李臻洋+王潔+程旭輝
摘 要:實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主化,進(jìn)而走出國(guó)門(mén)搶占國(guó)際市場(chǎng)已成為中國(guó)核電企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo),海外專利戰(zhàn)略在其中起到至關(guān)重要的作用.從宏觀和微觀層面分析了海外專利布局的必要性,從而明確了可選擇的海外專利布局途徑.通過(guò)分析美國(guó)西屋電氣公司AP1000的成功案例,了解其技術(shù)轉(zhuǎn)讓模式及優(yōu)勢(shì),從而為中國(guó)核電企業(yè)的海外專利布局提供參考.此外,科學(xué)的海外專利布局還需在宏觀上建立科學(xué)管理模式,對(duì)目標(biāo)國(guó)進(jìn)行合理選擇,做到目標(biāo)國(guó)的可持續(xù)布局,并通過(guò)專利許可實(shí)現(xiàn)利益最大化.
關(guān)鍵詞:核電技術(shù); 自主化; 海外專利戰(zhàn)略; 專利布局; 技術(shù)轉(zhuǎn)讓; 可持續(xù)布局
中圖分類號(hào): F 204 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A
中國(guó)核電“走出去”已提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面,而中國(guó)核電技術(shù)路線主要是“引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新”.因此,核電發(fā)展面臨因各種技術(shù)法規(guī)與強(qiáng)制性技術(shù)限制或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的技術(shù)問(wèn)題.這些法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)往往和與中國(guó)核電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際核電巨頭企業(yè)有關(guān),例如西屋電氣公司、阿海琺核能公司等.這些公司往往預(yù)先申請(qǐng)相關(guān)專利,在中國(guó)設(shè)置了知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘,從而在技術(shù)上持續(xù)領(lǐng)先,造成中國(guó)核電發(fā)展長(zhǎng)期以來(lái)一直受到制約,不得不持續(xù)引進(jìn)他們的先進(jìn)技術(shù).然而,在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的多重壓力下,中國(guó)核電企業(yè)需要積極地
向長(zhǎng)期為我方提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓的國(guó)外核電寡頭企業(yè)(例如美國(guó)西屋電氣公司)學(xué)習(xí),吸收其成功經(jīng)驗(yàn),開(kāi)拓更廣闊的國(guó)際市場(chǎng).
1 海外專利布局的必要性
1.1 緊跟國(guó)家戰(zhàn)略要求,打造國(guó)際知名品牌
國(guó)務(wù)院在2006年發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020)》[1]中提到,今后15年科技工作的指導(dǎo)方針是“自主創(chuàng)新、重點(diǎn)跨越、支撐發(fā)展、引領(lǐng)未來(lái)”,并將提高自主創(chuàng)新能力擺在全部科技工作的突出位置.為落實(shí)十七大的“實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略”,國(guó)務(wù)院在2008年發(fā)布的《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》[2]中,第一次把知識(shí)產(chǎn)權(quán)提到了國(guó)家戰(zhàn)略層面,并提出近五年的目標(biāo)之一是“本國(guó)申請(qǐng)人發(fā)明專利年度授權(quán)量進(jìn)入世界前列,對(duì)外專利申請(qǐng)大幅度增加.培育一批國(guó)際知名品牌.”
目前中國(guó)核電企業(yè)對(duì)外專利申請(qǐng)數(shù)量較少,因此無(wú)論是提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,還是打造知名品牌,都需要積極地對(duì)外開(kāi)展專利布局工作.
1.2 各行業(yè)開(kāi)展國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),贏得一席之地
就核電領(lǐng)域來(lái)說(shuō),國(guó)家提出的實(shí)現(xiàn)核電自主創(chuàng)新發(fā)展的要求具體包括:落實(shí)國(guó)家建設(shè)核電強(qiáng)國(guó),實(shí)現(xiàn)核電又好、又快,安全發(fā)展的目標(biāo),并落實(shí)“走出去”戰(zhàn)略.然而,國(guó)外核電強(qiáng)國(guó)爭(zhēng)奪世界核電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,先有老牌“勁旅”美國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、日本,后有新起之秀韓國(guó),它們以良好的品牌效應(yīng)為基礎(chǔ),正迅速瓜分世界上潛在的核電市場(chǎng),給中國(guó)核電“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn).
