文/王希

天然氣制烯烴PK煤制甲醇制烯烴煤化工該怎么走？

文/王希

混沌學中最著名的理論當屬“蝴蝶效應”。該理論指某地上空一只小小的蝴蝶扇動翅膀而擾動了空氣，長時間后可能導致遙遠的彼地發(fā)生一場暴風雨，借此來隱喻一件極其細微，看似不關聯的事情，都可能引發(fā)很大的后果。近年來，興起于美國的頁巖氣浪潮，不僅對美國天然氣市場產生了巨大影響，甚至也波及到全球能源化工行業(yè)。頁巖氣開采的濕氣組分包含乙烷、丙烷、丁烷等，可為下游化工行業(yè)提供豐富而廉價的原料，將重塑世界石化行業(yè)格局。可以說，美國頁巖氣革命翅膀的揮動，將對中國煤化工產生重大影響。

甲醇：外來的和尚好念經

據悉，2012年，頁巖氣占美國天然氣供應量超過30%；預計到2040年，頁巖氣將占到50%的比例。在豐富廉價頁巖氣資源的驅動下，美國甲醇生產成本大幅降低，隨之新建、擴建及重啟了數個甲醇項目。然而美國每年對甲醇下游需求增長緩慢，屆時過剩的甲醇必將通過出口來消耗。而作為甲醇需求量不斷攀升的中國而言，無疑是過剩甲醇出口的最佳對象。

相比美國甲醇的過剩，中國卻是供不應求。公開資料顯示，中國已投入運行11個甲醇制烯烴項目，雖然有裝置配套了甲醇項目，然而仍需外采甲醇416萬噸。從目前東部沿海地區(qū)已經投產的外購甲醇制烯烴項目看，多數企業(yè)采取“國產+進口”甲醇的形式，目前只有華亭煤業(yè)FMTP項目能夠完全利用現有煤制甲醇產能，而寧波富德項目及中原石化甚至完全采取外購甲醇模式。隨著烯烴項目的投產，中國烯烴項目對甲醇消耗量在逐年增多，區(qū)域內甲醇需求缺口將在更大程度上刺激進口貨物的大量涌入。

過去幾年中國甲醇進口主要來自伊朗、沙特、阿曼等國，美國銷往中國的甲醇量有限。預計后期隨著美國的項目的如期投產，今后從美國銷往中國的甲醇數量將會增加，長期來看，勢必將成為主要來源之一。

盡管我國的煤化工產業(yè)一波三折，但甲醇的供應絕非如此捉襟見肘。那么又為何要采取大量外購甲醇的路線呢？作為企業(yè)來講，永遠秉持著利益至上的原則。因此，他們選擇外購甲醇無外乎是最直接的原因—經濟性。相比中國煤制甲醇項目，美國單位產能投資更低。2013年美國天然氣平均價格僅為3.7美元/MMBTU，約0.9元人民幣/立方米，甲醇生產成本約為210美元/噸。此外，從能耗角度和環(huán)保投入方面來看美國天然氣制甲醇也都更具經濟性。

高級分析師鄭春臨透露，與煤炭產地建設的煤制聚烯烴項目相比，外購甲醇制烯烴裝置省去了煤氣化和甲醇合成工段，相應地投資要小很多。在財務、折舊費用和能量費用下降的同時，原料費大幅上升，這意味著原料甲醇的價格對項目成本占據主要地位。同時，采購國產或進口甲醇制烯烴裝置都面臨物流和倉儲的挑戰(zhàn)。規(guī)模為180萬噸/年外購甲醇制烯烴的裝置，每天需要的甲醇原料約為5000噸，為了減小供應不穩(wěn)定對裝置運行的影響，需要建設足夠容量的甲醇儲罐，對企業(yè)的物流管理能力是較大的考驗。

據了解，在北美地區(qū)頁巖氣改革的大背景下，國內外不少企業(yè)已經萌生搬遷或新建甲醇裝置計劃。這些企業(yè)如果能夠長期穩(wěn)定獲得美國廉價頁巖氣或天然氣資源，就地轉化為方便運輸的甲醇銷往中國港口等地，從成本上來講，將在一定程度上有利于中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的提升。但進口美國甲醇在提升中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的同時，這頭外來的“狼”也勢必將對我國煤制烯烴造成沖擊。

