程惠芳 潘望 詹淼華

創(chuàng)新型企業(yè)：從模仿創(chuàng)新走向自主創(chuàng)新
——浙江省創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展調(diào)查分析

程惠芳 潘望 詹淼華

▲浙江創(chuàng)新型企業(yè)已經(jīng)進入從模仿創(chuàng)新向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的重要階段。圖為總部位于杭州蕭山，以三維數(shù)字化與3D打印產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務、擁有已授權(quán)和申請中的技術(shù)專利60項的先臨三維公司

黨的十八大報告提出“著力構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系”。為了比較全面了解浙江省創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展的情況，摸清楚創(chuàng)新型企業(yè)的家底，更好地推動浙江省企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，我們對浙江省1000家創(chuàng)新型企業(yè)和146家工業(yè)龍頭企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的情況進行調(diào)查問卷，620家企業(yè)回復了有效問卷調(diào)查表，現(xiàn)將創(chuàng)新型企業(yè)調(diào)查情況進行分析，供有關(guān)部門決策參考。

浙江已經(jīng)進入創(chuàng)新型企業(yè)快速發(fā)展的重要階段。浙江創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展的基本特點是創(chuàng)新型企業(yè)以中小型注冊資本企業(yè)為主，民營創(chuàng)新型企業(yè)占90以上，創(chuàng)新型企業(yè)主要集中在制造業(yè)，創(chuàng)新型制造業(yè)企業(yè)占91%。浙江企業(yè)創(chuàng)新動力和能力有所增強，企業(yè)已經(jīng)越來越重視通過自主研究開發(fā)擁有核心技術(shù)，表明浙江創(chuàng)新型企業(yè)已經(jīng)進入從模仿創(chuàng)新向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的重要階段。浙江企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力居全國前列，市場需求變化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要推動力量。

企業(yè)創(chuàng)新動因調(diào)查分析

企業(yè)創(chuàng)新動因排序——市場需求變化是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新第一推動力量。企業(yè)認為最重要的創(chuàng)新動因是適應市場需求的變化，其次是產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)品牌戰(zhàn)略要求，再次是成本上漲迫使創(chuàng)新，通過創(chuàng)新提高效率和效益，降低成本。政府政策推動和資源、環(huán)境約束推動創(chuàng)新在企業(yè)創(chuàng)新動因排序中處于靠后位置。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，市場需求導向是促進企業(yè)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級的最主要動力。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的技術(shù)創(chuàng)新動因排序——關(guān)鍵是掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中技術(shù)創(chuàng)新排序，創(chuàng)新型企業(yè)認為最重要的是掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，其次是由于產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭加劇以及產(chǎn)業(yè)資源約束要積極進行縱向拓展產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新型企業(yè)重視進行縱向拓展產(chǎn)業(yè)鏈和建立產(chǎn)業(yè)資源配置體系。加工制造向系統(tǒng)集成服務轉(zhuǎn)變排在技術(shù)創(chuàng)新最末位，表明大多數(shù)創(chuàng)新型企業(yè)繼續(xù)會在制造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)進行技術(shù)創(chuàng)新。

成本上漲引發(fā)創(chuàng)新原因排序——原材料成本、勞動力成本、資本成本上漲推動企業(yè)創(chuàng)新。生產(chǎn)要素成本上漲已經(jīng)成為推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要動因。企業(yè)成本包括資金成本、勞動力成本、原材料成本、土地成本、供應商議價能力以及營銷和管理成本。在成本上漲的排序調(diào)查中，原材料成本、勞動力成本、資本成本上漲居前三位。近幾年來，企業(yè)經(jīng)濟效益下滑與融資成本比較高有直接關(guān)系，如何降低企業(yè)融資成本是當前迫切需要研究和解決的重大問題。

創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型調(diào)查分析

創(chuàng)新型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向——向高技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移占63%。根據(jù)對創(chuàng)新型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向調(diào)查，向高技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移占63%，提高產(chǎn)品附加值占22%，建設(shè)產(chǎn)品品牌占10%，產(chǎn)品成為國家標準占4%，向服務業(yè)轉(zhuǎn)移占1%。說明創(chuàng)新型企業(yè)對發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有比較強的需求，一方面是國家對高技術(shù)企業(yè)有10%的稅收優(yōu)惠政策；另一方面依靠低成本、低價格的發(fā)展模式確實已經(jīng)難以為繼，企業(yè)正在積極尋找依靠技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的道路。

