吳和雨
(上海市統(tǒng)計局,上海 200003)
上海“四上”企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展狀況分析
吳和雨
(上海市統(tǒng)計局,上海 200003)
電子商務(wù)的興起給傳統(tǒng)商業(yè)模式帶來了顛覆性影響。本文對上海市“四上”企業(yè)的電子商務(wù)發(fā)展情況進行了全方位研究,并結(jié)合不同行業(yè)特點,對相關(guān)行業(yè)電子商務(wù)開展水平比較研究、分層剖析。并就優(yōu)化企業(yè)的電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境,進一步推動企業(yè)電子商務(wù)的開展,深化全市企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展模式提出了對策建議。
“四上”企業(yè);電子商務(wù);比較研究
第三次全國經(jīng)濟普查首次對規(guī)模以上工業(yè)、有資質(zhì)的建筑業(yè)、限額以上批發(fā)和零售業(yè)、限額以上住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和重點服務(wù)業(yè)等六大行業(yè)領(lǐng)域,在全國范圍內(nèi)開展了信息化及電子商務(wù)情況調(diào)查。本次經(jīng)濟普查采用的“電子商務(wù)”統(tǒng)計口徑,依照國際電信聯(lián)盟(UNCTAD)標準,具體指“通過專門用于收發(fā)訂單的計算機網(wǎng)絡(luò)所完成的商品或服務(wù)的交易活動”。該定義強調(diào)商品或服務(wù)的訂貨(即訂單簽署)必須基于網(wǎng)絡(luò),而款項支付、商品或者服務(wù)的配送是否基于網(wǎng)絡(luò)則不做限制。
從第三次經(jīng)濟普查結(jié)果看,上?!八纳稀逼髽I(yè)的電子商務(wù)活動穩(wěn)步開展。2013年,上海參與信息化及電子商務(wù)情況調(diào)查的企業(yè)為34331家,其中1959家開展了電子商務(wù)活動,占調(diào)查總量的5.7%,共實現(xiàn)電子商務(wù)交易額3381.2億元,電子商務(wù)交易活動主要集中于工業(yè)、批零和服務(wù)業(yè)(表1)。
表1 2013年上海各專業(yè)開展電子商務(wù)情況
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從銷售和采購情況看,上海開展電子商務(wù)銷售的企業(yè)多于開展采購的企業(yè),分別為1364家與1076家,占上海調(diào)查總量的4%和3.1%,分別實現(xiàn)電子商務(wù)銷售額4422.6億元、采購額2339.8億元。同時開展電子商務(wù)銷售和采購的企業(yè)達481家,占上海調(diào)查企業(yè)總數(shù)的1.4%。
1.從覆蓋面看,各專業(yè)開展電子商務(wù)銷售與采購的企業(yè)分化明顯。受行業(yè)經(jīng)營特點影響,各專業(yè)開展電子商務(wù)銷售與采購的企業(yè)覆蓋面呈明顯分化趨勢(圖1):(1)批零、住餐側(cè)重于開展電子商務(wù)銷售,開展電子商務(wù)銷售的企業(yè)數(shù)占上述專業(yè)有電子商務(wù)企業(yè)數(shù)量的比重接近九成。(2)建筑業(yè)、房地產(chǎn)側(cè)重于開展電子商務(wù)采購,開展采購的企業(yè)均達上述專業(yè)有電子商務(wù)企業(yè)的八成以上。(3)工業(yè)、服務(wù)業(yè)開展電子商務(wù)銷售與采購的企業(yè)數(shù)量基本持平,但電子商務(wù)銷售額遠大于采購額。
圖1 2013年上海各行業(yè)開展電子商務(wù)交易情況
