文│孟陽(yáng)（中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心/畜產(chǎn)品預(yù)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目組）

2015年牛羊肉市場(chǎng)分析及2016年預(yù)測(cè)

文│孟陽(yáng)（中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心/畜產(chǎn)品預(yù)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目組）

2015年，我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)供需寬松，牛肉價(jià)格高位振蕩，羊肉價(jià)格大幅下滑。綜合考慮供需、成本等多方面因素，預(yù)計(jì)2016年牛羊肉價(jià)格將小幅回升，其中，春節(jié)前受需求拉動(dòng)價(jià)格止跌回升，節(jié)后小幅回落，下半年則以穩(wěn)中略漲為主。

一、2015年牛羊肉市場(chǎng)特點(diǎn)

1.供給小幅增加。產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)。近年來(lái)國(guó)家對(duì)草食畜牧業(yè)發(fā)展逐步重視，產(chǎn)業(yè)扶持力度逐年加大，生產(chǎn)支持政策涵蓋良種補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖扶持等多個(gè)方面，牛羊養(yǎng)殖規(guī)?？焖贁U(kuò)張。加之此前價(jià)格一路上揚(yáng)，較好的市場(chǎng)行情吸引了更多人進(jìn)入牛羊養(yǎng)殖行業(yè)，牛羊生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，產(chǎn)量持續(xù)小幅增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)牛羊肉產(chǎn)量分別為700萬(wàn)噸和441萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%和2.9%。

進(jìn)口保持高位。由于澳洲等地區(qū)養(yǎng)殖成本低廉，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)牛羊肉進(jìn)口量延續(xù)前兩年增長(zhǎng)勢(shì)頭。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口牛羊肉69.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%，增幅較上年同期增加15個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。另外，走私牛羊肉數(shù)量也不容小視。2015年初，海關(guān)總署在14個(gè)省份統(tǒng)一組織開(kāi)展打擊凍品走私專項(xiàng)查緝行動(dòng)，查獲大批走私牛肉。天津海關(guān)查獲走私牛肉1.4萬(wàn)余噸；深圳市市場(chǎng)稽查局查獲涉嫌走私凍肉6117噸；一季度廣西全區(qū)查獲走私牛肉4750噸。

2.需求明顯回落。2015年，牛羊肉市場(chǎng)消費(fèi)呈現(xiàn)出“需求繼續(xù)下滑，降幅顯著縮小，牛肉回落明顯”三個(gè)特點(diǎn)。據(jù)調(diào)查了解，2015年，全國(guó)百家批發(fā)市場(chǎng)牛羊肉日均交易量，同比分別下降13.5%和6%，降幅較上年分別縮小9.3和7個(gè)百分點(diǎn)。牛羊價(jià)格比呈不斷擴(kuò)大趨勢(shì)，羊肉對(duì)牛肉替代性不斷增強(qiáng)，牛肉市場(chǎng)需求降幅更為明顯。據(jù)測(cè)算，12月牛羊肉價(jià)格比增至1.23，較年初擴(kuò)大15.5個(gè)百分點(diǎn)。需求顯著下滑原因如下：

◎圖1 2012—2015年我國(guó)牛羊肉進(jìn)口量

一是經(jīng)濟(jì)下行壓力大。近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，2012年至今國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率均小于 8%，大體呈不斷走低態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民收入增長(zhǎng)均進(jìn)入新的發(fā)展調(diào)整階段。

二是政策致消費(fèi)趨于理性。2012 年底“八項(xiàng)規(guī)定”出臺(tái)以來(lái)，政府部門(mén)公款接待消費(fèi)受到嚴(yán)厲約束，牛羊肉過(guò)渡性、浪費(fèi)性消費(fèi)得到有效抑制，一定程度上拉低了牛羊肉總需求。

三是牛羊肉價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)差。牛羊肉與其他肉類相比價(jià)格較高，是禽肉和豬肉的兩至三倍左右，牛羊肉屬于正常商品，收入彈性為正，價(jià)格彈性為負(fù)，其他肉類產(chǎn)品的替代性會(huì)導(dǎo)致居民減少牛羊肉消費(fèi)。

