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        平均年收益81.16% 既能站對風口也會及時調(diào)倉

        2016-01-29 22:21:56鉅陣資本
        投資者報 2016年4期
        關(guān)鍵詞:型基金倉位月度

        2015年A股牛熊行情快速交替,公募基金表現(xiàn)亦大起大落,但不少基金經(jīng)理仍能穿越牛熊,甚至博取翻番收益,顯示強悍投資能力。鉅陣資本依據(jù)Wind二級基金分類體系,將主動股票型基金和偏股混合型基金歸納為偏股型基金,將平衡混合型基金歸納為靈活配置型基金,將偏債混合型和債券型基金歸納為偏債型基金。2015年度“鉅牛公募基金經(jīng)理50人”榜單包括偏股型基金經(jīng)理20人,靈活配置型基金經(jīng)理20人(組),偏債型基金經(jīng)理10人。

        就公募基金全年收益率而言,2015年易方達新興成長以171.78%的收益率奪得冠軍,虧損最多的公募基金則全年凈值折損29.75%,全年單只基金最高收益和最低收益相差達201.53%。綜合來看,“鉅牛公募基金經(jīng)理50人”2015年平均年度收益率為81.16%,平均月度復合回報率為4.92%。

        偏股型20人:

        站對風口,平均年收益96.24%

        偏股型基金經(jīng)理20人2015年平均年度收益率為96.24%,平均月度復合回報率為5.74%,管理業(yè)績最好的基金是富國低碳環(huán)保,全年收益率163.06%。綜合得分排名前三的分別是富國低碳環(huán)保基金經(jīng)理魏偉、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理任澤松、華寶興業(yè)服務優(yōu)選基金經(jīng)理樓鴻強。

        2015年表現(xiàn)優(yōu)秀的偏股型基金經(jīng)理無一例外是在上半年股市上漲時期,通過較高倉位和集中成長股配置,尤其站對“互聯(lián)網(wǎng)+”這個最大的市場風口,積累豐厚的收益,下半年則能以相對防守的姿態(tài)順應市場的調(diào)整,較為有效地控制住組合風險。

        例如,魏偉管理的富國低碳環(huán)保,年初股市上漲時期,通過較高倉位和集中TMT行業(yè)配置,獲得良好收益。而在股市調(diào)整階段,二季度末在降低倉位同時,至三季度末重倉股基本全調(diào)整為銀行地產(chǎn)等低估值大藍籌,能及時兌現(xiàn)收益落袋為安,并很好地控制下行風險,實現(xiàn)全年復權(quán)單位凈值增長率163.06%。

        靈活配置型20人:

        能攻善守,調(diào)倉換股應對變局

        靈活配置型基金經(jīng)理20人(組)2015年平均年度收益率為92.62%,平均月度復合回報為5.52%,管理業(yè)績最好的基金是易方達新興成長,全年收益率171.78%。綜合得分排名前三的分別是易方達新興成長基金經(jīng)理宋昆、寶盈新價值基金經(jīng)理彭敢、長盛電子信息主題基金經(jīng)理趙宏宇。

        從持倉角度看,他們主要在大類資產(chǎn)配置上采取靈活操作策略,顯示出一定的調(diào)倉能力,攻守兼?zhèn)?。例如,趙宏宇管理的長盛電子信息主題,基金經(jīng)理擁有較強的前瞻性以及果斷的策略轉(zhuǎn)變能力,2015年上半年保持較高股票倉位,主要投資高成長個股,具有明顯小盤成長風格,充分分享了上漲階段行情。而在6月初及時降低股票倉位,由一季度末的89.39%速降至二季度末的0.88%,從而躲避股災中的首輪暴跌,在股災中實現(xiàn)了較小回撤。到2015年9月末,市場開始出現(xiàn)反彈時,又敢于大幅加倉應對,及時加高倉位博取反彈收益,實現(xiàn)全年復權(quán)單位凈值增長率155.40%。

        偏債型10人:

        權(quán)益資產(chǎn)增利,與股聯(lián)動有債支撐

        偏債型基金經(jīng)理10人2015年平均年度收益率為28.06%,平均月度復合回報為2.08%,管理業(yè)績最好的基金是華商雙債豐利,全年收益率33.30%。綜合得分排名前三的分別是寶盈祥瑞養(yǎng)老基金經(jīng)理陳若勁、華商雙債豐利基金經(jīng)理梁偉泓、易方達安心回報基金經(jīng)理張清華。

        展望2016年,多空博弈加劇,股指運行料以寬幅震蕩為主。在震蕩格局中,投資者仍可以通過選擇優(yōu)秀基金經(jīng)理、投資績優(yōu)基金把握市場局部性機會來獲得收益。需鄭重說明的是,不論何種評價方式反映的都是基金的過往績效,并不預示對未來收益的承諾,投資時仍需綜合評判。

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