邵 萍 (上海大學,上海200436)
SHAO Ping (Shanghai University, Shanghai 200436, China)
近年來,我國鋼鐵業(yè)面對一個極大的問題就是產能過剩,這致使國內很多鋼產品過剩,鋼鐵業(yè)遭到原材料價格偏高以及市場供應過剩的兩重壓力,以圖1所示,鋼鐵行業(yè)的利潤率也在逐年下降。鋼貿商在鋼材市場只能得到很微薄的利益,至2013 年行業(yè)利潤率僅有0.23%。
由于政府對鋼鐵貿易行業(yè)非常支持,所以造成鋼貿行業(yè)在貸款政策上的寬松。一些鋼貿企業(yè)通過提供假倉單、重復質押或者互助聯(lián)保的方式套取銀行的貸款,資金或用于盲目擴張,更甚者挪作他用,比如將資金投入股市、期貨、房地產等投資領域,或成立借貸公司,等等。對比與鋼材貿易的業(yè)務來說,上述的業(yè)務資金收回時間長、可能性收益大,但是與之相對應的是風險也大,并且還要求有長線的資金支持。而鋼貿商的貸款一般是3~6 月的短期貸款,若資金無法準時還清,風險將會被累積放大,進而會有資金鏈斷裂的危險。
由于鋼材貿易貸款亂象叢生,經濟泡沫嚴重。于2012 年,以無錫一洲鋼貿市場老板欠債10 億逃跑為誘因,使鋼貿信貸業(yè)務墜入深淵,進而波及到整個鋼貿行業(yè)。市場擔保公司名存實亡,討債行為比比皆是,整個行業(yè)進入蕭條期,正規(guī)業(yè)務也無法開展。
為了規(guī)范市場,避免由于信息不對稱造成“重復質押”和“虛假倉單”的情況再次發(fā)生。上海銀行業(yè)動產質押信息平臺由寶鋼旗下的東方鋼鐵物流公司聯(lián)合銀行同業(yè)協(xié)會和上海金融辦等政府部門推出。
上海銀行業(yè)動產質押信息平臺是我國第一個動產質押信息平臺。在金融辦、銀監(jiān)局、商務部、高級人民法院這些政府部門的協(xié)助下,上海市銀行同業(yè)協(xié)會通過公開招標的方式,選擇寶鋼旗下的公司構建“上海銀行業(yè)動產質押信息平臺”。
圖1
東方鋼鐵公司在2014 年1 月中標此項目。東方鋼鐵的申報方案的焦點是權屬登記,載體是電子倉單,以實物管控為手段,利用智能化、可視化的新技術,通過“人防+技防”的管理方式對動產質押進行全流程管控。
平臺將云計算、SAAS、實時監(jiān)控等科技信息技術應用于貨物監(jiān)管、倉庫監(jiān)控、倉單管理、信息公布等動產質押融資管理各項進程之中,對質押品與倉庫進行有效監(jiān)管,可以有效防范重復質押與虛假倉單等問題,這些問題是由于信息不對稱引起的,進而降低質押風險,指引動產質押交易健康發(fā)展。平臺的建設和高效運行也將對上海貿易、航運、金融中心建設提供有力抓手,提升上海市場能力。
平臺通過物流倉儲環(huán)節(jié)管理和“大數(shù)據(jù)”共享,避免了由于信息不對稱造成的“虛假倉單”和“重復質押”等不良行為的發(fā)生,大大降低了銀行在動產質押業(yè)務中的風險。
圖2
(1) 銀行:根據(jù)平臺數(shù)據(jù)公示,暫時一共有14 家銀行與上海銀行業(yè)動產質押信息平臺合作:分別為上海工商銀行、上海農業(yè)銀行、中國銀行、上海銀行、上海農商銀行等,如圖2 所示。
(2) 倉庫:合作倉庫主要有上海興晟鋼材加工有限公司、上海寶鋼運輸有限公司等。與平臺合作倉庫有56 個,倉庫通過在平臺上注冊,通過銀行審核資質后與銀行進行合作。銀行對倉庫具有準入標準:一般要求倉庫擁有自有土地、自有產權、自有設備,這是資格審查的首要條件,其次還要看倉庫固定的注冊資金和凈資產等條件。
