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度及建店、軟件和硬件、售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等?！?/p>

上述規(guī)定給予了汽車(chē)供應(yīng)商（包括跨國(guó)企業(yè)）在汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)售、配件供應(yīng)、售后服務(wù)上的高度控制權(quán)，大部分跨國(guó)汽車(chē)企業(yè)依據(jù)《辦法》在中國(guó)設(shè)立總經(jīng)銷(xiāo)，各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商必須在總經(jīng)銷(xiāo)商、生產(chǎn)廠商的指導(dǎo)下建立統(tǒng)一形象的4S店，③按區(qū)域銷(xiāo)售。從而為跨國(guó)企業(yè)提供了利用《辦法》的缺陷對(duì)中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售及售后領(lǐng)域的行業(yè)壟斷機(jī)會(huì)。

4S在理論上受到推崇，體現(xiàn)了汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的專(zhuān)業(yè)化進(jìn)程，有利于培養(yǎng)顧客對(duì)品牌的忠誠(chéng)度。但高要求的建店標(biāo)準(zhǔn)使銷(xiāo)售商對(duì)制造商產(chǎn)生依賴(lài)：一是4S店投資為“專(zhuān)用性投資”，[7]從而形成銷(xiāo)售商對(duì)供應(yīng)商的“依賴(lài)性”，從而被控制；二是特定地理區(qū)域范圍內(nèi)僅設(shè)立一個(gè)4S店，劃分區(qū)域市場(chǎng)的做法拉高了銷(xiāo)售市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘；三是4S店實(shí)行的轉(zhuǎn)售價(jià)格維持和配件專(zhuān)供也有損消費(fèi)者利益；四是整車(chē)廠商普遍要求其零配件制造企業(yè)只向自己的4S店供應(yīng)。除了配件渠道壟斷之外，汽車(chē)廠商還封鎖汽車(chē)維修技術(shù)信息。

我國(guó)汽車(chē)壟斷形成既有國(guó)家政策、市場(chǎng)銷(xiāo)售、汽車(chē)產(chǎn)品本身特性等，也有歷史舊帳、國(guó)人消費(fèi)觀念等所造成原因，如何還利于民？最終使消費(fèi)者受益，國(guó)家和政府也開(kāi)始注意到市場(chǎng)中出現(xiàn)的一些不公平的壟斷現(xiàn)象。對(duì)于我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的反壟斷執(zhí)法，主要依據(jù)的是2008年頒布實(shí)施的《反壟斷法》。我國(guó)《反壟斷法》第二條明確規(guī)定反壟斷針對(duì)的是“壟斷行為”。并且第三條規(guī)定的“壟斷行為”包括3種：“經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議；經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位；具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的經(jīng)營(yíng)者集中?！睂?duì)于反壟斷法所規(guī)定的3種壟斷行為中，從近期的執(zhí)法中可以看出，主要針對(duì)的是市場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)程中的“經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議”這一壟斷行為。而后兩種的“經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位”、“具有或者可能排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的經(jīng)營(yíng)集中”的壟斷行為等在近期汽車(chē)反壟斷調(diào)查及執(zhí)法中并未提及。[6]

（注：本文系2014安徽省教育廳高等學(xué)校省級(jí)“質(zhì)量工程”特色專(zhuān)業(yè)——市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)，項(xiàng)目編號(hào)：2014tszy068）

注釋?zhuān)?/p>

①“三大”指的是一汽、上汽、東風(fēng)（原二汽）三大轎車(chē)基地，“三小”指的是北京吉普、天津汽車(chē)、廣州汽車(chē)三個(gè)小型轎車(chē)基地。

②9大汽車(chē)集團(tuán)是：通用集團(tuán)、大眾集團(tuán)、福特集團(tuán)、豐田公司、戴姆勒-克萊斯勒集團(tuán)、本田公司、雪鐵龍標(biāo)致集團(tuán)、雷諾日產(chǎn)集團(tuán)、寶馬公司。

③4S指：Sale（整車(chē)銷(xiāo)售），Spare（配件供應(yīng)），Service（維修服務(wù)）,Survey（信息反饋）。

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