■ 鄧楚楚/湯尚穎/袁一仁

（1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）資源環(huán)境與經(jīng)濟(jì)研究中心，湖北 武漢 430074）

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況綜合評(píng)價(jià)研究

■ 鄧楚楚/湯尚穎/袁一仁

（1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）資源環(huán)境與經(jīng)濟(jì)研究中心，湖北 武漢 430074）

通過(guò)建立綜合評(píng)價(jià)與預(yù)警模型，對(duì)2002-2013年我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。研究結(jié)果表明：(1)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整體安全水平呈逐步好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，但安全水平仍然不高；(2)稀土原材料供應(yīng)占全球比重、工業(yè)總產(chǎn)值占全球比重、產(chǎn)業(yè)集中度、高附加值產(chǎn)品全球份額、應(yīng)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利和國(guó)內(nèi)外稀土應(yīng)用R&D投入比例的安全問(wèn)題最為突出；(3)對(duì)比中美兩國(guó)，美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況相對(duì)略占優(yōu)勢(shì)，兩國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全得分差距逐漸縮小。為此，要加強(qiáng)稀土資源開(kāi)發(fā)和利用管理，提高稀土產(chǎn)業(yè)集中度，加大稀土在高精尖領(lǐng)域的應(yīng)用，大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全。

稀土產(chǎn)業(yè)；安全評(píng)價(jià)；指標(biāo)體系；指標(biāo)權(quán)重；綜合分析；預(yù)警模型

0 引言

中國(guó)是世界稀土大國(guó)，豐富的稀土資源是我國(guó)現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的物質(zhì)原料，在我國(guó)資源安全戰(zhàn)略中處于重要地位。近年來(lái)，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)基本形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但是，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中也存在諸如無(wú)序開(kāi)發(fā)、生態(tài)破壞以及定價(jià)權(quán)缺失等問(wèn)題，迫切需要建立安全預(yù)警機(jī)制來(lái)促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

國(guó)內(nèi)學(xué)者從不同方面對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了研究并提出相關(guān)建議。劉余九（2007）對(duì)稀土資源的開(kāi)發(fā)與利用、稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)與消費(fèi)狀況進(jìn)行分析，提出推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)行業(yè)自律的政策建議[1]。鄧家姝等（2005）認(rèn)為我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)主要存在資源無(wú)序開(kāi)采、產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng)以及行業(yè)管理不夠規(guī)范等問(wèn)題[2]。郭茂林等（2009）從國(guó)家戰(zhàn)略安全的高度，提出盡快建立稀土國(guó)家儲(chǔ)備機(jī)制的重要性[3]。倪平鵬等（2010）對(duì)我國(guó)稀土資源開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀進(jìn)行分析，提出建立我國(guó)自身的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)施保護(hù)性開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的建議[4]。程建忠等（2010）概述了我國(guó)稀土礦床的資源開(kāi)采情況，并就稀土資源未來(lái)開(kāi)采的方向和建議進(jìn)行了探討[5]。宋文飛等（2011）從定價(jià)權(quán)角度分析了中國(guó)稀土定價(jià)的成因、理論機(jī)制以及如何運(yùn)用各種機(jī)制解決定價(jià)權(quán)缺失的問(wèn)題[6]。吳志軍（2012）主要對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行梳理與評(píng)價(jià)反思，從而探討我國(guó)未來(lái)稀土產(chǎn)業(yè)政策的前進(jìn)方向[7]。李活力等（2015）從WTO“稀土案”出發(fā)，探討了對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展的啟示，提出要完善稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、強(qiáng)化戰(zhàn)略儲(chǔ)備意識(shí)、對(duì)接國(guó)際貿(mào)易公約等建議[8]。

總體來(lái)看，學(xué)者們對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究多是從稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問(wèn)題和趨勢(shì)以及對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)政策的評(píng)價(jià)與反思，只有少數(shù)學(xué)者如高麗等（2014）通過(guò)構(gòu)建PSR模型，對(duì)稀土資源安全壓力和資源態(tài)勢(shì)進(jìn)行了評(píng)價(jià)[9]。對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)安全的定量評(píng)價(jià)研究更少，基于此，本文根據(jù)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及數(shù)據(jù)收集情況，在建立我國(guó)稀土資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的同時(shí)，通過(guò)建立綜合評(píng)價(jià)與預(yù)警模型，對(duì)2002-2013年我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況進(jìn)行綜合評(píng)分，并對(duì)中美兩國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況進(jìn)行了對(duì)比分析。