由于專利權(quán)的排他性質(zhì),積極在海外進(jìn)行專利布局,能夠幫助核電企業(yè)繞開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)壁壘,成功爭(zhēng)取海外核電市場(chǎng)的“土地使用權(quán)”,進(jìn)而在選定的土地上開(kāi)發(fā)屬于自己的“樓盤(pán)”,真正實(shí)現(xiàn)“走出去”戰(zhàn)略.
1.3 保護(hù)己方技術(shù)得到,獲取壟斷利益
通過(guò)分析國(guó)外核電強(qiáng)國(guó)的核電出口戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn),它們大多通過(guò)對(duì)潛在市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)評(píng)估,評(píng)估其是否潛在持久的市場(chǎng)、自身是否具有技術(shù)消化吸收能力、其項(xiàng)目談判是否涉及技術(shù)轉(zhuǎn)讓要求等因素,進(jìn)而根據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果確定在潛在市場(chǎng)的專利布局策略.目前除俄羅斯未在中國(guó)積極進(jìn)行核電技術(shù)的專利布局外,美國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)均長(zhǎng)期在中國(guó)有專利布局.這是由于中國(guó)存在持久的核電市場(chǎng),具備技術(shù)消化吸收能力,并在項(xiàng)目談判中一般要求技術(shù)轉(zhuǎn)讓,因此它們采用“專利先行”的策略,搶先在中國(guó)核電技術(shù)領(lǐng)域劃好“地盤(pán)”,并對(duì)中國(guó)的自主研發(fā)造成技術(shù)壁壘,也為后期壟斷中國(guó)市場(chǎng)提供了有利條件.
因此,由于專利保護(hù)的地域性,中國(guó)核電企業(yè)在積極進(jìn)行本國(guó)專利申請(qǐng)的基礎(chǔ)上,有必要積極地“走出去”,并汲取西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn),對(duì)潛在市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)評(píng)估,并對(duì)存在持久核電市場(chǎng)、具備技術(shù)消化吸收能力、在項(xiàng)目談判中可能要求技術(shù)轉(zhuǎn)讓的國(guó)家開(kāi)展海外專利布局工作,為中國(guó)爭(zhēng)取核電領(lǐng)域更大范圍內(nèi)的“土地使用權(quán)”,并以此為基礎(chǔ)將中核集團(tuán)打造成“國(guó)內(nèi)一流、世界領(lǐng)先”的知名品牌.
1.4 目標(biāo)國(guó)專利布局,營(yíng)造核電技術(shù)出口的有利氛圍
在核電技術(shù)出口貿(mào)易談判中,先行的目標(biāo)國(guó)專利布局在成為我方談判的重要籌碼的同時(shí),也對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手起到了威懾作用,從而為我方帶來(lái)更大的利益.
進(jìn)入技術(shù)轉(zhuǎn)讓階段時(shí),先行的目標(biāo)國(guó)專利布局結(jié)合技術(shù)秘密,構(gòu)建成“技術(shù)秘密+專利許可”的縱深技術(shù)保護(hù)體系,從而緩解了僅以技術(shù)秘密方式保護(hù)所產(chǎn)生的不安全隱患,同時(shí)還可獲取高昂的專利實(shí)施許可費(fèi)用.
發(fā)生侵權(quán)訴訟時(shí),我方可利用先行布局的目標(biāo)國(guó)專利作為“矛”與“盾”進(jìn)行抗辯.
2 海外專利布局的途徑
2.1 按照國(guó)際條約的途徑
根據(jù)專利申請(qǐng)目標(biāo)國(guó)加入國(guó)際條約的情況,選擇專利申請(qǐng)的時(shí)機(jī)和途徑.國(guó)際條約中最成功并最被廣泛使用的是《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(Paris Convention for the Protection of Industrial Property,簡(jiǎn)稱《巴黎公約》)和《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty,簡(jiǎn)稱PCT).
