安領(lǐng)娟

(首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),北京110106)

1 引言

隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化,人們對(duì)于醫(yī)療保險(xiǎn)有著巨大需求,強(qiáng)制性的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)能夠滿足人們的共性需求,但無法滿足人們?cè)谑堋⒆o(hù)理等方面的多樣化需求,對(duì)于需求間的差異則需要商業(yè)健康保險(xiǎn)提供補(bǔ)充保障。但目前我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展緩慢,甚至停滯不前。為了緩解商業(yè)健康保險(xiǎn)與人們對(duì)于健康保障需求之間供不應(yīng)求的狀態(tài),2014年8月國(guó)務(wù)院發(fā)布《“新國(guó)十條”》,指出要把商業(yè)保險(xiǎn)建成社會(huì)保障體系的重要支柱,11月發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見》,肯定商業(yè)健康保險(xiǎn)的“主力軍”地位,且第一次從深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、發(fā)展健康服務(wù)業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)的高度定位了商業(yè)健康保險(xiǎn)的功能作用。兩項(xiàng)法律的頒布說明未來社會(huì)保障體系改革的趨勢(shì)是充分發(fā)揮商業(yè)健康保險(xiǎn)在商業(yè)保險(xiǎn)乃至整個(gè)醫(yī)療體系中的支柱性作用?？偨Y(jié)我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)近些年的發(fā)展?fàn)顩r與特點(diǎn),對(duì)于商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

2 我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的背景分析

2.1 國(guó)家政策支持

2009年4月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《“新醫(yī)改”方案》,主要目標(biāo)是盡快實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋的同時(shí),加快建設(shè)其他多種形式補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)為補(bǔ)充,滿足多層次醫(yī)療衛(wèi)生需求,健全醫(yī)療保障體系。由于基本醫(yī)療保險(xiǎn)的保障水平有限,如目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)藥品數(shù)量約17萬種,其中基本醫(yī)療目錄包含藥品2060種,占比僅1.2%,基本保障不能覆蓋的范圍就需要非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或商業(yè)健康保險(xiǎn)提供保障,這就為商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展提供了空間。2014年《“新國(guó)十條”》及《若干意見》的發(fā)布明確表明了國(guó)家在醫(yī)療保險(xiǎn)方面未來的發(fā)展方向是鼓勵(lì)、支持和促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展。

2.2 人口老齡化及醫(yī)療需求劇增

眾所周知,人口老齡化是世界上各個(gè)國(guó)家共同面臨的問題,但我國(guó)人口老齡化的增長(zhǎng)率卻僅次于世界上人口老齡化程度最嚴(yán)重的日本,按照這種階梯式持續(xù)上漲的增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)下去,我國(guó)將成為世界上老齡化程度最嚴(yán)重的國(guó)家之一(見圖1)。

老齡化程度的加深及人口預(yù)期壽命的延長(zhǎng)帶來了人們對(duì)醫(yī)療需求的劇增。由表1可以得知,2008-2012年,看病群體與人均醫(yī)藥費(fèi)逐年增長(zhǎng),門診的看病人次平均增長(zhǎng)率為8.9%,門診病每人次人均醫(yī)藥費(fèi)平均增長(zhǎng)率為8.6%,住院人次與人均醫(yī)藥費(fèi)的平均增長(zhǎng)率分別為11.8%、7.5%。因此,目前我國(guó)居民對(duì)醫(yī)療保障存在著巨大需求,且需求增長(zhǎng)率呈現(xiàn)不斷增加的趨勢(shì)。

但是,農(nóng)村居民的醫(yī)療服務(wù)購(gòu)買力不強(qiáng),住院的人均醫(yī)藥費(fèi)用與農(nóng)村居民家庭人均純收入持平,若完全自掏腰包,農(nóng)村居民可能面臨收不抵支的狀況。

