簡邁邁
網(wǎng)絡(luò)支付新規(guī)對電商的影響
簡邁邁
央行2015年7月31日發(fā)布公告,就《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡稱為“2015新規(guī)草案”)向社會公開征求意見,頓時在各個圈子引起了熱烈的討論,“造謠派”和“辟謠派”即刻打的不可開交,小伙伴們在唾沫星中迷失了方向。
就在兩周之前,也就是2015年7月18日,人民銀行等十部門發(fā)布了中國互聯(lián)網(wǎng)金融的基本法——《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》,確立了互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域“誰家孩子誰抱走”的原則,第三方支付業(yè)務(wù)仍舊歸“央媽”負責。
先說說背景:近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起,政府主管部門都是一開始持寬松態(tài)度,“摸著石頭過河”,足夠了解之后再正式出臺政策進行監(jiān)管。第三方支付業(yè)務(wù)也不例外,這個行業(yè)在中國自由發(fā)展約五年之后(即2010年),央行才正式出臺《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》,要求第三方支付企業(yè)在2011年9月1日前申請取得《支付業(yè)務(wù)許可證》。從此,第三方支付企業(yè)成為“央媽”的“繼子”。
如果說第三方支付企業(yè)是“央媽”的“繼子”,央行的親生孩子就是銀聯(lián)和各大傳統(tǒng)銀行。簡單理解“央媽”這幾個孩子之間的關(guān)系如下:傳統(tǒng)銀行是中國金融版圖上的核心城市,銀聯(lián)是連接各大核心城市的高速公路,第三方支付企業(yè)只能算是高速公路上人氣很高的拼車服務(wù),而銀聯(lián)則同時在運營著高速路上的國營快速公交,因為“銀聯(lián)系”的很多子公司也持有第三方支付牌照。
央行規(guī)章出臺后,不少第三方支付企業(yè)拖了好幾年都沒能申請到牌照,行業(yè)開始不斷洗牌,沒有申請到牌照的企業(yè)逐步面臨被兼并或被邊緣化的風險。
這次2015新規(guī)草案公開征求意見之前,央行已經(jīng)出過幾次類似征求意見稿,最近一次應(yīng)該是2014年,其中要求:“支付機構(gòu)不得為付款人和實體特約商戶的交易提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)”,劍指第三方支付公司線下鋪設(shè)使用場景——即用戶通過掃條碼、二維碼或聲波支付的方式,與線下實體商戶完成交易。央行叫停二維碼支付業(yè)務(wù)以及個人支付賬戶限額的提法,被批評為“打壓”第三方支付之舉,擔心此舉會限制第三方支付推進線上線下融合(O2O)。
分析人士認為,這些舉措會讓銀聯(lián)成為潛在受益者,因為線下商戶的POS機每筆刷卡的手續(xù)費由(消費者所持卡片)發(fā)卡行、收單行(就是代理商戶收錢的銀行,第三方支付機構(gòu)拿到收單牌照也可以做)和銀聯(lián)按70:20:10的比例分成,如果第三方支付公司與銀行直連,就可能繞過了銀聯(lián)。當?shù)谌街Ц吨攸c發(fā)展線上業(yè)務(wù)時,銀聯(lián)受到的沖擊尚不明顯,但如果第三方支付和線下商戶開展合作,通過移動支付連接消費者和線下商戶,銀聯(lián)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)勢必會受到擠壓。
不論“央媽”態(tài)度怎樣,我們從線下商家(超市、餐廳等)已經(jīng)看到,支付寶和微信支付已經(jīng)開始大規(guī)模推廣線下支付服務(wù)了。
這一次,央行出臺2015新規(guī)草案針對的是網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。那么,到底在哪些方面會影響電商行業(yè)呢?