1 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建與數(shù)據(jù)來(lái)源

1.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建

對(duì)于產(chǎn)業(yè)安全指標(biāo)，國(guó)內(nèi)學(xué)者做了很多研究，有從外商直接投資、制度非均衡方面、投資和貿(mào)易等因素分析產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題，還有學(xué)者總結(jié)了影響產(chǎn)業(yè)安全的八大因素等。其中最具代表性的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：一是“經(jīng)濟(jì)安全論壇”提出的制造業(yè)安全模型體系；二是“中國(guó)入世后產(chǎn)業(yè)安全與政府規(guī)制研究”課題組提出的由國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)、對(duì)外依存度評(píng)價(jià)指標(biāo)和控制力評(píng)價(jià)指標(biāo)組成的產(chǎn)業(yè)安全指標(biāo)體系。

本文在借鑒已有研究成果以及所收集數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了包含資源安全、市場(chǎng)安全、技術(shù)安全三類指標(biāo)的稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（表1）。其中，稀土資源安全包括儲(chǔ)采比和稀土原材料供應(yīng)占全球比重，反映稀土資源開(kāi)發(fā)利用情況。市場(chǎng)安全包括工業(yè)總產(chǎn)值占全球比重，反映稀土價(jià)值量在全球稀土工業(yè)總產(chǎn)值的比重；產(chǎn)業(yè)集中度，用評(píng)價(jià)國(guó)稀土產(chǎn)量最大的8家企業(yè)所構(gòu)成的稀土產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)反映；高精尖應(yīng)用占消費(fèi)總量比重，用稀土在高精尖領(lǐng)域消費(fèi)量占消費(fèi)總量的比重反映稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)；價(jià)格貿(mào)易條件和高附加產(chǎn)品全球份額，反映評(píng)價(jià)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力；市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，通過(guò)專家打分法反映稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?。技術(shù)安全包括應(yīng)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，反映評(píng)價(jià)國(guó)際尖端應(yīng)用領(lǐng)域的稀土專利情況；國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利比例，反映評(píng)價(jià)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力；國(guó)內(nèi)外稀土應(yīng)用R&D投入比例，從資金投入反映稀土技術(shù)安全。

1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

表1 稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

綜合考慮指標(biāo)數(shù)據(jù)的可獲取性以及與同類研究的可比性，本文研究數(shù)據(jù)來(lái)源于2003-2014年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)信息網(wǎng)、中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)、中國(guó)稀土信息網(wǎng)、《中國(guó)稀土年度報(bào)告》、中國(guó)知網(wǎng)專利統(tǒng)計(jì)庫(kù)、美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、世界專利數(shù)據(jù)庫(kù)等渠道。個(gè)別年份指標(biāo)數(shù)據(jù)缺失，采用插值法處理。

2 我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況評(píng)價(jià)

2.1 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

為消除量綱影響，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理，對(duì)于正指標(biāo)，處理方法為：

對(duì)于逆指標(biāo)，處理方法為：

式（1）、式（2）中，yij為第i個(gè)對(duì)象第j項(xiàng)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化值，分別是第i個(gè)對(duì)象第j項(xiàng)指標(biāo)的最大值和最小值，具體標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果見(jiàn)表2。

2.2 指標(biāo)權(quán)重的確定

2.2.1 用層次分析法確立權(quán)重

將決策問(wèn)題按總目標(biāo)、各層子目標(biāo)、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的順序分解為不同的層次結(jié)構(gòu)，用專家經(jīng)驗(yàn)定量地給每一層次的各指標(biāo)進(jìn)行兩兩對(duì)比確定重要性標(biāo)度，寫成判斷矩陣形式，對(duì)判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。通過(guò)判斷矩陣的最大特征值及其特征向量得到相對(duì)權(quán)重向量，對(duì)相對(duì)權(quán)重加權(quán)加和確定總目標(biāo)的最終權(quán)重。