表1 我國(guó)醫(yī)療需求及購(gòu)買能力情況單位:億次,元

圖1 1998-2012年六國(guó)65歲人口占比增長(zhǎng)率情況

2.3 保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變

2010-2014年,我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài),這直接導(dǎo)致了人身保險(xiǎn)與總保費(fèi)增長(zhǎng)率下滑。期間,分紅險(xiǎn)產(chǎn)品增長(zhǎng)率可忽略不計(jì),甚至呈負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài),而此時(shí)的商業(yè)健康保險(xiǎn)卻呈現(xiàn)高增長(zhǎng)趨勢(shì)。由表2不難發(fā)現(xiàn),六個(gè)保險(xiǎn)公司商業(yè)健康保險(xiǎn)在人壽保險(xiǎn)中的占比均逐年增長(zhǎng),由此可見,保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略開始向健康保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

此外,2013年8月1日,《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于普通型人身保險(xiǎn)費(fèi)率政策改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》發(fā)布,普通型人身保險(xiǎn)費(fèi)率政策改革正式啟動(dòng),持續(xù)了14年之久的人身保險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)2.5%的預(yù)定利率上調(diào)至3.5%。費(fèi)率改革啟動(dòng)的背景下,面臨保費(fèi)下降和利潤(rùn)率下滑的潛在挑戰(zhàn),保險(xiǎn)公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略向商業(yè)健康保險(xiǎn)適度傾斜。

表2 2009-2012年六保險(xiǎn)公司分紅險(xiǎn)、健康險(xiǎn)狀況(單位:%)

3 我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

3.1 保險(xiǎn)規(guī)模小,經(jīng)營(yíng)主體集中

我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模較小(見表3),從絕對(duì)量上看,2009-2014年健康保險(xiǎn)的保費(fèi)收入從574億元提高到1587,保費(fèi)規(guī)模有了大幅度提升,從相對(duì)量上看,其在人身保險(xiǎn)中的占比從7%提高到了12%,但占比仍然較小,根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn),這一比例應(yīng)在20%-30%。健康保險(xiǎn)在人身保險(xiǎn)中的比例如此之小,更不用說在整個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)中的比例了。

商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展成現(xiàn)在的規(guī)模與經(jīng)營(yíng)主體集中有著密不可分的關(guān)系,目前我國(guó)專業(yè)性健康保險(xiǎn)公司只有四家,與市場(chǎng)上存在的124家保險(xiǎn)公司相比(截止到2011年),占比不足4%。此外大多數(shù)壽險(xiǎn)公司與財(cái)險(xiǎn)公司也經(jīng)營(yíng)不同規(guī)模的健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)(見表4),排名前三的保險(xiǎn)公司占比更是高達(dá)55%左右,可以想象其它一百多家保險(xiǎn)公司商業(yè)健康保險(xiǎn)的市場(chǎng)份額有多小。

表3 各險(xiǎn)種保費(fèi)收入及其在人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入中占比情況 單位:億元,%

表4 健康保險(xiǎn)前五名經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)狀況 單位:億元,%

3.2 增長(zhǎng)速度快,發(fā)展水平低

由圖2可以發(fā)現(xiàn),商業(yè)健康保險(xiǎn)的環(huán)比增長(zhǎng)率呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài),在2000-2003年波動(dòng)劇烈,增幅較大,2004-2011年稍顯平緩,與人壽保險(xiǎn)增長(zhǎng)率及人身保險(xiǎn)增長(zhǎng)率增幅周期大致相同。2012-2014年商業(yè)健康險(xiǎn)增長(zhǎng)率明顯超越人身保險(xiǎn)及總保費(fèi)增長(zhǎng)率,呈現(xiàn)階梯式上升趨勢(shì),增長(zhǎng)速度非?？?。

雖然健康保險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度可觀,但其發(fā)展水平不高,主要表現(xiàn)在從保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度兩個(gè)角度,商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展水平滯后于全國(guó)保險(xiǎn)水平。從我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)目前的發(fā)展情況來看(見表5),2008-2013年,商業(yè)健康保險(xiǎn)密度不斷增長(zhǎng),但保險(xiǎn)深度幾乎不變,且都遠(yuǎn)不及相對(duì)應(yīng)年份的全國(guó)保險(xiǎn)及人身保險(xiǎn)的保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度。從保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度來看,健康保險(xiǎn)的發(fā)展水平也還有進(jìn)一步提升的空間。