2.從交易體量看,“百億級”企業(yè)及大中型制造業(yè)企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢顯著。上海電子商務(wù)交易集中于工業(yè)、批零和服務(wù)業(yè),上述三個專業(yè)的交易額依次占全市總量的53.2%、30.8%和11.4%。其中,銷售額在百億以上的企業(yè)有8家,共實現(xiàn)銷售額2436.7億元;采購額在百億以上的企業(yè)有7家,共實現(xiàn)采購額1234.8億元,兩者分別占全市總量的55.1%、52.8%。上述交易體量“百億級”的企業(yè),集中在煙草、聯(lián)想、寶鋼、東航、上海醫(yī)藥分銷公司等大中型企業(yè)。
值得關(guān)注的是,制造業(yè)企業(yè)相對于其他行業(yè),其電子商務(wù)應(yīng)用更為成熟。由于受金融危機及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響,制造業(yè)企業(yè)利用電子商務(wù)尋求品牌塑造和拓展市場的需求更為迫切,鋼鐵、有色、化工、汽車等大宗商品電商平臺貢獻度逐年增高,2013年大中型制造業(yè)企業(yè)交易額達1741.32億元,占全市電子商務(wù)交易額的51.5%。
3.從全國范圍看,服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)占全國比重領(lǐng)先其他行業(yè)。與全國數(shù)據(jù)比較,服務(wù)業(yè)與建筑業(yè)是六大行業(yè)中,電子商務(wù)交易額在本行業(yè)全國總量占比達兩位數(shù)的行業(yè)。其中,服務(wù)業(yè)電子商務(wù)銷售額為709.59億元,占全國服務(wù)業(yè)總量的15.3%,銷售量位于前十的服務(wù)業(yè)企業(yè)集中在航空、旅行社、電信聯(lián)通、物流四大領(lǐng)域,占全市服務(wù)業(yè)電子商務(wù)銷售的七成。而建筑業(yè)電子商務(wù)采購額為304.18億元,占全國建筑業(yè)總量的41.4%,主要是來自于中建八局。中建八局的總部位于上海浦東新區(qū),其下屬各分公司在全國范圍內(nèi)開展的原材料電子商務(wù)采購額均納入總部核算。
4.從發(fā)展成效看,工業(yè)、批零、服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)開展電子商務(wù)的成效相對較大。衡量企業(yè)開展電子商務(wù)的成效,主要是評判電子商務(wù)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮的作用大小及其是否給企業(yè)帶來收益。數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)、批零、服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)開展電子商務(wù)的成效相對較大,且工業(yè)、批零電子商務(wù)銷售與采購的均衡度更優(yōu)(表2)。
表2 2013年上海“四上”企業(yè)各專業(yè)開展電子商務(wù)成效情況
5.從銷售模式看,B2B集中于工業(yè)、B2C集中于服務(wù)業(yè)和批零業(yè)。2013年上海“四上”企業(yè)的電子商務(wù)銷售中,B2B、B2C分別為3658.3億元、764.3億元,依次占全市總量的82.7%、17.3%。其中,B2B以工業(yè)企業(yè)為主,B2C以服務(wù)業(yè)和批零企業(yè)為主。以工業(yè)企業(yè)為代表的B2B平臺多為垂直型,其銷售對象一般是特定的采購商,企業(yè)通過局域網(wǎng),定向?qū)鴥?nèi)外采購商發(fā)布某一特定領(lǐng)域及其上下游配件的產(chǎn)品信息,開展大規(guī)模電子商務(wù)銷售。而以服務(wù)業(yè)和批零企業(yè)為代表的B2C平臺則多為綜合型,平臺的銷售內(nèi)容更為多元化,例如1號店、易迅等,偏重于個人消費者。
6.從外貿(mào)情況看,工業(yè)與批發(fā)業(yè)是大陸以外的電子商務(wù)交易開展的主要專業(yè)。2013年,上?!八纳稀逼髽I(yè)面向大陸以外的電子商務(wù)銷售與采購額分別為369.14億元、178.81億元,集中于工業(yè)和批發(fā)業(yè)。其中,工業(yè)企業(yè)面向大陸以外的電子商務(wù)銷售與采購額分別為341.76億元、105.33億元,依次占全市總量的92.6%、58.9%。批發(fā)業(yè)面向大陸以外采購額為72.15億元,占全市總量的40.3%。