1、電商與支付的場景
支付對于電商來說,是完成電子商務(wù)交易(物流、資金流和信息量)閉環(huán)的重要環(huán)節(jié),支付可以由銀行通過刷卡線下提供(送貨上門刷POS機)或者網(wǎng)上銀行線上(網(wǎng)關(guān))完成,也可以通過第三方支付機構(gòu)支付通道完成,例如:支付寶或者銀聯(lián)的在線快捷支付。
2、對電商的具體影響
對于第三方支付企業(yè)來說,2015新規(guī)草案根據(jù)實名制管理要求,提高了第三方支付賬戶開立難度(如:多重交叉驗證),加強了對第三方支付體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)管,引入了支付賬戶余額限額管理和用途分類管理,以此來區(qū)分消費類和綜合類賬戶,前者余額主要用于消費,后者余額可用于消費、轉(zhuǎn)賬以及購買投資理財產(chǎn)品或服務(wù)。
盡管上述限制針對的是第三方支付余額的管理,而不針對基于銀行卡的第三方支付服務(wù)(支付機構(gòu)仍然可以提供跳轉(zhuǎn)銀行網(wǎng)關(guān)或快捷支付方式,由用戶通過銀行卡或銀行賬戶完成對外付款,不受上述額度和用途的限制),新規(guī)加強了對第三方支付企業(yè)體系內(nèi)資金循環(huán)的監(jiān)管。也就是說,央行支持第三方支付企業(yè)服務(wù)于電子商務(wù)的發(fā)展,提供小額、快捷、便民的小微支付服務(wù),但不支持第三方支付進行體系內(nèi)轉(zhuǎn)賬,從而使之回歸到通道技術(shù)本身,而不是成為一個類似銀行的存款公司。
2015新規(guī)草案區(qū)分了綜合類支付賬戶和消費類支付賬戶,并就這兩類賬戶分別規(guī)定的年累計20萬元、10萬元限額,對不同安全級別的支付指令驗證方式分別設(shè)置了單日付款不超過5000元、1000元的限額。
2015新規(guī)草案會在一定程度上影響電商用戶的支付體驗,因為交易的支付可能受用途或者付款限額限制,繼而轉(zhuǎn)到第三方支付機構(gòu)提供的跳轉(zhuǎn)銀行網(wǎng)關(guān)或快捷支付方式,最終不得不通過用戶銀行卡(銀行賬戶)完成付款。鑒于銀行卡(銀行賬戶)支付體驗的局限,以及新規(guī)禁止支付機構(gòu)代替銀行進行客戶身份和交易驗證的規(guī)定,這在很大程度上會對用戶體驗造成負面影響,甚至影響在線交易的支付成功率,尤其是可能會流失消費價格超過5000元的電子商務(wù)交易機會。
除了第三方支付機構(gòu)之外,受2015新規(guī)草案影響最大的恐怕要數(shù)P2P平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。據(jù)報道,目前不少P2P平臺利用在第三方支付機構(gòu)開設(shè)的賬戶進行資金托管。盡管2015新規(guī)草案仍然允許第三方支付機構(gòu)為P2P提供支付通道(資金收付)服務(wù),但服務(wù)應(yīng)基于后者的銀行賬戶辦理,并且明確禁止第三方支付機構(gòu)為P2P等互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)開立支付賬戶,以便加強客戶資金監(jiān)管,避免金融企業(yè)風險傳遞。P2P平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)不得不重新投入傳統(tǒng)銀行的懷抱,進而更容易受到“央媽”和銀監(jiān)會的緊密監(jiān)管。
對于第三方支付機構(gòu)來說,2015新規(guī)草案可能意味著第三方支付市場的再次大洗牌,利用支付賬戶體系內(nèi)資金開拓附加服務(wù)(如各種“寶寶”類理財產(chǎn)品),與巨頭并存的空間變得更小,而巨頭卻可以利用口袋中的其他法寶(尤其是銀行等金融牌照)馳騁互聯(lián)網(wǎng)金融市場。
金融一直都被視為所有世間萬物食物鏈的最上游,不斷發(fā)展壯大的互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)金融。騰訊旗下的民營銀行——深圳前海微眾銀行(“微眾銀行”)開業(yè),成為中國首家民營銀行,也是中國第一家上線的互聯(lián)網(wǎng)銀行。2015年5月,阿里系的浙江網(wǎng)商銀行獲準開業(yè),至此,中國已經(jīng)有了兩家新型的“互聯(lián)網(wǎng)+”銀行。這兩家銀行均在多個場合明確表示:不開設(shè)物理網(wǎng)點,不做現(xiàn)金業(yè)務(wù),也不會涉足傳統(tǒng)銀行的線下業(yè)務(wù),如支票、匯票等。
與此同時,BATX四大巨頭中的小米其實也早已設(shè)立支付業(yè)務(wù)的全資子公司——北京小米支付技術(shù)有限公司(“小米支付”);2015年7月,上市公司和邦股份披露了與小米、新希望、紅旗連鎖等企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立民營銀行(籌建)的消息。至此,線上ATM的互聯(lián)網(wǎng)金融格局已現(xiàn)雛形。