圖2 2000-2014年我國(guó)保費(fèi)收入增長(zhǎng)率情況

表5 我國(guó)健康、人身、全國(guó)保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度情況單位:元,%

3.3 居民觀念錯(cuò)位,政府激勵(lì)力度差

縱觀整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展,我國(guó)保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度都與發(fā)達(dá)國(guó)家有不小的差距,健康保險(xiǎn)也是如此,影響其發(fā)展的重要原因之一是居民保險(xiǎn)意識(shí)差,存在僥幸等錯(cuò)位心理。截止到2013年末,社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的參保率近乎100%。雖然大多數(shù)居民已經(jīng)認(rèn)識(shí)到慢性病及很多重大疾病的發(fā)病率擴(kuò)大且發(fā)病平均年齡提前,但他們覺得有社會(huì)保險(xiǎn)就夠了。居民僥幸心理突出,甚至一些居民認(rèn)為不能報(bào)銷只能自認(rèn)倒霉。此外,對(duì)于“國(guó)家保障”仍有嚴(yán)重依賴心理的居民,高度懷疑商業(yè)健康保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)目的,甚至有些居民看到推銷保險(xiǎn)的人員,就覺得騙子來了。

我國(guó)居民對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)的態(tài)度只有在國(guó)家政策支持與肯定商業(yè)保險(xiǎn)的前提下才可能慢慢得到改觀,否則商業(yè)健康保險(xiǎn)很難在這部分人群中開展市場(chǎng)。因此,政府的激勵(lì)機(jī)制在促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的過程中顯得尤為關(guān)鍵。

4 商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)

4.1 保險(xiǎn)規(guī)模增大,經(jīng)營(yíng)主體多元化

從需求的角度看,人口老齡化及預(yù)期壽命的延長(zhǎng)伴隨著對(duì)護(hù)理及失能保險(xiǎn)的需要,必將促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)規(guī)模的擴(kuò)大。從供給的角度看,隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展與完善,基于供需平衡理論,健康保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)主體應(yīng)趨于多元化。如果從目前我國(guó)個(gè)人衛(wèi)生支出費(fèi)用角度判斷,則不難發(fā)現(xiàn)商業(yè)健康保險(xiǎn)廣闊的發(fā)展前景。2013年,個(gè)人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例為33.88%(見表6)。但占比較高,而這一部分正是商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展空間。若將個(gè)人衛(wèi)生支出部分的部分全部轉(zhuǎn)化成商業(yè)健康保險(xiǎn)費(fèi)收入,那將相當(dāng)于健康保險(xiǎn)2013年近全年的保費(fèi)收入。

表6 我國(guó)個(gè)人衛(wèi)生支出情況 單位:億元,%

4.2 增長(zhǎng)速度持續(xù),發(fā)展水平提高

從健康險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)率與個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用增長(zhǎng)率的對(duì)比情況看,2000－2013年,健康險(xiǎn)的保費(fèi)增長(zhǎng)率基本都明顯高于個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用的增長(zhǎng)率,這表明仍然有更多的人參與了健康保險(xiǎn),從而在一定程度上擠壓了個(gè)人費(fèi)用的增長(zhǎng)(見圖3)。在保險(xiǎn)公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略向商業(yè)健康保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的背景下,2012年以來健康保險(xiǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng),再加上最近保險(xiǎn)公司積極推進(jìn)的新型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品,健康保險(xiǎn)繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)且發(fā)展水平不斷提高是大勢(shì)所趨。此外,《“新國(guó)十條”》提出到2020年實(shí)現(xiàn)我國(guó)由保險(xiǎn)大國(guó)向保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的目標(biāo),保險(xiǎn)深度達(dá)到5%,保險(xiǎn)密度達(dá)到人均3500元。若商業(yè)健康保險(xiǎn)按照此目標(biāo)發(fā)展,除保險(xiǎn)規(guī)模將翻幾番外,發(fā)展水平也將得到顯著提高。

圖3 2000-2013年我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用及商業(yè)健康保險(xiǎn)支出增長(zhǎng)率情況

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