表2 測(cè)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果

2.2.2 用熵權(quán)法確立權(quán)重

根據(jù)熵度量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中指標(biāo)數(shù)據(jù)變異程度，并利用信息熵確定各指標(biāo)的客觀權(quán)重。由信息熵定義得j項(xiàng)指標(biāo)的信息熵值ej為：

其中，k=lnm，與樣本數(shù)有關(guān)。再根據(jù)權(quán)重函數(shù)得某項(xiàng)指標(biāo)的信息效用價(jià)值hj為：

于是j項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重為：

2.2.3 確定綜合權(quán)重

綜合考量，本文得到結(jié)合主客觀因素的指標(biāo)權(quán)重向量W=(Wj)1×n，即：

式（6）中，Wj是綜合權(quán)重，w'j、w"j分別是層次分析法和熵權(quán)法得到的權(quán)重，a是兩者的比例分配，本文根據(jù)指標(biāo)體系設(shè)置，取a=0.5，得到最后指標(biāo)權(quán)重處理結(jié)果見(jiàn)表3。

2.3 預(yù)警模型的建立

2.3.1 指標(biāo)警戒的設(shè)置

本文將稀土產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)分為安全、基本安全、不安全、危機(jī)四種，規(guī)定四種狀態(tài)的分?jǐn)?shù)上限和下限，“安全”狀態(tài)的分?jǐn)?shù)上限為20，下限為0；“基本安全”狀態(tài)的分?jǐn)?shù)上限為50，下限為20；“不安全”狀態(tài)的分?jǐn)?shù)上限為80，下限為50；“危機(jī)”狀態(tài)的分?jǐn)?shù)上限為100，下限為80，分?jǐn)?shù)越高，危險(xiǎn)越大。

表3 指標(biāo)權(quán)重

根據(jù)2002-2013年各指標(biāo)特點(diǎn)，綜合稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，由德?tīng)柗品ù_定所對(duì)應(yīng)各安全狀態(tài)的警限上限和下限（表4），其中，儲(chǔ)采比、工業(yè)總產(chǎn)值占全球比重、產(chǎn)業(yè)集中度、高精尖應(yīng)用占總消費(fèi)比重、價(jià)格條件貿(mào)易指數(shù)、高附加產(chǎn)品全球份額、市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、應(yīng)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利比例和國(guó)內(nèi)外稀土應(yīng)用R&D投入比例等指標(biāo)的數(shù)值越大越好，稀土原材料供應(yīng)占全球比重則越小越好。

2.3.2 指標(biāo)值到分?jǐn)?shù)值的映射

根據(jù)指標(biāo)的不同用映射公式將指標(biāo)值轉(zhuǎn)換為分?jǐn)?shù)值，對(duì)于指標(biāo)值越小越安全的指標(biāo)：

對(duì)于指標(biāo)值越大越安全的指標(biāo)：

在某一點(diǎn)最安全，離開(kāi)該點(diǎn)越遠(yuǎn)越不安全的指標(biāo)：

表4 稀土產(chǎn)業(yè)指標(biāo)處于不同安全狀態(tài)的警限

式（7）、式（8）、式（9）、式（10）中，F(xiàn)ij是指標(biāo)的分?jǐn)?shù)，分?jǐn)?shù)上限、下限是指標(biāo)所在安全狀態(tài)的分?jǐn)?shù)上限和下限；警限上限、下限是指標(biāo)所在安全狀態(tài)的警限上限和下限。

2.4 稀土產(chǎn)業(yè)安全綜合評(píng)價(jià)模型

根據(jù)稀土產(chǎn)業(yè)各指標(biāo)權(quán)重賦值，對(duì)各明細(xì)指標(biāo)所映射的分?jǐn)?shù)進(jìn)行加權(quán)求和，即得出整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)的安全度綜合指數(shù) 為：

式（11）中，wij是個(gè)明細(xì)指標(biāo)權(quán)重，Si的取值在0～100。

3 評(píng)價(jià)結(jié)果與討論

通過(guò)計(jì)算，得出2002-2013年我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全綜合得分（見(jiàn)表5、表6）。

