中國棉紡織行業(yè)協(xié)會/供稿

東盟成棉紡織產(chǎn)業(yè)新“棲息地”

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會/供稿

東盟國家是“海上絲綢之路”和“絲綢之路經(jīng)濟帶”均重點輻射的區(qū)域，同時也是棉紡織企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移的重點地區(qū)。特別是近年來受國內(nèi)生產(chǎn)要素成本不斷攀升、棉花供求關系紊亂、人口紅利釋放殆盡、環(huán)境承載力飽和等多重壓力，棉紡織企業(yè)向東盟國家轉移產(chǎn)業(yè)的步伐越來越快。

對此，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會近期先后深入到越南、馬來西亞、柬埔寨等東盟國家就棉紡織產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境進行了調(diào)研。

在新常態(tài)下，東盟國家是發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)和承接紡織產(chǎn)能轉移的最佳選擇之一。

三大優(yōu)勢迎機遇

對于東南亞的紡織新興國家而言，在中國紡織工業(yè)步入新常態(tài)的背景下，當前是發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)和承接紡織產(chǎn)能轉移的最佳時期，無論從宏觀或是微觀角度看，可謂占據(jù)了天時、地利、人和。東南亞新興國家的機遇具體體現(xiàn)在以下幾個方面。

貿(mào)易環(huán)境寬松、出口關稅較低

與中國紡織品在主要的出口市場中遭遇各類貿(mào)易壁壘不同的是，東盟國家的紡織品出口貿(mào)易顯得十分寬松。2010年1月1日，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)（簡稱CAFTA）正式成立，東盟國家出口中國的紡織品無市場壁壘，實行零關稅制度，這使得東盟紡織企業(yè)在與國內(nèi)紡織企業(yè)的競爭中處于相同層面。近期，隨著越韓自貿(mào)談判的結束，越-韓自貿(mào)協(xié)定也正式生效，越南紡織品對韓國出口關稅將由原來的8%～13%調(diào)整為零關稅。此外，跨太平洋合作伙伴協(xié)議（簡稱TPP）、越歐自貿(mào)協(xié)議、10+6自貿(mào)區(qū)（簡稱RCEP）等一系列仍在進行中的合作協(xié)議，若達成后還將持續(xù)給以越南為首的東盟國家?guī)砭薮笊虣C。

有一點值得注意，在TPP協(xié)議規(guī)定中，企業(yè)必須保證紗線、紡織、印染整個環(huán)節(jié)都在TPP成員國內(nèi)進行，方可享受零關稅待遇，這對于TPP成員國來說是個不小的挑戰(zhàn)。可以預見，TPP必將加速越南、柬埔寨、馬來西亞等國家紗線、面料和服裝產(chǎn)業(yè)的大量投資，必將加速整個產(chǎn)業(yè)鏈的形成，我國紡織企業(yè)或許不得不繼續(xù)順勢而為。

人口紅利釋放期、紡企用工有保障

隨著紡織設備的自動化、智能化、數(shù)字化程度以及企業(yè)管理精細化的不斷提高，棉紡織行業(yè)的萬錠用工人數(shù)近年來逐年減少，棉紡織行業(yè)雖已不再是往日的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但隨著就業(yè)選擇日趨多元化以及人口紅利的逐漸消失，國內(nèi)紡織企業(yè)招工難現(xiàn)象愈發(fā)嚴重。反觀東南亞諸國，人口合計約6億，年輕勞動力資源豐富。以越南為例，目前越南人口總數(shù)接近1億人，其中勞動人口約占2/3，處于人口紅利釋放前期的越南與20年前的中國較為相似，充足的勞動力資源和較低的社會撫養(yǎng)比是促進經(jīng)濟發(fā)展的重要因素。調(diào)研中還得知，越南人民在生活理念上也與中國比較相似，勤勞致富的觀念強烈，有效保障了紡企穩(wěn)定的用工需求。

成本低、政策惠、位置佳

東南亞紡織新興國家之所以吸引外資投資的另一大優(yōu)勢就是相對較低的生產(chǎn)成本和優(yōu)惠的各項政策。低廉的成本幾乎涵蓋了棉紡織企業(yè)運行的各個環(huán)節(jié)。調(diào)研中了解到，越南紡企普通員工的平均工資折人民幣大約為1600元/月左右，不到國內(nèi)的2/3，柬埔寨員工月工資更是不過千元人民幣，僅為國內(nèi)的1/3的水平。而占棉紡織總生產(chǎn)成本7成左右的棉花成本在東盟國家更是優(yōu)勢盡顯，由于東盟國家允許企業(yè)零關稅并可自由購買國際市場上的棉花，東盟紡企棉花的采購成本比進口配額受到嚴格控制的國內(nèi)紡企低了3000元/噸左右，在前三年收儲時期更是一度低了5000～6000元/噸。