2.2 按照傳統(tǒng)途徑
如果專利申請(qǐng)的目標(biāo)國(guó)屬于未加入《巴黎公約》和PCT的國(guó)家,則只能通過(guò)傳統(tǒng)途徑在目標(biāo)國(guó)進(jìn)行專利布局,且應(yīng)在進(jìn)行本國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)做好向國(guó)外申請(qǐng)專利的準(zhǔn)備,調(diào)研目標(biāo)國(guó)的專利申請(qǐng)程序和審查條件,同時(shí)在本國(guó)和目標(biāo)國(guó)申請(qǐng)專利或在本國(guó)專利公開(kāi)前在目標(biāo)國(guó)提出專利申請(qǐng).根據(jù)中國(guó)專利法中關(guān)于專利申請(qǐng)和審查程序的規(guī)定,專利申請(qǐng)自申請(qǐng)日起18個(gè)月后公開(kāi).這意味著在未申請(qǐng)?zhí)崆肮_(kāi)的情況下,專利申請(qǐng)人最晚應(yīng)在向中國(guó)專利局提出專利申請(qǐng)后18個(gè)月內(nèi)向目標(biāo)國(guó)提出申請(qǐng),同時(shí)保證在此期間沒(méi)有通過(guò)文獻(xiàn)、使用或其他形式公開(kāi).為避免發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容公開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn),最好在進(jìn)行本國(guó)申請(qǐng)的同時(shí)向目標(biāo)國(guó)申請(qǐng)專利.
3 案例分析
2004年,美國(guó)西屋聯(lián)隊(duì)(美國(guó)西屋技術(shù)許可公司、美國(guó)石偉國(guó)際公司、美國(guó)斯必克公司、美國(guó)科蒂斯懷特公司、意大利安薩爾多聯(lián)合體、韓國(guó)斗山重工業(yè)株式會(huì)社)參加中國(guó)三代核電國(guó)際招標(biāo).2006年11月,中國(guó)決定引進(jìn)美國(guó)西屋電氣公司AP1000三代核電先進(jìn)技術(shù).
3.1 西屋聯(lián)隊(duì)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓模式
美國(guó)西屋電氣公司轉(zhuǎn)讓核島工藝與系統(tǒng)設(shè)計(jì),提供主要設(shè)備的技術(shù)規(guī)格書(shū)和指導(dǎo)圖以及核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)的主設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)計(jì).由西屋聯(lián)隊(duì)中其他公司提供其他設(shè)備的設(shè)計(jì)與制造技術(shù)轉(zhuǎn)讓.西屋聯(lián)隊(duì)技術(shù)情況[3]如表1所示.
3.2 西屋聯(lián)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)
核電相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)廠商越來(lái)越多,企業(yè)內(nèi)部
分工越來(lái)越細(xì),一項(xiàng)產(chǎn)品所涉及的專利越來(lái)越密集,可能涉及電力、電子、機(jī)械制造、牽引制動(dòng)等多個(gè)領(lǐng)域,會(huì)出現(xiàn)所謂的“專利灌叢”現(xiàn)象.在這種情況下,如果沒(méi)有“專利池”,眾多企業(yè)各自尋求專利許可的交易成本將十分驚人,而“專利池”的一站式打包許可方式無(wú)疑是最為高效的選擇.“專利池”本質(zhì)上是一種系統(tǒng)化的交易機(jī)制,是一種高效率、低成本集中管理專利的模式.西屋聯(lián)隊(duì)的模式更容易構(gòu)建“專利池”.
此外,“專利池”的構(gòu)建有助于眾多企業(yè)聯(lián)合起來(lái),推行自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),以及參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定.一項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一旦確立,標(biāo)準(zhǔn)中所含大量專利的許可問(wèn)題可能變得錯(cuò)綜復(fù)雜,成為標(biāo)準(zhǔn)推廣的絆腳石,此時(shí),相關(guān)專利權(quán)人結(jié)成“專利池”是解決這一問(wèn)題的最佳方式.