創(chuàng)新型企業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移方向分析。創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展跨區(qū)域轉(zhuǎn)移方向的調(diào)查中，有65%的創(chuàng)新型企業(yè)選擇不轉(zhuǎn)移但在本地升級，有22%企業(yè)選擇向國際轉(zhuǎn)移，有13%創(chuàng)新型企業(yè)選擇向中西部轉(zhuǎn)移。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，浙江有相當大一部分（占創(chuàng)新型企業(yè)33%）創(chuàng)新型企業(yè)會進行跨國或跨區(qū)域的轉(zhuǎn)移，如何進一步改善浙江本地的企業(yè)發(fā)展環(huán)境，如何留住創(chuàng)新型企業(yè)在浙江發(fā)展壯大是迫切需要研究的重大問題。

企業(yè)創(chuàng)新能力調(diào)查評價

創(chuàng)新型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平自我評價——74%的企業(yè)認為技術(shù)創(chuàng)新處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平自我評價調(diào)查中，74%的企業(yè)認為處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平、20%的企業(yè)認為處于省內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平、6%的企業(yè)認為已經(jīng)達到國際行業(yè)領(lǐng)先水平。

企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品水平評價——84%企業(yè)認為新產(chǎn)品水平處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。在企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新水平調(diào)查中，84%的企業(yè)認為其新產(chǎn)品水平處于國內(nèi)領(lǐng)先水平、11%企業(yè)認為新產(chǎn)品已經(jīng)達到國際先進水平、也有5%企業(yè)認為新產(chǎn)品僅為區(qū)域性水平。企業(yè)新產(chǎn)品的平均產(chǎn)值達到3億元左右，其中新產(chǎn)品超過10億元產(chǎn)值的企業(yè)占7%，介于1億與10億元的企業(yè)占29%，但也有15%的企業(yè)暫未有新產(chǎn)品。

企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力分析——浙江企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力位于國內(nèi)領(lǐng)先水平。620家企業(yè)的新產(chǎn)品營業(yè)收入占企業(yè)營業(yè)收入的比例平均值為57.6%，其中新產(chǎn)品產(chǎn)值占企業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)值的比率在50%-100%的企業(yè)占總數(shù)的58%，比率介于10%-50%的企業(yè)達到26%，有16%企業(yè)新產(chǎn)品營業(yè)收入占企業(yè)營業(yè)收入的比例在10%以下。浙江創(chuàng)新型企業(yè)和工業(yè)龍頭企業(yè)新產(chǎn)品的平均市場占有率達到30.1%，由此可以看出浙江企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力位于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力調(diào)查——企業(yè)專利數(shù)量快速增長，浙江專利數(shù)量居全國前列。實用新型專利占53%，外觀設(shè)計專利占35%，發(fā)明專利占12%。企業(yè)擁有專利數(shù)量是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出能力的重要標志。近年來，浙江企業(yè)專利數(shù)量快速增長。620家企業(yè)在2011年有效專利數(shù)量達到22731項，其中有5家企業(yè)具有有效專利500項以上，有的企業(yè)專利數(shù)量達到數(shù)千甚至上萬項。有9%企業(yè)擁有專利數(shù)量在50-100項左右，有25%企業(yè)擁有專利數(shù)量在20-50項。雖然浙江企業(yè)專利數(shù)量增長不斷加快，但是發(fā)明專利數(shù)量偏少，國際專利偏少。在全部專利中，實用新型專利占53%，外觀設(shè)計專利占35%，發(fā)明專利占12%；國內(nèi)專利達到99%，國際專利僅占1%。專利申請授權(quán)的平均時間和研發(fā)時間均為1.5年左右。