四是人口老齡化拉低消費(fèi)增速。受20世紀(jì)80年代開(kāi)始執(zhí)行的計(jì)劃生育政策影響，近年來(lái)我國(guó)人口老齡化進(jìn)程加快。中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教授白軍飛等人的研究結(jié)果表明，人口老齡化顯著影響居民人均肉類消費(fèi)量，家庭中60歲以上老年人比例每增加1%，會(huì)導(dǎo)致家庭人均肉類消費(fèi)量減少0.5%。

3.價(jià)格總體下行。牛肉價(jià)格平穩(wěn)小幅波動(dòng)。批發(fā)環(huán)節(jié)價(jià)格穩(wěn)中下跌，商務(wù)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國(guó)牛肉平均批發(fā)價(jià)格為每千克50.98元，同比下跌1%。從年內(nèi)走勢(shì)看，上半年牛肉市場(chǎng)供需寬松，價(jià)格持續(xù)下行；三季度由于牛肉市場(chǎng)需求回暖，價(jià)格止跌回升；四季度肉牛集中出欄，市場(chǎng)供應(yīng)增多，價(jià)格小幅回落。1月牛肉批發(fā)價(jià)格每千克51.3元，為全年高點(diǎn)；6月批發(fā)價(jià)格跌至每千克50.69元，達(dá)全年最低點(diǎn)。全年牛肉批發(fā)價(jià)格波動(dòng)幅度僅為1.2%，與上年基本持平（圖2）。零售環(huán)節(jié)價(jià)格穩(wěn)中上行，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年居民牛肉消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上漲0.8%。

羊肉價(jià)格大幅下跌。商務(wù)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國(guó)羊肉批發(fā)價(jià)格為每千克44.17元，同比下跌 11.3%。月均下跌1.4%，較去年同期高出0.9個(gè)百分點(diǎn)，跌速加快。從年內(nèi)走勢(shì)看，2015年羊肉市場(chǎng)供需寬松，批發(fā)價(jià)格持續(xù)大幅走低，僅10月受需求拉動(dòng)出現(xiàn)小幅反彈。12月，羊肉批發(fā)價(jià)格跌至每千克41.34元，較1月年內(nèi)高點(diǎn)下跌14.4%，同比下跌14.5%，已連續(xù)15個(gè)月低于上年同期（圖3）。零售端波動(dòng)幅度不及批發(fā)環(huán)節(jié)，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年，居民羊肉消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比下跌5.5%。

二、2016年牛羊肉市場(chǎng)影響因素

1.供給小幅增長(zhǎng)。近年來(lái)我國(guó)牛羊存欄呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，各地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年7月，內(nèi)蒙古全區(qū)牛存欄同比增長(zhǎng)5.4%，羊存欄增長(zhǎng)7.2%；前三季度，河北羊存欄同比增長(zhǎng)2.5%。2016年牛羊肉產(chǎn)量有望繼續(xù)穩(wěn)步提高?？紤]到牛羊本身養(yǎng)殖周期長(zhǎng)、產(chǎn)仔少、比較效益低，尤其羊肉去年2月底以來(lái)價(jià)格的持續(xù)下跌，使得一些地區(qū)甚至出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，部分散養(yǎng)戶不堪重負(fù)，紛紛退市，預(yù)計(jì)牛羊肉產(chǎn)量增幅有限。國(guó)家現(xiàn)代肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系2015年7月對(duì)巴彥淖爾市調(diào)研發(fā)現(xiàn)，臨河區(qū)兩個(gè)以育肥為主200戶左右的養(yǎng)殖小區(qū)80%養(yǎng)羊戶退出。內(nèi)貿(mào)信息中心市場(chǎng)研究部9月赴邢臺(tái)調(diào)研了解到，全面實(shí)施封山禁牧政策后，肉羊由放養(yǎng)轉(zhuǎn)為舍飼，飼料成本顯著提升，在羊肉價(jià)格持續(xù)走低的情況下，退市散養(yǎng)戶增多。