(3) 第三方監(jiān)管:上海銀行動產質押信息平臺與以往鋼材貿易監(jiān)管不同的是,平臺引入了三方監(jiān)管機制。在鋼貿危機爆發(fā)以前,查庫的是銀行內部工作人員,很多都是非專業(yè)人士,容易被別有用心的倉儲方欺騙?,F(xiàn)在平臺委托專門機構或者說委員會做查庫盤點的工作,專業(yè)化有所提高,且強度也會比以前大。
(4) 貿易商:質押信息平臺主要的客戶群體。以往造成鋼貿亂象相當大的原因就是鋼貿商的準入門檻低,市場混亂。所以為了規(guī)避風險,平臺對質押業(yè)務的選取也是非常嚴格的。首先,貿易商在注冊平臺賬戶之后,還需上傳授權委托書、稅務登記證、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼等材料的原件掃描件,保證了銀行資金追索的對象信息真實。其次,質押貸款也需要真實貿易背景為基礎。最后,則是對質押物的要求,質押物的規(guī)格、品質必須達到要求,經過倉庫審核之后,與監(jiān)管復核之后,平臺才能夠出具倉單。
(5) 大宗貨物的交易平臺:當貿易商短缺資金并且有質押物資等原材料的時候,平臺可以通過借助大宗交易平臺上進行掛牌交易,交易成功后,倉單在交易平臺和動產質押信息平臺實時過戶。
上海銀行業(yè)動產質押信息平臺作為銀行質押業(yè)務支持平臺,向平臺會員和社會提供動產質押信息公示與查詢、動產融資質押、質押監(jiān)管等服務。在平臺中貿易商可選擇對有色金屬類(比如銅鋁)、黑金類(比如鋼材)、化工材料等品種的質押物進行質押注冊登記。
(1) 資源整合服務:平臺需要金融機構方、倉庫方與鋼貿商三方都在平臺上注冊,說明平臺的性質為資源整合性質的平臺。平臺不擁有倉庫、設備等資產,也不是銀行的下屬機構,金融方、倉庫方與鋼貿商三方在平臺上合作,平臺為三方提供信息查詢與倉庫查庫等服務。
(2) 實時監(jiān)管:平臺委托的第三方監(jiān)管委員會不定期地對質押貨物進行查庫,為銀行提供倉單便于實物的管控,減少銀行風險。
(3) 動產質押查詢與信息公示:平臺可以直接獲取倉庫庫存的動態(tài)信息,通過共享系統(tǒng),直接導入平臺系統(tǒng),對庫存狀態(tài)進行實時披露。金融機構或者貿易商可以直接在平臺中看到質物的實時信息。
(4) 質押監(jiān)管:在銀行等金融機構與平臺大數(shù)據(jù)對參與企業(yè)質押業(yè)務審核通過之后。貿易商將動產發(fā)貨至銀行指定倉庫。這些與平臺合作的倉庫為貿易商提供動產質押監(jiān)管服務。并且將由平臺開具電子倉單。貿易商在得到電子倉單之后,向銀行申請倉單質押。
正如上文所提及,平臺的性質為資源整合性質的平臺。平臺提供資源整合與信息服務,也就是說貿易商、金融機構與倉庫所發(fā)生的一切費用,在平臺下結算,平臺只收取銀行方、倉庫方、貿易方的管理費用,這是平臺主要的利潤來源。
向銀行方、倉庫方、貿易方收取的管理費用。
(1) 平臺的運營費用
平臺引入了很多技術如SAAS、云計算、實時監(jiān)控等信息技術,涉及到了系統(tǒng)維護,軟件購買等費用。其中SAAS 的費用通常以月租形式收費,它的價格囊括了通常的軟件維護費、應用軟件許可證費,以及技術支持的費用,通常為“全包”費用。
(2) 后臺發(fā)生費用