除上述外，土地使用成本、能源成本、貸款融資成本較國內(nèi)也具有明顯優(yōu)勢，此次走訪的越南的一些省份中，有些地區(qū)土地價格折合人民幣不到10萬元/畝，工業(yè)用電價格基本都在0.4元/千瓦時左右。企業(yè)融資成本也相對較低，目前在境外投資的棉紡織企業(yè)銷售產(chǎn)品的收入以美元為主，回款比例大大高于國內(nèi)銷售。

調(diào)研得知，越南盾一年來僅貶值1%，柬埔寨結算均為美元，向員工支付工資沒有受到任何影響，此外，境外投資尋得境外的銀行貸款的包括利息、時間、效率等綜合成本大大低于國內(nèi)。企業(yè)所得稅方面，在“5·13”反華事件后，政府為穩(wěn)定外資企業(yè)，將企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策由“兩免四減半”升級為“四免九減半”，再次大大降低了企業(yè)的納稅負擔。

不穩(wěn)定因素令人憂

雖然國內(nèi)一些率先實施“走出去”戰(zhàn)略的企業(yè)在歷經(jīng)千辛萬苦后有所收獲，但近幾年集中投資和快速擴張后暴露出的一些問題也令企業(yè)擔憂。

政治風險成不確定因素

隨著近幾年中國南海的領土爭議不斷，各類反華運動在東南亞一些國家時有發(fā)生，尤其是受越南針對外國投資商的暴力事件影響，東南亞地區(qū)的經(jīng)商環(huán)境蒙上了陰影。其中包括影響極其惡劣的越南5·13反華打砸中資企業(yè)事件，坊間還盛傳越政府默許暴民發(fā)泄三天，不少在越投資的中資企業(yè)受到損失。

此外，由于越南曾是法國殖民地，工會的存在十分流行，而勢力亦相當強。對于很多國內(nèi)老板來說，可能從未應付過工會談判，各類集體事件帶來的負面影響，讓有一些有投資想法的企業(yè)老板望而卻步。

據(jù)柬埔寨制衣企業(yè)介紹，其國家工會組織多達3000多個，每位員工交納工會會費0.5美元，各工會則經(jīng)常以不同的理由組織員工罷工，制衣企業(yè)為應付這一情況，將車間劃成不同的單元，以降低罷工的連鎖影響。除了政治不穩(wěn)定因素外，東南亞國家的經(jīng)濟基本面也很容易波動。如2013 年泰國、印尼、馬來西亞等新興經(jīng)濟體國家爆發(fā)的匯率危機，以及2014年1月越南爆發(fā)的匯率危機，都嚴重影響投資者的信心。

對政策、投資環(huán)境“消化”時間過長

早期“走出去”的許多紡織制衣企業(yè)均以單個企業(yè)海外投資的模式，進行企業(yè)建設期和運轉期的所有事項，包括處理土地整理、人口遷移、與當?shù)卣疁贤?、基礎設施配套、招工、稅務等工作均靠自己單打獨斗，困難重重。

紅豆集團是在2008年明確成為商務部首批中標的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建的項目的主體投資方，并負責項目運營、建設及招商活動。7年過去了，項目仍在進行中。對此大家紛紛反映，“走出去”投資的優(yōu)勢和劣勢并存，前期工作非常重要，除了解清楚政策、法律等情況外，現(xiàn)場的基礎設施、市場需求、合作伙伴的選擇均需親自一一調(diào)研。不僅如此，計劃 “走出去”的企業(yè)還要上下游聯(lián)動，共同進入某個工業(yè)園，抱團取暖，避免對海外區(qū)域政策、投資環(huán)境的“消化”不良。

基礎設施薄弱、產(chǎn)業(yè)配套待完善

調(diào)研組看到，東南亞國家的基礎設施比較薄弱、產(chǎn)業(yè)配套不完善、產(chǎn)業(yè)鏈不銜接是東盟國家紡織發(fā)展中的一大劣勢，在許多方面與國內(nèi)還存在著明顯差距。如：交通不暢，因沒有高速公路，設備機器維修周期長；輔料及維修器材嚴重依賴進口，用電供應不穩(wěn)定，導致企業(yè)時常停產(chǎn)，重要的訂單不能安排于此；部分地區(qū)嚴重缺電的問題暫時還無法解決。

原料嚴重依賴進口

由于氣候原因，東盟絕大多數(shù)國家不適宜棉花種植，其紡織用棉必須全部依賴進口，隨著國際市場（主要是中國）的紗線需求旺盛，東盟新興國家棉花對外的依賴程度還在不斷擴大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年越南棉花進口量達75.78萬噸，同比增長30%，其中美國、印度、澳大利亞、巴西為主要來源國。

除棉花外，由于東盟國家織造、印染等紡織中端產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對薄弱，織物、染化料等制衣原料也嚴重依賴進口，其主要來源國為中國。