企業(yè)研究開發(fā)經(jīng)費投入能力——研究開發(fā)經(jīng)費的投入進入加快增長的階段。620家創(chuàng)新型企業(yè)和工業(yè)龍頭骨干企業(yè)年投入研究開發(fā)經(jīng)費達到數(shù)百億元，企業(yè)重大專項1663項，重大專項經(jīng)費達到116億元。在調(diào)查中大多數(shù)創(chuàng)新型企業(yè)和工業(yè)龍頭企業(yè)提出今后五年研究開發(fā)經(jīng)費占企業(yè)營業(yè)收入比例力爭達到3%-4%。在“十二五”時期，創(chuàng)新型企業(yè)自主投入研究開發(fā)經(jīng)費預計達到1050億元左右。但是目前企業(yè)核心技術(shù)的研究開發(fā)經(jīng)費來源中90%以上來自企業(yè)自有資金，銀行貸款和政府專項科研經(jīng)費比例偏低。

企業(yè)創(chuàng)新要素來源調(diào)查分析

企業(yè)核心技術(shù)來源分析——88%的浙江企業(yè)核心技術(shù)主要靠自主研發(fā)，23%的企業(yè)認為核心技術(shù)水平已經(jīng)達到國際標準。企業(yè)核心技術(shù)來源調(diào)查中，88%的浙江企業(yè)核心技術(shù)主要來自自主研發(fā)，通過產(chǎn)學研僅占10%，而購買與國際引進技術(shù)只占2%。表明企業(yè)已經(jīng)越來越重視通過自主研究開發(fā)擁有核心技術(shù)，也表明浙江創(chuàng)新型企業(yè)已經(jīng)進入從模仿創(chuàng)新向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的重要階段。企業(yè)核心技術(shù)水平調(diào)查中，有39%的企業(yè)所具有的技術(shù)標準水平達到國內(nèi)標準，23%的企業(yè)已經(jīng)達到國際標準，38%企業(yè)仍處在行業(yè)標準和企業(yè)標準水平。

企業(yè)研究人員與科技領(lǐng)軍人才的水平——科技領(lǐng)軍人才隊伍迫切需要擴大。在企業(yè)科技領(lǐng)軍人才的水平調(diào)查中，根據(jù)調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計，企業(yè)科技領(lǐng)軍人才中院士占5%、國內(nèi)博士占16%、新世紀151人才占13%、省特級專家占6%、海外留學回國人才占8%、千人計劃人才占4%。在企業(yè)全部研發(fā)人員中，碩士總數(shù)只占研發(fā)總?cè)藬?shù)的6.87%、博士僅占1.51%，海外科技人員最少，只有0.97%。調(diào)查數(shù)據(jù)反映，浙江企業(yè)創(chuàng)新的研發(fā)人員學歷水平偏低，企業(yè)科技領(lǐng)軍人才隊伍需要進一步發(fā)展壯大。

企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的約束條件調(diào)查

約束企業(yè)創(chuàng)新的因素排序——創(chuàng)新人才、創(chuàng)新資金、創(chuàng)新信息缺乏。在對約束企業(yè)創(chuàng)新的因素排序調(diào)查中，排在第一位的是創(chuàng)新人才缺乏，排第二位的是創(chuàng)新資金缺乏，排第三位是創(chuàng)新信息缺乏、創(chuàng)新方向不明，排在第四位是創(chuàng)新政策支持不夠和創(chuàng)新周期太長。

創(chuàng)新人才缺乏程度排序——缺乏技術(shù)人才、領(lǐng)軍人才、設(shè)計人才、管理人才。創(chuàng)新人才缺乏程度排序調(diào)查中，最缺乏的是創(chuàng)新領(lǐng)軍人才和技術(shù)人才，其次是設(shè)計人才和管理人才。浙江市場營銷人才是最不缺乏，表明浙江企業(yè)擁有營銷人才的比較優(yōu)勢，浙江企業(yè)引進人才的重點是創(chuàng)新型領(lǐng)軍人才、技術(shù)人才、管理人才、設(shè)計人才。