3.3 西屋電氣公司在中國(guó)專利布局情況
1992—2010年,美國(guó)西屋電氣公司在中國(guó)就核電技術(shù)提出了59項(xiàng)專利申請(qǐng),其布局情況如圖1所示,其中:42%(25項(xiàng))的專利仍處于授權(quán)并有效狀態(tài);34%(20項(xiàng))的專利已超出專利保護(hù)期處于無(wú)效狀態(tài);19%(11項(xiàng))的專利尚處于實(shí)審階段;5%(3項(xiàng))的專利的法律狀態(tài)為公開(kāi)后視為撤回,可能原因是申請(qǐng)人未及時(shí)或主動(dòng)放棄就知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下達(dá)的專利審查意見(jiàn)的答復(fù).
2006年中國(guó)確定引進(jìn)美國(guó)西屋電氣公司AP1000三代核電先進(jìn)技術(shù)后,該公司啟動(dòng)對(duì)國(guó)
美國(guó)西屋電氣公司在中國(guó)專利申請(qǐng)中有36項(xiàng)已進(jìn)行專利許可備案(這里所提及的許可備案均是指國(guó)核技為專利實(shí)施許可的被許可方);未進(jìn)行許可備案的專利申請(qǐng)有23項(xiàng).上述專利申請(qǐng)未進(jìn)行許可備案可能的原因之一為這23項(xiàng)專利與AP1000技術(shù)相關(guān)性不大,在技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同簽署中并未考慮;另一可能原因?yàn)榧夹g(shù)轉(zhuǎn)讓合同簽署時(shí)對(duì)相關(guān)技術(shù)的遺漏,或后續(xù)在工程研發(fā)實(shí)踐中產(chǎn)生的專利,等待進(jìn)一步要求實(shí)施許可.
表2給出了美國(guó)西屋電氣公司1992—2010年在中國(guó)專利許可備案情況.從表中可看出,進(jìn)行許可備案的專利絕大多是在2006年前完成布局,并且在1993年達(dá)到一個(gè)較高的峰值(17項(xiàng)).由此可看出,美國(guó)西屋電氣公司在中國(guó)進(jìn)行市場(chǎng)拓展的2004—2006年前,已不斷在中國(guó)就相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了長(zhǎng)期的專利布局,并形成一定的規(guī)模.
未許可備案專利主要是在2004年以后布局的,至于其未來(lái)是否會(huì)對(duì)國(guó)核技進(jìn)行專利實(shí)施許可有待進(jìn)一步跟蹤.
美國(guó)西屋電氣公司1992—2010年在中國(guó)布局的59項(xiàng)專利,可分為9個(gè)技術(shù)類別,其分類情況如表3所示.
許可備案專利主要集中在燃料、堆芯設(shè)計(jì)和制造(12項(xiàng)),核島系統(tǒng)及其部件設(shè)計(jì)(7項(xiàng)),數(shù)字化儀控設(shè)計(jì)及設(shè)備(7項(xiàng)),核島設(shè)備設(shè)計(jì)和制造(5項(xiàng))等4個(gè)技術(shù)類別;未許可備案專利則主要集中在燃料、堆芯設(shè)計(jì)和制造(13項(xiàng)).由此可看出,在作為核心技術(shù)的燃料、堆芯設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域,美國(guó)西屋電氣公司具有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力,此外雖然美國(guó)西屋電氣公司擁有3項(xiàng)屬于蒸汽發(fā)生器技術(shù)類別的專利,但是由表1可看出,蒸汽發(fā)生器的相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓方主要是西屋聯(lián)隊(duì)中的韓國(guó)斗山重工業(yè)株式會(huì)社,因此該3項(xiàng)專利并未進(jìn)行許可備案.
4 海外專利布局應(yīng)注意的若干事項(xiàng)
充分汲取西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn),對(duì)潛在海外市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估,并結(jié)合國(guó)內(nèi)自身發(fā)展現(xiàn)狀,開(kāi)展科學(xué)、合理的海外專利布局,這應(yīng)得到中國(guó)核電企業(yè)的大力關(guān)注.