出口導向型、本土消費市場小

由于中國同周邊國家在出口結構上有相似之處，因此彼此的競爭關系更加緊張。除了原料對外進口依賴較大以外，由于本土氣候原因、消費理念等因素，市場容量有限，東盟國家的許多產(chǎn)品出口與中國相似，依賴性也同樣較大。數(shù)據(jù)顯示，2014年越南紡織品和服裝出口額達到240億美元，同比增長19%，其中紗線出口85.8萬噸，約占越南紗線總生產(chǎn)量的65%。

人才緊缺、人工成本上升過快

據(jù)企業(yè)反映，雖然東盟國家勞動力資源充足，但這些國家紡織基礎普遍較弱，在專業(yè)技術工人和操作熟練工人等相關人才上十分緊缺。另外語言不通，基礎知識相對不足，人才的培訓難度也大于國內(nèi)，培訓過程中，許多工種還需將員工帶至國內(nèi)培訓完3個月左右后再送回工廠上班，對于企業(yè)來說，是個相當費時、費錢、費力的過程。

令企業(yè)可喜的是，當?shù)卣查_始意識到這一點，開始擴大高校紡織專業(yè)，并組織高校與企業(yè)人才輸送的直接對接。然而隨之帶來的問題是，挖員工的事情時常發(fā)生，導致產(chǎn)業(yè)集中的地方工資上漲過快。近年來，東南亞各國政府紛紛上調(diào)本國工人的最低工資。有統(tǒng)計數(shù)字顯示，印度尼西亞、越南和柬埔寨等國2015年法定的最低月工資比2014年上漲20% 30%。在部分國家，最低工資將達到中國一些城市的80%90%的水平。

東盟紡織崛起帶來挑戰(zhàn)

宏觀上看，在全球經(jīng)濟復蘇緩慢的大環(huán)境下，全球紡織品消費市場是一個相對穩(wěn)定的量，紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注定是此消彼長的，有人歡喜就一定有人憂，東盟國家紡織產(chǎn)業(yè)在迅速崛起的過程中對我國紡織產(chǎn)業(yè)還是形成了不小的威脅。

首先是出口市場的威脅，東盟國家出口的主要品種和國別市場與我國多數(shù)重疊，出口優(yōu)勢主要依靠勞動力成本低廉和產(chǎn)品價低量大，與我國紡織服裝產(chǎn)品出口增長模式類似，東盟國家在出口上與我國是直接競爭關系。因此，東盟國家紡織業(yè)的快速發(fā)展對于我國同類產(chǎn)品的出口勢必產(chǎn)生削弱的作用，出口受阻必定轉為內(nèi)銷，將使中小企業(yè)的壓力增大。據(jù)中棉行協(xié)不完全統(tǒng)計，近五年間，約有近1000多萬錠的棉紡產(chǎn)能受各紡織新興國家擠占而關停，紡紗行業(yè)從業(yè)人數(shù)直接減少約10萬人。

其次人才的威脅，在國內(nèi)產(chǎn)能向東南亞轉移的過程中，企業(yè)獲得了較低的生產(chǎn)成本和自由的貿(mào)易環(huán)境，但中國有句古話叫做“受其惠必受其累”，一些“走出去”的企業(yè)為提高產(chǎn)品品質、完善產(chǎn)業(yè)鏈，將培育人才的重心也移置到了海外，人才作為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅動最重要的推動力，近年來的不斷流失，致使我國紡織人才的斷層現(xiàn)象與新興國家紡織人才隊伍的快速成長和不斷壯大形成鮮明對比，未來必將在一定程度上影響我國紡織產(chǎn)業(yè)，特別是高端制造的核心競爭力。

最后是產(chǎn)業(yè)鏈轉移帶來的威脅，中國紡織產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢是擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從越南發(fā)展的勢頭看，5年之內(nèi)其完整的產(chǎn)業(yè)鏈將形成，目前的紡紗水平已經(jīng)大幅提升，廣東織布企業(yè)已經(jīng)認準我國紡紗企業(yè)生產(chǎn)的帶“V”（越南生產(chǎn)）字紗線，即使價高也勢在必得，不僅因其棉花原料質量得以保證，而且為我國優(yōu)勢紡紗企業(yè)生產(chǎn)，何樂不為？今后，織布和染整水平如同紡紗一樣迅速提升，我國紡織產(chǎn)業(yè)對越南的出口不僅會迅速減小，而且訂單外移的比重會加速增長。

盡管東盟國家的產(chǎn)業(yè)轉移充滿各種不利因素的挑戰(zhàn)，但是對于棉紡織行業(yè)來說，“走出去”已經(jīng)成為了一種趨勢，并且棉紡織企業(yè)抱團“走出去”的勢頭正在加快，未來中國紡織產(chǎn)能輸出將成常態(tài)。

需要提醒的是，在近幾年集中投資背景下，東南亞紡織企業(yè)的員工工資上漲速度很快，東南亞國家的成本優(yōu)勢未來會逐漸消失，中國紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉移的過程中需緊密結合產(chǎn)業(yè)升級，掌握核心技術，走品牌化、高端化路線，這才是中國紡織業(yè)未來的發(fā)展方向。（冷景鋼）