需要支付給第三方監(jiān)管委員的傭金。為了保證平臺的公正性,平臺邀請了第三方的監(jiān)管委員會不定期地對質押貨物進行監(jiān)控,不定期的查庫,所支付給他們的人工費用。
對于銀行來說,倉庫不歸銀行所有,雖然平臺對倉庫設有準入條件,但是眾多倉庫并非來自同一個企業(yè),倉庫的規(guī)模不同,流程無法規(guī)范化。加上操作人員的素質參差不齊,無法由平臺統(tǒng)一培訓。所以一部分的人為因素風險和操作風險還無法完全規(guī)避。
(1) 監(jiān)管團隊專業(yè)化,大大減少了風險
上海鋼貿危機爆發(fā),相當大的原因是由于對鋼材貿易的實物缺少監(jiān)管。以往查庫的人員大多為金融機構的工作人員,這些工作人員對倉庫以及貨物情況并不熟悉,加上一些倉庫管理標準不規(guī)范,加大了查庫的難度。如果倉庫的人員和鋼貿商聯(lián)手,有意欺騙查庫工作人員,發(fā)生風險的概率相當大。而上海銀行業(yè)動產質押信息平臺成立了監(jiān)管委員會,有專業(yè)的人員對質押動產進行監(jiān)管,加大了監(jiān)管的力度,極大地減少了動產質押的風險。
(2) 引入SAAS 云倉庫等技術監(jiān)控
平臺將SAAS、云計算、實時監(jiān)控等信息科技技術融入倉庫監(jiān)管、貨物監(jiān)控、倉單管理、信息發(fā)布等動產質押融資管理各項流程之中,對倉庫、質押物進行嚴密監(jiān)管,可有效防范由于信息不對稱而導致的虛假倉單和重復質押等問題,降低融資風險,引導動產質押業(yè)務健康發(fā)展。
(3) 平臺出具的電子倉單易于標準化
近幾年,關于鋼材的動產質押往往會出現(xiàn)倉單的重復質押和虛假倉單用來騙取銀行的貸款。此類企業(yè)一般拿著貸款不去投入鋼材市場進行鋼材交易,而是將資金投入股票期貨、房地產等投資領域,或挪作他用。此類投資業(yè)務一般風險大、資金收回時間長,而鋼貿質押獲得的貸款一般是3~6 月的短期貸款。此類資金挪用大大加劇了鋼鐵產業(yè)的風險,會造成產業(yè)鏈的斷裂,也敗壞了整個行業(yè)的信譽,破壞了正常的金融秩序。
倉單紙質化造成倉單容易偽造,并且倉單的不標準也給銀行對倉單管理造成困難。電子倉單的便捷、標準化有利于質押流程標準化。且加入有電子簽名或一系列高科技手段使交易流程上更加安全。電子傳輸速度快,使交易變得非常的快捷、便利。
(1) 由平臺統(tǒng)一出具電子倉單
平臺的逐步發(fā)展,將會推廣到上海所有銀行的質押業(yè)務,屆時所有倉單統(tǒng)一由平臺出具,出具的倉單為電子倉單。上海所有的質押業(yè)務都將變得標準化。
(2) 平臺以鋼材質押為契機,覆蓋各類大宗商品的質押業(yè)務
平臺成立的契機是鋼貿危機的事件,政府與金融機構需要標準化鋼材質押市場。目前平臺尚在解決鋼材的質押問題,今后的目標是擴大平臺的應用,增加平臺的用戶。當平臺在鋼材質押監(jiān)管取得成效,用戶量達到一定數(shù)量時候,平臺的服務將會涉及到其他的大宗商品質押服務上。對大宗貨物質押市場的有序化、標準化的開展奠定基礎。
(3) 平臺將開辟支付功能
目前平臺的功能分為兩大塊,第一,資源整合功能。將需求與供給向匹配,平臺擔任中介。第二,信息服務功能。為銀行或貿易商提供質押物實時監(jiān)管信息等。平臺尚未涉及支付功能,所有交易在平臺下發(fā)生。因此平臺可開發(fā)支付功能,線上支付方便快捷且標準化。
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