4.1 建立科學(xué)管理模式
制定從“專利池”中獲利的總體目標(biāo),包括四個(gè)階段,分別為創(chuàng)建專利池、加強(qiáng)專利池、評(píng)估專利池、實(shí)現(xiàn)專利池的價(jià)值.
此外,中國(guó)核電企業(yè)應(yīng)按照自身需求進(jìn)行總體規(guī)劃,劃分布局到海外專利的權(quán)屬關(guān)系,并制定合理的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制;應(yīng)在科研立項(xiàng)階段進(jìn)行第一次評(píng)估,初步給出所立項(xiàng)的科研課題的海外專利布局預(yù)期;在科研課題進(jìn)展階段對(duì)產(chǎn)生的專利技術(shù)進(jìn)行第二次評(píng)估,篩選核心專利并形成體系(“專利池”),最終確定是否對(duì)成體系的專利進(jìn)行海外布局.
4.2 專利布局目標(biāo)國(guó)的合理選擇
如果目標(biāo)國(guó)整體工業(yè)化水平低,并且知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)不十分健全,那么在這類目標(biāo)國(guó)發(fā)生侵權(quán)訴訟的可能性不大,或即便發(fā)生侵權(quán)也難以通過(guò)有效的法律手段予以維護(hù),所以建議對(duì)這類目標(biāo)國(guó)的專利布局暫緩考慮.
如果目標(biāo)國(guó)擁有較強(qiáng)的核電實(shí)力,并有較為完善的專利保護(hù)法律體系,那么在這類目標(biāo)國(guó)則存在著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用專利給我方造成技術(shù)壁壘的風(fēng)險(xiǎn),因此建議對(duì)這類目標(biāo)國(guó)盡快、盡早地開(kāi)展專利布局工作.
4.3 避免專利瑕疵
中國(guó)核電企業(yè)應(yīng)就其擁有的專利與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)或?qū)@M(jìn)行充分的分析對(duì)比,進(jìn)而避免國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(例如美國(guó)西屋電氣公司)對(duì)某一項(xiàng)專利技術(shù)主張權(quán)利或提出異議或無(wú)效請(qǐng)求,排查存在專利瑕疵的風(fēng)險(xiǎn).
4.4 海外可持續(xù)布局
中國(guó)核電企業(yè)應(yīng)將其“專利池”中的專利按照體系或核心程度劃分為若干個(gè)批次或梯隊(duì),按照科學(xué)的時(shí)間順序進(jìn)行專利申請(qǐng),并進(jìn)入目標(biāo)國(guó)進(jìn)行對(duì)應(yīng)專利的布局.
4.5 國(guó)際商務(wù)談判
學(xué)習(xí)西屋聯(lián)隊(duì)模式,中國(guó)核電企業(yè)應(yīng)集結(jié)其他設(shè)備制造廠商形成聯(lián)隊(duì),積極協(xié)商并組建更大的“專利池”,以整體打包方式參與到所確定的出口目標(biāo)國(guó)的核電競(jìng)標(biāo)中,進(jìn)而獲取更大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)收益.
5 結(jié) 論
為了占領(lǐng)更大范圍的國(guó)際市場(chǎng),中國(guó)核電企業(yè)應(yīng)積極開(kāi)展目標(biāo)國(guó)的專利布局.首先,根據(jù)確定的目標(biāo)出口國(guó)情況,選擇合理的專利布局途徑,并高效地完成專利布局;其次,應(yīng)汲取國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成功經(jīng)驗(yàn),建立適合自己的海外技術(shù)轉(zhuǎn)讓模式,并依此進(jìn)行合理、有效的專利布局;最后,中國(guó)核電企業(yè)應(yīng)從宏觀管理模式乃至微觀操作方式上進(jìn)行科學(xué)的操作,以實(shí)現(xiàn)專利布局的科學(xué)化,從而獲得利益最大化.
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