丙烷：312萬噸的缺口

在亞洲地區(qū)，特別是中國，丙烷脫氫（PDH）已經成為丙烯原料多元化的主流技術。以進口丙烷為原料，打造丙烯及下游產業(yè)鏈，已經成為沿海化工企業(yè)的合理選擇。

不可否認，中國的頁巖氣發(fā)展目前還處于起步階段，進展較快的四川和重慶地區(qū)主要是干氣區(qū)塊，丙烷含量較低。2014年9月天津渤化和寧波海越進口丙烷共計14.9萬噸，占當月丙烷進口量的22%.據預測，到2020年底中國丙烯產能將達到3955萬噸。新增產能中，404萬噸來自石化路線，1096萬噸來自甲醇制丙烯（MTO/MTP）路線，635萬噸來自PDH路線。到2020年，中國丙烯當量需求為3612萬噸，當量缺口為312萬噸。

相比中國丙烷需求的巨大缺口，美國的頁巖氣革命無疑是伸向我國的橄欖枝。美國頁巖氣含6%～7%凝析液，凝析液含30%丙烷。美國頁巖氣副產丙烷已經超出了其國內需求量，出口成為必然選擇。2011年起，美國由丙烷凈進口國一躍成為凈出口國，2013年美國出口丙烷1.1億桶，丙烷凈出口量為6388萬桶。已公布的數據顯示，北美在建和擬建的PDH產能就已經達到至少330萬噸，足以彌補北美地區(qū)丙烯需求的不足。若繼續(xù)新增PDH產能又會使北美地區(qū)面臨丙烯如何消化的問題。因此美國企業(yè)的選擇是，與其本土建設更多的PDH裝置，還不如出口丙烷，提高LPG的利用價值。

一方面是巨大的需求，一方面是急于出口的態(tài)度。中國的PDH生產商無疑會在美國尋找他們的合作伙伴。2013年其，中國PDH生產商已經與美國Enterprise和Targa等公司簽訂了一系列液化氣采購長約。目前Enterprise和Targa都在各自擴建NGL分離裝置和儲運、碼頭等設施，到今年其LPG出口能力將分別提升至774萬噸/年和487萬噸/年。大量的LPG進口，一方面是帶來PDH與MTO/MTP的競爭，更重要的是對國產丙烷的沖擊。

美國丙烷相對國際其他市場上的丙烷產品具有價格優(yōu)勢的同時，來自天然氣分離裝置的丙烷較煉廠丙烷純度更高，更符合化工生產的需求。在價格與質量的驅使下，選擇進口也就不足為奇了。

狼來了：不必怕

在提到能源革命時，中國石油天然氣集團公司政策研究室發(fā)展戰(zhàn)略處處長唐廷川戲稱這是自“文革”之后再次聽到革命一詞。而所謂“革命”，正是將傳統(tǒng)能源向新能源轉化的過程，煤炭的清潔化利用無疑是革命的重要內容。目前我國煤化工在遭遇國內輿論的種種質疑之外，還不得不面對來自進口的競爭。但在我國多煤少氣的大背景下，氣價難降而煤價走低，這又給煤化工帶來了機遇。正如北京HIS能源咨詢顧問AlexWhitworth所說，煤化工的市場是充滿風險而又富有機遇的市場，而競爭正是市場存在的必然更是進步的前提。

AlexWhitworth認為，煤化工能夠長期穩(wěn)定的發(fā)展，需要可持續(xù)性、承受力以及安全性。毋庸置疑，在美國進口甲醇以及丙烷的沖擊下，我國的煤化工在這三方面無疑將倍受壓力。但將來美國出口額能有多少真正落實到中國還是未知數，因此，一方面要為我國能源安全考慮的同時也需考慮與其硬碰硬的競爭，不如融會貫通。在技術相對薄弱的環(huán)節(jié)，可以適當引進外資，共謀發(fā)展。別忘了，如今我們身邊忠實的獵犬正是于幾萬年前由遠古人類將兇猛的狼馴化而來。