開展電子商務(wù)外貿(mào)的企業(yè),除寶鋼外,集中于聯(lián)想、英華達、卡哥特科、凱虹、宏碁電腦等港澳臺商投資及三資企業(yè),內(nèi)資企業(yè)的境外市場份額有待進一步提高。
1.無店鋪零售業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。電子商務(wù)交易為企業(yè)的多元化發(fā)展帶來了契機,產(chǎn)生了無店鋪零售等新型業(yè)態(tài)。2013年,上海零售業(yè)電子商務(wù)銷售額占全市總量的11.7%,占批發(fā)零售業(yè)的59.1%。其中,無店鋪零售為458.39億元,占零售業(yè)的88.8%,主要集中在網(wǎng)上商店和電視購物。京東、1號店、易迅、東方購物、國美在線、東方風行、新蛋貿(mào)易這7家電子商務(wù)銷售額達10億元以上的企業(yè),合計實現(xiàn)銷售額414.93億元,占全市無店鋪零售總量的90.5%。
圖2 2013年上海企業(yè)電子商務(wù)交易中的無店鋪銷售情況
2.信息技術(shù)及文化類消費成為第三方平臺交易主力。2013年,上海第三方平臺共實現(xiàn)電子商務(wù)交易額649.61億元,主要來自服務(wù)業(yè)、批零和工業(yè),依次為544.22億元、77.79億元和26.57億元,分別占全市第三方平臺總量的83.8%、12%和4.1%。
上海第三方平臺交易主要集中于兩部分:一是以齊家網(wǎng)、上海數(shù)字認證中心、大眾點評為代表的信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),共實現(xiàn)交易額424.2億元;二是中彥信息、百聯(lián)、格瓦拉為代表的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、軟件開發(fā)、電影放映等文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè),交易額合計為141.1億元,以上兩部分依次占全市第三方平臺交易額的65.3%、21.7%。電子商務(wù)在服務(wù)行業(yè)的應(yīng)用越來越廣,覆蓋餐飲、旅游、娛樂、信息消費等眾多領(lǐng)域。
3.自營電子商務(wù)交易平臺支撐效應(yīng)顯著。調(diào)查顯示,上海市企業(yè)的自營電子商務(wù)平臺交易體量較大,在電子商務(wù)交易中發(fā)揮了重要支撐作用。2013年,上海擁有自營電子商務(wù)平臺的企業(yè)為410家,占全市開展電子商務(wù)企業(yè)的20.9%;自營電子商務(wù)平臺共實現(xiàn)交易額2312.15億元,占全市電子商務(wù)交易額的68.4%;平均每家有自營平臺企業(yè)的電子商務(wù)交易額為5.64億元,遠高于全市企業(yè)1.72億元的平均水平。
自營平臺的大體量交易集中在重點大中型企業(yè)。除寶鋼外,上海市電子商務(wù)交易額在“百億級”以上的企業(yè)均設(shè)立了自營平臺進行電子商務(wù)交易,上述“百億級”企業(yè)自營平臺的電子商務(wù)交易額占全市電子商務(wù)自營平臺交易總量的66.8%。自營平臺集中于重點大中型企業(yè),一是因上述企業(yè)的信息化水平相對較高、技術(shù)改造資金雄厚;二是由于自營平臺作為獨立門戶網(wǎng)站,要求企業(yè)有良好的品牌定位以吸引客戶群,具有一定的進入門檻。
1.電子商務(wù)交易規(guī)模進一步擴大。隨著安全認證等信息技術(shù)的發(fā)展及政策法規(guī)的完善,越來越多的實體消費向電子商務(wù)轉(zhuǎn)移,電子商務(wù)有效提升了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的資源配置效率、運營管理水平和整體創(chuàng)新力。十年間,上海全社會電子商務(wù)交易規(guī)模從743.19億元增至10560億元,且增速不斷加快,尤其以大型企業(yè)更為突出。2013年,全市大型企業(yè)實現(xiàn)電子商務(wù)銷售額2780.3億元,同口徑比上年增長20.5%;實現(xiàn)電子商務(wù)采購額1422.21億元,增長33%。