2.需求有所回升。隨著收入水平提高和城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)，居民生活水平持續(xù)提高，膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，長(zhǎng)期來(lái)看，牛羊肉消費(fèi)將趨勢(shì)性增加。另外，相比牛羊肉價(jià)格的整體下行，2015年豬肉、雞肉價(jià)格普遍上漲，2016年仍有上漲預(yù)期，牛羊肉的替代消費(fèi)會(huì)有所增加?？紤]到2016年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不樂(lè)觀，據(jù)中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)，2016年GDP增速為6.7%，比2015年進(jìn)一步下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)探底。預(yù)計(jì)2016年牛羊肉消費(fèi)增幅有限，總體呈穩(wěn)中小幅回升的態(tài)勢(shì)。

3.進(jìn)口保持增長(zhǎng)。2015年12月，“中澳自貿(mào)協(xié)定”生效，澳大利亞牛羊肉關(guān)稅開(kāi)始逐步下調(diào)。2015年中國(guó)分別與英國(guó)、法國(guó)、蒙古等國(guó)就牛肉進(jìn)口問(wèn)題開(kāi)展談判，隨著這些國(guó)家疫情等制約因素消除，我國(guó)牛肉進(jìn)口量將有所增加。另外，愛(ài)爾蘭、美國(guó)等也紛紛將目光瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)。活牛羊進(jìn)口方面，中國(guó)與澳大利亞等國(guó)合作不斷深入，據(jù)悉已達(dá)成活牛進(jìn)口協(xié)議。預(yù)計(jì)2016年我國(guó)牛羊肉進(jìn)口量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

4.養(yǎng)殖成本上漲壓力大。

一是飼料成本。牛羊是草食性動(dòng)物，飼料來(lái)源主要包括牧草以及精飼料。近年來(lái)隨著草原地區(qū)環(huán)境惡化，優(yōu)良飼草退化，加之農(nóng)區(qū)可利用草地資源不足，牛羊養(yǎng)殖所需牧草等青粗飼料成本大幅上升。另外，2015年生豬養(yǎng)殖效益有所好轉(zhuǎn)，或?qū)⒋碳どi養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，從而拉高飼料價(jià)格，牛羊和生豬精飼料主要成分大體一致，預(yù)計(jì)2016年，牛羊精飼料價(jià)格受豬料影響也會(huì)有所提升。

二是人工成本。2015年共有27個(gè)省(區(qū)、市) 和深圳市調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均增幅約14%；2016年仍有上調(diào)預(yù)期，預(yù)計(jì)牛羊養(yǎng)殖人工成本會(huì)進(jìn)一步上升。

三是環(huán)保成本。隨著牛羊養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，由此帶來(lái)的養(yǎng)殖污染問(wèn)題日益凸顯，按照新 《環(huán)保法》《畜禽污染源防治條例》等法律法規(guī)要求，對(duì)新建和改擴(kuò)建的養(yǎng)殖場(chǎng)必須進(jìn)行環(huán)評(píng)，畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理成本有所提高。

三、2016年我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2016年，牛羊肉市場(chǎng)需求剛性增加，牛肉供給受養(yǎng)殖成本和牛源緊張等因素影響，短期內(nèi)難以大幅增加，供需依然呈“緊平衡”狀態(tài)；羊肉由于價(jià)格長(zhǎng)期大幅下跌，部分養(yǎng)殖戶退市，市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，供需寬松局面有所緩解。在飼料、人工、水電費(fèi)等成本上漲推動(dòng)下，預(yù)計(jì)牛羊肉價(jià)格將穩(wěn)中略漲。從年內(nèi)走勢(shì)來(lái)看，春節(jié)期間，肉類消費(fèi)需求增加，市場(chǎng)交易活躍，牛羊肉價(jià)格有一定上漲空間，但漲幅不大，節(jié)后隨著消費(fèi)需求下降，價(jià)格預(yù)計(jì)平穩(wěn)回落，下半年以穩(wěn)中略漲為主。

◎圖2 2013—2015年全國(guó)牛肉批發(fā)價(jià)格

◎圖3 2013—2015年全國(guó)羊肉批發(fā)價(jià)格