基于此評(píng)價(jià)結(jié)果，可以做如下分析：

(1)從2002-2013年我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全綜合評(píng)分來(lái)看，整體上我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全得分較高，12年中有10個(gè)年份稀土產(chǎn)業(yè)安全處于不安全狀況，只有2011年和2013年達(dá)到基本安全狀態(tài)。但安全狀態(tài)呈現(xiàn)出不斷改善的趨勢(shì)，安全得分有所下降。

表5 2002-2013年各指標(biāo)安全評(píng)價(jià)結(jié)果

安全程度X146.17基本安全77.11不安全79.28不安全80.63危險(xiǎn)X278.35不安全93.52危險(xiǎn)97.55危險(xiǎn)97.44危險(xiǎn)X380.66危險(xiǎn)77.00不安全77.60不安全78.05不安全X477.21不安全69.26不安全67.94不安全73.49不安全X523.30基本安全18.80安全19.01安全17.92安全X632.00基本安全18.80安全0.80安全6.20安全X773.13不安全71.68不安全70.10不安全71.08不安全X855.00不安全16.82安全17.00安全16.67安全X996.36危險(xiǎn)95.86危險(xiǎn)96.69危險(xiǎn)97.28危險(xiǎn)X1082.23危險(xiǎn)80.01危險(xiǎn)63.43不安全43.37基本安全X1172.01不安全68.00不安全63.75不安全50.13不安全指標(biāo)2006 2007 2008 2009綜合評(píng)分安全程度綜合評(píng)分安全程度綜合評(píng)分安全程度綜合評(píng)分

(2)從不安全年份指標(biāo)情況中可看出，稀土原材料供應(yīng)占全球比重、工業(yè)總產(chǎn)值占全球比重、產(chǎn)業(yè)集中度、高附加值產(chǎn)品全球份額、應(yīng)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利和國(guó)內(nèi)外稀土應(yīng)用R&D投入比例這些指標(biāo)的安全問(wèn)題最突出。從1992年起中國(guó)在全球稀土供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，供應(yīng)量占全球總量80%以上，不加節(jié)制的消耗對(duì)稀土資源的安全產(chǎn)生了極大威脅，采取有力的資源保障措施勢(shì)在必行。工業(yè)總產(chǎn)值占全球比重只有2個(gè)年份達(dá)到了基本安全，其他年份處于不安全或危險(xiǎn)狀態(tài)，說(shuō)明我國(guó)稀土企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況不太樂(lè)觀，大量的稀土開(kāi)采并未給其帶來(lái)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益，而原材料價(jià)格偏低以及高附加產(chǎn)品的欠缺等是影響經(jīng)濟(jì)效益的主要原因。產(chǎn)業(yè)集中度安全程度低，有6個(gè)年份處于不安全狀態(tài)，1個(gè)年份處于危險(xiǎn)狀態(tài)，說(shuō)明我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)集中度未達(dá)到理想狀態(tài)，提高產(chǎn)業(yè)集中度對(duì)加強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)安全至關(guān)重要，集中度的提高可以降低稀土開(kāi)發(fā)利用成本，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，也為產(chǎn)業(yè)管理提供便利。高附加值產(chǎn)品全球份額4個(gè)年份處于危險(xiǎn)狀態(tài)，其他年份不安全，大量出口稀土初級(jí)產(chǎn)品并沒(méi)有使我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)有利地位，高附加值產(chǎn)品不足極大削弱了我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。應(yīng)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利比例的不安全突出我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的技術(shù)支撐不足，我國(guó)稀土專利數(shù)量在不斷增多，但與國(guó)外相比仍有差距，在永磁材料、發(fā)光材料等重要應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)欠缺。國(guó)內(nèi)外稀土應(yīng)用R&D投入比例在2010年以前處于危險(xiǎn)或不安全狀態(tài)中，說(shuō)明我國(guó)在稀土應(yīng)用上的資金投入欠缺，隨著我國(guó)對(duì)稀土應(yīng)用研究的重視，近幾年國(guó)內(nèi)外稀土應(yīng)用R&D投入比例安全狀況好轉(zhuǎn)，達(dá)到基本安全狀態(tài)。