2.企業(yè)電子商務(wù)B2B、B2C營銷模式進一步融合。近年來,B2B這一企業(yè)電子商務(wù)營銷的主導模式,開始出現(xiàn)與B2C融合發(fā)展的趨勢,產(chǎn)生了B2C2C(Business To Channel To Customers,企業(yè)——渠道——客戶)等新型模式。B2C2C模式為企業(yè)提供了網(wǎng)上直銷渠道,客戶通過平臺(渠道)了解商品,購買后由企業(yè)直接發(fā)貨,省去了平臺自建物流和庫存的成本。通過讓廠家直面消費者、縮短交易環(huán)節(jié),提升供需信息交流速度及其準確性,促進了生產(chǎn)、流通、銷售等整個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)效率,在降低企業(yè)經(jīng)營成本同時,提高了服務(wù)附加值,有效結(jié)合了B2B與B2C的優(yōu)勢。
3.企業(yè)電子商務(wù)宣傳、推廣和服務(wù)進一步深化。隨著新媒體發(fā)展不斷深化,企業(yè)紛紛利用微博、微信等新營銷手段推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)型,以手機應(yīng)用軟件為代表的營銷創(chuàng)新手段不斷升級,電子商務(wù)向著與研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)相結(jié)合的集成化方向發(fā)展。
同時,電子商務(wù)還帶動了服務(wù)創(chuàng)新,圍繞電子商務(wù)的服務(wù)正從低端技術(shù)環(huán)節(jié)向中端支撐環(huán)節(jié)再向高端應(yīng)用環(huán)節(jié)逐步拓展,進而形成更完備的電子商務(wù)服務(wù)體系。例如,以寶鋼為龍頭的上海鋼鐵綜合服務(wù)業(yè)基地,其鋼鐵電子商務(wù)交易額占全國總量的六成以上,集聚了一大批從事鋼材加工、銷售、咨詢的鋼鐵產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)企業(yè)。2013年5月,上海以該基地為依托打造了“上海鋼鐵交易中心”這一全國性鋼材現(xiàn)貨交易的網(wǎng)上平臺,有效推進了上述鋼鐵產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)企業(yè)向著高端化、平臺化和網(wǎng)絡(luò)化的新階段發(fā)展。
雖然上海的信息基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢大力推動了企業(yè)電子商務(wù)的發(fā)展,但信息化發(fā)展水平不均衡、電子商務(wù)創(chuàng)新性缺失等問題依舊存在,電子商務(wù)應(yīng)用的廣度與深度有待提高。
1.上海小型企業(yè)開展電子商務(wù)的情況有待進一步提升。電子商務(wù)是推進小型企業(yè)降低成本、擴大市場、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要途徑。2013年上?!八纳稀逼髽I(yè)中,小微型企業(yè)有24573家,占總量的七成以上。雖然小微型企業(yè)的數(shù)量占比與全國平均水平一致,但其發(fā)展電子商務(wù)的情況仍存在一定差距。從企業(yè)開展電子商務(wù)的覆蓋面看,上海小微型企業(yè)開展電子商務(wù)的覆蓋率為4.2%,低于全國平均水平0.1個百分點;從交易體量看,上海小微型企業(yè)的交易額占全市總量的4.4%,低于全國平均水平5.1個百分點。