創(chuàng)新型企業(yè)需要金融支持政策排序——需要銀行信貸支持、稅收減免、政府專項資金支持政策。創(chuàng)新型企業(yè)需要金融支持政策排序首先需要創(chuàng)新融資政策和財政政策：銀行信貸支持、稅收減免、政府專項資金支持政策。其次需要鼓勵創(chuàng)新型企業(yè)上市、發(fā)展創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)基金和風險投資政策，再次是發(fā)展創(chuàng)新型企業(yè)的產(chǎn)權(quán)交易市場。創(chuàng)新型企業(yè)對目前的金融政策認為滿意為14%，比較滿意為48%，認為一般占37%，不滿意為1%。

有關(guān)創(chuàng)新制度建設(shè)的調(diào)查分析

創(chuàng)新制度建設(shè)重點——完善創(chuàng)新獎勵制度和創(chuàng)新績效考核制度。創(chuàng)新制度建設(shè)的重點調(diào)查中，有44%企業(yè)認為建立和完善創(chuàng)新獎勵制度是加快自主創(chuàng)新的重點，20%企業(yè)認為建立和完善創(chuàng)新績效考核制度，12%企業(yè)認為建立和完善創(chuàng)新目標責任制度，12%企業(yè)認為建立技術(shù)人員入股制度。

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)重點——加快發(fā)展企業(yè)技術(shù)研究中心，加強行業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟和產(chǎn)學研技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟。有關(guān)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系的建設(shè)重點調(diào)查中，65%企業(yè)認為加快發(fā)展企業(yè)技術(shù)研究中心是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系的建設(shè)的重中之重。在產(chǎn)業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟建設(shè)重點方面，分別有29%和30%的企業(yè)認為加快龍頭企業(yè)公共核心技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟和加快行業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟是建設(shè)的重點，同時也有23%的企業(yè)選擇產(chǎn)學研技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟。

企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略目標調(diào)查分析——發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略目標選擇中，59%創(chuàng)新型企業(yè)選擇發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，表明新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)是創(chuàng)新型企業(yè)未來創(chuàng)新發(fā)展的方向。有28%的企業(yè)選擇對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，向服務業(yè)轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新型企業(yè)僅占1%。

加快創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展的建議

根據(jù)創(chuàng)新型企業(yè)調(diào)查中企業(yè)普遍關(guān)心的問題，提出完善創(chuàng)新體系，加快創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展的建議：

確立創(chuàng)新人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。在調(diào)查中企業(yè)普遍反映，要加快創(chuàng)新發(fā)展首先要解決創(chuàng)新人才缺乏的問題。浙江企業(yè)創(chuàng)新人才缺乏程度排序中，最缺乏的是創(chuàng)新領(lǐng)軍人才和技術(shù)人才，其次是設(shè)計人才和管理人才。建議確立創(chuàng)新人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)，建立引進高層次創(chuàng)新人才“一站式”服務體系，加強創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、技術(shù)人才、設(shè)計人才和管理人才的培養(yǎng)和引進力度。

完善政府創(chuàng)新政策體系，加快提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。加快實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，關(guān)鍵是要大幅提高自主創(chuàng)新能力，努力掌握關(guān)鍵核心技術(shù)。政府創(chuàng)新政策重點應引導企業(yè)對關(guān)鍵核心技術(shù)投入和關(guān)鍵核心技術(shù)的研究開發(fā)，鼓勵形成自主知識產(chǎn)權(quán)、自主著名品牌，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。完善政府的創(chuàng)新獎勵政策、創(chuàng)新績效考核制度和創(chuàng)新目標責任制度。完善創(chuàng)新融資政策，建立商業(yè)銀行對創(chuàng)新投資的信貸支持考核體系。加強各級政府財政對重大關(guān)鍵核心技術(shù)研究開發(fā)的專項資金支持政策。加快發(fā)展企業(yè)技術(shù)研究院，完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟和產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新等創(chuàng)新體系建設(shè)。

（本次調(diào)查工作得到國家自然科學基金項目、國家社會科學基金重大招標項目、浙江省科技廳重點軟科學項目的經(jīng)費支持）

作者：程惠芳，浙江工業(yè)大學全球浙商發(fā)展研究院院長，教授，博導；潘望，浙江物產(chǎn)金屬集團經(jīng)濟師；詹淼華，浙江工業(yè)大學博士研究生