表5 2002-2013年各指標(biāo)安全評(píng)價(jià)結(jié)果

表6 2002-2013年我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

圖1 2002-2013我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全得分變化趨勢(shì)圖

(3)在基本安全年份，并不是所有的指標(biāo)都是安全的。其中問(wèn)題突出的是稀土原材料供給占全球比重、產(chǎn)業(yè)集中度、高附加值產(chǎn)品全球份額、應(yīng)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。特別是稀土原材料供應(yīng)占全球比重和應(yīng)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力在基本安全年份仍處于危險(xiǎn)狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)集中度和高附加值產(chǎn)品全球份額處于不安全狀態(tài)。

(4)中美稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況對(duì)比分析。美國(guó)的稀土資源非常豐富，稀土儲(chǔ)量在世界排名第三，根據(jù)所構(gòu)建的稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，得到美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)資源、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)安全得分，與我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全情況進(jìn)行對(duì)比見(jiàn)圖2、圖3、圖4、圖5。

從資源安全對(duì)比情況來(lái)看，美國(guó)稀土資源安全狀況明顯好于中國(guó)，一直處于安全狀態(tài)，這得益于美國(guó)稀土儲(chǔ)備政策，美國(guó)自2003年開(kāi)始停止對(duì)稀土的開(kāi)采，2012年開(kāi)始少量開(kāi)采，這與中國(guó)稀土不加節(jié)制的開(kāi)采形成鮮明對(duì)比。

圖2 中美稀土產(chǎn)業(yè)資源安全得分對(duì)比

圖3 中美稀土產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)安全得分對(duì)比

圖4 中美稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全得分對(duì)比

圖5 中美稀土產(chǎn)業(yè)安全得分對(duì)比

從市場(chǎng)安全來(lái)看，美國(guó)稀土市場(chǎng)安全得分整體呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢(shì)，安全狀況逐漸惡化，中國(guó)市場(chǎng)安全狀況整體不斷好轉(zhuǎn)，2009年開(kāi)始中國(guó)市場(chǎng)安全狀況優(yōu)于美國(guó)。美國(guó)只存在少數(shù)幾家稀土企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較高，擁有大量稀土資源，但開(kāi)采較少，主要依靠進(jìn)口。稀土消費(fèi)和應(yīng)用主要集中于高精尖領(lǐng)域，高附加值產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上占較大優(yōu)勢(shì)。但美國(guó)在稀土加工制造上遠(yuǎn)不及中國(guó)，這種產(chǎn)業(yè)鏈的不完整使得美國(guó)稀土市場(chǎng)安全出現(xiàn)危機(jī)，工業(yè)總產(chǎn)值占全球比重和市場(chǎng)環(huán)境等問(wèn)題凸顯，中國(guó)對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)的日益重視使市場(chǎng)安全狀況逐步改善，兩國(guó)市場(chǎng)安全狀況出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

從技術(shù)安全來(lái)看，中美兩國(guó)技術(shù)安全得分都呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)，稀土技術(shù)不斷進(jìn)步，并且中國(guó)與美國(guó)技術(shù)安全差距在逐漸縮小。美國(guó)是技術(shù)強(qiáng)國(guó)，在稀土應(yīng)用技術(shù)上一直處于世界領(lǐng)先地位，相關(guān)稀土專利數(shù)量多，在應(yīng)用技術(shù)研究上的投入只增不減。中國(guó)在資源逐漸消耗中意識(shí)到技術(shù)對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，近年來(lái)對(duì)稀土核心技術(shù)研究越來(lái)越重視，加大了相關(guān)投入，稀土相關(guān)專利數(shù)量逐漸增多，技術(shù)安全狀況得以改善。

基于資源安全、市場(chǎng)安全和技術(shù)安全變化，中國(guó)和美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全得分呈現(xiàn)出縮小的趨勢(shì)。若不解決稀土產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題，在合理利用稀土資源的前提下，從技術(shù)下手發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)，提升我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，資源優(yōu)勢(shì)也會(huì)消失。