2.電子商務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營模式的帶動效應(yīng)尚未充分發(fā)揮。作為互聯(lián)網(wǎng)爆炸式發(fā)展的直接產(chǎn)物,電子商務(wù)具備了開放性、低成本、高效率等優(yōu)勢,其大大超越作為一種新的貿(mào)易形式所具有的價值。通過對電子商務(wù)的深入應(yīng)用,可整合企業(yè)運營環(huán)節(jié),改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理模式。但在第三次經(jīng)濟普查調(diào)研中發(fā)現(xiàn),上海部分企業(yè)囿于自身認識不足或信息技術(shù)水平限制,僅將電子商務(wù)模式作為銷售、采購的訂單登記方式,通過互聯(lián)網(wǎng)開展的活動仍集中在收發(fā)電子郵件、獲取信息等初期應(yīng)用,市場營銷、客戶服務(wù)仍以線下為主,電子商務(wù)在提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營水平和效率方面的作用未充分發(fā)揮。
1.為中小企業(yè)搭建良好的技術(shù)支持平臺。技術(shù)、資金不足是企業(yè)開展電子商務(wù)、提升電子商務(wù)發(fā)展層次的兩大瓶頸,尤其對于中小企業(yè)而言。在大多數(shù)中小企業(yè)中,信息化管理和電子商務(wù)系統(tǒng)互相獨立,無形中加重了企業(yè)負擔,背離了中小企業(yè)通過電子商務(wù)實現(xiàn)低成本運營的初衷。
突破上述瓶頸可從兩方面入手:一是,搭建信息化管理和電子商務(wù)運營一站式平臺,即“全程電子商務(wù)平臺”,將信息化管理系統(tǒng)與電子商務(wù)有機融合。二是,引入軟件服務(wù)化(SaaS)模式,向中小企業(yè)提供應(yīng)用產(chǎn)品,從企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用擴展到外部供應(yīng)鏈協(xié)同管理,從信息搜索、企業(yè)即時通訊、電子支付等基礎(chǔ)功能提升到商機發(fā)布、機會撮合、網(wǎng)上結(jié)算、企業(yè)推廣等運營內(nèi)容,再到提供包括ERP (Enterprise Resource Planning,企業(yè)資源計劃)在內(nèi)的所有的信息化管理戰(zhàn)略功能。
2.利用新媒體優(yōu)化電子商務(wù)的宣傳推廣模式。隨著新媒體的飛速發(fā)展,電子商務(wù)的宣傳和推廣模式正處于重大調(diào)整期,對企業(yè)的信息化水平提出了新挑戰(zhàn),把握發(fā)展先機尤為重要。B2B行業(yè)客戶群狹窄的問題很適合利用新興媒體進行改善:其一,強化B2B企業(yè)同客戶的聯(lián)系,針對購買鏈條中各環(huán)節(jié)群體的不同需求,通過SNS(social networking services,社會性網(wǎng)絡(luò)服務(wù))提供個性化服務(wù)。如定期針對客戶群發(fā)送內(nèi)容側(cè)重不同的E-magazine,通過online meeting平臺邀請客戶參與活動,開展客戶后臺分析管理等。其二,建立電子商業(yè)社區(qū),將企業(yè)信息化從內(nèi)部延展至互聯(lián)網(wǎng),在同業(yè)、上下游企業(yè)間開展貿(mào)易和業(yè)務(wù)協(xié)同,以信息實時交互實現(xiàn)信息共享,消除信息障礙,及時跟進需求。
3.形成品牌特色以促進電子商務(wù)的深化發(fā)展。電子商務(wù)平臺正處于快速增長階段,如何在眾多平臺中保持競爭優(yōu)勢,是十分緊迫的問題。解決上述問題很重要的內(nèi)容就是打造品牌特色,可從“差異化”和“專一化”著手。一方面,通過設(shè)計名牌形象,保持技術(shù)性能特點、顧客服務(wù)、商業(yè)網(wǎng)絡(luò)等的獨特性,樹立起企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的獨特性。另一方面,向客戶提供專業(yè)化的商品或服務(wù),搭建起自己的專賣店,以“低成本+專業(yè)化”的經(jīng)營戰(zhàn)略充分細分市場,找準品牌定位,在平臺服務(wù)上更為精準,通過特制的產(chǎn)品、服務(wù)滿足顧客需求,確保目標客戶群的穩(wěn)定增長。
(責任編輯:曹家樂)