4 結(jié)論及政策建議

通過(guò)以上研究，得出如下結(jié)論：

(1)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整體安全水平呈逐步好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，但安全水平仍然不高。

(2)稀土原材料供應(yīng)占全球比重、工業(yè)總產(chǎn)值占全球比重、產(chǎn)業(yè)集中度、高附加值產(chǎn)品全球份額、應(yīng)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利和國(guó)內(nèi)外稀土應(yīng)用R&D投入比例的安全問(wèn)題最為突出。

(3)與中國(guó)相比較，美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全狀況略占優(yōu)勢(shì)，中美兩國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)安全得分差距逐漸縮小。

針對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題，必須“對(duì)癥下藥”，切實(shí)維護(hù)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的安全，為我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供支撐和保障。

一要加強(qiáng)稀土資源開(kāi)發(fā)和利用管理，提升稀土資源安全水平。開(kāi)采上，應(yīng)加快取締非法稀土開(kāi)采企業(yè)，對(duì)稀土開(kāi)采實(shí)施嚴(yán)格控制，堅(jiān)決抵制無(wú)序開(kāi)采行為。儲(chǔ)備上，應(yīng)加快建立稀土資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備機(jī)制，完善儲(chǔ)備計(jì)劃，加大稀土儲(chǔ)備立法管理，實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督與巡查制度。通過(guò)稀土資源開(kāi)采和儲(chǔ)備管理體制機(jī)制的完善，保障稀土資源安全，為未來(lái)利用稀土優(yōu)勢(shì)在高科技領(lǐng)域提升競(jìng)爭(zhēng)力提供原料基礎(chǔ)。

二要提高稀土產(chǎn)業(yè)集中度，加大稀土在高精尖領(lǐng)域的應(yīng)用，增加稀土產(chǎn)品附加值，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，確保市場(chǎng)安全。要大力推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源整合，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)兼并重組，減少和淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度。鼓勵(lì)企業(yè)向稀土高端領(lǐng)域發(fā)展，強(qiáng)化新材料和高端應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，增加稀土在高新技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用，增強(qiáng)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三要大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全。要突破核心專利限制，建立針對(duì)高性能稀土功能材料及關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備等方面的研發(fā)合作機(jī)制，提升自主研發(fā)和創(chuàng)新能力。明確企業(yè)創(chuàng)新主體地位，企業(yè)要加大對(duì)稀土技術(shù)研究投入，國(guó)家加大財(cái)政、稅收優(yōu)惠等各方面的政策支持。同時(shí)，加強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)信息平臺(tái)建設(shè)，提升科技服務(wù)水平。

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Comprehensive Assessment on the Security Situation of China's Rare Earth Industry

DENG Chuchu, TANG Shangyin, YUAN Yiren
(1.School of Economics and Management of China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan Hubei 430074; 2.Research Center of Resource and Environmental Economics, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan Hubei 430074)

Through the establishment of a comprehensive evaluation and early warning model, wemade a comprehensive evaluation of the security situation on China's rare earth industryfrom 2002 to 2013. The results showed that: (1) China's rare earth industry as a whole showed a gradual upturn in the level of security, but the security level is still not high; (2) There’re severalprominent security issues we should pay attention to: the proportion of the world's rare earth supply of raw materials, the proportion of the world's total industrial output value, industrial concentration, the share of high value-added products in global market, the application of technological competitiveness, the amount of domestic and foreign patents, theproportionof R&D investment in rare earth industry both at home and abroad; (3) Through the comparison between United States and China, we found that the security situationof rare earth industry in US is relatively better, while the score gap is becomingnarrow gradually. Therefore, we should strengthen the management of rare earth development and the utilization of resources, improve the industrial concentration of rare earth, increase its applications in high-tech industry areas, promote the technological innovationvigorously,and enhance the rare earth industry technology security.

rare earth industry; safety evaluation; index system; index weight; comprehensive analysis; warning model

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2016）04-0026-07

2016-01-10；

2016-02-26

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局計(jì)劃項(xiàng)目（G141909）；中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）資源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究中心開(kāi)放基金（H2015001A）

鄧楚楚（1991-），女，湖北省荊門市人，中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生，研究方向：礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)。